Ķirzakas apspriež, ka burvju kalnā viņi gatavojas cēlu viesu sapulcei. Atverot kalnu, no tā izcēlās veca meža feja, kas uz pieres nēsāja dzintara sirdi. Viņa lūdza kozodoy izplatīt ielūgumus: uz lielu balli - visi, pat cilvēki, ja runā sapnī vai kaut ko citu dara “no mūsu puses”, bet tikai uz banketu zina, jo viņus sagaidīja vecs norvēģu troļļu draugs ar dēliem, kuriem tas bija paredzēts izdalīt divas meža ķēniņa meitas, kuras nebija "labi audzinātas". Ierodoties ballē, dēli uzreiz parādīja savas “labās manieres”: rupjie cilvēki nolika kājas uz galda, novilka zābakus un nodeva dāmām turēt.
Pēc dejām sākās līgavainis: jaunākā meita, ielikusi mutē šķembu, kļuva neredzama, bet troļļi nevēlējās tādu sievu sev vai dēliem; otrais varēja staigāt blakus viņai, it kā no savas ēnas; trešais labi vārīts; ceturtā spēlēt arfu piespieda viņu darīt to, ko viņa gribēja ... Tad dēli apnika un aizgāja. Piektais iemācījās mīlēt visu norvēģu valodu, sestais atteicās parādīties, bet septītais prata stāstīt pasakas - pats Dovrefjell trollis apprecējās ar viņu.
Tikmēr dēli nodzēsa klejojošās gaismas, gatavojoties svinīgajai gājienam un atteicās precēties - viņiem patika vairāk izklaidēties. Pēc gaiļa sauciena kalns aizvērās; ķirzakas atkal rāpoja gar koku un apsprieda bumbu ar tārpu (viņiem patika trollis, viņš, akls nabags, dēli).
