Savvaļas un brīnišķīgajā Centrālā Kaukāza pasaulē no kosmiskajiem skatiem paveras skats uz “skumjo dēmonu”: Kazbeks dzirkst kā dimants, Tereks lec ar lauvu, Dariahal aiza cirtas ar čūsku - un izjūt neko citu kā nicinājumu. Ļaunums un tas garlaikoja ļaunuma garu. Viss ir nasta: un bezgalīga vientulība, nemirstība un neierobežota vara pār nenozīmīgo zemi. Tikmēr ainava mainās. Zem lidojoša dēmona spārna tas vairs nav klintis un bezdibenis, bet gan laimīgās Gruzijas sulīgās ielejas: tūkstošiem augu krāšņums un elpa, juteklīgais pusdienlaika karstums un gaišo nakšu rasētie aromāti. Diemžēl šīs krāšņās gleznas neizraisa jaunas domas virslīgas malu iemītniekiem. Tikai uz brīdi aptraipītā dēmona uzmanība kavē svētku atdzimšanu parasti klusajos gruzīnu feodālā kunga īpašumos: muižas muiža princis Gudāls bija vienīgais mantinieks, un viņa augstajā mājā viņi gatavojas kāzu svinībām.

Radinieki pulcējās pirms laika, vīni jau bija ielejami, un Sinodales spožās valdnieces princeses Tamaras līgavainis ieradīsies pēc saulrieta, un, kamēr kalpi ripināja vecos paklājus: saskaņā ar paražu uz paklāja jumta līgavai pat pirms līgavaiņa parādīšanās vajadzētu izpildīt tradicionālu deju ar tamburīnu. Princese Tamāra dejo! Ak, kā viņa dejo! Vai nu putns steidzas, virs galvas riņķo neliels tamburīns, tad tas sasalst, līdzīgi kā nobijies lazda, un viegls skumju mākonis tek cauri jaukai koši acu acīm. Galu galā šī ir pēdējā princeses diena viņas tēva mājā! Vai kāda cita ģimene viņu kaut kā satiks? Nē, nē, Tamāra nav dota precēties pret savu gribu. Viņai patīk tēva izvēlētais līgavainis: iemīlējies, jauns, glīts, - vairāk! Bet šeit neviens neierobežo viņas brīvību, bet gan tur ... Atvadījis "slepenās šaubas", Tamāra atkal pasmaida. Smaidi un dejo. Pelēkā matētā meita Gudals lepojas, viesi apbrīno, paceļ ragus, izrunā krāšņus grauzdiņus: “Es zvēru, tik skaista sieviete / es neesmu uzziedējusi zem saules!” Dēmonu apbrīnoja cita līgava. Tas riņķo un riņķo pa Gruzijas pils plašo pagalmu, it kā pieķēries dejojošas meitenes figūrai, it kā ar neredzamu ķēdi. Viņa dvēseles tuksnesī neizskaidrojams uztraukums. Vai ir noticis brīnums? Patiesi notika: "Viņā pēkšņi runāja sajūta / Reiz ar dzimto valodu!" Nu un ko darīs ētera brīvais dēls, aizraujot vareno aizraušanos ar zemes sievieti? Diemžēl nemirstīgais gars rīkojas tā, kā viņa situācijā rīkotos nežēlīgs un spēcīgs tirāns: tas nogalina pretinieku. Pēc dēmona iniciatīvas Tamāras līgavainim uzbrūk laupītāji. Izlaupījuši kāzu dāvanas, sabojājuši apsardzi un izkliedējuši kautrīgos kamieļu vadītājus, abreki pazūd. Uzticīgs zirgs (nenovērtējams uzvalks, zeltains) izved ievainoto princi no kaujas, bet viņu, jau tumsā, aizķer dusmīga klaiņojoša lode ļaunā gara galā. Ar mirušu meistaru seglos, kas izšūti ar krāsainu zīdu, zirgs turpina braukt ar pilnu ātrumu: jātniekam, kurš pēdējā izmisīgajā valdīšanas laikā ir klājis zelta manēdi, ir jāpatur prinča vārds: kāzu mielastā braukt miris vai dzīvs, un tikai tad, kad viņš sasniedz vārtus, viņš nokrīt miris.

Līgavas ģimene ņurd un raud. Melnāks par Godalas mākoņiem viņš notikušajā redz Dieva sodu. Nokritusi uz gultas, kā tas bija - pērlītēs un brokātā, Tamāra samirkšķina. Un pēkšņi: balss. Nepazīstams. Burvju. Viņš mierina, mierina, dziedina, stāsta pasakas un apsola katru vakaru pie viņas lidot - nakts ziedi tik tikko zied - tā, lai "lai nodotu zelta skropstas / Sapņus par zeltu ...". Tamāra paskatās apkārt: neviens !!! Tiešām likās? Bet kur tad ir komisks? Kam nav vārda! Līdz rītam princese joprojām aizmieg un ierauga dīvainu - vai tas nav pirmais no solītā zelta? - sapnis. Spīdot nedzīvam skaistumam, kāds “jaunpienācējs” noliecas viņas galvas virzienā. Šis nav sargeņģelis, ap viņa cirtas nav spīdoša hala, taču arī viņš, šķiet, neatgādina elles draudu: viņš ir pārāk skumjš, izskatās ar mīlestību! Un tā katru vakaru: tiklīdz nakts ziedi mostas, ir. Uzskatot, ka viņas neatvairāmo sapni mulsina nevis kāds, bet gan pati “viltīgais gars”, Tamāra lūdza tēvu ļaut viņai doties uz klosteri. Gudāls bija dusmīgs - zvērnieki, kas bija viens apskaužamāki nekā otrs, aplenca viņu māju, un Tamāra visiem atteicās. Zaudējot pacietību, viņš draud ar pārgalvīgu lāstu. Tamaru neaptur šos draudus; beidzot Gudal zemāks. Un šeit viņa atrodas nošķirtā klosterī, bet šeit, svētajā klosterī, svinīgu lūgšanu stundās, caur baznīcas dziedāšanu, viņa var dzirdēt to pašu maģisko balsi, vīraka miglā, kas paceļas līdz drūmā tempļa velvēm, Tamāra redz to pašu attēlu un tām pašām acīm - neatvairāms, piemēram, duncis.

Nometusies uz ceļiem dievišķās ikonas priekšā, nabaga jaunava vēlas lūgt svētos, un viņas nerātnā sirds vēlas "lūgt Viņu". Skaistā grēciniece vairs netiek maldināta par saviem līdzekļiem: viņu ne tikai samulsina neskaidrs mīlestības sapnis, viņa ir iemīlējusies: kaislīgi, grēcīgi, it kā nakts apmeklētājs, kas viņu valdzina ar nedzīvu skaistumu, nebūtu svešinieks no neredzamās, nemateriālās pasaules, bet gan no zemes jaunības. Dēmons, protams, visu saprot, taču atšķirībā no neveiksmīgās princeses viņa zina to, kas viņai nav zināms: zemes skaistums maksās par fiziskas tuvības brīdi ar viņu, nedzīvu radījumu, nāvi. Tāpēc tas notiek lēni; viņš pat ir gatavs atteikties no sava noziedzīgā plāna. Jebkurā gadījumā viņš tā domā. Kādu nakti, jau tuvojoties dārgajai kamerai, viņš mēģina aiziet, un bailēs jūtas, ka nevar atlocīt spārnu: spārns nekustas! Tad viņš pilina vienu asaru - necilvēcīga asara sadedzina akmeni.

Saprotot, ka pat viņš, šķietami visvarenais, neko nevar mainīt, Dēmons vairs nav neskaidra miglāja formā, bet gan iemiesots, tas ir, spārnota, bet skaista un drosmīga cilvēka tēlā. Tomēr sargeņģelis bloķē savu ceļu uz guļošās Tamāras gultu un pieprasa, lai apburtais gars nepieskartos viņa eņģeļu svētnīcai. Dēmons, viltīgi smaidot, paradīzes vēstnesim paskaidro, ka viņš parādījās pārāk vēlu un ka viņa, dēmona īpašumos, kur viņam pieder un patīk, ķerubiem nav nekā kopīga. Tamāra, pamostoties, neatzīst savu sapņu jaunekli par neregulāru viesi. Viņai nepatīk arī viņa runas - jauki sapnī, patiesībā tās viņai šķiet bīstamas. Bet dēmons viņai atklāj savu dvēseli - Tamāru aizkustina noslēpumainā svešinieka milzīgās skumjas, tagad viņš viņai šķiet cietējs. Neskatoties uz to, kaut kas viņu traucē gan citplanētieša veidā, gan argumentos, kas ir pārāk sarežģīti viņas vājinošajam prātam. Un viņa, ak svētais naivums, lūdz viņu zvērēt, ka viņš nešķīst, nemaldina viņas lētticību. Un dēmons zvēr. Bet ne tikai viņš zvēr - un debesis, kuras viņš ienīst, un elli, kuru nicina, un pat svētnīcu, kuras viņam nav. Dēmona zvērests - spožs vīriešu daiļrunības mīlestības piemērs - ko vīrietis nesola sievietei, kad viņa asinīs deg vēlmju uguns! “Kaislības nepacietībā” viņš pat nepamana, ka ir pretrunā ar sevi: viņš vai nu apsola aizvest Tamāru uz virslīgas zemēm un padara viņu par pasaules karalieni, vai arī mums apliecina, ka viņš uzbūvēs viņai krāšņas zāles no bēdīgās zemes, no tirkīza un dzintara. Neskatoties uz to, liktenīgā datuma iznākumu neizlemj vārdi, bet gan pirmais pieskāriens - karstām vīriešu lūpām - trīcošām sieviešu lūpām. Klostera naktssargs, veidojot nodarbību, palēnina soļus: jaunās mūķenes šūnā ir neparastas skaņas, piemēram, “divu mutes līdzskaņu skūpsts”. Samulsis, viņš apstājas un dzird: vispirms žēl, un tad briesmīgs, kaut arī vājš - kā mirstošs kliedziens.

Paziņots par mantinieces nāvi, Gudals aizved mirušā ķermeni no klostera. Viņš stingri nolēma apglabāt savu meitu Alpu ģimenes kapos, kur viens no viņa senčiem, lai veiktu daudzu grēku izpirkšanu, uzcēla nelielu templi. Turklāt viņš nevēlas redzēt savu Tamāru pat zārkā, rupjā matu kreklā. Pēc viņa pavēles pavarda sievietes ģērbj princesi tā, kā viņas nebija tērpušās jautru dienu laikā. Trīs dienas un trīs naktis, augstāk un augstāk, pārvietojas sērojošs vilciens, pa priekšu Gudalam braucot pa sniega baltu zirgu. Viņš klusē, bet pārējais klusē. Kopš princeses nāves ir pagājušas tik daudz dienu, bet viņas korupcija viņu neskar - pieres krāsa, tāpat kā dzīvē, ir baltāka un tīrāka par vākiem? Un šis smaids, it kā aizsalts uz lūpām ?! Noslēpumaina kā pati viņas nāve !!! Sniedzot savu peri drūmo zemi, bēru karavāna sāk atgriezties ... Gudrais Gudāls visu izdarīja pareizi! Reizēm upe aizskaloja viņa augsto māju, kur viņa sieva dzemdēja savu skaisto meitu, un plašo pagalmu, kur Tamāra spēlēja kā bērns. Un templis un kapsēta ar viņu ir neskarti, tie joprojām ir redzami tagad - tur, augstu, robainu klinšu pagriezienā, jo daba ar savu augstāko spēku padarīja mīļotā dēmona kapu cilvēkam nepieejamu.