Pēc Kazaņas karalienes ķeizarienes Sumbeki lūguma 1552. gadā kristiešu asins plūsmas plūst. Bet šīs katastrofas ir paslēptas no jaunā karaļa Jāņa IV acīm, kurš, uzjautrināts uzjautrinājumos, neņem vērā padomu pārtraukt Orda zvērības. Piekāpjoties galminieku glaimo, rūgtā patiesība monarham būtu palikusi nezināma, ja viņam sapnī nebūtu bijis senča un, atceroties valdnieka atbildību pret Dievu un cilvēkiem, nebūtu aicinājis Jāni glābt tēvzemi no ļaunuma. Samulsis karalis, cenšoties rast atbalstu, aicina pie sava drauga Adaševa, kurš pārliecina Jāni lūgt Dievu baznīcā, kuru dibinājis Radonežas mūks Sergijs. Ķēniņa ugunīgā lūgšana sasniedz debesis, kur Radītājs izmērīja divu karaļvalstu likteņus: celsies Krievijas kronis - orda beigsies. Priesteris, piepildīts ar Svēto Garu, par to stāsta ķēniņam.

Pravietojumu iedvesmots, Jānis sasauc slavniekus un lūdz viņiem padomu: doties karā pret neticīgajiem vai nē. Lielākā daļa vēlas aizstāvēt žēlīgo tēvzemi, un Jānis, neskatoties uz viņa glaimojošo mahinācijām, nolemj nekavējoties doties kempingā. Pat sievas lūgšanas nevar viņu apturēt, jo, pirmkārt, caram ir pienākums kalpot Krievijai un domāt nevis par savu, bet par kopējo labumu. Krievijas armija dodas kaujas laukā.

Tikmēr Sumbek, neklausoties milzīgās vīzijās, kas pareģo Kazaņas krišanu, domā tikai par mīlas lietām: viņa ir iemīlējusies prinčā Osmanā un pat nevēlas apprecēties ar kādu citu valsts glābšanas labad. Osmans neatbild ar viņu, kas gandrīz ved karalieni uz pašnāvību. Bet iekšējā balss viņu laiku aptur, iesakot viņai meklēt mierinājumu uz vīra kapa.

Sievas asaras pieveic vēlo karali, lai paceltos no kapa. Viņš prognozē Kazaņas mieru, ja tikai cariene par savu vīru izvēlēsies Sviažas karali Aleju. Bet, iedziļinājies nākotnes noslēpumā un redzējis kristietības uzvaru pār islāmu, viņš lūdz Sumbeku sadedzināt Kazaņas karaļu kapenes, lai ļautu viņu dvēselēm nonākt ellē un izvairītos no kauna apēnot krustu.

Izpildot vīra lūgumu, satriekts Sumbeka aizmieg. Šeit viņu atrod Alejs, kurš dzēra ūdeni no apburtā avota, tieši tāpēc viņš zaudēja gribu un, ievainots Erosa, no drosmīgā kareivja pārvērtās par padevīgu karalienes vergu. Aleju vilina Sumbeka mānīgās runas, kurš, atceroties pareģojumu, dara visu, lai viņu savaldzinātu. Jau gandrīz aizmirsis par Krieviju, Alejs cer dalīties tronī ar karalieni un, nomierinot dumpīgo ordu, nodibināt vispārēju mieru. Ķēniņš nepamana mīlestības slēpto maldināšanu: Osmans joprojām valda Sumbeki sirdī, kuru greizsirdīgā karaliene lika ieslodzīt. Uzzinājis par to, nodevīgais muižnieks Sarguns liek princim izlikties, ka viņš ir iemīlējies Sumbekā, lai izvairītos no soda, likvidētu Aleiju un izglābtu Ordu no Krievijas iekarošanas. Sarguns sasniedz savu mērķi: Sumbeks un Osmans pārliecina karali iznīcināt.

Tikmēr Krievijas armija sasniedz Kolomnu. Pēkšņi nāk briesmīgas ziņas: Krimas khans Iskanārs izpostīja Rjazaņu un tuvojās Tulai. Džons jau nolemj tur nosūtīt armiju, taču dievišķās Sofijas parādīšanās viņu aptur. Uzklausījis viņas padomu, karalis nosūta kņazu Kurbski cīnīties ar hanu. Drosmīgais princis pārvar Iskanāru - ienaidnieki dodas lidojumā.

Baumas par uzvaru attiecas uz pašām Krievijas valsts robežām. Viss nozīmē veiksmīgu kampaņas beigas. Bet pēkšņi sirmgalvis Džonam iesaka nesteigties, pretējā gadījumā viņa karavīri būs spiesti cīnīties nevis ar cilvēkiem, bet ar četriem naidīgiem elementiem. Un, redzot, ka ķēniņš neņem vērā brīdinājumu, dod viņam maģisku vairogu, kura virsma satumst, tiklīdz grēcīgās domas aptumšo īpašnieka prātu. Krievu kampaņa, kas nes pareizticīgo ticības uzvaru, iedragā ateismu, kas aicina visus pagānu dievus iznīcināt Jāni, paaugstinot dabas spēkus pret viņu. Volga kļūst par liktenīgu bezdibeni krievu kuģiem. Gājēju plaukti cieš no nepanesama karstuma, nesot badu un slāpes. Karalis cieš trūkumu kopā ar parastajiem karavīriem, ievainotajiem dodot ūdeni un pārtiku.

Kādu nakti Jānis, skumjš par karaspēka likteni, dodas diezgan tālu no nometnes. Tur viņš redz redzējumu, kas mēģina likt ķēniņam atteikties no ticības un tēvzemes, vilinot ar varu un bagātību. Džons vilcinās, bet tajā pašā brīdī redz, ka viņa vairogs ir aptumšojies, un atrod spēku cīnīties pretī. Sašutināts ateisms, aiziešana, paredz karaļa briesmīgo nākotni: viņš kļūs par tirānu un slepkavu. Džons trīc, bet pēkšņi redz priekšā ... Aleja. Viņš lūdz ķēniņu uzticēties viņam un, saņēmis piekrišanu, pavada viņu pie noteiktas dievbijīgas vientuļnieka. Pa ceļam Alejs stāsta, ka Sumbeka mēģināja viņu nogalināt, un tikai pateicoties drauga lojalitātei viņam izdevās aizbēgt un aizbēgt no Kazaņas - un drīz viņš satika vientuļnieku, kurš viņu nosūtīja pie Jāņa.

Vientuļnieks izrādās tas pats vecais vīrs, kurš pasniedza ķēniņam burvju vairogu. Džons, satraukts par ateisma prognozēm, lūdz viņam atklāt patiesību par nākotni, sakot, ka vēlas doties pensijā uz tuksnesi, jo vientuļnieks ir laimīgāks par monarhu. Vecākais caram izskaidro šādas vēlmes veltīgumu, jo liktenis viņam ir paredzēts nest vainaga nastu. Gudrais vientuļnieks iesaka neaizmirst draudus un, sodot: “Ja jūs vēlaties būt saudzējošs, esiet īsts cars”, Jānis ved uz brīnišķīga kalna virsotni, uz pravietojuma templi, kur redz Krievijas likteni līdz jaunajam zelta laikmetam - Katrīnas II valdīšanai.

Kad karalis kopā ar Aleju, kurš kļuvis par viņa uzticīgo draugu, atgriežas, siltums izzūd, un pulki turpina savu ceļu. Armijas spēks aug: arvien vairāk tautu plūst uz Krievijas baneriem, un flote ir droši sasniegusi Sviyazhsk. Bet mieru mīlošais Jānis vispirms nolemj nosūtīt vēstniekus uz Kazaņu ar miera priekšlikumu.

Sākumā paši Kazaņas pilsoņi ilgojās pēc izlīguma, cerot uz Aleja palīdzību. Bet bezdievība sūta uz nesaskaņu pilsētu. Sagrūns, pats sapņojot par troni, pārliecināja Sumbeku nogalināt Aleju un sacēla pret viņu cilvēkus. Alejam izdodas aizbēgt, un pūļa dusmas vēršas pie sava drauga Girey, kurš gandrīz tika izpildīts, bet Astalon, viens no pretendentiem uz Sumbeki roku, atbrīvo Girey, nogalina savu konkurentu Osmanu un pieprasa karalienei būt viņa sievai. Sagrūns, redzēdams, ka Kazaņa baidās no Astalona, ​​mēģina viņu nogalināt un mirst kopā ar viņu. Biedējot ar šausmīgu iepriekšēju zināšanu, pilsētas iedzīvotāji nolemj maldināt Jāni un, attēlojuši pazemību, dod Sumbeku Krievijas vēstniekiem, kas it kā ir miera garantija.

Cieņas, ko izraisīja tuvinieka nāve un trimda, nomainīja bijušo karalieni. Ierodoties Jāņos kopā ar savu dēlu un Girei, viņa atsakās no pagātnes un vēlas tikt kristīta. Mainījās arī viņas attieksme pret Aleju: viņa sirsnīgi iemīlēja viņu. Alejs, nezaudējot savas bijušās jūtas pret viņu, tomēr dod priekšroku karam nevis laulībai: viņš vēlas atriebties Gireja ciešanām. Dāsnais Džons pieņem Sumbeku par māsu un drīz nosūta viņu uz Maskavu.

Pēc trim dienām krievu karavīri sasniedz Kazaņas sienas. Pēkšņi, bez brīdinājuma, notiek orda uzbrukums: sākas asiņaina slīpsvītra. Krieviem izdodas ienaidniekus padzīt atpakaļ pilsētā. Tomēr naktī četri spēcīgi bruņinieki, ieskaitot skaisto persiešu sievieti Ramidu, iznīcinot apsardzes vienību, gandrīz nonāk krievu nometnē. Princim Paletskim izdodas ievainot Ramidu. Bet, steidzies vajāt bruņiniekus, kuri viņu aizveda no kaujas lauka, viņš tiek notverts.

Jaunais Kazaņas cars Edigers, nespējot pārliecināt Paletski nodevību, pavēl viņam izpildīt. Tomēr Hidromīrs, viens no četriem bruņiniekiem, aptur valdnieku un izaicina princi uz dueli ar šādiem nosacījumiem: ja trīs krievu karavīri pieveic trīs bruņiniekus, viņi pametīs kauju, un, ja nē, viņi iznīcinās visu Maskavas klanu. Duelī Kurbskis ievaino Mirced, un Ramida, pārkāpjot apstākļus, steidzas palīdzēt savam mīļajam. Tad abas karaspēks nonāk kaujā. Kurbskis tika ievainots, un krievu karavīri, kuriem bija atriebības slāpes, uz milzīgu zaudējumu rēķina piespieda tatārus atkāpties pilsētas mūru aizsardzībā.

Kazaņas uzbrukumus var atvairīt, bet veiksmīga uzbrukuma dēļ krievi sāk graut, lai iznīcinātu pilsētu, to uzspridzinot no iekšpuses. Upes, kas apgādāja pilsētu ar ūdeni, graušana nožūst. Un šī nav vienīgā nelaime, kas piedzīvoja Kazaņu: bruņinieki, apžilbināti no mīlestības uz Ramidu un greizsirdības, nogalina viens otru, un persietis izdara pašnāvību. Tad spēcīgais burvis, Ramidas tēvs, nolemj pats iznīcināt krievus. Savu burvību viņš aicina palīdzēt sīvajai ziemai ar tās sniegiem un virpuļviesuļiem. Bet Pestītāja svētais karodziņš pieradina nikno Boreju.

Jāņa iedvesmotā armija steidzas uz uzbrukumu. Svētās zīmes pauž ātru uzvaru. Kazaņa gatavojas aizsardzībai, taču dzirdams sprādziens, un pilsētas sienas pārvēršas drupās. Pilsētā iebrauc krievi Kurbska un Alejas vadībā. Apmaldījusies Orda sāk nogalināt viens otru un tos, kuri cenšas apturēt slaktiņu. Izdzīvojušie skāra krievus ar bultām un uguni. Bet lielākā daļa pilsētas jau ir ieņemta: Kurbskis un Alejs vairo uzvaras, un Kazaņas cars Edigers ar savām skaistajām sievām “pazuda elkā”. Un šeit krievu karavīrus pārvar nevis ieroči, bet gan alkatība: aizmirsuši par visu, viņi sāk aplaupīt Kazaņu. Džons ir izmisumā. Viņš ir gatavs viņus sodīt, bet Providences atsūtītais kauns aptur izlaupītājus.

Līdz uzvarai ir atlicis tikai viens solis. Kauja pārceļas uz karaļa galmu. Edigera miesassargi nespēj apturēt uzbrukumu un aizskriet no pilsētas sienas. Kazaņas karalis, redzēdams, ka karš ir zaudēts, ķērās pie maldināšanas: viņš sūtīja skaistākās meitenes uz krieviem, lai viņus savaldzinātu ar mīlestību. Triks neizdodas. Bet, kad Edigers, izmisis, mēģina izdarīt pašnāvību, viņam parādās debesu Gars. Satriekts karalis pieņem kristietību un kļūst par Jāņa priekšmetu. Dumpīgais Kazaņa, ceļgalos izstaro pēdējo elpu.

Uzvara! Vera priecājas, ateisms ir apkaunots, un visa pasaule, piepildīta ar dievišķu prieku, slavē krievu krāšņos darbus. "Cilvēks, kas kronēts par Krieviju, ir paaugstinājies, / kopš tā laika tas sāka ziedēt krāšņumā."