Darbība notiek viduslaiku Francijā, karu laikā un sarežģītās tiesas intrigās. Gudrs un smalks politiķis Francijas karalis Luijs XI cīnās ar spēcīgiem Eiropas valdniekiem par Francijas labklājību. Neprincipēts un piesardzīgs Luiss ir antitēze Kārļa Boldā, Burgundijas hercogistē, Francijas monarha pirmajam ienaidniekam. Ņemot Luija ieskatu par gļēvulību (nepiedodams netikums tajā bruņniecības laikmetā), pārgalvīgais un karīgais Kārlis dara visu, lai iekarotu Franciju. Līdz romāna sākumam abu lielo suverēno valstu savstarpēja naidīgums sasniedz galējības.
Netālu no karaliskās pils liktenis negaidīti atved jauno Skotijas muižnieku Kventinu Dorvardu ar pieticīgu pilsētnieku. Tajā pašā dienā Kventins mēģina izglābt čigāna dzīvību, kura dēļ viņš tik tikko izkļūst no karātavām. Traģisks apstākļu kopums liek jauneklim meklēt karaļa aizsardzību, un viņš stājas kalpībā par Viņa Majestātes strēlnieku personīgo apsardzi. Vērojot karaļa svinīgo aiziešanu, Kventins suverēnā atpazīst pazīstamu pilsētas paziņu. Viesnīcā, kur viņi iepriekšējā dienā pusdienoja, karalis inkognito režīmā apmeklēja divas noslēpumainas dāmas, no kurām jaunākā pārsteidza Kventinu ar savu skaistumu. Karalisko izeju pārtrauc Burgundijas hercoga vēstnieka grāfa de Krevkera ierašanās. Vēstnieks apsūdz Luisu divu cēlu dāmu, kas ir hercoga pakļautībā, uzņemšanā. Jaunākā dāma, grāfiene Isabella de Croix bija Kārļa Bold aizbildnībā un slepeni aizbēga, bēgot no nevēlamas laulības. Apvainotais hercogs ir gatavs izsludināt karu Francijai, ja karalis neizdod bēgļus. Luisam tik tikko izdodas pierunāt grāfu gaidīt vienu dienu. Kventina saprot, ka vakardienas svešinieki ir aizbēgušā grāfiene ar viņas tanti. Tajā medību dienā Kventins Dorvards izglābj karaļa dzīvību, bet apdomīgi nevar lepoties ar savu varoņdarbu. Par to imperators dod viņam vairākus īpašus norādījumus, kas priecē un pārsteidz Kventinu. Kur rodas šī negaidītā uzticība? Ikviens zina karaļa briesmīgo aizdomīgumu un to, ka viņš nekad neuzticas jauniem cilvēkiem. Kventins neko nevarēja zināt par karaļa personīgo sarunu ar savu slepeno padomnieku - frizieri Olivjē. Karalis izstāstīja viņam redzējumu: tikšanās ar Kventinu priekšvakarā svētceļnieku patrons Svētais Džulians atnesa pie viņa jaunu cilvēku, sakot, ka viņš veiks veiksmi jebkurā uzņēmumā. Tāpēc māņticīgais Luiss nolemj uzticēt varonim pavadīt grāfienes de Kriksas attālo Ljegas klosteri. Fakts ir tāds, ka nabadzīgās sievietes, to nezinot, kļuva par derību galvenajā Francijas Luisas politiskajā spēlē. Viņu senču īpašumi atradās uz robežas ar Burgundiju, un karalis gribēja apprecēt skaisto Izabellu ar viņam lojālu vīrieti, lai cīņā pret viņu varētu būt Kārlis no Burgundijas sabiedrotais. Apspriedis to ar Olivjē, karalis, neraugoties uz Izabellas jūtām, nolemj apsolīt Izabella Guillaume de la Marc, bastard un laupītāju. Bet vispirms grāfiene jānosūta ārpus pils, kur atrodas Burgundijas vēstnieks, iepazīstinot to ar viņu aizbēgšanu.
Guillaume de la Marque, saukts par Ardennes kuili, bija nolaupīt Izabellu no klostera un apprecēt viņu. Kventins neko nezināja par šo plānu, un, iespējams, viņam nācās nomirt kaujā ar mežacūku. Tātad, Kventina un skaistās dāmas nokļūst uz ceļa, un karalis tikmēr pieņem drosmīgu lēmumu apmeklēt Burgundijas Kārļa draugu kā atklātu vizīti, ja tikai tas palīdzētu izvairīties no kara.
Ceļojuma pašā sākumā skaistās Izabellas burvestība liek jaunajam skotam zaudēt galvu.Par prieku Kventins pamana, ka arī meitene nav pilnīgi pret viņu vienaldzīga. Burvīgs jauneklis bruņnieciski aizsargā dāmas, viņus tikai apbūra viņa kompānija. Kventina komandā bija tikai trīs karavīri un ceļvedis brauciena pirmajā daļā. Bet, cieši ielūkojoties ceļvedī, Kventins atklāj, ka šī ir karaliskā bende, kura savulaik mēģināja pakārt arī Kventinu. Negaidīti braucēji ķeras pie komandas un pavēl Kventinam nodot sievietes viņiem. Cīņā, kas sekoja viņa atteikumam, Kventins apdullina vienu no pretiniekiem un nolaupa masku. Izrādās, ir ķēniņa jaunākais brālis, pirmais asins princis Luiss no Orleānas. Princis vēlējās palīdzēt savam draugam, pārgalvīgajam muižniekam, sagūstīt tik bagāto līgavu. Par šo nepareizo rīcību abi ar karaļa rīkojumu tiks ieslodzīti briesmīgā grāvī. Pēc šī incidenta Izabellu piesaista maiga pateicība savam glābējam.
Pilnībā nezinot par viņu nākotni, norobežošanās turpina savu ceļu. Kventina jaunais diriģents izsauc zinātkāres un neuzticības sajaukumu. Gairaddins bija čigāns, ķēniņa spiegs, un turklāt viņš bija pakārtā čigāna brālis, kuru Kventins mēģināja glābt. No paša sākuma Gairaddina izturēšanās pret Kventinu likās aizdomīga. Viņa bailes tika apstiprinātas, kad ceļotāji nokļuva nelielā klosterī, kur viņi gribēja pavadīt nakti. Čigāns naktī nošņācās no sētas, un Kventins, nemanot, sekoja viņam. Slēpjoties liela koka zaros, viņš dzirdēja slepenu čigāna sarunu ar Ardennes kuiļa kareivi, no kuras viņš uzzināja, ka gidam tie ir jānodod kuilim. Jaunietis ir satriekts par ķēniņa pamatīgumu un par katru cenu nolemj nokļūt Lježas klosterī. Neko neteikdams čigānam, Kventins maina maršrutu un izvairās no slazdošanas.Ceļotāji droši ierodas klosterī, kur viņi sevi nodod bīskapa, dziļi pieklājīga cilvēka, aizsardzībā.
Kventins pakļauj čigānu nodevībai, taču viņš apsola palīdzēt jaunietim uzvarēt dižciltīgās dāmas sirdi. Klosteris atradās blakus Flāmu pilsētai Lježē, kuras pilsoņi aizstāvēja savas brīvās pilsētas privilēģijas un sacēlās pret likumīgo virspavēlnieku - Burgundijas hercogu. Kventins un Izabella nezināja, ka lepnie Flemings ir gatavi izvirzīt jaunu sacelšanos un viņu iedvesmu - Boar de la Marc, kurai kā bagātajai līgavai tika apsolīta Izabella. Neko nezinot, Kventins dodas uz pilsētu, tur iepazīstas ar ietekmīgiem pilsoņiem un uzzina no viņiem par gaidāmo sacelšanos. Viņš steidzas uz klosteri, lai brīdinātu par laba bīskapa briesmām, bet neko nevar izdarīt. Tajā pašā naktī nemiernieki de la Marc vadībā uzbrūk klosterim, pārsteigti uzņemot tā iedzīvotājus. Kventinu pamodina uzbrucēju niknais rēciens un istabā iesprūdušā čigāna saucieni, kas mudina viņu glābt dāmas. Kventina steidzas atrast divas sievietes zem plīvura. Domājot, ka šīs ir abas grāfienes, drosmīgs jauneklis izved viņus no pils un atklāj jaunu čigānu viltu: Izabellas vietā viņš izglābj vecās grāfienes kalponi Gajaraddina līdzdalībnieku. Izrādās, ka čigāns gribēja šādā veidā pateikties Kventinam, panākot viņam bagātu līgavu tantes Izabella personā, kas viņā iemīlējusies. Izmisumā Kventins steidzas atpakaļ uz klosteri, cerot, ka Izabella joprojām ir dzīva. Viņš atrod meiteni un brīnumainā kārtā izglābj viņu no de la Marc, nododot viņu cienījama pilsētnieka meitai, viņa paziņai. Pēc Kventina šausmām nemiernieki izpilda bīskapu.
Kventins un Izabella dodas patvērumā pilsētā, kur Izabella nolemj atgriezties Burgundijas Kārļa aizsardzībā, jo Luiss viņus tikai maldināja un nodeva. Viņa lūdz Kventinu Dorvardu pavadīt viņu uz Burgundiju. Viņiem izdodas izslīdēt no pilsētas, sasniegt robežu ar Burgundiju, bet tad viņus apdzen vajāšana de la Marc. Bet šajā brīdī tiek parādīta Burgundijas bruņinieku atdalīšanās. Viņi lika lidojumam de la Marc karotājus.Izabellas priekam, ka norīkojumu pavēlēja grāfa de Krankere, viņas radiniece un dižciltīgais vīrs. Viņš ar prieku sveic savu sen pazudušo radinieku, taču ir aizdomīgs par Kventinu - viņš ir Francijas karaļa kalps. Grāfs vienmēr uzskatīja Izabellas aizbēgšanu par stulbuma augstumu un, zinot sava kunga neprātīgo temperamentu, sludināja meitenei un viņas glābējam lielas nepatikšanas. Viņā dusmu vilnis izraisīja ziņas par Lježas bīskapa nāvi, kuru visi mīlēja par savu gudrību un pieklājību. Grāfs apņemas atriebties slepkavai Guillaume de la Marc, un pa to laiku steidzas ar šīm bēdīgajām ziņām Kārlim no Burgundijas. Kventinam Earlam ir aizdomas par pilsētnieku kūdīšanu uz sacelšanos, lai gan Izabella cenšas viņam apliecināt jaunekļa muižniecību. Izsmeltā mīļā Izabella tiek atstāta tuvējā klostera godājamo kanonu kopšanā, un Kventins un grāfs de Krevkers turpina ceļu uz Burgundijas hercoga galmu.
Tikmēr hercoga pilī notika ārkārtas nozīmes notikumi. Karalis Luijs ar nelielu retinu nolēma apmeklēt draudzības vizīti savam zvērinātajam ienaidniekam Burgundijas hercogam, atgādinot visiem peles, kas bija ieradušās apmeklēt kaķi. Faktiski karalis, visvairāk pasaulē, vēloties novērst karu ar Burgundiju, vēlējās atbruņot savu atjautīgo un ugunīgo sāncensi ar šādu uzticības un draudzības aktu. Kārlis sākumā bija labsirdīgs un bija iecerējis ievērot etiķeti, pieņemot Francijas karali par uzticamu vasaļu. Sirdī, ienīstot karali, viņš cīnās, lai savaldītu dusmas, kas, kā jūs zināt, neatbilst viņa temperamentam. Bet tieši šeit medību laikā ierodas grāfs de Krevkers un ziņo traģiskās ziņas par melu sacelšanos un bīskapa nāvi. Viņš piebilst, ka šajos notikumos tika iesaistīts Francijas karaļa sūtnis, kas netieši norādīja Kventinu Dorvardu. Šis vienīgais mājiens ir pietiekams, lai ar šādām grūtībām izraisītu hercoga aizdomās turētās dusmas.
Kārlis pavēl ieslodzīt Luisu cietuma tornī, kur kādreiz nodevīgi tika nogalināts karaļa sencis. Ķēniņu pārvar izmisums, un viņš vēlas atriebties savam astrologam, kurš pareģoja veiksmi ceļojumā. Viltīgajam stargazeram tikai ar brīnumu izdodas izbēgt no nežēlīgā monarha atriebības. Viņš prognozē, ka viņa nāves stunda ir tikai diena, kas atdalīta no paša karaļa nāves, kas šausmīgi biedē māņticīgo Luisu. Atrodoties gandrīz bezcerīgā situācijā, karalis cenšas iegūt pēc iespējas vairāk atbalstītāju Kārļa dižciltīgo vidū. Par to viņš izmanto glaimošanu un kukuļošanu. Par laimi, paši muižnieki bija ieinteresēti saglabāt mieru starp valstīm, jo daudziem piederēja zemes Francijā un nemaz negribējās tās zaudēt. Arī Francijas zelts ir paveicis savu darbu. Rezultātā hercogu pārliecināja izskatīt šo lietu oficiāli un taisnīgi, kurai vajadzētu sasaukt Valsts padomi un uzaicināt karali uz to. Krevkers apsolīja padomē uzrādīt liecinieku, kurš varētu apstiprināt karaļa nevainību, atsaucoties uz Kventinu Dorvardu. Kventins kā bruņinieks un goda cilvēks nedomāja liecināt pret bezpalīdzīgo un pamesto karali. Viņš ir pateicīgs Luisam, ka viņš pieņēma viņu par kalpošanu grūtos brīžos un ir gatavs piedot ķēniņam par viņa nodevību. Bet jauneklis Krevkeram skaidro, ka, tā kā Kārlis arī plāno saukt grāfieni Izabellu, viņam jābrīdina meitene, par kuru viņai nāksies klusēt. Krevkers iebilst pret viņu tikšanos un atgādina Kventinam, kāds neatvairāms attālums viņu, nabadzīgo ārzemnieku, šķir no cēlsirdīgākās un skaistākās Burgundijas līgavas.
Padomē Kārlis bija iecerējis likt Luijam pazemojošos atbrīvošanas nosacījumus. Valdniekam būtu jāpiešķir Burgundijas teritorija un privilēģijas, un pats galvenais - jāpiekrīt Izabellas laulībām ar karaļa brāli Orleānas princi. Pateicoties Kventinam, valdniekam izdodas pierādīt savu nevainību sacelšanās laikā Lježā.Bet, kad hercogs paziņoja par savu lēmumu saderināt princi un Izabellu, meitene nokrīt pie hercoga kājām un lūdz viņu ņemt visu viņas bagātību, bet ļauj viņai savaldīt savu dvēseli un ļauj viņai doties uz klosteri. Hercogs vilcinās un pēkšņi paziņo par mežacūku de la Marc sludinātāja ierašanos. Viņi izrādās maskēts čigāns Gairaddins, kurš informē par paša ieceltā bīskapa gribu vienpersoniski komandēt Ljēžas pilsētu, kā arī maksā viņam par viņa sievas grāfienes Amelīnas de Kriksas, ekstravagantās tantes Isabella pienesumu. Karls un Luiss atbild uz šīm augstprātīgajām prasībām ar rīkojumu pakārt čigānu un nolemt kopīgi iebilst pret de la Marc. Pirms tam hercogs paziņo, ka Izabella apprecēsies ar to, kurš atnes de la Marc galvu, un tādējādi atriebjas bīskapa nāvei, pie kura izabella bija netieši vainīga.
Sīvas cīņas laikā ar Lježas spēkiem Kventins mēģina izlauzties līdz Kuilim un personīgi ar viņu cīnīties. Bet cīņu pārtrauca sauciens pēc palīdzības. Tas bija pilsētnieka meitas kliedziens, kurš palīdzēja izglābt Izabellu no apzagtā klostera. Viņas dēļ Kventins pamet savu pretinieku, un uzvaru iegūst tēvocis, arī skotu šāvējs. Viņš atved de la Marc galvu pie suverēniem, bet jauno mīļotāju neizsakāmajam priekam padodas dārgajā Kventina balvā.