Kņazs Andrejs Kurbskis ir viens no labākajiem cara gubernatora Ivana Briesmīgā valdītājiem, viņa jaunības draugs un padomnieks. 60. gados. daudzi no šiem padomniekiem nonāca apkaunojumā. Paredzot, ka kaut kas notiks pār viņu, Kurbskis 1564. gada aprīlī apsteidza Polijas karaļa pusi un ar atklātu vēstījumu uzrunāja caru.
Princis apsūdz caru Ivanu novirzībā no ticības un “spitālīgās sirdsapziņas”. “Kāpēc, ķēniņ,” viņš jautā, “vai jūs sitāt varenos Izraēlā un izpildījāt nāves sodu gubernatoram, kuru jūsu ienaidnieki jums deva no Dieva ar dažādām nāvēm?” Cars ar mocekļa sodīšanu apvainoja baznīcas sliekšņus, nevainīgi apsūdzēja viņa labo gribu nodevībā un burvībā. Priekš kam? Vai viņi cara priekšā nenolika karaļvalsts? Vai viņiem tika nodoti spēcīgi vācu cietokšņi? Vai arī karalis iedomājas sevi nemirstīgu, iekrita vēl nepieredzētā ķecerībā un nebaidās parādīties Tiesneša, Dieva radītā Jēzus, priekšā? Pats kņazs Kurbskis, lai arī cieta daudz nepatikšanas no karaļa, vadīja savus pulkus, izliedams sviedru un asinis, bet atlīdzības vietā viņš tika nevainīgi izraidīts no tēvzemes. Tagad ķēniņš vairs neredzēs savu seju līdz pēdējam spriedumam. Princis neklusēs, bet nemitīgi ar asarām nosodīs viņu Primal Trīsvienības priekšā.
Karaļa izpildīts, stāvot pie Kunga troņa, raud par atriebību, bet Ivans velnišķīgos svētkos mielojas ar saviem glaimotājiem upurējot savus bērnus, piemēram, Kronova priesteri. Bet karaļa galvenais padomdevējs ir antikrists, dzimis no laulības pārkāpšanas: karalim nevajadzētu būt šādiem padomniekiem. Kurbskis draud ievietot šo vēstuli kopā ar viņu kapa vietā un parādīties Kunga Jēzus tiesas priekšā.
Ivans Briesmīgais atbildēja ar milzīgu ziņu, kurā viņš pa punktam atbildēja uz visām Kurbska apsūdzībām. “Mūsu Dievs, Trīsvienība,” viņš sāk savu atbildi, “kāds bija un joprojām ir vecums, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, kam nav ne sākuma, ne beigu”; ķēniņš ir nelokāmi uzticīgs šim Dievam, un viņam ir visas varas tiesības no Viņa. Princis Kurbskis ir Dieva Kunga Svētā un dzīvību dāvājošā krusta atteicējs, labojot visus svētos priekšrakstus. Viņš upurēja savu dvēseli miesas labā, jo, aizskrējis pāri ienaidniekiem, lauzdams krusta skūpstu, labprātīgi vai negribot, viņš iznīcinās draudzes, tramdīs ikonas un nogalinās kristiešus. Tie, kas viņam to mācīja, ir dēmoni. Kā viņam nav kauns par savu vergu Vasku Šibanovu? Viņš, stāvēdams ķēniņa un visu cilvēku priekšā, nenoliedza savu kungu, bet Kurbskis viņu nodeva.
Kurbskis raksta par spitālīgā sirdsapziņu, bet kas gan ir nepareizs, ja rokās turat savu valstību? No sākuma krievu autokrātiem pieder savas karaļvalstis, nevis viņu augstmaņi un muižnieki. Ķēniņam jābūt karalim praksē, un ne tikai pēc vārda; ja valstība tiek sadalīta, nekavējoties notiks nekārtības, uz kurām nodevēji mudina: Kurbskis, Archpriest Sylvester, Aleksejs Adaševs un tamlīdzīgi. Ne jau karalis ir tas, kurš iebilst pret Dievu, bet tie, kas nosoda ķēniņu pirms Dieva tiesas. Lielākais no karaļiem Konstantīns nogalināja pats savu dēlu, un karalis Dāvids lika nogalināt savus ienaidniekus Jeruzalemē, un abi tika uzskatīti par svētajiem, bet viņu nogalinātie bija nelieši, nevis mocekļi. Kas lika Kurbskim kļūt par mentora dvēseles un ķermeņa mentoru?
Karalis nenogalināja nevienu spēcīgu cilvēku Izraēlā un nezina, kas viņi ir, jo krievu zemi tur Dieva žēlastība, Vissvētāko Theotokos lūgšanas un visu svēto lūgšanas, nevis tiesneši un pārvaldnieki. Dieva baznīcās viņš nav izliejis asinis, un viņš ar to nav krāsojis baznīcas sliekšņus, bet visādā ziņā rotā visas baznīcas. Par ticību viņa valstībai nav mocekļu, un, ja princis runā par nodevējiem un burvjiem, "pretējā gadījumā šādi suņi tiks izpildīti visur." Cars nesūdzēja nodevējus un burvjus, bet pārmeta.
Cara Ivana dēli nekad nebija labvēļi: viņš no tiem cieta jau no zīdaiņa vecuma.Karalis sīki apraksta visas bojāra neticības un apvainojumus kopš brīža, kad viņš tika atstāts bārenis. Bija valsts nodevība, bet ikdienā viņi nerīkojās ar viņu tāpat kā ar caru un nepavisam cilvēcīgi. Viņš, piemēram, spēlējas kā bērns savās kamerās, un kņazs Ivans Vasiljevičs Šuiskijs sēž uz soliņa ar kāju uz cara tēva gultas, bet neskatās uz mazo Ivanu. Jau tad, kad piecpadsmitajā dzīves gadā Ivans sāka patstāvīgi valdīt, nodevējus-bojārus, kurus Kurbskis dēvē par mocekļiem, burvji vainoja karaliskajā ģimenē, un tēvoci baznīcā nelietīgi noslepkavoja - viņi izdarīja to, ko tagad apvaino Ivanā. Tātad, vai tas ir uzticīgs pakalpojums, ka bojari, pulcējoties suņu ganāmpulkos, nogalina karaļa radiniekus? Un ar kādu lepnumu viņi var lepoties, ja viņi nodarbojas ar internetsvarām?
Tad pacēlās cars un atveda pie sevis Alekseju Adaševu un priesteri Silvesteru, tas pats viņu neko nedarīja, izskatījās kā bērniņš. Ja karalis saka kaut ko labu, viņiem tas nepatīk, un viņu sliktais padoms it kā ir labs. Nav nekā trakuma, ka karalis ir nogatavojies un atbrīvojies no šādiem padomniekiem. Kad Ivans Vasiļjevičs saslima un novēlēja karaļvalsti savam jaunajam dēlam, Demetriusam, Adaševam un Silvesteram, ticot ķēniņam nākamajā pasaulē, pārkāpa viņa gribu: viņi zvērēja uzticību kņazam Vladimiram Staritskim, lai nogalinātu Demetriju. Īvāns viņus viegli nesodīja: Adaševa un citi sūtīja viņus uz dažādām vietām, bet Pops Sylvesters aizgāja pats no sevis, un cars viņu atbrīvoja ar svētību, jo vēlas viņu iesūdzēt nevis šajā, bet nākamajā pasaulē. To cilvēku nodevība, kuri tiek izpildīti, ir zināma visai pasaulei, un tagad nāvessodi ir beigušies, un pat nodevēju atbalstītāji bauda labklājību (šeit karalis meloja).
Tiesa, Kurskas karaliste ar biedriem palīdzēja iekarot, taču viņi visi domāja, kā pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās, nevis kā labāk uzvarēt. Netālu no Astrahaņas viņi nebija pat tuvu. Ar militāriem darbiem nevar lepoties - viņu dienests, nav ar ko lepoties - un arī Kurbskis dienestu pielīdzina apkaunojumam. Vācijas gubernatori tomēr pieņēma gubernatorus tikai pēc daudziem atgādinājumiem un vēstulēm, nevis pēc viņu pašu vēlmes - tas nav pārliecinošs pakalpojums. Kurbskis nepieļāva nelietīgas ķēniņa vajāšanas, un, ja par to tika izdarīts neliels sods, tad pareizi. Gluži pretēji: kņazs Mihails Kurbskis bija konkrētā kņaza bojārs, bet kņazs Andrejs - cari Ivans viņu paaugstināja ārpus nopelniem. Kurbskis raksta, ka karalis savu seju vairs neredzēs - bet kurš gan vēlas redzēt šādu Etiopijas seju?
Karalis neuzskata sevi par nemirstīgu. Viņš zina, ka Dievs pretojas lepnajam, bet ne saimniekam, kurš prasa kalpa paklausību, bet kalpam, kurš neklausa saimniekam. Kurbskis apsūdz caru vajāšanā, bet viņi paši kopā ar Sylvesteru un Alekseju padzina cilvēkus un pat lika viņiem akmeņot bīskapu Teodosišu. Ķēniņš ir gatavs parādīties kopā ar Kurbski tiesas priekšā, jo viņš pats neseko Kristus darbam; viņš un viņa draugi ir visu un karalisko grēku sakne un sākums. Grēcinieka nosodīšana Svētās Trīsvienības priekšā ir bezdievīga: Dievs neklausa arī taisnīgos, ja viņi lūdz grēcinieku iznīcināšanu. Kurbskis raksta melus un neslavas celšanu par Krona upuriem, viņš ir līdzīgs antikristam, nevis kāds cits. Ja viņš vēlas ievietot savu vēstuli zārkā ar sevi, viņš jau ir pilnībā atkāpies no kristietības, jo viņš nevēlas piedot ienaidniekiem pirms nāves.
Kurbskis īsi atbildēja Ivanam: viņš nosodīja “pārraidītās un skaļās vēsts” zilbi, smējās par apjomīgajiem Rakstu izrakstiem un rekolekcijām “par gultām, vatētajām jakām un citām neskaitāmajām, it kā izmisīgajām fabulas sievietēm”, pauda sarūgtinājumu par to, ka karalis viņu nevis mierināja, bet nosodīja. Viņš nevēlas detalizēti iebilst, kaut arī varētu, jo liek visu cerību uz Dieva spriedumu.
Cita ziņojumu apmaiņa starp caru un Kurbski notika 1577.-1579. Pārņēmis Volmeras pilsētu, no kuras Kurbskis uzrakstīja savu pirmo ziņu, cars nolēma informēt nodevēju par savu triumfu. Lai arī viņa nelikumības, atzīst Ivans, ir daudz vairāk nekā jūras smiltis, viņš neatkāpās no ticības. Un tagad Dievs savu dzīvības atdošanu Krustu piešķīra uzvarai.Kur parādījās Krusts, pašas pilsētas padevās, un kur tās neparādījās, notika cīņa. Turklāt karalis atkal atgādina par visdažādākajiem apvainojumiem pret saviem bojāriem. Lielāko daļu no šiem pārmetumiem pats Kurbskis nesaprata, pats grūtākais ir tas, ka Ivana draugi ir vainīgi savas mīļotās sievas Anastasijas nāvē: “Ja jūs nebūtu atņēmis manu jaunību no manis, nebūtu vainagu upuru.”
Kad Kurbskis atbildēja uz šo vēstuli, Krievijas karaspēks jau atkal cieta neveiksmes un princis dēmoniskā lepnumā varēja drosmīgi pakļaut caru. Viņš atkal pakļauj ne viena karaļa, bet visas Maskavas lielkņazu ģimenes nežēlību, sākot ar Juriju Maskavu, kurš nodeva tatārus Tveras Svētajam Miķelim. Ivana izpildītie ir arī svētie, un tie, kas tos apmelo, ir vainīgi neizdzēšamā grēkā - zaimošanā pret Svēto Garu. Caru armija neuzvarēja ar Kristus Krusta spēku, jo tā cieta arī caurejas sakāves. Ar daudziem daiļrunīgākiem vārdiem Kurbskis pārmet ķēniņu, mudinot sevi sajust prātu un pacelties no mirstīgā grēcīgā miega.
Šī ziņa, kā arī otrais Kurbska ziņojums, iespējams, netika nosūtīts.