Bhurivasu, Padmavati pilsētas ķēniņa ministrs un Vidarbha valsts ministrs Devarata, tiklīdz Bhurivasu bija meita Malati, un Madhavas dēls Devararata sazvērējās viņus saderināt. Bet karalis Padmavati stingri nolēma apprecēties ar Malati par savu iecienīto - galma kungu Nandanu. Vecs Bhurivasu un Devararata draugs, gudrā budistu mūķene Kamandaki, ir ņemts, lai novērstu šo laulību. Viņa ielūdz Madhavu uz Padmavati un pavasara festivāla laikā organizē tikšanos starp Malati un Madhavu, kuras laikā viņi iemīlas un apmainās ar portretiem un mūžīgās uzticības zvērestu. Turklāt Kamandaki piesaista Nandana Madayantika māsu mīlētāju pusē, lai īstenotu savus plānus. Tīģeris izlaužas no sava būra, bet viņu izglābj Madhavas draugs Makaranda un ar drosmi iekaro viņas sirdi.
Neņemot vērā Bhurivasu, Malati un Madayantika lūgumus, karalis paziņo par Malati un Nandana iesaistīšanos. Izmisumā Madhava dodas uz kapsētu, gatava iesaistīt kapsētas dēmonu atbalstu, tikai lai izjauktu gaidāmo laulību. Bet tieši tad, kad viņš parādās kapsētā, jogas Kapalakundada lido tur kopā ar viņas nolaupītajiem Malati, lai jogi burve Aghoraghanta mentors upurētu pilsētas skaisto meiteni asiņainajai dievietei Chamdunde jeb Durgai un iegūtu neatvairāmu maģisku spēku. Madhava steidzas uz Malati aizstāvēšanu, nogalina Aghoraghantha, un Kapalakundala impotentā niknumā zvēr atriebties viņam un viņa mīļotajam.
Tikmēr notiek gatavošanās Malati un Nandana kāzām. Kāzu procesijas laikā Malati ieiet templī, lai lūgtu dievus, un šeit Kamandaki viņu apģērbj, uzliek savu kāzu kleitu Makarandā, kas nākamās ceremonijas laikā aizvieto līgavu. Kamandaki pati savā uzturēšanās vietā piestāj Madhavu un Malati. Kad Nandana, palikusi vienatnē ar iedomāto Malati, mēģina pārņemt kontroli pār viņu, viņš pēkšņi sastopas ar izšķirošu pārmetumu un, nokaitināts un pazemots, atsakās no nerātnās līgavas. Veiksmīgi izpildījis savu misiju, Makaranda kopā ar Madayantik, kurš piedalījās maldināšanā, bēga uz Kamandaki klosteri un pievienojās Malati un Madhava.
Tomēr izmēģinājumi mīļotājiem vēl nav beigušies. Madhavai un Makarandai ir jācīnās ar pilsētas sargiem, dzenoties pakaļ bēgļiem. Cīņas laikā Kapalacundad lido un nolaupa Malati, plānojot viņu atriebt par Aghoraghanta nāvi brutālā nāvē. Madhava, uzzinājusi par Malati nolaupīšanu, izmisīgi metas upē. Visi viņa draugi un pat Kamandaki, kura plāns pēkšņi bija sajukums, plāno izbeigt viņa dzīvi. Bet tad parādās Kamandaki Saudamini students un draudzene, kurai pieder lielie jogas noslēpumi. Ar savu mākslu viņa atbrīvo Malati no gūstā un nāves un atgriežas Madhavā. Tajā pašā laikā viņa paziņo ķēniņa vēstījumu, kurā viņš ar Nandanas piekrišanu atļauj Malati un Madhavas, Madayantika un Makaranda laulības. Priecīgs prieks aizvieto nesenās bailes un izmisumu starp notikumu dalībniekiem.
