Ostas ostā, netālu no galvaspilsētas Frattombroza, varonīgas Venēcijas Pantalones pakļautībā nonāk vētras smagi sasista kambīze. Uz tā princis Gennaro nes līgavu savam brālim karalim Millonam. Bet ne jau pēc viņas gribas šeit bija Damaskas karaļa meita Armilla: maskējusies kā tirgotāja, Gennaro viņu aizrāva ar galdu, solot parādīt visādus aizjūras brīnumus.
Līdz šim Armilla uzskatīja savu sagūstītāju par viltīgu pirātu, bet tagad Gennaro var viņai pastāstīt stāstu, kas attaisno viņa rīcību un dzesinošo dvēseli.
Iepriekš karalis Milons bija enerģisks un jautrs, taču viņa galvenā laika pavadīšanas iespējas bija medības. Tiklīdz viņš nošāva melnu kraukli, viņš nokrita uz marmora kapa, kas iekrāsots ar asinīm. Tajā pašā mirklī pirms Millona parādījās ogre, kurai bija veltīts Krauklis, un ar briesmīgu lāstu nolādēja slepkavu: ja Millons neatrod skaistumu, kas ir balts kā marmors, ala kā kraukļa asinis un melns, piemēram, miruša putna spārns, viņš gaida briesmīga nāve no ilgām un mokām. Kopš tās pašas dienas karalis sāka izklīst viņa acu priekšā, un brālīgās mīlestības un līdzjūtības aizkustināts Gennaro devās meklēt. Pēc ilgiem klejojumiem viņš beidzot atrada viņu, Armilu.
Stāsta aizkustināts, princese piedod nolaupītājam. Viņa ir gatava kļūt par Millonas sievu, taču baidās tikai no sava tēva, visvarenā burve Norando, atriebības. Un ne velti.
Kamēr Gennaro runā ar princesi, Pantalone no kāda mednieka nopērk zirgu un piekūnu - tik skaisti, ka princis viņiem tūlīt piedāvā dāvanu brālim.
Kad Gennaro dodas uz telti, lai atpūstos no rīta satraukuma, divi baloži apmetas pār galvu, un no viņu sarunas princis uzzina briesmīgu lietu: piekūns, nokļūstot Millona rokās, izpleš acis, zirgs, tiklīdz karalis ielec seglos, nogalina braucēju un, ja neskatoties uz to, viņš apprecēsies ar Armilu, pirmajā naktī pūķis nonāks karaļa palātās un aprīs neveiksmīgo dzīvesbiedru; Gennaro, ja viņš neizdod apsolījumu Millonam vai neatklāj zināmo noslēpumu, ir lemts pārvērsties par marmora statuju.
Gennaro šausmās pieceļas no gultas, un tad Norando iznāk no jūras dziļuma viņam. Vednis apstiprina baložu teikto: viens no brāļiem - vai nu karalis, vai princis - maksās ar savu dzīvību par Armilla nolaupīšanu. Nelabvēlīgais Gennaro apjukumā nevar atrast vietu, kamēr viņam neienāk prātā šķietami taupoša doma.
Uzzinājis par brāļa ierašanos, karalis steidzas uz ostu ar visu galmu. Viņu pārsteidz Armilla starojošais skaistums, un, lūk, lūk! no nopietnām slimībām nepaliek pēdas. Armillai patīk Milonas skaistums un pieklājība, tāpēc viņa ir diezgan labprāt gatava kļūt par viņa sievu.
Liela darba Gennaro nevajadzētu runāt par naidīgo Norando atriebību, kad runa ir par kāzām, viņš lūdz Millonu pagaidīt, bet, diemžēl, nevar skaidri izskaidrot, kas izraisīja tik dīvainu lūgumu. Brālim tas ļoti nepatīk.
Ir pienācis laiks dot karalim zirgu un piekūnu, kurus redzot viņš kā kaislīgs mednieks izjūt patiesu prieku. Bet, tiklīdz putns ir Millona rokās, Gennaro viņu ar nazi dekupē. Kad zirgs tiek nogādāts pārsteigtajā monarhā, princis ar tādu pašu zibens ātrumu ar zobenu nogriež dižciltīgā dzīvnieka priekšējās kājas. Gennaro mēģina attaisnot abus savvaļas darbus ar tūlītēju aklu impulsu. Bet Millons nāk klajā ar citu skaidrojumu - viņa brāļa traki aklo aizraušanos ar Armilu.
Karalis ir noskumis un satraukts, ka viņa mīļais brālis deg ar mīlestību pret topošo karalieni. Viņš dalās savās bēdās ar Armilu, un viņa sirsnīgi cenšas atšķaidīt Gennaro, apgalvojot, ka prinča sirdsapziņa un jūtas ir tīras, taču diemžēl viņš nevar attaisnot savus vārdus. Tad Millons lūdz Armilai viņu vispārējā miera labad sarunāties ar Gennaro it kā privāti, kamēr viņš pats slēpjas aiz priekškara.
Armilla tieši jautā princim, kas liek viņam uzstāt uz kāzu kavēšanos. Bet viņš nesniedz atbildi un tikai lūdz princesi nekļūt par Millona sievu. Brāļa izturēšanās pastiprina ķēniņa aizdomas; uz visu Gennaro pārliecību par viņa domu tīrību Millons ir kurls.
Neredzot Gennaro starp klātesošajiem, kas piedalījās kāzu ceremonijā templī, Millons nolemj, ka viņa brālis gatavo sacelšanos, un izdod rīkojumu viņu arestēt. Karaliskie kalpi visur meklē princi, bet nevar atrast. Gennaro saprot, ka nav viņa spēkos novērst laulības, tomēr, viņaprāt, vēl joprojām ir iespējams pēdējo reizi mēģināt izglābt brāli un vienlaikus palikt dzīvam.
Miljons pirms altāra izsauc Armilu par savu sievu. Gan jauni, gan viesi no tempļa iznāk nevis priecīgi, bet, gluži pretēji, nobijušies un skumji, jo ceremoniju pavadīja visas nelaipnās vēnas, kādas vien varējāt iedomāties.
Naktīs pa pazemes eju Gennaro ar zobenu rokās dodas uz ķēniņa laulību kameru un ir sargs, kurš ir apņēmies glābt brāli no briesmīgās nāves pūķa mutē. Briesmonis pats sevi negaida, un princis kopā ar viņu nonāk mirstīgā cīņā. Bet diemžēl! No pēdas līdz astei pūķis ir pārklāts ar dimanta un porfīra svariem, pret kuriem zobens ir bezspēcīgs.
Princis visus spēkus izliek pēdējā izmisīgajā triecienā. Briesmonis izšķīst gaisā, un Gennaro zobens izgriež pa durvīm, aiz kurām jaunais guļ. Milons parādās uz sliekšņa un rada briesmīgas apsūdzības, un nekas neattaisno sevi, jo pūķis un pēdas ir pāršalkuši. Bet šeit, baidoties pievērsties akmenim, Gennaro neuzdrošinās brālim atklāt Norando lāsta noslēpumu.
Gennaro ir ieslodzīts, un pēc kāda laika viņš uzzina, ka karaliskā padome viņam piesprieda nāvi un ka attiecīgais viņa brāļa un brāļa parakstītais dekrēts jau ir gatavs. Uzticīgā Pantalone piedāvā Gennaro aizbēgt. Princis noraida viņa palīdzību un tikai par katru cenu lūdz pārliecināt ķēniņu nākt pie viņa cietumā.
Miljons, kurš nekādā ziņā ar vieglu sirdi nav nosodījis savu brāli nāvei, nolaižas viņam pakaļgalā. Gennaro atkal mēģina pārliecināt karali par viņa nevainību, bet viņš nevēlas klausīties. Tad princis nolemj, ka viņš joprojām nedzīvo šajā pasaulē, un stāsta Milonam par burvīgās briesmīgo lāstu.
Tiklīdz tiek izrunāti pēdējie vārdi, Gennaro pārvēršas par statuju. Miljons pilnīgā izmisumā pavēl pārsūtīt brīnumaino statuju uz karaļa palātām. Viņš vēlas beigt savu dzīvi, raudot pie kājas tam, kurš vēl nesen bija viņa mīļais brālis.
Karaļa pils tagad ir tumšākā un skumjākā vieta pasaulē. Kalpi, kuriem dzīve šeit nesola vairāk pagātnes prieku, un peļņa rit kā žurkas no kuģa, cerot atrast vietu jautrāku.
Miljons raudājas pie pārakmeņotā Gennaro kājām, nolādot sevi aizdomām un nežēlībai un vēl jo vairāk - nežēlīgā Norando lāstu. Bet tad, izdzirdējis ķēniņa gaudošanu un lāstus, viņam parādās burve un saka, ka viņam, Norando, tas nebija nesaudzīgs, bet liktenis, kas paredzēja Krāna nogalināšanu un Ēdēja lāstu, Armilla nolaupīšanu un atriebību viņam. Pats Norando ir tikai likteņa instruments, nevis izveicīgs iejaukties tā likteņos.
Nevarēdams neko mainīt, Norando tomēr atver Millonam vienīgo briesmīgo ceļu, kā atdzīvināt Gennaro: lai statuja atkal kļūtu par cilvēku, Armilijai ir jāmirst no dunča. Ar šiem vārdiem vednis pielīp dunci statujas pēdām un pazūd. Millon saka Armilla, ka ir veids, kā atdzīvināt Gennaro; Atbildot uz viņas uzstājīgajiem lūgumiem, viņš beidzot paziņo, kurš no viņiem. Tiklīdz karalis iziet no zāles ar statuju, Armilla satver dunci un ar to sadursta krūtīs.
Tikai pirmie viņas asiņu pilieni tiek izlieti uz statujas, jo tā atdzīvojas un nokāpj no pjedestāla. Gennaro ir dzīvs, bet skaista Armilla atsakās no gara. Milons izmisumā mēģina sevi iesist ar to pašu dunci, un tikai ar lielām grūtībām brālis viņu tur.
Pēkšņi neizteiksmīgo brāļu acīs, kā vienmēr nav skaidrs, no kurienes parādās Norando. Šoreiz viņš nes labās ziņas: ar Armiljas nāvi, kura izpirka Krāna nogalināšanu, beidzās briesmīgais un noslēpumainais likteņu loks. Tagad viņš, Norando, vairs nav akls rīks un pēc savas gribas var izmantot savu jaudīgo burvestību. Pirmkārt, protams, viņš augšāmceļ savu meitu.
Var iedomāties, kāds prieks te visus satrauca: Gennaro, Milons un Armilla apskāva un iepūta laimes asarās. Un lieta beidzās, kā parasti, ar jautrām un trokšņainām kāzām.