Klusā un skaidrā vakarā, kad meitenes un pāris sapulcējas lokā un dzied dziesmas, jaunais kazaku Levko, ciema galvas dēls, dodoties uz vienu no būdām, izsauc dzidro Ganu ar dziesmu. Bet kautrīgā Ganna uzreiz neiznāk, viņa baidās no meiteņu skaudības un pāru neuzmācības, kā arī mātes stingrības un kaut kas cits neskaidrs. Levkai nav ko mierināt skaistumu: tēvs, runājot par laulībām, atkal izlikās, ka ir kurls. Sēdēdams uz būdiņas sliekšņa, Ganns jautā par māju ar aizsērētām slēģēm, kas atspoguļojas dīķa tumšajā ūdenī. Levko stāsta, kā simtnieks, kurš tur dzīvoja kopā ar savu meitu, “skaidru paneli”, apprecējās, taču viņa nepatika pamātei, viņu plosīja, mocīja un piespieda simtnieku izdzīt meitu no mājas. Mazā meitene metās no augstā krasta ūdenī, kļuva par galveno pāri noslīkušajām sievietēm un reiz vilka pamāti ūdenī, bet pati pārvērtās par noslīkušu sievieti un tādējādi izvairījās no soda. Un šīs mājas vietā viņi gatavojas būvēt Vinnitsa, kurai šodien tika nodota spirta rūpnīca. Tad Levko atvadījās no Hannas, izdzirdējis atgriešanās tvaiku.

Pēc labi zināmā Ukrainas nakts apraksta Kaleniks, kurš diezgan pastaigājās, iedziļinās stāstā un, nopludinādams ciema galvas gaismu, netiešās darbības meklē savas būdiņas meklējumos, ne bez viltīgu raganu palīdzības. Levko, atvadījies no biedriem, atgriežas un redz, kā Ganns runā par viņu, Levku, ar kādu, kuru tumsā neatšķir. Svešinieks apkauno Lyovku, piedāvājot Gannam savu nopietnāko mīlestību. Neparedzēts ļauno kupolu un skaidrā mēness parādīšanās dusmīgajai Levkai atklāj, ka šis svešinieks ir viņa tēvs. Nobijies no galvas, viņš pārliecina pāri iemācīt viņam stundu. Pati pati galva (par kuru ir zināms, ka viņš reiz pavadīja carieni Katrīnu uz Krimu, kuru viņai reizēm patīk atcerēties, tagad ir greizsirdīga, smaga, svarīga un atraitne, dzīvo nedaudz zem savas vīramātes papēža) jau runā būdā ar destilētāju, kad Kaleniks uzsprāga , nemitīgi skraida galvu, aizmieg uz soliņa. Barojot īpašnieka aizvien pieaugošās dusmas, būdiņā iekrīt akmens, salaužot stiklu, un spirta rūpnīca pārtrauc lāstus uz lūpām ar attiecīgu stāstu par savu vīramāti. Bet dziesmas aizvainojošie vārdi ārpus loga piespiež galvu rīkoties.

Kurinātājs melnā, savītā aitādas mētelī tika noķerts un izmests tumšā komā, bet galvu ar spirta rūpnīcu un desmito daļu nosūtīja ierēdnim, lai pēc boju noķeršanas tieši šī stunda "atnestu viņiem visu izšķirtspēju". Tomēr pats ierēdnis jau noķēra to pašu puisi un ielika kūtī. Apstrīdot šīs sagūstīšanas godu, lietvedis un galva vispirms komosos un pēc tam kūtī atrod vīramāti, kuru viņi jau vēlas sadedzināt, uzskatot par elli. Kad jauns ieslodzītais ausīs apaugušā aitādas mētelī izrādās Kaleniks, viņa galva niknumā, apmānīto desmito tiesu apgādā, nespējot noķert ierosinātāju, apsolot bezrūpīgu atriebību par nolaidību.

Apmēram šajā laikā Levko melnajā aitādas mētelī un ar kvēpu aizsmērētajā sejā, dodoties līdz vecajai mājai pie dīķa, cīnās ar miegu, kas viņu pārņem. Skatoties uz kunga mājas atspulgu, viņš pamana, ka tajā atvērts logs un drūmo slēģu nemaz nav. Viņš nodziedāja dziesmu, un aizvaru atkal atvēra, un tajā parādījās dzidrs panelis. Raudādama, viņa sūdzas par pamātes slēpšanos un sola Linovai atlīdzību, ja viņš starp radušajām sievietēm atrod raganu. Levko skatās uz meitenēm, kas dejo apaļas dejas, viņas visas ir bāli un caurspīdīgas, taču viņas sāk kraukļu spēli, un tas, kurš brīvprātīgi bija kīvs, viņam šķiet ne tik spilgts kā pārējie. Kad viņa satver upuri un acīs mirgo dusmas, ragana! - saka Levko, un mazā kundze, smejoties, pasniedz viņam piezīmi galvai. Tad Lyovka, kurš pamodās un joprojām tur rokā papīra lapu un nolād savu analfabētismu, satver desmito tiesu ar galvu. Levko iesniedz piezīmi, kuru, kā izrādās, raksta “komisārs, atvaļinātais leitnants Kozma Dergach-Drishpanovsky” un starp galvas traumām satur rīkojumu apprecēt Lyovka Makogonenka uz Gannu Petrychenkova “, kā arī remontēt tiltus pa galveno ceļu” un citus svarīgus uzdevumus. Uz jautājumiem par nožņaugtu galvu Levko nāk klajā ar stāstu par tikšanos ar komisāru, kurš, domājams, solīja piezvanīt galvu pusdienām. Šāda pagodinājuma mudināts, galva papildus nagaykai nākamajā dienā un kāzās sola Levku, viņš sāk savus mūžīgos stāstus par Tsarina Katrīnu, un Levko aizbēg uz slaveno būdiņu un, šķērsojot guļošo Hannu logā, atgriežas mājās, atšķirībā no piedzērušā Kalenika, kurš joprojām meklē un nevar atrodiet savu būdiņu.