Diercea lūdz tēvu Matusiju nemierināties ar likumu, kas prasa cēlu meitiņas ikgadēju upuri Apollo. Upura vārds nosaka partiju. Tikai cara meitas nesaudzēja briesmīgo pienākumu, un tas ir tikai tāpēc, ka tēvs viņus sūtīja ārpus valsts. Bet Matusijs uzskata, ka viņš, subjekts, tēvībā ir pielīdzināms ķēniņam, un taisnīgumā karalim vajadzētu vai nu atgriezt savas meitas dzimtenē, un tādējādi parādīt piemēru, kā stingri ievērot svētos likumus, vai arī atbrīvot visus citus no to izpildes. Dircea uzskata, ka valdnieki ir virs likumiem, Matusija viņai nepiekrīt, viņš nevēlas drebēt no bailēm par savu meitu - vai arī ļaut Demofonam drebēt kā citiem!
Demofons zvana uz sava dēla Timanta pili. Viņš atstāj karaspēka nometni un steidzas uz izsaukumu. Timants ir slepenā laulībā ar Dircea. Ja viņu noslēpums tiks atklāts, Diercea piedzīvos nāvi par uzdrīkstēšanos apprecēt troņa mantinieku. Timants bauda tikšanos ar Dirceju un jautā viņai par viņu dēlu Olintu. Dircea saka, ka zēns ir kā divi ūdens pilieni kā tēvs. Tikmēr tuvojas ikgadējā upurēšanas termiņš. Drīz kļūs zināms, kura no jaunajām kalponēm ir lemta kaušanai. Karalis vairākkārt ir jautājis orākulim, kad Apollo apžēlojas un pārstāj pieprasīt cilvēku upurus, taču atbilde bija īsa un tumša: "Dievu dusmas mazināsies, kad nevainīgais uzurpotājs uzzinās patiesību par sevi." Dircea baidās no gaidāmās izlozes. Viņa nebaidās no nāves, bet Apollo pieprasa nevainīgas jaunavas asinis, un, ja Dircea klusībā dodas uz kaušanu, viņa dusmojas uz dievu, un, ja viņa atklāj noslēpumu, viņa dusmās ķēniņu. Timants un Dircea nolemj atzīties Demofontā: galu galā karalis ir izdevis likumu, un arī karalis to var atcelt.
Demofons paziņo Timantam, ka plāno viņu apprecēt ar Frygian princesi Kreusu. Viņš nosūtīja viņai jaunāko dēlu Kerintu, un kuģim drīz vajadzētu pienākt. Demofonts ilgu laiku nevarēja atrast Timanta cienīgu līgavu. Šī iemesla dēļ viņš aizmirsa Trāķijas un Frīģu karaļu ilgstošo naidīgumu. Timants izsaka apjukumu: kāpēc viņa sievai noteikti jābūt karaliskām asinīm? Demofons uzstāj uz nepieciešamību ievērot senču derības. Viņš nosūta Timantam tikties ar līgavu. Palicis viens pats, Timants lūdz lielos dievus aizsargāt Dirceju un aizsargāt viņu laulību.
Frygian princese ierodas Trāķijā. Kerintai ceļojuma laikā izdevās iemīlēties Kreusā. Palicis viens pats ar Kreusa, Timants pārliecina viņu atteikties no laulībām ar viņu. Kreusa ir aizvainota. Viņa lūdz Kerintu atriebties un nogalināt Timantu. Kā atlīdzību viņa sola viņam savu sirdi, roku un kroni. Redzot, ka Kerinta kļūst bāla, Kreusa viņu sauc par gļēvuli, viņa nicina mīļāko, kurš runā par mīlestību, bet nespēj iestāties par mīļotā godu ar ieročiem rokās. Kreisa dusmās Kerinta šķiet vēl skaistāka.
Matusius nolemj izvest Dircea no Trāķijas. Dircea liek domāt, ka viņas tēvs uzzināja par viņas laulībām ar Timantu. Viņa nespēj pamest vīru un dēlu. Timants paziņo Matusia, ka viņš neatlaidīs Dirceju, un izrādās, ka Matusius nezina par viņu laulībām un tāpēc nevar saprast, ar kādām tiesībām Timants iejaucas viņu lietās. Matusijs saka, ka Demofonts uz viņu dusmojās, jo viņš kā subjekts uzdrošinājās salīdzināt sevi ar ķēniņu un, sodot par aizcietību, lika upurēt Dirzei, negaidot daudz. Timants pārliecina Matusiju neuztraukties: karalis ir ātrs, pēc pirmā dusmu uzliesmojuma viņš noteikti atdziest un atceļ rīkojumu. Aizbildnis Adrasts satver Dirceu. Timants lūdz dievus, lai dotu viņam drosmi, un apsola Matusiju izglābt Dirceju.
Kreusa lūdz Demofontu ļaut viņai doties mājās uz Frygia. Demofons domā, ka Timants nobiedēja Kreusu ar savu rupjību un neizdevīgumu, jo viņš uzauga karotāju vidū un nebija pieradis pie maiguma. Bet Kreusa saka, ka viņai nevajadzēja dzirdēt atteikumu. Demofont, uzskatot, ka pie vainas ir princeses aizdomīgums, apsola viņai, ka šodien Timanta kļūs par viņas vīru. Kreusa nolemj: ļaujiet Timantam pakļauties sava tēva gribai un piedāvāt viņai roku, un viņa izklaidēs savu iedomību un atteiksies no viņa. Kreusa atgādina Demofontam: viņš ir tēvs un kurjers, kas nozīmē, ka viņš zina, kāda ir tēva griba un karaļa sodīšana.
Timants lūdz Demofontu apžēlot neveiksmīgā Matususa meitu, taču Demofont nevēlas klausīties: viņš ir aizņemts ar kāzu sagatavošanos. Timants saka, ka jūtas neatvairāma nepatika pret Kreusu. Viņš atkal lūdz tēvu, lai viņš apžēlo Dirceju, un atzīst, ka mīl viņu. Demofont sola izglābt Diercea dzīvību, ja Timants paklausīs viņa gribai un apprecēsies ar Kreusu. Timants atbild, ka viņš to nevar izdarīt. Demofons saka: "Tsarevičs, līdz šim es runāju ar jums kā tēvs, nelieciet man atgādināt, ka esmu karalis." Timants tikpat labi respektē tēva gribu un ķēniņa gribu, bet nespēj to piepildīt. Viņš saprot, ka ir vainīgs un ir pelnījis sodu.
Demofons sūdzas, ka visi viņu aizskar: lepnā princese, pakļautais subjekts, nekaunīgais dēls. Saprotot, ka Timants viņam nepaklausīs, kamēr Dircea būs dzīvs, viņš dod pavēli nekavējoties novest Diercea kaušanā. Kopīgais labums ir svarīgāks par indivīda dzīvi: tāpēc dārznieks nogriež nelietderīgu zaru, lai koks labāk augtu. Ja viņš to izglābtu, koks varētu iet bojā.
Timantuss stāsta Matusia, ka Demophonus palika kurls viņa iebildumiem. Tagad vienīgā cerība uz glābiņu ir lidojums. Matusius jāaprīko kuģis, un Timants tikmēr maldinās sargus un nolaupīs Dircea. Matusī apbrīno Timanta cildenumu un brīnās par viņa atšķirību ar tēvu.
Timants ir stingri apņēmies bēgt: sieva un dēls viņam ir dārgāki nekā kronis un bagātība. Bet tad viņš redz, kā Dircea baltā kleitā un ziedu vainagā tiek novesta kaušanai. Diercea pārliecina Timātu nemēģināt viņu glābt: viņš joprojām viņai nepalīdzēs un iznīcinās tikai sevi. Timants ir nikns. Tagad viņš apstāsies neko un neko, viņš ir gatavs nodot pili, templi, priesterus ugunij un zobenam.
Diercea lūdzas dievus, lai glābtu Timantusa dzīvību. Viņa vēršas pie Kreusa, lai aizrādītu. Dircea saka, ka viņai tiek nevainīgi piespriests nāvessods, taču viņa lūdz nevis sevi, bet Timātu, kuram viņas dēļ draud nāve. Kreusa ir pārsteigts: uz nāves robežas Dircea domā nevis par sevi, bet par Timātu. Dircea lūdz viņai neko nejautāt: kad viņa varētu pateikt Kreusam visas savas nelaimes, princeses sirds nožēlojas. Kreusa apbrīno Dircea skaistumu. Ja meita Matusija spēja pat viņai pieskarties, tad tajā, ka Timants viņu mīl, nav nekas dīvains. Kreusa cīnās, lai aizkavētu asaras. Viņai sāp domāt, ka viņa ir cienītāju ciešanas. Viņa lūdz Kherintu pazemot Timanta gejus un neļaut viņam rīkoties no pārgalvīgām darbībām, un viņa dodas uz Demofontu lūgt Diercea. Kerina apbrīno Kreusa devīgumu un atkal stāsta par savu mīlestību. Viņa sirdī pamodās savstarpīguma cerība. Kreusa ir ļoti grūti izlikties par skarbu, viņa ir mīļa Kerintai, taču viņa zina, ka viņai jākļūst par troņa mantinieka sievu. Viņa pauž nožēlu, ka veltīgs lepnums padara viņu par vergu un liek apspiest savas jūtas.
Timants un viņa draugi sagrābj Apollo templi, apgāž altārus, nodzēš upurēšanas uguni. Parādās Demophonus, Timants viņu neatzīst Dirzē. Demofons pavēl sargiem nepieskarties Timantam, viņš vēlas redzēt, pie kāda filiāles nekaunības var nonākt. Demofons met ieroci. Timants var viņu nogalināt un piedāvāt savu necienīto mīļoto roku, joprojām smēķējot ar tēva asinīm. Timants nokrīt Demofontam pie kājām un dod viņam zobenu. Viņa noziegums ir liels, un viņam nav piedošanas. Demofonam liekas, ka viņa sirds trīc, bet pārņem kontroli pār sevi un pavēl aizsargiem ķēdīti Timantam. Timants pakļāvīgi sniedz roku. Demofons pavēl nogalināt Dirceju tūlīt, viņa klātbūtnē. Timants nevar izglābt savu mīļoto, bet lūdz tēvu apžēloties par viņu. Viņš atklāj Demofontam, ka Dirceju nevar upurēt Apollo, jo Dievs prasa nevainīgas jaunavas asinis, bet Dircea ir sieva un māte. Upurēšana kavējas: jāatrod cits upuris. Dircea un Timants mēģina glābt viens otru, visi ir gatavi uzņemties visu vainu uz sevi. Demofons pavēl šķirt laulātos, bet viņi lūdz atļauju būt kopā pēdējā stundā. Demofont sola, ka viņi mirs kopā. Laulātie atvadās.
Aizbildnis Adrasts nosūta Timanthe pēdējo lūgumu Dircea: viņa vēlas, lai Timants pēc nāves apprecētos ar Kreusu. Timants dusmīgi atsakās: viņš nedzīvos bez Dircejas. Parādās Kerinta. Viņš nes labās ziņas: Demofont atlaidās, viņš atgriežas Timantā savu tēva mīlestību, sievu, dēlu, brīvību, dzīvību, un tas viss notika pateicoties Kreusa aizlūgšanai! Kerinta stāsta, kā viņš vadīja Demofeusu pie Dirtsija un Olintas, un karalis apskāva zēnu ar asarām acīs. Timants iesaka Kerintai piedāvāt roku Kreusai, tad Demofontam nevajadzēs sarkt, ka viņš lauza vārdu, kas dots Frygian king. Kerinta atbild, ka mīl Kreisu, bet necer, ka kļūs par viņas vīru, jo viņa savu roku sniegs tikai troņa mantiniekam. Timants ir atteicies no savām mantinieka tiesībām. Viņš ir parādā savu dzīvi Kerintai un, dodot ceļu uz troni, dod tikai daļu no tā, kas viņam ir parādā.
Šajā laikā Matusius uzzina, ka Dircea nav viņa meita, bet Timanta māsa. Pirms nāves Matusia sieva nodeva vīram vēstuli un lika viņam zvērēt, ka viņš to lasīs tikai tad, ja Diercea būs briesmās. Kad Matusius gatavojās bēgt, viņš atcerējās vēstuli un izlasīja to. Tas bija uzrakstīts vēlās karalienes rokā, kas apliecināja, ka Dircea ir karaliskā meita. Caruļa rakstīja, ka pils baznīcā vietā, kur nevarēja iekļūt neviens cits kā cars, tika paslēpta vēl viena vēstule: tas izskaidro iemeslu, kāpēc Dircea atradās Matusijas mājā. Matusijs sagaida, ka Timants ir sajūsmā, un nesaprot, kāpēc viņš kļūst bāls un trīc ... Vienatnē palicis Timants padodas izmisumam: viņš iziet, viņš apprecējās ar savu māsu. Tagad viņam ir skaidrs, ka dievu dusmas viņu ir uzvilkušas. Viņš pauž nožēlu, ka Kreusa viņu izglāba no nāves.
Demofons nāk apskaut Timantu. Viņš velk prom, kauns pacelt acis uz savu tēvu. Timantha vēlas redzēt Olintu, padzina Dirceju. Viņš vēlas doties pensijā uz tuksnesi un lūdz visus aizmirst par viņu. Demofons ir satraukts, viņš baidās, ka viņa dēls nav sabojāts viņa prātā.
Kerinta pārliecina Timantu, ka viņš nav pie visa vainīgs, jo viņa noziegums ir piespiedu kārtā. Timants saka, ka vēlas nomirt. Parādās Matusijs un paziņo Timantam, ka viņš ir viņa tēvs. Dircea ziņo, ka viņa nav viņa māsa. Timants domā, ka, lai mierinātu, viņi viņu maldina. Demofons saka, ka tad, kad piedzima carienes meita un Matusijas sieva - dēls, mātes apmainījās ar bērniem tā, ka tronim bija mantinieks. Kad piedzima Kerinta, karaliene saprata, ka viņa ir atņēmusi sava dēla troni. Redzot, kā Demophone mīl Timantu, viņa neuzdrošinājās atklāt viņam kādu noslēpumu, taču pirms viņas nāves viņa uzrakstīja divas vēstules, vienu viņa deva savam uzticētajam - viņa sievai Matusia, bet otru viņa paslēpa templī. Demofons pasaka Kreusam, ka apsolījis vīram un troņa mantiniekam vīram, un tagad priecājas, ka viņš var turēt savu vārdu, neizmantojot nežēlību: Kerints ir viņa dēls un troņa mantinieks. Kreusa pieņem Kerintas piedāvājumu. Kerinta jautā princesei, vai viņa viņu mīl. Kreusa lūdz viņas piekrišanu, lai tā tiktu uzskatīta par atbildi. Tikai Timants saprot, ka viņš ir tas nevainīgais uzurpējis, par kuru runāja orākuls. Visbeidzot, thracians tiek saudzēts ikgadējais upuris. Timants krīt ķēniņa kājām. Demofons saka, ka joprojām viņu mīl. Līdz šim viņi mīlēja viens otru parādos, no šī brīža viņi mīlēs viens otru pēc izvēles, un šī mīlestība ir vēl spēcīgāka.
Koris dzied, ka prieks ir spēcīgāks, kad tas nāk no sirds, viņu noraida nelaime. Bet vai pasaule ir perfekta, kur, lai to pilnībā izbaudītu, ir jāiziet cauri ciešanām?
