Burve Rosa Veneda māla grotā ar savu māsu Lillu apspriež cīņu starp vendu un lehītu ciltīm. Ekstāzes vīzijas atklāj Rosai, ka viņas burvība nepalīdz venderiem uzvarēt kaujā, ka viņu dzimtene tiks izpostīta un ka arī Lilla iet bojā. Lilla raud, kas izraisa Rozas dusmas: kā jūs varat raudāt par sevi, kad bruņinieki mirst. Ienāk divpadsmit sirmgalvju ar zelta arfām. Viņi saka, ka tēvs un brāļi Lilla un Rosa - Wends Dervid karalis un viņa dēli Lelum un Polelum - tika sagūstīti, un ka Wends vadītāja zelta arfa ir arī ienaidnieku rokās. Roze nolemj nolādēt sagūstītājus. Tad Lilla dodas glābt tēvu un brāļus. Rosa, atsaucoties uz vecajām bardēm, apgalvo, ka trīs dienu laikā atkal notiks briesmīga cīņa. Bruņinieku sirdis būs iekaisušas tikai vecāko arfas - un galvenokārt karaļa Dervida arfa -, un tad cīņā uzvarēs Wends. Burve izsauc garus un lapas, lai sadedzinātu mirušo karavīru ķermeņus.
Uzvaras nesošās armijas vadītājs Lehs pavēl sagūstītājus atvest. Dervids - ar zelta arfu divi viņa dēli ir sasieti vienā ķēdē. Lehs viņus ņirgājas, pat izsmiekla iemesls ir lielais Venda augums mazizmēra Leham. Leha Gvinona sieva pamana, ka arfai jābūt maģiskai. Ieslodzītie klusē. Uzvarētāju karaliskais pāris nolemj viņus badā, līdz viņi runā.
Šajā laikā Sv. Gvalberts, būdams kopā ar savu kalpu Slyaz milzu galvaskausā, kas kalpo par viņu mājām, apgalvo, ka viņš ieradās sludināt Evaņģēliju, bet pēc tam iekarotājs uzsprāga un iznīcināja visus, pirms viņi bija pievērsušies. Lilla ieiet, viņa lūdz svētā palīdzību. Viņš viņai paskaidro, ka viņai jāveic šķīstības zvērests un jāmeklē Jaunavas palīdzība. Pēc tam Lilla un Sv. Gvalberts dodas uz Lehu. Palicis viens pats, Slyaz nolemj meklēt barotāku un jautrāku dzīvi nekā svētais. Viņš aizdedzina mājas un aizbrauc.
Šajā laikā Gwynon un Lech apspriež, ko darīt ar ieslodzītajiem. Gvinona lūdz tos atdot viņai un nosūta vīru medīt. Ieej Dervidā - viņš nedalās arfā. Gvineja cenšas panākt, lai viņš spēlē arfu - viņai tas neizdodas. Dusmās viņa pavēl vecajam ķēniņam izraut acis. Viņš tiek aizvests, pēc kura parādās Svētais Gvalberts un Lilla. Viņi lūdz sagūstīt. Gvinona vienaldzīgi atbild, ka viņas meita kavējusies. Tiek ieviests akls Dervid. Izmisumā Lilla apmelo Gvinonu, solot trīs reizes izglābt savu tēvu no nāves. Gwynon saka vecajam vīram pakārt pie matiem, lai viņa kājas gandrīz pieskartos zemei.
Asaras krīt kaujas laukā, kur Rosa Veneda sadedzina mirušo līķus. Roza paredz rupjajam un ciniskajam kalpotājam viņa lomu traģēdijā. Pēc atvadīšanās no burvestības, Slyaz paklupt uz mirstoša bruņinieka - tas ir Lech Salmon mīļais bruņinieks. Sljazs viņu pabeidz, uzliek bruņas un dodas uz Lehu. Lilla Venēda cenšas glābt savu tēvu. Izmisums viņai saka briesmīgu domu: ļaujiet brālim mest cirvi tā, lai viņa nogrieztu matus tēva galvai. Lehs un Gvinons ir vienisprātis. Atvediet Lelum un Poletum ķēdi. Lilla lūdz brāli mest cirvi. Negribīgi Polelums met cirvi - un tēvs tiek glābts pirmo reizi.
Parādītais Slaz apgalvo, ka viņš ir Lasis, bet kaujas laukā viņu apburta ragana. Bruņinieki tic viņam. Tikai Gwynon ir pārliecināts, ka tas ir sava veida viltnieks. Viņa atkal pavēl atvest Dervīdu - viņa vēlas likt viņam spēlēt arfu. Atkal dusmās viņa izgudro viņam jaunu nāvessodu: viņa pavēl viņu iemest tornī ar čūskām. Lehs un bruņinieki sāk aizdomas, ka Laši faktiski nav Laši, un nolemj viņu pārbaudīt. Pie vārtu stacijas stāv slyaz, viņš nobijies, ka viņa maldināšana tiks atklāta, viņš nezina, ko darīt, un tad pie vārtiem parādās svētais Gvalberts. Triks maina drēbes ar viņu, atstāj viņu pie pasta, un viņš skrien. Bruņinieki satver svēto un vēlas viņu nogalināt par it kā izlikšanos par Lašu. Viņi viņu aiznes tornī ar čūskām - un aizmirst par viņu, pārsteigti par atvērto ainu: Lilla Veneda spēlē arfu, čūskas atrodas ap viņu un klausās, apburtas, novājējis vecis guļ dziļā miegā. "Ko darīt?" - bruņinieki jautā Leham. Viņš pavēl vadīt veco vīru un badā viņu nomirt.
Pēc divām dienām Lilla Veneda pilī ierodas vienā vienkāršā kreklā un uz galvas ūdensrožu vainagā. Viņa lūdz Gwynon ļaut viņai doties pie sava tēva. Lehs lūdz sievu pakļauties meitenes lūgumiem un, kad viņa tiek ielaista, saka, ka viņu dēlu sagūstīja Vends. Vecāku izmisums, Gvinonas kliedzieni, Lehs savāc karavīrus, lai pieveiktu dēlu.
Izbēdzis no Lechits, Slyaz dodas meklēt labāku dalību starp Wends. Viņš apsver iespējas sniegt nepatiesu informāciju, ieskaitot karaļa nāvi. Ar pasakām viņš plāno nopelnīt iztiku.
Un triumfējošā Lilla ieiet zālē, kur Lehs un Gvinona tiek nogalināti par viņu dēlu. Viņa glāba savu tēvu no bada, barojot viņu ar ūdens liliju ēdamajiem kātiem - paražu, kas pazīstams viņas cilts ļaudīm. Veneda lūdz ļaut viņiem doties kopā ar tēvu. Bet mānīgais Gwynon liek Dervidam izvēlēties, vai viņš ņems līdzi arfu vai aizvedīs meitu. Lilla pārliecina savu tēvu Gwynon, Lech - un visbeidzot aizved tēvu prom, apsolot, ka viņa atgriezīsies arfā kopā ar Wends ieslodzīto Lehon.
Ragana Rosa Veneda prognozē, ka jaunā cīņā Dervida arfa nesīs uzvaru. Šajā laikā viņi atved slīpsvītru, kurā tiek ziņotas nepatiesas ziņas par Dervīda nāvi. Rosa nekavējoties nogalina Lehony. Pēc tam nāc Dervids ar Liliju. "Kur ir arfa?" - ragana jautā māsai. Viņa atbild, ka viņai ir hipotēka savam dēlam. Uzzinot par savu nāvi, Lilla iet uz nāvi pie Gwynon. Viņa paņem asaru sev līdzi, lai viņš atnestu arfu.
Kad Lilla parādās tikai uz sliekšņa, Gvinona, saprotot, ka viņas dēls ir miris, nožņaudz Vendu. Slazā lietā ir ievainota arfa. Bet, kad no visām pusēm lehits ieskauj Wends atvērt lietu, viņi tur atrod mirušās Lilla ķermeni. Dervids mirst no izmisuma. Mirst Gvinona kaujā. Lelum un Polelum mirst. Uz viņu apbedīšanas ugunskura Rosa Veneda grābj pelnus, atrod ķēdi, ar kuru viņiem tika nodotas važas, un met to Lečam kājām ar vārdiem: “Paskaties, kas paliek no taviem vergiem”.