: 1943. gada ziema. Zēns no maza Kirgizstānas ciemata aizvieto savu tēvu, kurš ir devies uz priekšu, smagi strādā, piedzīvo savu pirmo mīlestību un iesaistās cīņā ar zirgu zagļiem un izsalkušo vilku.
Skola nelielā Kirgizstānas ciematā. Auksta, neapsildīta klase. Skolotāja stāsta sasalušajiem un aukstajiem bērniem par silto Ceilonas salu, kur aug nebijuši augļi, dzīvo apbrīnojami dzīvnieki un vasara ir visu gadu. Bet Sultanmurat domas ir tālu. Daudzi ciema iedzīvotāji jau ir miruši, priekšā ir arī viņa tēvs, un ilgu laiku no viņa nav vēstuļu. Zēns atceras, kā viņiem bija laimīgs laiks. Tēvs viņu aizveda uz pilsētu, aizveda uz zoodārzu un cirku, iemācīja viņam rūpēties par mājdzīvniekiem.
Tagad Sultanmurat ir palicis vecākajam ģimenē, kur ir četri bērni. Tēvi cīnījās arī ar visiem viņa draugiem. Zēna domas aizņem ne tikai atmiņas, bet arī viņa klasesbiedra Myrzagul sapņi.
Kolhoza priekšsēdētājs vēršas pie studentiem pēc palīdzības. Tagad viņiem tā vietā, lai studētu, būs jāstrādā līdzās pieaugušajiem. Sultanmuratu uzdeva sagatavot zirgus aramzemei. Viņam ir pazīstami divi zirgi - tie ir viņa tēva zirgi.
Sultanmurat kļūst par komandējošo sastāvu komandējumam, kurš tiek nosūtīts uz arklu laukiem tālajā un neapdzīvotajā Aksakay traktā. Tagad zēns ir atbildīgs par cilvēkiem, zirgiem un ekipējumu.
Visbeidzot, zirgi ir gatavi: labi pabaroti un izārstēti. Atynay, sacenšoties ar Sultanmurat par skaisto Myrzagul uzmanību, uzliesmo meitenes priekšā, prankojot zirgu. Zirgs nokrīt uz stāvas nogāzes, viņa locītava uzbriest, un dzīvnieks sāk klibot. To redzot, meistars ar pātagu sit Sultanmurat.
Sultānmuratas māte ir slima, tāpēc vecākajam viņam jāatrodas mājās. Par laimi drīz ierodas mātes brālis un zēns kļūst labāks. Ap viņu viņš redz sieviešu asaras, bet viņš nevar raudāt.
Pēc skolas atstāšanas Sultanmurat neredz Myrzagul un lūdz jaunāko brāli nodot meiteni vēstuli. Viņš nepacietīgi gaida atbildi, bet Myrzagul klusē un pat nereaģē uz faktu, ka Sultanmurat drīz vajadzētu pamest. Reiz, novedis zirgus uz dzirdināšanas vietu, Sultanmurat redz Myrzagul, kurš atgriežas no skolas kopā ar draugiem. Kā viņš pirms tam nenojauta, ka atved zirgus mazliet vēlāk un redz viņu katru dienu? Visbeidzot, Sultanmuratam izdodas palikt vienam ar viņu. Myrzagul dod viņam šalli, uz kuras ir izšūti viņu vārdi. Sultanmurat saprot, ka viņa sajūta ir abpusēja. Uzzinājis to, Atynay metās ar dūrēm pie Sultanmurat.
Tikmēr kolhoza priekšsēdētājs ļoti stingri jautā Sultanmurat, kā viņš rūpējas par zirgiem.
Pienāk traģiskās ziņas par tēva Atynay nāvi. Viss satraukums nāk, lai atbalstītu nelaimīgu ģimeni. Sultanmurat vēlas viņam uzdāvināt šalli, kuru Myrzagul izšuva, bet Atynay atsakās.
Aksakai aramzeme ir grūta. Ziema vēl nav sasniegusi savu vietu, laika apstākļi nav pavasarīgi, galvenais, lai zirgi izturētu. Un pēkšņi pār Aksakaju lido agrīnu celtņu ķīlis. Tas liecina par labu ražu. Ilgas pēc Myrzagul, Sultanmurat vēlas atrast celtņa spalvu un dot to viņai.
Visbeidzot tiek uzarts pirmais lauks. Naktīs daži cilvēki nonāk jurtā, kur puiši guļ, un tos sasien. Tie ir zirgu zagļi, kas ved četrus zirgus prom. Bērniem izdodas atbrīvoties, un Sultanmurat, sēžot uz tēva zirga, seko viņiem pakaļ. Bet zagļi nogalina zēna zirgu, un viņš nokrīt uz zemes. Sultanmurat sapņi un cerības par to, kā viņš tiksies ar savu tēvu zirga mugurā un kā Mirzagul viņu apbrīnos, kad viņš, veiksmīgi pabeidzis aramzemi, atgriezīsies mājās, tagad tie nepiepildīsies, un zēns rūgti raud.
Vilks nāk skriet pēc svaigu asiņu smaržas, kas visu ziemu nav redzējis gaļu, un tagad priekšā ir vesels zirgs. Vilks pietuvojas zēnam un pirms lēkšanas sasalst. Sultanmurat ir gatavs, ķērcoties, ar iemauktu, kuru jūs vilksit ...