1828. gada 14. marts no galvaspilsētas Pētera un Pāvila cietokšņa nošautajiem lielgabaliem tika paziņots par miera noslēgšanu ar Persiju. Koledžas padomnieks Griboedovs no Krievijas armijas galvenā dzīvokļa Teherānā atnesa traktātu par mieru. Pieņemšanā pie imperatora Griboedovs tika apbalvots ar otrās pakāpes Annas ordeni ar dimantiem un četriem tūkstošiem chervontsy, ko viņš tūlīt pat pasniedza mātei Nastasya Fedorovna, kas ir savtīga. Griboedovs ir vienaldzīgs pret notiekošo, viņš ir sauss un "dzeltens kā citrons". Visiem svešs, viņš uztur draudzību tikai ar “smieklīgāko no visiem literārajiem bastardiem” Faddeju Bulginānu, kas tomēr neliedz viņam mīlēties ar Thaddeus sievu Lenočku.
Griboedovs izstrādāja Transkaukāza pārveidošanas projektu nevis ar ieročiem, bet ar ekonomiskiem līdzekļiem, ierosinot tur izveidot vienotu kapitālistu ražotāju sabiedrību. Viņš vēlas saņemt atbalstu no ārlietu ministra Nesselrode un departamenta direktora Rodofinikina. Tajā pašā laikā Dr McNeill, kas ir Anglijas misijas loceklis Tabrizā, vadot savas intrigas Persijā, izdodas apmeklēt Rodofinikinu. Caur Maknilu Griboedovu tiek nosūtīta vēstule no Simsona Kāna, bijušā wahmistera Samsona Makintseva, kurš paņēma islamu gūstā un vadīja krievu bataljonu, kas piedalījās karā no Persijas puses. Samsons Kāns kopā ar citiem “brīvprātīgajiem ieslodzītajiem” nevēlas atgriezties savā “bijušajā dzimtenē”.
Pēc Nikolaja I auditorijas Griboedovs tiek iecelts par Krievijas pilnvaroto pārstāvi Persijā un tiek pacelts par valsts padomnieka pakāpi. Viņa projekts ir paslēpts garā kastē. Vakariņās ar Bulgarinu Griboedovs lasa fragmentus no savas jaunās traģēdijas, sarunās ar Puškinu. Ātrs un veiksmīgs Puškins, neskatoties uz labo gribu, Griboedovā izraisa kairinājumu. Ar aizvainojuma sajūtu dzejnieks-diplomāts atstāj Pēterburgu, saprotot, ka, uzdodot viņam saņemt atlīdzību no persiešiem (“Kururs”), valdība sūta viņu “apēst”.
Griboedovu visur pavada kalps Saška, Aleksandrs Gribovs. Jekaterinogradā viņiem pievienojas Maltzovs un Dr. Adelungs, kurus ieceļ par Griboedova sekretāriem. Tiflisā Griboedovs tiekas ar savu līgavaini Ņinu Čavčavadzi un saņem vecāku svētību par laulību. Šajā laikā šeit ierodas apvienots zemessargu pulks ar trofejām no Persijas, kas sastāv no daudziem 1825. gada sacelšanās Senāta laukumā dalībniekiem. Divi virsnieki runā par Griboedovu, kuru viņi redzēja uz terases “ģērbtā formas tērpā”, un viens no viņiem nosoda autoru “ Dedzināšana no prāta ", kas, viņaprāt," sasniedza zināmos grādus ".
Kaukāzā Griboedovs apmeklē virspavēlnieku grāfu Paskeviču, kurš iesniedz Griboedova projektu pārskatīšanai trimdā atstātajam dekabristam Burtsevam. Bet diemžēl šis liberālis neatbalsta savu bijušo līdzīgi domājošo: "Tā iemesla dēļ, ka vēlaties izveidot jaunu naudas aristokrātiju <...> es visādā ziņā iznīcināšu jūsu projektu." Griboedovs cieš no smaga drudža, un pēc tam saņem augstāko pavēli pamest Tiflisu. Viņš apprecas ar Ninu un kopā ar viņu dodas uz Persiju, kur viņu turpmāk sauks par Wazir-Mukhtar saskaņā ar augsto pakāpi.
Ieņemot jaunu amatu, Griboedovs sastopas ar nopietnām grūtībām. Kara izpostītie persieši nespēj samaksāt kururiem. Paškevics, kurš cieš Kaukāzā, pieprasa krievu subjektu izvešanu no Persijas. Atstājot Ņinu Tabrizā, Griboedovs dodas uz Teherānu, kur viņš parādās persiešiem Šahiem. Dzīvojot skaistā mājā, kas piemērota viņa titulam, Vazirs-Mukhtars arvien vairāk izjūt vientulību un nemieru. Kalps Saša tiek nežēlīgi piekauts tirgū. Griboedovs dod patvērumu divām sievietēm no Kaukāza, kuras savulaik nolaupīja persieši un tagad bēg no harēma. Krievijas vēstniecībā patvērumu atrod arī einuhs Khoja-Mirza-Jakubs, kurš pēc dzimšanas ir armēnis, bijušais Krievijas pilsonis. Tas viss no šariata piekritēju puses izraisa akūtu naidīgumu pret Wazir-Mukhtar. Ar klusējošu šaha piekrišanu viņi pasludina svētu karu - "jahat" ienīstiem "kafijiem ar brillēm". Griboedovs uzdod sekretāram Maltsevam sastādīt piezīmi par Krievijas pilsoņu nedrošību par viņu turpmāko uzturēšanos Teherānā. 1829. gada 30. janvāra naktī viņam bija saruna “ar savu sirdsapziņu, kā ar vīrieti” - par neveiksmīgu kalpošanu, par “neveiksmi” literatūrā, par to, ka viņu gaida grūtniece. Griboedovs ir gatavs nāvei un ir pārliecināts, ka godīgi pildīja savu pienākumu. Viņš aizmieg mierīgā un dziļā miegā.
Wazir-Mukhtar mājai tuvojas draudīgs un trokšņains pūlis: mullahs, kalēji, tirgotāji, zagļi ar nolauztām rokām. Griboedovs komandē kazakus, bet viņam izdodas noturēt īsu aizsardzību. Mežonīgie fanātiķi nogalina Khoja-Mirza-Jakubu, Sašu, Dr. Adelungu. Tikai gļēvajam sekretāram Maltsevam izdodas izdzīvot, piekukuļojot persiešu sargus un paslēpjoties salocītajā paklājā.
Wazir-Mukhtar saplosīja cilvēki, kuri viņu uzskatīja par vainīgu karos, badā, apspiešanā un labības trūkumā. Viņa galva ir uzmontēta uz staba, ķermenis trīs dienas tiek vilkts cauri Teherānas ielām un pēc tam izmests bedrē. Ņina šajā laikā Tiflisā dzemdē mirušu bērnu.
Princis Khozrevs-Mirza ierodas Sanktpēterburgā, lai nokārtotu incidentu ar dārgo Nadir Shah dimantu kā dāvanu imperatoram. Nelabvēlīgais Teherānas incidents ir saistīts ar mūžīgu aizmirstību. Krievijas valdība pieprasa tikai Wazir-Mukhtar ķermeņa nodošanu. "Griboeda" tiek pārmeklēta grāvī starp līķiem, viņi atrod viena bruņota cilvēka ķermeni, ieliek roku ar gredzenu. "Griboeds izrādījās." Vienkāršā koka kastē ķermeni transportē uz ratiņiem uz Tiflisu. Pa ceļam arbu satiek zirgu vāciņā un melnu apmetni - tas ir Puškins. "Ko tu nes?" “Griboeda”.