Uz ielas ir klāts galds, pie kura mielojas vairāki jauni vīrieši un sievietes. Vienā no svētkiem jauneklis, atsaucoties uz svētku priekšsēdētāju, atsauc atmiņā viņu abpusējo draugu, jautro Džeksonu, kura joki un blēņas uzjautrināja visus, atdzīvināja svētkus un kliedēja tumsu, kuru tagad uz pilsētu sūta nikns mēris. Džeksons ir miris, viņa krēsls pie galda ir tukšs, un jauneklis piedāvā atmiņā dzert. Priekšsēdētājs tam piekrīt, bet uzskata, ka ir nepieciešams dzert klusumā, un visi klusībā dzer Džeksona piemiņai.

Svētku priekšsēdētājs uzrunā jauno sievieti, vārdā Marija, un lūdz viņu nodziedāt drūmo un nodzimušo dziesmu no dzimtās Skotijas un pēc tam atgriezties prieka pēc. Marija dzied par mājas pusi, kas uzplauka apmierinātībā, līdz viņai piedzīvoja nelaime un prieka un darba puse pārvērtās nāves un skumju zemē. Dziesmas varone lūdz mīļšai nepieskarties Dženijai un atstāt savu dzimto ciematu, līdz infekcija pūta, un apņemas neatstāt savu mīļoto Edmondu pat debesīs.

Priekšsēdētājs pateicas Marijai par skanīgo dziesmu un iesaka, ka kādreiz tās malas apmeklēja tā pati sērga kā tā, kas tagad šeit pļauj visu dzīvi. Marija atgādina, kā viņa dziedāja vecāku būdā, kā viņi mīlēja klausīties viņas meitu ... Bet pēkšņi sarkastiska un nekaunīga Luīze sarunā uzsprāga ar vārdiem, ka tagad šādas dziesmas nav modē, lai gan joprojām ir vienkāršas dvēseles, kas gatavas izkausēt no sieviešu asaras un akli ticu viņiem. Luīze kliedz, ka ienīst šo skotu matu dzeltenumu. Priekšsēdētājs iejaucas strīdā, viņš aicina svētkus klausīties riteņu klauvē. Tuvojas grozs, kas piekrauts ar līķiem. Nēģeris valda rati. Ieraugot šo skatu, Luīze saslimst, un priekšsēdētājs lūdz Mariju izsmērēt seju ar ūdeni, lai viņa sajustu. Priekšsēdētājs viņai apliecina, ka viņa šūpojas, Luīze ir pierādījusi, ka "nežēlīgais ir vājāks par maigo." Marija nomierina Luisu, un Luīze, pamazām atgūstot sevi, stāsta, ka redzējusi melnbalto acu dēmonu, kurš viņu aicinājis savā drausmīgajā ratiņā, kur mirušie gulējuši un bļāvuši par viņu “briesmīgo, nezināmo runu”. Luīze nezina, vai tas bija sapnis vai īstenībā.

Jaunietis paskaidro Luisei, ka melnajam ratiņam ir tiesības visur braukt, un lūdz Volingingemu pārtraukt debates un "sieviešu ģīboņa sekas" dziedāt dziesmu, bet ne skumju skotu ", bet vardarbīgu, bacišķisku dziesmu", un priekšsēdētājs Bacchic dziesmas vietā dzied drūmi iedvesmotu himnu. par godu mēris. Šajā himnā tiek slavēts mēris, kas var dot nezināmu aizraušanos, ko spēcīga gara cilvēks var sajust gaidāmās nāves priekšā, un šis kaujas prieks ir “nemirstība, varbūt garantija!”. Viņš ir laimīgs, dzied priekšsēdētājs, kuram tiek dota iespēja izjust šo prieku.

Kamēr Walsingham dzied, ieiet vecs priesteris. Viņš pārmet svētkus par viņu zaimojošajiem svētkiem, dēvējot tos par ateistiem, priesteris uzskata, ka ar saviem svētkiem viņi ļaunprātīgi izmanto “svēto apbedījumu šausmas” un ar prieku “samulsina kapa klusumu”. Svētki smejas par drūmajiem priestera vārdiem, un viņš uzmundrina tos ar Pestītāja asinīm, lai apturētu briesmīgos svētkus, ja viņi vēlas debesīs satikt mirušo tuvinieku dvēseles un doties mājās. Priekšsēdētājs iebilst priesterim, ka viņu mājas ir skumjas, un jaunība mīl prieku. Priesteris pārmet Valingingemu un atgādina viņam, kā tikai pirms trim nedēļām viņš apskāva mātes līķi uz viņa ceļgaliem un “kliedza uz viņas kapa”. Viņš apliecina, ka tagad nabadzīgā sieviete raud debesīs, skatoties uz mielojošo dēlu. Viņš pavēl Vālingham sekot viņam, bet Vālinghems atsakās to darīt, jo viņu šeit tur izmisums un briesmīga atcere, kā arī viņa paša nelikumības apziņa. Viņu šeit patur šausmas par savas mājas mirušo tukšumu, pat mātes ēna nevar viņu aizvest no šejienes, un viņš lūdz priesteri aiziet. Daudzi apbrīno Volingingema drosmīgos pārmetumus priesterim, kurš uzbur ļaunos ar tīru Matildas garu. Šis vārds ved priekšsēdētāju apjukumā, viņš saka, ka redz viņu tur, kur viņa kritušais gars nesasniegs. Dažas sievietes pamana, ka Volingingems gāja prātā un "trako par viņa apbedīto sievu". Priesteris pārliecina Valingingemu aiziet, bet Dieva vārdā Valsingems lūdz priesteri viņu pamest un aiziet. Izsaucis Svēto Vārdu, priesteris aiziet, svētki turpinās, bet Volingingems "paliek dziļā pārdomā".