Darbība notiek laikā no 1420. līdz 1430. gadam. Augsburgas brīvās pilsētas iedzīvotāji cer uz sacīkstes turnīru, kurā piedalās pats Bavārijas hercogs Albrehts, Minhenes valdnieka Ernsta Bavārijas dēls. Ikviens vēlas nokļūt uz šo briļļu, iepriekš ieņemt vietas. Pilsētā labi pazīstamā bārddziņa un ārsta Kaspara Bernauera meita Agnese uz turnīru dodas bez jebkādas vēlmes. Viņu jau bija apciemojusi viena no draudzenēm, kuru viņas atzīšanās bija atsūtījusi atvainoties par muļķīgajām tenkām par Agnesi. Bet draudzene nevēlas atvainoties, “labāk ir ar ceļgaliem uz zirņiem”, jo visu bruņinieku uzmanība būs tikai bārddziņa meitai. Tajā pašā laikā visi zina, ka Agnese vienmēr tur acis, piemēram, “mūķeni” vai “svētu” - jā “nav īsti”. Ir skaidrs, ka katrs puisis vēlas šādu meiteni "no Kunga no deguna paņemt". Agnese nemēdz sabojāt draugu svētkus, bet tēvs uzstāj: nevis "kārtot rožukronis", sēžot mājās. Kaspars paliek, gatavojoties pieņemt visus kropļus pēc turnīra, viņi joprojām tiek nogādāti pie viņa.
Agnese uz turnīru dodas savu krusttēvu pavadībā. Tur viņu redz hercogs Albrehta un iemīlas no pirmā acu uzmetiena. Burgomastera uzaicināts uz vakara festivālu, viņš par godu pilsētai notecināja kausu, kur "mirdz tāda zvaigzne, tāds skaistums". Viņš jau bija aizmirsis, ka viņš pavēlēja saviem trim uzticīgajiem bruņiniekiem vajāt savu līgavu - Virtembergas grāfieni, lai pieprasītu no viņas tēva lielu līgavu. Bruņiniekiem ir aizdomas, ka viņu virspavēlnieks atsakās no viņa plāna, jo klīst baumas, ka tiek baumots puspilsētas vadīt ar savu skaistumu, to sauc par “Augsburgas eņģeli”.
Festivālā pulcējas daudz muižnieku un pilsētas amatnieku. Albrehts liek saviem bruņiniekiem atrast meiteni, kuras "seju ierāmē zelta cirtas". Agnese parādās tēva pavadībā un, atbildot uz hercoga izsmalcināto un lielisko aicinājumu uz viņu, resursīgi piezīmes tēvam norāda, ka hercogs ir sagatavojis runu savai līgavai, un šeit viņš to uzzina, pievēršoties bārddziņa meitai. Hercogam izdodas dažus vārdus izrunāt ar meiteni tēva prombūtnes laikā. Viņš viņai pievērsa uzmanību turnīrā, un viņa nevar noliegt, ka viņa viņu uztrauca.
Pēc dažām minūtēm Albrehta jau paziņo par savu mīlestību Agnesei un lūdz viņas roku no Kaspara. Viņš atgādina hercogienei, ka pirms piecdesmit gadiem par viņas vienīgo parādīšanos turnīrā meitene būtu cirsta ar pātagām kā no zemākas klases vīrieša meita. Situācija ir mainījusies, bet klases bezdibenis pastāv. Hercogs apliecina, ka pēc vēl piecdesmit gadiem katrs eņģelis, piemēram, Agnese, tiks “pagodināts ar troni uz zemes”, un viņš pats ir pirmais, kurš rāda piemēru. Kaspars ved savu izsmelto meitu.
No rīta bruņinieki apspriež situāciju, kas sadalīta trīs Bavārijas daļās varētu izraisīt nopietnu politisku problēmu. Albrehts ir vienīgais hercoga Ernsta mantinieks (uz sānu filiāles viņam tomēr ir brāļadēls, bet nepilngadīgs un sāpīgs). Bērni no laulības starp Albrehts un Agnes pēc viņu izcelsmes nevarēs pretendēt uz troni. Neizbēgami būs strīdi un jauna valsts dalīšana. Bruņinieki atgādina Albrehtam par viņa tēvu, kuram, pirmkārt, valsts dinastijas intereses, viņš var atņemt dēlu no troņa. Bet hercogu vairs nevar apturēt.
Saprotot, ka viņa meita mīl hercogu, Kaspars neiebilst pret laulībām, viņš paļaujas uz Agneses piesardzību un Albrehtas muižniecību. Agnes vēlas pārliecināties, vai Albrehta ar viņu būs apmierināta, pat ja hercogs Ernsts viņu nolād. Bet Albrehts jau ir laimīgs, viņš “ieskatījās” Agnes acīs un sirdī. Trīs Albrehta bruņinieki zvēr mūžīgu uzticību. Tomēr viņi, tāpat kā Agnese, neatstāj sliktas priekšnojautas.
Atrodiet priesteri, kurš ir gatavs apprecēties ar pāri. Kāzas tajā vakarā notiek slepeni nelielā kapelā. Nākamajā rītā hercogs ved Agnesi uz savu pili Faubourgā, kuru viņam pasniedz vēlā māte.
Un Minhenes pilī hercogs Ernsts rūgti atgādina savas valsts kādreizējo diženumu, kuru zaudēja dažu Bavārijas prinču neprāts. Ernsts uzzināja par dēla līgavas lidojumu un jau ir aprēķinājis, kuru no ieķīlātajām pilsētām būs iespēja izpirkt par naudu, ko līgavas tēvs maksās kā izpirkuma maksu. Viņš dzirdēja baumas par notikumiem Augsburgā, tāpēc, neuztverot to nopietni, nekavējoties satvēra savu dēlu pie “skaistākās līgavas Vācijā” Annas Braunšveigas. Piekrišana jau ir saņemta, un hercogs ir ļoti gandarīts par šo Bavārijai labvēlīgo aliansi, kas izbeigs asiņaino nemieru. Kad kanclers Preisings ziņo viņam par dēla “slepeno saderināšanos”, viņš piekrītoši atzīmē, ka “ar prieku vai nē, tūlīt vai uzreiz”, bet dēls piekritīs tēvam. Ernsts nosūta Preisingu uz Albrehtu, lai informētu par savu lēmumu un uzaicinātu viņu uz turnīru Rēgensburgā, kur viņi publiski paziņos par savu saderināšanos Annai.
Laimīgi mīļotāji savā pilī nejauši atrod Albrehta mātes vērtslietas. Dēls pret Agneses vēlmi uzliek viņai zelta diadēmu - viņa viņā izskatās kā īsta karaliene! Bet Agnese ir samulsusi un apkaunota, jo viņa šeit parādījās nelūgta un veco kalpu acīs jūt sava kunga “traipu”.
Preisings stāsta Albrehtam par laulības ar princesi Annu nozīmi. Pats hercogs to zina, kā arī faktu, ka viņa tēva plānus nevar iznīcināt, lai "nesajauktu pusi pasaules". Viņš uzskata, ka, tāpat kā katrs mirstīgais, ir tiesīgs pats izvēlēties draudzeni. Izteiktas piezīmes, ka tam, kurš valda pār miljoniem cilvēku “vienreiz”, viņiem ir jāupurējas. Bet Albrehtam “reiz” ir “stunda”, viņš nevēlas atmest laimi.
Albrehts dodas uz turnīru, pārliecinot Agnesi, ka viņus var atdalīt tikai nāve. Pirms turnīra tēvs vēlreiz prasa dēlam, vai pasūtīt saderināšanās izziņošanu kopā ar Annu. Albrehts atsakās, pamanījis tēvu, ka veltīgi metās priekšā. Viņš publiski paziņo, ka viņš mezglu sasaistījis ar "Augsburgas pilsētnieka nevainojamo un labo meitu". Atbildot uz to, hercogs Ernsts skaļi paziņo, ka atņem dēlam vainagu un hercoga mantiju, ko viņš atstāja “pie altāra”, un paziņo zīdaiņa mantiniekam Ādolfam.
Paiet trīsarpus gadi. Ādolfa vecāki mirst. Un tagad bēru zvans skan pēc paša prinča teiktā. Kalps stāsta Preisingam, ka par visu pilsētā tiek vainota “ragana no Augsburgas”. Kanclers saprot, ka ir pienācis grūts laiks. Viņš nonāk dokumentā, kuru tūlīt pēc turnīra Rēgensburgā sagatavojuši trīs tiesneši. Tajā teikts, ka Agnese, kas ir vainīga “pretcieņas” laulības noslēgšanā, ir “soda izpildes vērta”, lai izvairītos no vissmagākajām slimībām. Trūkst Ernsta paraksta. Hercogs apspriež šo dokumentu ar kancleri. Abi saprot, ka, ja tiek pārkāpta mantojuma kārtība, agrāk vai vēlāk tuvojas internecine karš. Tūkstošiem cilvēku mirs, ļaudis nolādēs hercogu un viņa piemiņu. Kanclers meklē izejas iespējas. Bet hercogs aprēķināja visu, neizslēdzot sava dēla pašnāvības mēģinājumus un iespējamo mēģinājumu pacelt zobenu pret tēvu. Abi jūtas drausmīgi, ka "skaistajai un tikumīgajai sievietei" ir jāiet bojā. Bet nav izejas: "Tas Kungs to vēlas, un ne savādāk." Hercogs paraksta dokumentu ...
Albrehts aiziet uz nākamo turnīru. Uzzinājis par mantinieka nāvi, viņš sagaida, ka viņa tēvam tagad ir “godājamais ceļš uz atkāpšanos” un jautri atvadās no sievas. Neskaidri priekšnojautas viņu mocīja.
Albrehta prombūtnes laikā Ernsta skaitliski augstākajiem karotājiem izdevās sakaut pils sargus. Neapmierinātu kalpu ieskautā Agnese ar spēku tiek nogādāta cietumā. Preising nāk pie viņas, kura cenšas glābt nelaimīgo. Viņš pārliecina Agnesi atteikties no Albrehta un "uzņemties zvērestu", pretējā gadījumā nāve, kas gaida ārpus kameras, "klauvē pie durvīm". Agnesa baidās no nāves, bet dzīvesbiedra noraidīšana tiek uzskatīta par nodevību. Albrehts labprātāk "apraud mirušos" - un Agnes iet nāvē, pārliecinoties par savu nevainību. Izpildītājs atteicās izpildīt, un ar tiesneša rīkojumu viens no kalpiem izstumj Agnesi no tilta Donavas ūdeņos. Ciematus nodedzināja Albrehts, kurš cīnījās ar sava tēva karavīriem, atriebjot Agneses nāvi. Viņa bruņinieki ienes gūstā Ernstu un Preisingu. Ernsts atbild uz visām dēla apsūdzībām, ka viņš pilda savus pienākumus. Albrehts pavēl neaiztikt savu tēvu, jo Agnese ir prom, un viņam nav neviena cita, kuru nogalināt. Pats Albrehts jau aizrauj aiz viņa esošos karavīrus, lai nodedzinātu Minheni. Viņu aptur tēva vārdi, ka pat tad bavārieši noteikti nolādētu Agneses vārdu, un viņi pat varētu sērot. Tēvs lūdz dēlu ieskatīties savas dvēselē, atzīt savu grēku un izpirkt vainu. Un Agnese tiks publiski atzīta par savu sievu un "tīrāko no upuriem, kas jebkad veikti uz nepieciešamības altāra".
Pēdējās Albrehta vibrācijas ir briesmīgas. Bet tomēr viņš ņem hercoga stieni no tēva rokām. Hercogs Ernsts dodas uz klosteri.