Darbība notiek Atēnās. Atēnu valdnieks nes Fēusa vārdu, kurš ir viens no populārākajiem seno leģendu varoņiem par grieķu iekaroto kara cilts cilts - amazoniešu - iekarošanu. Šīs cilts karaliene Hippolytus un Theseus apprecas. Luga, acīmredzot, tika veidota kā izrāde par godu dažu cienītāju kāzām.

Notiek gatavošanās Theseus hercoga un Amazones Hipolitas karalienes kāzām, kas notiks pilnmēness naktī. Hercoga pilī ir saniknots Egejs, Hermijas tēvs, kurš apsūdz Lysanderi par meitas nokaušanu un nodevīgu likšanu viņai iemīlēties, kamēr viņa jau tiek apsolīta Demetrijam. Vācija atzīst savu mīlestību pret Lisanderu. Hercogs paziņo, ka saskaņā ar Atēnu likumiem viņai jāpakļaujas tēva gribai. Viņš dod meitenei rājienu, bet jaunā mēness dienā viņai nāksies "vai nu nomirt / Par tēva gribas pārkāpšanu, / Īle apprecēties ar to, kuru izvēlējās / Īle mūžīgi dot uz Diānas altāra / Celibāta un bargas dzīves zvērests." Mīlētāji vienojas kopā bēgt no Atēnām un satikties nākamajā naktī tuvējā mežā. Viņi savu plānu atver Hermijas Elēnas draugam, kurš savulaik bija Demetriusa mīļotais un joprojām viņu aizrautīgi mīl. Cerot uz viņa pateicību, viņa gatavojas pastāstīt Demetriusam par mīļotāju plāniem. Pa to laiku zemniecisku amatnieku uzņēmums gatavojas iestudēt starpsezonu hercoga kāzu laikā. Režisors, galdnieks Pīters Pigva izvēlējās piemērotu darbu: "Vecmodīgā komēdija un ļoti nežēlīgā Pyram un Fisba nāve." Audējs Niks Osnova piekrīt spēlēt Pyram lomu, tāpat kā vairums citu lomu. Lūkstošo pūtēju remontētājam Francim Dudkai tiek piešķirta Fibas loma (Šekspīra laikā sievietes uz skatuves netika atļautas). Drēbnieks Robins Zamorihs būs Fibas māte, bet policists Toms Rylo būs Pyram tēvs. Leo loma ir uzticēta galdniekam Milyaga: viņam ir “atmiņas par mācīšanos, lai mācītos”, un šai lomai jums tikai jānobriest. Pigva lūdz ikvienu atcerēties lomas no sirds un rītvakar nākt pie hercogistes ozola mēģināt.

Mežā netālu no Atēnām fejas un elfu karalis Oberons un viņa sieva karaliene Titānija strīdas par bērnu, kuru Titānija adoptēja, un Oberons vēlas viņu paņemt, lai padarītu viņu par lapu. Titānija atsakās pakļauties vīra gribai un aizbrauc kopā ar elfiem. Oberons lūdz ļauno elfu Peku (labo mazo Robinu) atnest viņam mazu ziedu, uz kura Kupidona bultiņa nokrita pēc tam, kad viņš palaida garām "vestalu, kas valdīja Rietumos" (mājiens uz karalieni Elizabeti). Ja guļošā cilvēka plakstiņi tiek iesmērēti ar šī zieda sulu, tad, pamostoties, viņš iemīlēsies pirmajā dzīvajā būtnē, kuru viņš redz. Tādējādi Oberons vēlas likt Titānijai iemīlēties kādā savvaļas dzīvniekā un aizmirst par zēnu. Baeks lido, meklējot ziedu, un Oberons kļūst par neredzamu liecinieku sarunai starp Elenu un Demetriusu, kura mežā meklē Hermiju un Lisanderu un ar nicinājumu noraida savu bijušo mīļāko. Kad Bāks atgriežas ar ziedu, Oberons uzdod viņam izsekot Demetriusu, kuru viņš raksturo kā “nekaunīgu pakaramo” Atēnas mantijās, un ieziest acis, bet tā, ka pamošanās laikā viņu ieskauj skaistums, kas viņā ir iemīlējies. Atklājis guļošo Titāniju, Oberons izspiež zieda sulu uz plakstiņiem. Lisandere un Vācija apmaldījās mežā un arī gulēja atpūsties pēc Hermijas lūguma - prom viena no otras, jo "jaunam vīrietim ar meiteni vīriešu kauns / Neļauj tuvībai ..." Peks, maldinādams Lizanderu par Demetriusu, pilina sulu acīs. Parādās Elena, no kuras Demetrijs aizbēga, un, apstājies atpūsties, pamostas Lisandere, kura viņā uzreiz iemīlas. Jeļena uzskata, ka viņš viņu apmāna un aizbēg, un Līsandere, pametusi Hermiju, steidzas pēc Elēnas.

Netālu no vietas, kur gulēja Titānija, uz mēģinājumu pulcējās amatnieku kompānija. Pēc Fonda ierosinājuma, kurš ļoti noraizējies, ka, nedod Dievs, nenobiedēt skatītājas sievietes, lugai ir uzrakstīti divi prologi - pirmais ir tāds, ka Pirams sevi nemaz nenogalina un viņš nav īsti Pirams, bet gan audējs Pamats, bet gan otrais - ka Leo vispār nav lauva, bet galdnieks Milyaga. Nerātnais pīķis, kurš ar interesi vēro mēģinājumu, apbur fondu: tagad audējam ir ēzeļa galva. Draugi, izvēloties bāzi vilkakam, izklīst bailēs. Šajā laikā Titānija pamostas un, aplūkojot Fondu, saka: “Tavs tēls aizrauj aci <...> Es tevi mīlu. Seko man! ” Titānija aicina četrus elfus - sinepju sēkliņu, saldo zirņu zirnekli, zirnekļa tīklu un kandžu - un pavēl viņiem pasniegt "savu saldo". Oberons aizrautīgi klausās Paka stāstu par to, kā Titānija iemīlēja briesmoni, taču ir ļoti nelaimīgs, uzzinot, ka elfs maģisko sulu smidzināja Lizanderu, nevis Demetrius acīs. Oberons nomoka Demetriusu un izlabo kļūdas Packā, kurš pēc sava valdnieka pavēles pievilina Elenu tuvāk guļošajam Demetriusam. Tiklīdz viņš pamostas, Demetrius sāk zvērēt par mīlestību pret to, kuru viņš nesen ar nicinājumu noraidīja. Jeļena ir pārliecināta, ka abi jaunie vīrieši, Lisandere un Demetriuss, viņu ņirgājas: “Nav spēka klausīties tukšu izsmieklu!” Turklāt viņa uzskata, ka Vācija ir kopā ar viņiem, un rūgti pārmet savam draugam par mānību. Satriekta par rupjiem Lisanderes apvainojumiem, Vācija apsūdz Elenu kā melu un zagli, kas nozaga no viņas Līsander sirdi. Vārds pa vārdam - un viņa jau mēģina saskrāpēt Elēnai acis. Jaunieši - tagad konkurenti, kas meklē Elēnas mīlestību - dodas pensijā, lai duelī izlemtu, kuram no viņiem ir vairāk tiesību. Peks ir sajūsmā par visu šo neskaidrību, bet Oberons pavēl viņam novest abus duelistus dziļāk mežā, atdarinot viņu balsis, un novirzīt viņus maldīgi, "lai viņi neatradīs viens otru". Kad Lizandrs, izsmelts, nokrīt no kājām un aizmieg, Peks uz plakstiņiem izspiež augu sulu - mīlestības zieda antidotus. Arī Elena un Demetrius tiek eitanizēti netālu viens no otra.

Ieraugot Titāniju, kura aizmigusi blakus Bāzei, Oberona, kura līdz tam laikam jau bija ieguvusi bērnu, kas viņam patika, nožēlo viņu un pieskaras viņas acīm ar antidota ziedu. Pasaku karaliene pamostas ar vārdiem: “Mans Oberon! Par ko mēs varam sapņot! / Es sapņoju, ka iemīlēju ēzeli! ” Baeks ar Oberona pavēli atdod Fondam savu galvu. Elfu kungi lido prom. Mežā parādās Medības Theseus, Hippolytus un Aegeus, viņi atrod guļošus jauniešus un pamodina viņus. Jau brīva no mīlas dziru darbības, bet joprojām apstulbusi, Līsandere skaidro, ka viņa un Hermija aizbēgušas uz mežu no Atēnas likumu smaguma, Demetrius atzīst, ka "kaislība, mērķis un acu prieks tagad ir / nav Vācija, bet mīļā Jeļena." Hesuss paziņo, ka šodien ar viņiem un Hipolitu apprecēsies vēl divi pāri, pēc kuriem viņš pametīs savu atvaļinājumu. Pamodinātais Mains tiek nosūtīts uz Pigva namu, kur to ļoti gaida viņa draugi. Viņš dod aktieriem pēdējos norādījumus: “Fisba ļauj viņam uzvilkt tīru veļu” un ļauj Leo neizlemt nogriezt nagus - tiem vajadzētu izskatīties no ādas zem ādas, piemēram, spīlēm.

Theseus apbrīno dīvaino mīlētāju stāstu. “Traki, mīļotāji, dzejnieki - / Visas fantāzijas tiek radītas vienatnē,” viņš saka. Izklaides vadītājs Philostratus iepazīstina viņu ar izklaides sarakstu. Hercogs izvēlas amatnieku lugu: "Tas nekad nevar būt par sliktu /, ko veltījums pazemīgi piedāvā." Līdz ironiskiem skatītāju komentāriem Pigva lasa prologu. Snuķis izskaidro, ka Pyram un Fisba runā siena, caur kuru runā Pyram, un tāpēc ir iesmērēta ar kaļķi. Kad Base-Pyram meklē spraugu sienā, lai paskatītos uz viņas mīļāko, Snouts palīdzīgi izpleš pirkstus. Parādās Leo un dzejolis paskaidro, ka viņš nav īsts. "Cik lēnprātīgs dzīvnieks," apbrīno Tīsuss, "un kāds ir saprātīgs!" Amatieru aktieri nekaunīgi nepareizi interpretē tekstu un saka daudz muļķību, kas viņu izveicīgos skatītājus ļoti uzjautrina. Beidzot luga ir beigusies. Visi izklīst - ir jau pusnakts, burvju stunda cienītājiem. Parādās Peks, viņš un citi elfi vispirms dzied un dejo, un pēc tam ar Oberona un Titānijas rīkojumu lido apkārt pilij, lai svētītu jaunlaulāto gultas. Peks uzrunā auditoriju: “Tā kā es nevarēju tevi uzjautrināt, / visu tev visu būs viegli salabot: / Iedomājies, ka tu aizmēji / Un pirms tevis mirgoja sapņi.”