Ir pagājuši seši gadi, kopš suns Čangs atpazina savu saimnieku, milzīga okeāna kuģa kapteini. Tad atkal nāk rīts, un vecais Čangs joprojām guļ. Odesas ielās, kuras mitināja ļauna un drūma ziema. Tas ir daudz sliktāk nekā ķīniešu ziema, kad suns tikās ar savu kapteini.

Tādās lietainās dienās, kad vējš un kraukšķīgais sniegs sāpīgi sagriež seju, kapteinis un Čans pamostas vēlu. Šo sešu gadu laikā viņu dzīve ir daudz mainījusies, viņi ir kļuvuši par veciem vīriešiem, kaut arī kapteinim vēl nav četrdesmit gadu. Kapteinis vairs nepeld jūrās, bet dzīvo aukstā, niecīgi mēbelētā telpā ebreju apdzīvotas piecstāvu mājas bēniņos.

Kapteinim ir veca dzelzs gulta, bet viņš uz tā guļ ļoti saprātīgi.

Ikviens, kurš dzīvo bēniņos, var viegli iedomāties, kas ir šī gandrīz sasmalcinātā gulta un kāds ir uz tā esošais matracis.

Iepriekš kapteinis negulēja tā, kaut arī viņš ripoja, lai gan viņa gulta bija brīnišķīga - augsta, ar atvilktnēm un plānu veļu. Tagad viņš ir noguris no dienas, un viņam nav par ko uztraukties - kapteinis zina, ka nākamā diena viņu nedarīs laimīgu.

Reiz kapteiņa dzīvē bija divas patiesības. Viens teica: "ka dzīve ir neticami skaista", bet otra - "ka dzīve ir iedomājama tikai trakajiem".Tagad kapteinim ir tikai viena patiesība: dzīve nesagādā prieku.

No rītiem kapteinis ilgu laiku guļ uz gultas, arī Čangs no rīta ir dubļains un vājš. Viņš autiņu un sapņo.

Čangu sapņoja, ka "vecais, skābo acu skatiens - ķīnietis" viņu - lapsai līdzīgu kucēnu - pārdeva jaunajam kuģa kapteinim. Trīs nedēļas pēc tam suni šausmīgi “mocīja jūras slimība” un viņš neredzēja ne Singapūru, ne Kolombo. Rudens vētras plosījās uz okeāna, un Čans visu šo laiku sēdēja "karstajā aptumšotajā koridorā", kur viņam vienu reizi dienā atnesa ēdienu.

Čans pamostas no skaļi popping durvīm. Kapteinis arī pieceļas, dzer degvīnu tieši no pudeles un pārējo ielej Čangas bļodā. Suns dzer degvīnu, aizmieg un sapņo par rītu Sarkanajā jūrā.

Vētra apstājās, un Čangs vispirms uzkāpa uz kuģa klāja. Kapteinis satvēra viņu rokās un aiznesa uz navigācijas kabīni, pabaroja, pēc tam ilgu laiku sastādīja jūras kartes un stāstīja Čangam par mazu meiteni, viņa meitu, kura dzīvo Odesā. Meitene jau zināja par kucēnu un ar nepacietību to gaidīja.

Tad Čangs ielika kartē savas ķepas, par kurām viņš no saimnieka saņēma pirmo sitienu. Neņemot vērā suņa aizvainojumu, kapteinis sāka stāstīt, cik laimīgs viņš ir, jo viņam ir skaista sieva un brīnišķīga meita. Tad viņš sāka runāt par ķīniešu ticību priekšmātei, kas norāda ceļu uz visām lietām. Šim ceļam nevar pretoties, bet kapteinis ir pārāk “alkatīgs laimei” un dažreiz nespēj saprast, vai viņa ceļš ir tumšs vai gaišs.

Kad jūs kādu mīlat, neviens jūs nepiespiedīs ticēt, ka kāds, kuru jūs mīlat, var nemīlēt jūs.

No karstā Arābijas Čangs atkal tiek pārvests uz aukstu bēniņu - viņu sauc īpašnieks.Jau divus gadus kapteinis un suns katru dienu dodas apkārt Odesas restorāniem, krogiem un uzkodu bāriem. Parasti kapteinis dzer klusumā, bet dažreiz viņš tiekas ar kādu no saviem bijušajiem draugiem un sāk runāt par dzīves nenozīmīgumu, izturas pret sevi, sarunu biedru un Čangu pret alkoholu.

Šodien viņi tiekas ar vienu no šiem draugiem - mākslinieku top cepurē. Vispirms viņi sēž krodziņā, starp sarkanajiem vāciešiem, pēc tam dodas uz kafijas veikalu, kas pilns ar ebrejiem un grieķiem, un dienu beidz restorānā, kas pilns ar putām. Un kapteinis vēlreiz apliecina māksliniekam, ka "pasaulē ir tikai viena patiesība - ļaunā un zemā".

Tas viss ir meli un muļķības, it kā cilvēki dzīvotu: viņiem nav dieva, sirdsapziņas, nav racionālā eksistences mērķa, nav mīlestības, nav draudzības, nav godīguma - nav pat vienkāršu žēlumu.

Kapteinis uzskata, ka "dzīve ir garlaicīga, ziemas diena netīrā krodziņā". Čangs nezina, vai īpašniekam ir taisnība vai nē. Restorānā spēlē mūziķi. Suns "padodas savai mūzikai ar visu savu būtni" un atkal sevi uzskata par kucēnu uz kuģa Sarkanā jūrā.

Čans atgādina, cik labs viņš toreiz bija. Viņš un īpašnieks sēdēja stūres mājā, stāvēja uz klāja, pusdienoja, pusdienoja un vakarā vēroja saulrietu, un kapteinis jau smaržoja pēc vīna.

Čanss atceras arī briesmīgo nakti, kas sekoja, kad tumsā kvēlojošie milzīgie viļņi ripoja uz kuģa. Kuģis smagi šūpojās, un kapteinis turēja suni rokās.

Pēc tam viņi devās uz kapteiņa kajīti, kur bija kaprīza meitenes ar gredzeniem un jaunas sievietes, slaidas, plānas un jaukas, “kā gruzīnu princese”, fotogrāfija. Kapteinis uzskatīja, ka šī sieviete nemīlēs Čangu.

Ir brālis, sievietes dvēseles, kuras vienmēr izjūt kaut kādas skumjas mīlestības slāpes un kuras pašas no tā nekad nevienu nemīl.

Viņa sieva sapņoja par skatu, slavu, bagātību, "par savu automašīnu un pikniku uz jahtas". Kādu dienu viņa atgriezās mājās vēlu vakarā pēc jahtkluba balles. Tad kapteinis pirmo reizi uzskatīja, ka šī sieviete vairs nav gluži viņa. Kapteinis bija dusmīgs, gribēja viņu nogalināt, bet viņa sieva lūdza viņu atvilkt viņas kleitu, un viņš atkal zaudēja galvu.

Naktīs kapteinis mierīgi kliedza.

Pēkšņi Čangs apstulbina dārdoņu. Suns nesaprot notikušo. Vai nu tas atkal, kā pirms trim gadiem, iereibuša kapteiņa vainas dēļ, tvaika laiva lidoja uz klintīm, vai kapteinis atkal izšāva pistoli pie savas sievas. Bet nē, tas ir piedzēries meistars Čangs, kurš ar dūri iesita uz galda, strīdējoties ar mākslinieku - kapteinis nolād sievietes, un viņa draugs viņam nepiekrīt.

Drīz restorāns tiek slēgts, un kapteinis ar Čangu dodas uz mājām.

Atkal diena ir pagājusi - sapnis vai realitāte? - un atkal tumsas, aukstuma, noguruma pasaulē ...

Tātad Čiangas laiks plūst vienmērīgi. Bet, pamostoties vienā ziemas rītā, suns saprot, ka kapteinis ir miris. Tad istabā ienāk kapteiņa draugi, un Čans guļ stūrī, aizverot acis, lai neredzētu šo pasauli.

Čangs nonāk pie baznīcas durvīm, redz īpašnieka zārku virs melni klāta pūļa un dzird nedzirdētas dziedājumus. Suņa kažoks beidzas ar sāpēm un sajūsmu. Mākslinieks iznāk no baznīcas un izbrīnā skatās Čanga asarām pilnas acīs.

Pēc bērēm Čangs pāriet pie jauna īpašnieka - mākslinieka.Viņš arī dzīvo bēniņos, bet viņa istaba ir silta un labi iekārtota. Suns mierīgi guļ pie kamīna, kapteinis joprojām ir dzīvs atmiņā.

Šajā pasaulē vajadzētu pastāvēt tikai vienai patiesībai, bet par to zina tikai pēdējais Skolotājs, un Čangs drīz atgriezīsies pie tās.