Tieši šajā stāstījuma daļā veidojas galvenā varoņa draugu loks (uzņēmums, kas sastāv no Kartaševa, Korņeva, Dolbija, Berendi, Lario un Darsjē) un ar viņiem ir kopīgas intereses. Sākotnējā divu klases cienītāko un cienījamāko studentu konfrontācija (“Kartaševa partija” - “Korņeva partija”) izvēršas par tuvināšanos viņu starpā un pēc tam par īstu draudzību, neskatoties uz notiekošajām debatēm “izlēmīgi par visu”. Tajā pašā laikā Kartaševam ir vis konfliktējošākās sajūtas. No vienas puses, Korneva labi lasāmā būtne var tikai izraisīt cieņu, kuras sasniegumos ir Pisarevs, Bokls, Belinskis, un stingrību spriedumos un vērtējumos, bet, no otras puses, vēloties saglabāt savu viedokli, Tēma cenšas ierobežot Korneva ietekmi uz savu garīgo dzīvi. Tikai izlasot visas nepieciešamās grāmatas "progresīvajam jauneklim" Kartaševa un Korņeva attiecībās, "līdztiesība sabruka iekšā".
Drīz Kartaševs kļūs par biežu viesi Korņeikša mājā un pat iemīlēs drauga jaunāko māsu. Tomēr Pisareva ģimnāzijas vaļasprieki, reliģiskās šaubas, kas Temā rodas saskarsmes ar Kornevu rezultātā, ir pretrunā ar Kartaševu ģimenes vērtībām. Aglaida Vasilievna mēģina uzņemt sava dēla, īpaši Korņeva, biedrus, lai viņiem būtu tūlītēja iespēja uzzināt par viņu domu un interešu virzienu. Viņas prāts, uzmanīgā attieksme pret katru no Kartaševas draugiem, kā arī sirsnība, ar kādu viesi tiek uzņemti, ir pievilcīga visam uzņēmumam, kurš plāno izdot ģimnāzijas žurnālu pēc analoģijas ar tajā laikā pastāvošo periodiku. Turklāt katrs no topošā žurnāla dalībniekiem uzstādīja individuālu radošu uzdevumu. Piemēram, Berendja apņēmās "vēsturiski pierādīt, ka krievu rase virzās uz vispārējo ceļu progresa jautājumā". Dolba nolemj popularizēt Voigt, Moleshott un Buchner idejas Pisarev vienošanās sakarā ar tulkojumu trūkumu no oriģināliem. Tēma rada “utilitāristu” uzdevumu. Viņš nolemj uzrakstīt rakstu par klasiskās izglītības briesmām.
Pēc žurnāla iznākšanas viņš ar viņu tika iepazīstināts ne tikai ģimnāzijā - vienmērīgi pārrakstītas lapas, kārtīgu rokrakstu atveda mājās Kartaševs. Tomēr Tēmas māti apbrīnoja Korņeva rakstā loģiski attīstītā doma, un paša dēla opusi tikai apbēdināja Aglaidu Vasilievnu, un ģimnāzijā viņi runāja tikai par Korneva, Dolbas un Berendi rakstiem - viņi par Kataševu klusēja. Tomēr ievainotais lepnums neliedz Tēmai turpināt piedalīties sadraudzības strīdos. Caur Berendyu uzņēmums iepazīstas ar piedzēries tehniķi un skolotāju. Diskusija par šo cilvēku likteņiem pārvēršas karstās debatēs par zemes laimi, par altruistisko dzīves ideālu, "kas nav pieejams ne krāpnieka netīrām rokām, ne liktenīgiem negadījumiem". Bet Aglaida Vasilievna personā Tēma neatrod līdzjūtību argumentācijai par “krodziņa patiesību”. Viņa māte stāsta par spēju atšķirt “dilstoša dzērāja delīriju no patiesības”, cīnīties nevis ar cilvēkiem, bet ar viņu maldiem, ar tajos esošo ļaunumu.
Pretējā gadījumā attiecības tiek veidotas Kornevu ģimenē. Atšķirībā no tēmas, vecāku ietekme uz Kornevu ir ierobežota ar ārējas pieklājības ievērošanu - neatkarīgi no dēla reliģiskajiem uzskatiem tēvs pieprasa apmeklēt baznīcu. Kartaševu ģimenē Korņevs ir nedaudz atturīgs, taču ar pastāvīgu interesi. Tāpēc viņi viegli apstiprina Tema uzaicinājumu Kornevam pēc eksāmenu nokārtošanas pavadīt atvaļinājumu savā ciematā, kur draugi var baudīt dzīvi "patīkami neko nedarot". Tomēr Tēma un Korņevs ne tikai atpūšas, bet arī mēģina iepazīties ar zemnieku dzīvi. Lai to izdarītu, draugi daudz sarunājas ar ciema priesteri un, no pirmā acu uzmetiena, ar zemes īpašnieku Neručevu, kurš vēlāk kļūst par Kartaševa vecākās māsas Zinas vīru. Viņu ģimenes dzīve izvērtīsies nelaime, un tad Zina, kas jau ir trīs bērnu māte, atstās viņus Aglaidas Vasiļjevnas aprūpē, un Jeruzalemē viņai tiks ierādīta mūķene. Bet tad ģimnāzijā pavadītais laiks izrādās viena no spilgtākajām epizodēm katra jaunieša dzīvē: Kartaševa māte un māsas aizraujas ar Korneva prātu un talantiem (viņš labi dzied un viņam ir neapšaubāma mākslinieciska dāvana).
Atgriešanās pilsētā un jaunā mācību gada sākums bija nākamo skumjo notikumu sākums dažu stāsta varoņu likteņos. Vasarā Berendja, dzīvojot par vientuļnieku un satikoties tikai ar “dzērājiem”, it īpaši (pirms tam visa kompānija dažreiz nevēlējās dzert) bija atkarīga no degvīna. Turklāt ģimnāzijā notika šāds incidents: saskaņā ar latīņu valodas denonsēšanu pēc literārā vakara ģimnāzijas skolēnu iemīļotais vēstures skolotājs bija spiests iesniegt atlūguma vēstuli, kas šovakar uzstājās ar runu par izglītības sistēmas izmaiņu nepieciešamību. Berendja un Rylsky izrādījās galvenie šķēršļu ierosinātāji, kurus organizēja ģimnāzijas krāpnieki. Viņi tika izraidīti no ģimnāzijas, kas Berendi kļuva liktenīgs. Berendija, pilnībā nonākusi naudas un mīlestības attiecībās, nepamatoti apsūdzēta slepkavībā, izdara pašnāvību. Viņa nāve ģimnāzijā rada “pārsteidzošu iespaidu”. Apbedīšanas laikā Dolba uzstājas ar runu, kas gandrīz kļūst par viņa izslēgšanas iemeslu, un tikai Kartaševa, kurš bija jaunā pilsētā ieceltā ģenerālgubernatora radinieks, aizlūgums viņu izglābj no Berendi un Rylsky bēdīgā likteņa. Starp citu, pēdējais, kurš tika uzskatīts par skaistāko uzņēmumā un bija Vasjas Korņeva māsas Natašas Korņevas līgavainis (tikai Kartāševs, kurš tolaik bija iemīlējies Natašā, bija veltīts šīs saderināšanās noslēpumam), mūžībā dodas uz ārzemēm. “Dzērāji”, kuru vārdi kopā ar vārdu Berendi parādījās slepkavības lietā pilsētā, tika izraidīti no Odesas.
Turklāt sāktā izglītības reforma ir radījusi pārmaiņas katra ģimnāzijas skolēna dzīvē. Klasiskā izglītība vairs nebija ierobežota ar septiņiem gadiem - tika ieviests papildu (astotais) mācību gads. Bet tiem, kas nokārtoja gala eksāmenus, ģimnāzijas laiks beidzās jau šogad. Visa kompānija "ar bailēm un bailēm" gatavojās eksāmeniem, stingri izlemjot par katru cenu pabeigt vidusskolu.
Pārbaudes testi laimīgi beidzas gan Tēmai, gan visiem viņa biedriem.