Karalis Udayana, Vats valsts valdnieks, tika uzvarēts kaujā un zaudēja pusi no karaļvalsts.Viņa gudrais ministrs Yaugandharayana saprot, ka zaudēto ir iespējams atgūt tikai ar spēcīgā karaļa Magadha Darshaki palīdzību. Lai to izdarītu, udayāņiem ir jānoslēdz radniecība ar viņu - lai apprecētos ar karaļa Darshaki Padmavati māsu. Bet Udayana tik ļoti mīl savu vīru Vasavadatta, ka viņa nekad nepiekritīs jaunai laulībai. Tad Yaugandharayana ķeras pie viltības: viņš aizdedzina Udayana pils sieviešu palātas, izplata baumas par Vasavadatta nāvi ugunsgrēkā un, mainījis apģērbu, slēpjas kopā ar viņu Magadhā.
Tur, apmeklējot Hermitage meža klostera princesi Padmavati, Yaugandharayana iepazīstina viņu ar Vasavadatta ar vārdu Avantika kā viņas māsu, kuras vīrs devās uz svešu zemi, un lūdz Padmavati viņu kādu laiku paņemt viņa aizsardzībā. Kad neilgi pēc tam Ujajans ierodas Madahi galvaspilsētā Rajagrihā kā karaliskais viesis, Vasavadatta Avantika jau ir kļuvusi par Padmavati mīļo kalpu un draudzeni. Udajānas tikumu iekarots Darshakas karalis piedāvā viņam Padmavati par savu sievu. Lai arī Udajāns joprojām neapdomīgi sēro par Vasavadatu, apstākļu gribas dēļ viņš ir spiests piekrist šai laulībai.
Neatkarīgi no tā, cik Vasavadatga ir piesaistīta Padmavati, viņu mocīja bezspēcīgas greizsirdības sajūta. Bet reiz viņa un Padmavati pils parkā nejauši dzird sarunu starp Udayana un viņa draugu Brahminu Vasantaka. Udayana atzīst Vasantaka, ka viņš “ir pilnībā veltīts Padmavati viņas skaistumam, viņas prātam, maigumam, bet ar sirdi - nē!” Tas, tāpat kā iepriekš, pieder Vasavadatta. ” Vasavadattam šie vārdi ir mierinājums un vismaz sava veida atlīdzība par ciešanām, un, lai arī Padmavati sākumā viņu rūgti dzird, tomēr izsaka cieņu Udayana muižniecībai un viņa uzticībai mirušās sievas piemiņai. Pēc dažām dienām, meklējot Padmavati, Vasavadatga atrod Udayana guļam vienā no parka paviljoniem. Kļūdījusies viņu tumsā pret Padmavati, viņa apsēžas uz viņa gultas un pēkšņi Udayana runā pusmiegā ar viņu, aizsniedzas pie viņas, lūdz viņam piedot. Vasavadatga ātri aiziet, un Udayana paliek neziņā, ja viņam ir sapnis, un tad “tā būtu laime nevis mosties” vai sapņot patiesībā, un tad “ja šāds sapnis ilgst mūžīgi!”
Aliansē ar Darshaka Udayana sakauj ienaidniekus un atgūst savu valstību. Uz svinīgajām uzvaras svinībām ierodas Vasavadatta tēva un mātes sūtņi. Medmāsa Vasavadatta uzdāvina karalim viņas piemiņu ar savu portretu, un šeit, par pārsteigumu, Padmavati šajā portretā atpazīst savu kalponi Avantiku. Pēkšņi parādās maskēta Yaugandharayana un lūdz Padmavati atgriezt māsu, kas iepriekš palikusi viņas aprūpē. Jau paredzot, kurš būs viņas kalps, Padmavati pati brīvprātīgi viņu atvedīs, un, kad viņa ieradīsies, tad vispirms medmāsa un tad, neticot savām acīm, Udajāns iztēles avantikā atpazīs brīnumainā kārtā augšāmcelto Vasavadatta. Jaugandāriešiem ir jāstāsta klātesošajiem, kāpēc viņš iecerēja un kā īstenoja savu viltīgo plānu. Viņš lūdz piedošanu no Udayana, saņem to un paredz savam suverēnam ilgu valdīšanas mīlestību un harmoniju ar diviem skaistiem dzīvesbiedriem-karalienēm - Vasavadatta un Padmavati.
