: Kucēns un rotaļu lācītis mežā ir vieni. Sākoties ziemai, rotaļu lācītis pārziemo. Palicis viens, kucēns izdzīvo un atrod saimnieku.

Mazais lācis Nejevs ir dzimis marta beigās. Viņa māte, vecs lācis, māca mazulim, kā iegūt ēdienu, kā izvairīties no briesmām. Neizglābdama sevi, māte aizsargā savu kubiku.

Neeva mierīgo, bezrūpīgo dzīvi pārtrauc tikšanās ar mednieku Čellonu, kurš gaļas un tauku dēļ nogalina lāču lāci. Mazais Lācis ilgojas pēc savas mātes. Čaloneram šķiet, ka viņš izdarījis noziegumu, un mednieks ņem zvēru sev līdzi. Neyeva satiek Mikija neveiklo, kornochy kucēnu. Šaloners cenšas draudzēties ar rotaļu lācīti, bet Nejevs viņu uzskata par ienaidnieku. Okhotnk gatavojas aizvest Miku un Nejevu pie savas māsas.

Ieliecot lāča kluci somā un sasienot to ar kucēnu ar virvi, Challoner atspoļoja ezeru. Peldoties, Mika, līdzjūtīgi domājot par mazo lācīti, mēģina ar viņu sadraudzēties, bet viņš ilgojas pēc savas mātes. Viena no šiem mēģinājumiem laikā automašīna tiek pārvietota bīstamā vietā, un rotaļu lācītis ar kucēnu iekrīt krācēs. Challoner viņiem nekādā veidā nevar palīdzēt, un esmu pārliecināts, ka viņi nomira. Bet savas masas un tauku dēļ Nejevs ir neizslēdzams. Ar to saistītajam kucēnam tā kļūst par dzīvības jostu.Visbeidzot, mazajam lācim izdodas pieķerties pie aizķeršanās, kas tos droši nes cauri krācēm.

Izkāpjot krastā, Nejeva un Miki nonāk mežā, kas ir rotaļu lācīša mājvieta. Bet Maikijs baidās no nepazīstamas teritorijas, jo īpaši tāpēc, ka viņš, tāpat kā mājas suns, mežā nevar iegūt barību, atšķirībā no Nejeva, kurš barojas ar lapsenes un skudras. Mikai briesmas mežā slēpjas ik uz soļa. Turot kopā, dzīvnieki palīdz viens otram un iegūst izdzīvošanas pieredzi. Visbeidzot, pieraduši, viņi dzīvo rāmu dzīvi.

Pienāk saaukstēšanās, un Neeva nonāk ziemas guļas stāvoklī, Miki paliek mierā. Cieš no vientulības, viņš medī netālu no alas, kur guļ viņa draugs. Nesaprotot notiekošo, Miki atnes viņam ēdienu, cenšoties pamodināt rotaļu lācīti. Puteņa laikā ala iekļūst, un Miki tiek pazaudēts. Viņš ēsmu ēd slazdos, ko uzstādījis indietis Žaks Lebo. Lai noķertu zagli, Lebo ēsmai pievieno strihīnu. Brīnumainā kārtā izdzīvojis pēc pirmā saindētās gaļas gabala, Miki vairs nepieskaras slazdos esošajai ēsmai, bet ēd dzīvus dzīvniekus, kas tur sastopas. Lebo medī zagli. Bēgdams prom no Lebo, Miki nonāk nāvīgā cīņā ar vilkiem.

Tikmēr Lebo nopērk mežonīgu suni vārdā Neto, kas nozīmē "slepkava". Neto jānolauž zaglis un jāuzvar cīņa ar kaimiņa Lebo suni, lielgabalnieku Duranu. Izveidojot viltīgu slazdu, Lebo noķer Miku slazdā. Neto, viņš pavēl steigties pie Miki, cerot, ka suns tiks galā ar ienīsto zagli.Bet skarbas meža dzīves mācīts, Miki sakoda kaklu briesmīgajam sunim. Ievainotais Neto aizbēg mežā, un Lebo vardarbīgi nežēlīgi sita Miku ar klubu.

Ievainotais Miki Lebo ved mājās. Lebo sieva Nanetta, ciešot no sava vīra sišanas, kļūst pie kucēna un rūpējas par viņu. Lebo iesita viņai krūtīs, barojot savu pirmdzimto. Piens pazuda no sitiena, un bērns nomira. Nanetta nevar piedot vīram un meklē drošu patvērumu sev un meitai. Lebo trenē Miku, cenšoties padarīt viņu par cīņas suni. Slepeni no sava vīra, Nanette lutina Miki.

Lebo ved Duranu mājās, lai parādītu, kuru zvēru viņš uzaudzis. Nanetta, redzot, ka viņas vīrs šūpojas Maikijā ar klubu, metas pie viņa, cenšoties pasargāt savu mīluli. Ieraudzījis, ka Lebo paceļ roku sievai, Miki metas uz viņu. Lebo nokrīt miris, sasitot galvu uz blakus esošā baļķa.

Durants apglabā mirušu sāncensi, un Nanetta jūtas atvieglota, lai atbrīvotos no tirāna. Durans izlikās, ka paņem Miku sev līdz, domājot viņu pakļaut cīņas sunim.

Turnīrā Miki pieveic milzīgo pretinieku, pus suni, pus vilku. Čalonners atpazīst viņu, ievainotu un paceltu. Suns un saimnieks steidzas viens pie otra, un Čalonners paņem Miki. Bet Durants neplāno atdot cīņas suni, kas viņam atnesa labu uzvaru. Viņš saka, ka Miki sakodis savu bijušo īpašnieku Lebo, un viņu vajag nošaut. Čalonners dodas uz Nanette, lai uzzinātu patiesību. Durans un zaudētāja suņa īpašnieks uzkliedz Čalonneram, bet Miki izglābj savu saimnieku.

Miks izjūt neatvairāmu tieksmi pēc bijušās saimnieces, saķer jostu un aizskrien pie viņas. Drīz būdā parādās Challoner. Starp viņu un Nanetta mirgo mīlestība.

Kādu dienu Miki aizskrien medīt. Atkal kļūstot par mājas suni, viņš zaudē meža iemītnieka modrību, un ar viņu notiek nelaime: sunim nokrīt baļķis un tiek aizvestas viņa pakaļkājas. Atgūstoties, viņš skrien mājās, bet īpašnieki savu būdiņu atstāja. Maikijs atkal atrodas viens pats mežā, bet tagad viņa vientulība kļūst skumjāka nekā iepriekš.

Sākoties pavasarim, Miki nonāk alā, kur guļ viņa draugs Neeva. Viņš iekoda lācim pie auss, un viņš pamostas. Tagad draugi atkal medī kopā, palīdz viens otram. Vasaras beigās meža ugunsgrēks padzina draugus no pazīstama un dzīva meža. Jaunā vietā Neeva iekrīt slazdā. Slazdu īpašnieks vēlas uzdāvināt lāča kucēnu jaunlaulātajiem Nanetai un Čalonneram, bet, redzot, ka tas jau ir pieaugušais lācis, viņš nolemj viņu atlaist. Jaunlaulātie atver slazdu un redz blakus Miku, kurš ieradies, lai palīdzētu savam draugam.

Tagad šajās daļās klīst lācis apkaklē, un tam līdzi pavada suns. Ziemā lācis guļ viņam speciāli izraktā pagrabā, un naktī Miki nāk pie viņa.