1910. gads. Odesas ģimnāzijas literatūras skolotājs Vasilijs Petrovičs Bačejs kaislīgi strīdas ar savas vēlās sievas Tatjanas Ivanovnas māsu par cara valdības attieksmi pret lielo rakstnieku. Viņš nolemj izlasīt ziņojumu par Tolstoju, kurā viņš pastāstīs par savu darbu, neskatoties uz savas vīramātes brīdinājumu.

Ziņojuma panākumi ir milzīgi. Daudzi studenti nāk ar lūgumu to izlasīt. Bet skolas rajona pilnvarnieka birojs joprojām ir neapmierināts. Pilnvarnieks piedāvā Vasilijam Petrovičam alternatīvu: vai nu viņš inspektora klātbūtnē atteiksies no pārliecības un paskaidros “grāfa Tolstoja mācības samaitājošo ietekmi uz krievu sabiedrību”, vai arī viņš tiks atlaists. Atbildot uz faktu, ka Tolstojs ir tikai rakstnieks, nevis politiķis, Vasilijs Petrovičs saņem paskaidrojuma vēstuli par atlaišanu saskaņā ar trešo rakstu bez paskaidrojumiem. Tagad Bachey ģimene ir izpostīta, nabadzība un pilnīga iznīcība.

Iniciatīvu uzņemas Tatjana Ivanovna. Viņa piedāvā dot lētas garšīgas vakariņas un izīrēt divas istabas, lai tās īrētu. Bet šis pasākums nedod veiksmi.

Pēkšņi trīspadsmit gadus vecais skolnieks Vasilija Petroviča dēls satiek savu veco draugu Gavriku. Gavriks dzīvo vecākā brāļa Terentija ģimenē un ar visiem līdzekļiem cenšas "nopelnīt iztiku". Gavriks sapņo par vidusskolas beigšanu un aicina Petju būt par viņa pasniedzēju latīņu valodā. Arī Vasilijs Petrovičs saņem piedāvājumu no privātās skolas Fayga direktora. Tagad viņš var piepildīt savu veco sapni: doties ceļojumā uz Eiropu kopā ar dēliem Petju un Pavliku. Pirms aiziešanas Gavriks, kas ir saistīts ar revolucionāro komiteju, dod Pētam vēstuli Vladimiram Uļjanovam, kura Eiropā ir jāizmet.

Burājot ar laivu, ceļotāji iebrauc Turcijā un Grieķijā, izbauda seno pilsētu skatus un uguns elpojošos vulkānus, izbauda austrumu virtuvi un izbauda visus jūras brauciena priekus, ieskaitot velmēšanu.

Neapolē Bačeju ģimene izkāpj no kuģa un apmetas viesnīcā. Kamēr tēvs atpūšas, Petja un Pavlik nolemj nosūtīt vēstuli Gavrikam un pastkarti tantei. Zaudējuši ceļu, zēni dodas tramvaja streikā. Tur viņi tiekas ar Maksimu Gorkiju. Viņa dēls palīdz zēniem sūtīt korespondenci un parāda, kā atgriezties viesnīcā.

No Neapoles ceļotāji dodas ar vilcienu uz Romu. Uz platformas Petja satiekas ar acīm ar apmēram trīspadsmit gadu vecu meiteni, kurai blakus kundze ģērbjas sēru kleitā. Tagad visas Petjas domas aizņem skaists svešinieks.

Ceļojot pa Itāliju un Šveici, Bačeju ģimene atgriežas Odesā. Uz robežas viņi ir liecinieki vilciena pasažiera aizturēšanai, kurš lūdza paziņot biedriem, ka viņa vārds ir Osipovs.

Brālis Gavrika Terentijs sirsnīgi pateicas Petjai par vēstules un informācijas piegādi par arestēto Osipovu.

Skolā Faigs ieiet miljonāra Bilišenska dēlā. Viņš tika izmests no daudzām izglītības iestādēm ar “vilka biļeti”, un tagad jaunais vīrietis atkal nolēma izmēģināt savu roku. Zinot Vasīlija Petroviča nopietnību un integritāti, Feigs lūdz viņam nožēlu par turīgu studentu. Nevilcinoties Vasilijs Petrovičs joprojām iestājas eksāmenā. Vakarā pie viņa ierodas pats Tuvumā. Viņš piekrīt sava dēla saņemtajai pakāpei. Neskatoties uz to, tuvumā tiek piedāvāts liels kukulis, lai labotu novērtējumu. Par atteikumu Vasilijs Petrovičs saņem Fayga vēstuli par viņa atlaišanu. Bačeju ģimenei atkal nāk smagas dienas. Tatjana Ivanovna piedāvā noīrēt fermu netālu no Odesas un pārdot ražu. Redzot izredzes neatkaroties no kāda, Vasilijs Petrovičs tam piekrīt. Pārdodot dažas lietas, Bačejs savāc nepieciešamo summu pirmajai iemaksai.

Pavasarī Bačeju ģimene pārceļas uz saimniecību, tikai Petja paliek pilsētā, lai pabeigtu mācību gadu. Viņš apmetas brāļa Gavrika Terentija mājā. Pītu vajā svešinieks, kuru viņš satika Itālijā. Ciešot no mīlestības, viņš nolemj pievērst uzmanību Terentijas Motjas meitai, kura jau sen viņā ir iemīlējusies. Uzaicinot Motju pastaigā, viņš izlej viņas dvēseli un lūdz padomu, kā rīkoties. Ar grūtībām savaldīt asaras Motja piedāvā uzrakstīt vēstuli mīļotajam un novēl laimi.

Lenskas izpilde provocē streiku Odesā, un, dzīvojot kopā ar Terentiju, kurš ir viens no revolucionārās komitejas aktīvistiem, Petja nonāk biezoknī no revolucionārajiem notikumiem, kas notiek pilsētā.

Pēc eksāmenu nokārtošanas Petja ierodas saimniecībā un tiek iesaistīts darbā. Lai iegūtu naudu nākamajai iemaksai, Bacheys nolemj veikt nelielu saimniecības ēku. Gavriks ved Pavlovskas iedzīvotājus - atraitni kopā ar meitu Marinu, kura izrādās ir Petinas mīļāko. Iedzīvotāji vada vientuļu dzīvesveidu, un tagad Petja cieš no tā, ka neredz Marinu. Viņš raksta viņai vēstuli, kurā datē. Pastaigas laikā Petja atzīstas Marinai, ka ieraudzījusi viņu dzelzceļa stacijā Itālijā, iemīlējusies viņā no pirmā acu uzmetiena. Izbiedētā meitene noliedz, ka kādreiz bijusi ārzemēs, un aizbēg. Bez vēstules Petja nevar viņu izvilināt uz vēl vienu tikšanos. Gavriks, kurš ieradās uz nākamo nodarbību, paskaidro Petjai, ka Pavlovskiji slēpjas no policijas un Gavriks tos apmetās Bačeju ģimenē, uzskatot Petiju par savu vīrieti. Gavrik bieži notiek Pavlovskys ar komitejas norādījumiem. Un, ja viņš nebūtu darījis lietas, viņš būtu arī tiesāja Marinu.

Tikmēr ķirsis nogatavojas, un jums jāražo raža, jo īpaši tāpēc, ka termiņš ir piemērots. Černoivanenko ģimene nāk glābšanā ar draugiem no revolucionārās komitejas. Palīdz arī Pavlovskys. pļaujas laikā Petja tiekas ar Marina. Meitene paziņo par savu mīlestību pret viņu. Nolēmusi viņu sodīt, Petja pasaka Marinai, ka viņam ir ilgstoša romantika ar Motju. Viņi staigāja pa stepi, vāca sniegpulkstenītes un pat skūpstījās. Petjas romantisko fantāziju pārtrauc Motja, kura visu dzirdēja, būdama tuvumā un viņu nepamanot. Tagad Petja var draudzēties tikai ar meitenēm. Viņš apņemas nemīlēties nevienā citā.

Ar Terentijas palīdzību raža tika veiksmīgi pārdota. Terentija lūdz Vasīliju Petroviču nolasīt lekcijas revolucionārajā komitejā kā pateicības zīmi, un komiteja pulcēsies muižā, aizbildinoties ar darbu. Sanāksmju laikā Gavriks, Petja, Motja un Marina apsargā muižu. Redzot, kā Marina paņem Gavriku aiz rokas, Petja ir greizsirdīga.

Tiklīdz fermā parādās cilvēks, kurš interesējas par ražu. Petja atpazīst viņā detektīvu, kuru viņš sastapa bērnībā. Tagad Terentijs stiprina aizsargu.

Detektīvs neierodas nejauši: Centrālās komitejas pārstāvis slepeni ierodas no Odesas ar Ļeņina norādījumiem. Izrādās, ka tas ir sens Petita un Gavrika draugs, jūrnieks no kaujas kuģa Potjomkina Rodiona Žukova. Žukovu atveda uz fermu.

Tikšanās laikā parādās policija, un brīdinātie Pavlovski un Žukovs slēpjas. Redzot, ka cilvēki strādā dārzā, kā arī klausās skolotājas lekcijas, policisti aiziet.

Bēgļi atgriežas fermā. Sēžot blakus Marinai, Petja gandrīz nevaldīja sevi, lai neatzīstos viņas mīlestībā.