Apelācijā lasītājam autors saka, ka, veidojot savu darbu, viņš vadījās pēc tā, kas viņam visvairāk patika Plutarhasa, Apuleiusa, Ezopa, Homēra vai Bārklija darbos. Mēģinot apvienot tik dažādas īpašības vienā tekstā, Gracian sāk savu romānu, kas sastāv no nodaļām, "krīzēm" šādi.

Jūras maršrutā no Vecās pasaules uz Jauno, netālu no Svētās Helēnas salas, spānis Kritilo izmisīgi cīnās par dzīvību, pieķeras pie dēļa. Viņam izkāpt palīdz skaists jaunietis, kurš, kā izrādījās, mēģinot runāt, nesaprot nevienu no Kritilo zināmajām valodām un nemaz nerunā nevienā valodā. Komunikācijas procesā Kritilo pamazām iemāca viņam spāņu valodu un piešķir vārdu - Andrenio. Pēc Andrenio teiktā, tika kritizēts, ka viņš ir pirmais redzētais cilvēks un ka, viņu audzinot savvaļas dzīvnieku mātītē, viņš nezina, no kurienes viņš ir nācis, un savulaik viņš dzīvnieku starpā jutās pilnīgi svešs, kaut arī dzīvnieki ar viņu vienmēr bija sirsnīgi. Kritilo stāsta Andrenio par pasaules struktūru. Visaugstākais Radītājs un visa vieta - saule, mēness, zvaigznes. Tiklīdz viņi ieraudzīs tuvojošos kuģus un Kritilo lūdz Andrenio nevis stāstīt cilvēkiem savu stāstu, jo tas viņam sagādās nelaimi. Viņi ietekmēja jūrniekus aiz savas eskadras un devās uz Spāniju. Uz kuģa Kritilo stāsta Andrenio, ka viņš ir dzimis uz kuģa, atklātā jūrā, ar turīgiem spāņu vecākiem. Viņa jaunība bija apņēmīga, nekā viņš ļoti apbēdināja vecākus un tas paātrināja viņu nāvi. Kritilo iemīlas bagātajā meitenē Felicindā, cīņā par roku, no kuras viņš nogalina pretinieku. Tā rezultātā viņam tiek atņemts bagātīgs mantojums un Felicinda, kuru viņa vecāki aizved uz Spāniju. Kritilo studē zinātni un mākslu un drīz dodas jūrā, lai meklētu savu mīļoto. Tomēr kuģa kapteinis pēc Kritilo ienaidnieku pamudināšanas viņu iespiež jūrā - tā viņš nonāk uz salas.

Izgājuši krastā un devušies iekšzemē, draugiem uzbrūk nodevīgais laupītāju līderis, no kura viņus atņēma cita sieviešu dzimuma vadītāja. Pa ceļam viņi satiek kentauru Chiron, kurš ved draugus uz ciematu, kur staigā tūkstošiem dzīvnieku. Pārsteigtā Kritilo un Andrenio redz daudz pārsteidzošu lietu: personas, kas staigā pa rokām un atpakaļ; jāšana ar lapsu; neredzīgajiem, kas vada redzi, un vēl daudz vairāk. Tad, iesēdušies negaidīti parādītā karietē ar briesmoni, viņi kļūst par vēl lielāku brīnumu lieciniekiem: avots, iereibis, no kura cilvēki tiek pagriezti uz āru; Quack, kas baro cilvēku ar negantību, un daudzas citas fantastiskas vīzijas.

Brīnumu pavedināts Andrenio lūdz vietējā valdnieka tiesā un Kritilo aizbēg no pils karalienes Artēmijas valdījumā. Iepazīstinot sevi ar Artēmiju, viņš lūdz atbrīvot savu otro “es” - Andrenio no Falsemīra autoritātes. Karaliene nosūta galveno ministru glābt Andrenio, atrodot, kuru ministrs, atklājot apkārtējo maldināšanu, pārliecina viņu pamest viltus valstību. Artēmijas valstībā draugi bauda sarunu ar karalieni, bet Falshemirs uz savu domēnu sūta glaimošanu, dusmas un skaudību. Nemiernieku mobs aplenk pili, kuru Artēmija izglābj ar burvestībām. Artēmija nolemj pārcelties uz Toledo, un draugi ar viņu atvadās un turpina ceļu uz Madridi.

Madridē Andrenio pēkšņi saņem piezīmi no sava brālēna Fadcirena, kurš atzinīgi vērtē viņa ierašanos Madridē un aicina viņu ierasties. Andrenio, neko nestāstot Kritilo, dodas pie Falsirena, kura stāsta viņam par savu māti, kura, viņas vārdiem sakot, ir Kritilo mīļākais. Kritilo, aizņemts, meklējot pazudušo mīļāko, dodas pastaigā pa pilsētu un nonāk pie brālēna mājokļa aizvērtām durvīm. Pēc viņa lūguma kaimiņi mājokli raksturo kā pretīgā melīgā Circe māju. Tā kā Kritilo neko nevar saprast un atrast Andrenio, viņš nolemj doties uz Artēmiju.

Ceļā viņš satiekas ar Ehenio, cilvēku, kurš apveltīts ar sesto sajūtu - Nevada, kurš piekrīt viņam palīdzēt. Atgriezušies galvaspilsētā, viņi ilgstoši nevar atrast Andrenio un tikai tās mājas vietā, kur viņš tika pazaudēts, viņi atrod durvis uz pazemes, kur viņi meklē, ka viņš ir ievērojami mainījies. Apdzēšot burvju liesmu, viņiem izdodas pamodināt Andrenio uz dzīvību un pāriet uz Torzhische. Veikalu pārdevēji ir slaveni cilvēki: Thales of Miletus, Horace, lieliskie prinči un baroni.

Kritilo un Andrenio dodas uz Aragonu, un pa ceļam viņi satiek daudz acu skatienu - Argusu, kurš viņiem izskaidro katras acs mērķi. Pa ceļam viņi iziet cauri “laikmeta muitai” tur redzētā ietekmē, viņu “pasaules uzskats un veselība uzlabojas”. Ceļā sastapis kalps sūta sveicienus no sava saimnieka Salastano, brīnumu kolekcionāra, un lūdz Argusam vienu no acīm Salastano kolekcijas meklējumos. Kritilo un Andrenio nolemj pārbaudīt kolekciju un doties kopā ar kalpu. Tur viņi redz daudz neparastu lietu: krāšņus retu augu un kukaiņu dārzus, pudeli ar jokotāja smiekliem, narkotikas un antidotus, Brutus dunci un daudz ko citu. Aizraujoties ar stāstu par Francijas valdzinājumu, draugi nolemj viņu apciemot; pārvarēt Pireneju augstās virsotnes un nonākt pilī.

Pārbaudot bagātīgo pils rotājumu, viņi ir pārsteigti, ka īpašnieku atrod tumšā, nabadzīgā telpā bez gaismas, tirgotāja kārotajās drēbēs. Tik tikko izbēguši no īpašnieka pieklājības, draugi neveiksmīgi mēģina pamest pili, kas piepildīta ar visādiem slazdiem: bedrēm, cilpām, tīkliem. Tikai iespēja sastapties ar cilvēku, kura spārni aug ieroču vietā, palīdz viņiem izvairīties no gūstā vai nāves. Turpinot pārcelties uz Franciju, draugi satiek jaunu briesmoni ar atkārtotu pavadījumu. Šī puscilvēka pus čūska ātri pazūd, un līdz ar to ziņkārības aiznestais Andrenio. Kritilo kopā ar Spārnoto steidzas pēc Andrenio uz pili, kas spīd tālumā.

Pils izrādās celta no sāls, kuru labprāt laiza apkārtējie cilvēki. Pils pirmajā zālē viņi redz skaistu mūziķi, kurš spēlējas pārmaiņus uz tīra zelta un cita neparasti rotātu instrumentu cisterna. Nimfa sēž citā pils zālē, puse viņas sejas ir veca, puse ir jauna, rakstnieku un dzejnieku ieskauta. Nākamajā istabā atradās nimfa Antiquaria, ko ieskauj dārgumi. Un tas turpinās līdz brīdim, kad Kritilo sagrābj vēlme redzēt pati Sofisbella, visas pils saimniece.

Kas attiecas uz Andrenio, viņš atrodas milzīgā amatnieku telpā: tortes, podnieki, podnieki, kurpnieki, piepildīts ar tik neglītu pūli, ka Andrenio steidzas viscaur prom.

Kritilo pavadoņu pavadībā: galminieks, students un karavīrs kāpj kalnā un pašā virsotnē negaidīti satiek pazudušo Andrenio. Priecājās par sapulci, viņi stāsta savus stāstus un virzās tālāk. Pa ceļam viņi tiekas ar mirstīgo kundzi Sofisbella Fortuna, kurai ir dīvains izskats: apavu vietā - riteņi, puse kleitas sēro, puse - eleganta. Sarunas beigās viņa pasniedz dāvanas, un draugi saņem ieskata spoguli. Tikmēr sākas izmisīgs sadursme, kurā viņi paliek dzīvi tikai tāpēc, ka laimes meitai - Laimei izdodas tos satvert aiz matiem un pārsūtīt uz citu virsotni. Viņa viņiem parāda ceļu uz Virtelijas pili - svētlaimes karalieni.

Vientuļnieks, kurš tikās ar Kritilo un Andrenio, ved viņus uz ēku, kas līdzīga klosterim, kurā vientuļnieks runā par laimes atrašanas veidiem un parāda ceļu uz Virtelia pili. Pa ceļam viņi nonāk mājā, kur iepazīstas ar visu vēsturē zināmo varoņu ieročiem un ir bruņoti ar patiesības zobeniem, piesardzības ķiverēm un pacietības vairogiem. Draugiem jāstājas cīņā ar trīs simtiem monstru un jāuzveic tie. Atrodoties pie krāšņās pils ieejas, viņi satiek Satyru, parādot viņiem daudzus monstrus, kuri plāno viņus aizraut.

Pārvarot daudzas grūtības, draugi nonāk pilī, kur redz draudzīgo un skaisto karalieni, sniedzot auditoriju daudziem, kas vēlas. Visi saņem gudrus Virtelia padomus, un draugi lūdz norādījumus uz Felicinda. Zvanījusi četriem draugiem: Taisnīgumam, Gudrībai, Drosmei un Mērenībai, viņa saka viņiem palīdzēt ceļotājiem atrast to, ko viņi vēlas. Kritilo un Andrenio uzņem vēju, un viņi nonāk uz ceļa, kas ved uz Virtelia palīgu - Gonogii. Viņu ceļš izrādās grūts un garš, Alpu Andrenio galvas pakājē sāk kļūt balts un “gulbja pūka Kritilo izplūst”. Ja Pirenejos viņi svīst, tad Alpos - klepojot. "Cik daudz svīst jaunībā, tik daudz klepo vecumdienās."

Lēnām virzoties, draugi nonāk pie pussagruvušas, nobrukušas ēkas. Pavadošais Janušs, cilvēks ar divām sejām, iepazīstināja viņu kā Vecumnieku pili. Pie ēkas ieejas vārtsargs noņem bruņas un cieņu no daudziem varoņiem: Albas, Cēzara, Antonio de Leyva (musketes izgudrotājs) un daudziem citiem, un dažiem ļauj iziet pagodināšanas durvīm, bet citiem - caur bēdu durvīm. Kritilo iekrīt pirmajā un sasniedz visaugstāko godu starp saviem pavadoņiem, kur nebija neviena mobilā. Andrenio, kurš iekļuva otrajās durvīs, tiek mocīts un, sasniedzis Vecuma troni, troņa otrā pusē redz Kritilo. Vecumnieku sekretārs lasa protokolu par abu tiesībām.

Pēc šiem piedzīvojumiem draugi nonāk jautru pilī, kas ir piepildīta ar jautriem cilvēkiem. Andrenio aizmieg miris, un Kritilo apskata pili, kur viņš atklāj daudz negantību, kas saistīta ar dzērumu un apmaldīšanos. Atgriežoties Andrenio kopā ar jaunu pavadoni - Guesser, viņi devās uz Itāliju. Viņi pa ceļam redz daudzus brīnumus, dzīves un nāves jēga viņiem arvien vairāk tiek atklāta. Dekodētājs, šarlatāns un maldinātājs, ar kuru viņi satikās, katrs sniedz savu skaidrojumu par visu, kas pastāv, nozīmi, no kura galvenais secinājums ir šāds: "vilinājums stāv pie pasaules ieejas, bet apgaismība - pie izejas".

Andrenio, kuru pa ceļam pavedināja Neredzamā pils, pazūd no savu pavadoņu redzes lauka, un viņi tālāk dodas vieni. Jaunais ceļabiedrs Kritilo - gaišreģis viņu mierina un sola atrast Andrenio. Patiešām, Andrenio parādās vienā no ceļa dakšām, un pazūdošais gaišreģis iedvesmo jūs doties uz “vainagoto zināšanu galvaspilsētu”, kas atrodas Itālijā.

Viņi daudz pieredzēja ceļā uz Romu, tuvojoties kārotajai Felicindai. Izdalot abas cīņas - Puffy un Lazy, draugi vispirms pāriet Puffy, bet pēc tam Lazy. Visbeidzot, viņi atrodas plaukstošā apgabalā, starp itāliešiem, kuri izklaidējas uz Nekas alas sliekšņa, kur visi, kas uzdrošinājās šķērsot tā slieksni, cieta neveiksmi. Slinks mēģina iegrūst Andrenio alā, un Ambiciozais mēģina vilkt Kritilo uz Vanity pili. Draugi, saspiežot rokas, pretojās šim ļaunumam. un ar svētceļnieku palīdzību viņi ieradās Spānijas vēstnieka pilī. No pils, satraukti par ziņām par Felicindas nāvi, viņi devās pārbaudīt Romu un nakti apstāties viesnīcā. Naktīs Rezidents viņos iekļūst un, brīdinot par slazdiem, kurus viņš tiem ir sagatavojis, atver slepenu caurumu, kas viņus ieveda briesmīgās alās. Alās viņi redz spokus no Nāves atkārtotas darbības, kuru viņu acīs pārvalda tiesa. Svētceļnieks, nekad nenovecojošs cilvēks, izved viņus no alas un aicina apmeklēt Nemirstības salu. Nemirstības salā draugi nonāk pie bronzas vārtiem, kur nopelns - vārtu sargs lūdz ienākošo vēstuli “Pārliecina drosme un apstiprina baumas”. Redzot filozofijas, saprāta, modrības, pašapziņas, stingrības, piesardzības, modrības un tamlīdzīgus parakstus, sargs nodod Andrenio un Kritilo mūžības mājvietā.