Jesauls Gorobets savulaik svinēja dēla kāzas Kijevā, kas pulcēja daudz cilvēku, un, starp citu, Jāzepa vārdā nosauktais brālis Danilo Burulbašs ar savu jauno sievu, skaisto Katerinu un vienu gadu veco dēlu. Kopā ar viņiem nenāca tikai vecais Katerinina tēvs, kurš nesen bija atgriezies pēc divdesmit gadu prombūtnes. Viss dejoja, kad viņš sarīkoja Yesaul divas brīnišķīgas ikonas, lai svētītu jauniešus. Tad burve atvērās pūlī un pazuda, baidoties no attēliem.
Naktī Danilo atgriežas fermā ar Dņepru ar savu mājsaimniecību. Katerīna baidās, bet viņas vīrs nebaidās no burvja, bet poļiem, ka viņi gatavojas nocirst ceļu uz kazakiem, viņš par to domā, peldot garām pils un burvības vecajai burvei ar savu vectēvu kauliem. Tomēr kapsētā satriec krusti, un, viens sliktāks par otru, ir mirušie, pievelkot kaulus pašam mēnesim. Mierinot pamodies dēlu, viņš nokļūst pano Danilo būdiņā. Būda ir maza, nav piemērota viņa ģimenei un desmit atlasītiem labi padarītajiem vīriešiem. Nākamajā rītā starp Danilo un viņa drūmo, absurdo vīratēvu sākās strīds. Tas nokļuva zobenos, pēc tam - musketos. Danilo tika ievainots, bet, ja, starp citu, kurš Katerina nebūtu lūdzis un pārmetis, kurš būtu atcerējies viņas mazo dēlu, viņš turpinātu cīnīties. Kazaki samierinājās. Katerina drīz vien paziņo savam vīram neskaidru sapni, ka viņas tēvs ir briesmīgs burvis, un Danilo apkauno tēva Busurmana ieradumus, turot viņu aizdomās par nekristītu, bet viņu vairāk uztrauc poļi, par kuriem Gorobets atkal viņu brīdināja.
Pēc pusdienām, kuru laikā vīramāte nicina pelmeņus, cūkgaļu un degli, līdz vakaram Danilo dodas izlūkot ap veco burvju pili. Uzkāpis uz ozola, lai paskatītos pa logu, viņš redz raganu istabu, kas ir izgaismota vairāk nekā jebkas, ar brīnišķīgiem ieročiem uz sienām un mirgojošu nūju. Tēvamāte sāk vaimanāt, un viss viņa izskats mainās: viņš ir burvis netīrā turku tērpā. Viņš sauc Katerīnas dvēseli, viņai draud un prasa, lai Katerina viņu mīl. Dvēsele nav zemāka, un, satriekts par atvēršanu, Danilo atgriežas mājās, pamodina Katerinu un stāsta visu. Katerina atsakās no tēva, kurš ir atvainojies. Danila pagrabā burvis sēž dzelzs ķēdēs, deg viņa dēmoniskā pils; nevis raganu dēļ, bet sazvērestībā ar poļiem nākamajā dienā gaida viņa izpildi. Bet, apsolot sākt taisnīgu dzīvi, dodoties pensijā uz alām, izmantojot gavēni un lūgšanu, lai aizstāvētu Dievu, lūdz burvi Katerīnu ļaut viņam aiziet un izglābt viņa dvēseli. Baidoties par savu rīcību, Katerina viņu atbrīvo, bet patiesību slēpj no vīra. Izjūtot viņa nāvi, viņš lūdz nobēdāto sievu Danilo aizsargāt savu dēlu.
Kā jau varēja gaidīt, poļi plūda neskaitāmus mākoņus, vieglas būdiņas un nozaga liellopus. Pan Danilo drosmīgi pukst, bet burvja lode, kas parādās kalnā, viņu apdzina. Un, kaut arī Gorobets lec palīgā, Katerina ir nemaldināma. Poļi tika sakauti, brīnišķīgais Dņepra plosījās, un, bezbailīgi valdīdams pieri, burvis burāja līdz tās drupām. Viņš izrauj burvestības, bet viņam parādās nevis Katerīnas dvēsele, bet kāds nelūgts; lai arī viņš nav briesmīgs, bet drausmīgs. Katerina, dzīvojot kopā ar Gorobtu, redz iepriekšējos sapņus un dreb par dēlu. Pamodusies būdā, kuru ieskauj sardzīgi sargi, viņa atklāj viņu mirušu un iet ārā. Tikmēr no rietumiem brauc gigantisks jātnieks ar bērnu uz melna zirga. Viņa acis ir aizvērtas. Viņš iebrauca Karpati un apstājās šeit.
Mad Katerina visur meklē savu tēvu, lai viņu nogalinātu. Ierodās viesis, jautā Danila, apraud viņu, vēlas redzēt Katerīnu, ilgi runā ar viņu par savu vīru un, šķiet, ievieš viņu prātā. Bet, kad viņa stāsta par Danilo, lūdzot viņu nāves gadījumā ņemt Katerīnu, viņa atpazīst savu tēvu un ar nazi metas pie viņa. Burve pati nogalina savu meitu.
Aiz Kijevas parādījās “nedzirdēts brīnums”: “pēkšņi tas kļuva acīmredzami tālu uz visiem pasaules nostūriem” - Krima, purvs Sivash, Galich zeme un Karpatu kalni ar gigantisku jātnieku virsotnēs. Burvis, kurš bija starp cilvēkiem, bēg no bailēm, jo viņš jātniekā atpazina neaicinātu cilvēku, kurš viņam parādījās apburtības laikā. Nakts burvības vajā burvi, un viņš pagriežas uz Kijevu, uz svētajām vietām. Tur viņš nogalina svēto schemnik, kurš neapņēmās lūgties par tik nedzirdētu grēcinieku. Tagad visur, kur viņš valda zirgu, viņš pārceļas uz Karpatu kalniem. Tad nekustīgais braucējs atvēra acis un smējās. Un burve nomira, un, miris, viņš ieraudzīja mirušos, kas augšāmcēlās no Kijevas, no Karpātiem, no Galičas zemes, un jātnieks tika iemests bezdibenī, un mirušie iegrūda zobus viņam. Vēl viens, kas bija garāks un sliktāks, gribēja pacelties no zemes un nežēlīgi pakratīja, bet nespēja piecelties.
Šis stāsts beidzas ar veco un brīnišķīgo vecā bandura atskaņotāja dziesmu Glukhovas pilsētā. Tajā tiek dziedāts par karaļa Stepana karu ar Turčinu un brāļiem, kazakiem Ivanu un Pēteri. Ivans noķēra turku pashu un dalīja karalisko balvu ar savu brāli. Bet skaudīgais Pēteris iestūma Ivanu ar mazuļa dēlu bezdibenī un visu labo paņēma pie sevis. Pēc Pētera nāves Dievs ļāva Ivanam pašam izvēlēties nāvessodu savam brālim. Un viņš nolādēja visus savus pēcnācējus un paredzēja, ka pēdējais šāda veida cilvēks būs bezprecedenta nelietis, un, kad pienāks viņa gals, Ivans parādīsies no neveiksmes zirgā un met viņu bezdibenī, un visi viņa vectēvi viņu izstieps no dažādiem zemes galiem, un Petro nespēs piecelties un gremdēsies uz sevi, gribēdams atriebties un nezinot, kā atriebties. Dievs brīnījās par nāvessoda nežēlību, bet nolēma, ka tur jābūt.
