Petrogradā ielās pastaigājas Krokodils. Viņš smēķē cigaretes un runā turku valodā. Un cilvēki seko viņam, ņirgājas, ķircina un aizvaino. Un šeit arī suns izsaka nicinājumu pret viņu - iekoda viņam degunā. Un krokodils norij suņu suni. Cilvēki ir sašutuši, dusmīgi: “Hei, turiet to, / Jā, adiet to, / Jā, drīzāk vērsieties policijā!” Pilsētas virsnieks nāk pie trokšņa un saka, ka "krokodiliem šeit ir aizliegts staigāt". Atbildot uz to, krokodils norij pilsētu. Šeit visi ir šausmās. Cilvēki ir panikā. Tikai viens nebaidās no briesmīgā zvēra - šī ir varenā Vanija Vasiļčikova. Viņš izgatavo rotaļlietas saberu un paziņo krokodilam, ka ir nelietis, un tāpēc viņam, Vanja, atkapīs galvu, krokodilu. Tad krokodils cilvēkiem atdod dzīvīgu un veselīgu pilsētu un iekost sargsuņa. Visi apbrīno Vaniju un par galvaspilsētas glābšanu "no nikna rāpuļa" piešķīra milzīgu saldumu daudzumu. Un krokodils lido uz Āfriku, kur Nīlas ūdeņi mazgā viņa mājas. Sieva stāsta, kā bez stingra tēta trūkuma bērni bija nerātni: viens izdzēra tintes pudeli, otrs norija samovāru utt. Šajā brīdī tuvinieki un draugi mētājas - žirafes un nīlzirgi, ziloņi un hiēnas, boas un strausi. Krokodils, priecājies par tikšanos, ikvienam izdala dāvanas, neaizmirstot arī savus bērnus - tētis atnesa viņiem pūkainu zaļu eglīti, kuru visi karājās ar rotaļlietām, krekeriem un svecēm. Visi priecājoties saista rokas un dejo ap Ziemassvētku eglīti. Šeit ieskrien pērtiķi, nesot labās ziņas: pats karalis Hippo dodas apmeklēt krokodilu. Nekavējoties paceļas juceklis. Un tagad uz sliekšņa ir karalis. Krokodils viņu sirsnīgi sveic un jautā, kāpēc viņš ir parādā šādu godu. Viņš saka, ka dzirdējis par Krokodila ceļojumu uz Krieviju un ieradies klausīties brīnišķīgus stāstus par tālo zemi. Krokodils stāsta par to, kā dzīvnieki tiek mocīti briesmīgajā cietumā - zooloģiskajā dārzā. Viņš runā par viņa brāļadēla nāvi, kurš, mirstot, nevis nolādēja izpildītājus, bet gan savus neuzticīgos brāļus, spēcīgos draugus, kuri neieradās lauzt nelaimīgā važas. Un tad krokodils apsolīja atriebties cilvēkiem par dzīvnieku mokām. Šeit visi dzīvnieki paceļas milzīgā pūlī un dodas uz Petrogradu, gribēdami aprīt visus mocītājus, sacelt viņu klanu un atbrīvot nabadzīgos dzīvniekus brīvībā ...
Mazo Lialechka, ejot pa Tavricheskaya ielu, nolaupīja savvaļas gorilla. Bet bērnu negrib glābt neviens. Pārbiedēti cilvēki rāpo zem gultas, slēpjas lādes. Neviens mazulim nepalīdzēs. Neviens, izņemot Vaniju Vasiļčikovu. Viņš drosmīgi dodas uz briesmīgo izklaidēto dzīvnieku nometni, paņemdams sev līdzi rotaļu pistoli. Viņš ir tik draudīgs, ka dzīvnieki izklīst šausmās. Vanija atkal ir varonis, viņš atkal izglāba savu pilsētu, un pilsēta atkal viņam dod šokolādi. Bet kur ir Ļaļečka? Vanja steidzas pēc ļaunajiem dzīvniekiem, lai dotu viņam savu māsu. Bet dzīvnieki atbild, ka viņu jaukie dzīvnieki, vecāki, brāļi un māsas guļ būros. Viņi, dzīvnieki, ļaus meitenei aiziet tikai tad, kad visi zoodārza mocekļi tiks nosūtīti mājās. Bet Vaninas bēguļojošie draugi pasludina karu zvēriem. Un cīņa pārsteidza! Un tagad Lyalya ir izglābta. Bet labajai Vanjai ir žēl dzīvnieku, un viņš tiem piekrīt, kas visiem zoodārza mājdzīvniekiem piešķirs brīvību. Ļaujiet viņiem dzīvot Petrogradā, bet vispirms viņi nocērt ragus un nagus, neļaujiet nevienam uzbrukt un nevienu ēst. Dzīvnieki piekrīt. Un nāk žēlastība. Zvēri un cilvēki ir draugi un mīl viens otru. Dzīvnieki ļaujas Vanijai, kura viņiem deva brīvību. Un tagad - brīvdienas! Šodien visi dodas pie koka pie Vilka. Un viņi aicina visus kopā ar viņiem.
