Noteiktā Lamanhas ciematā dzīvoja viens hidalgo, kura īpašums bija ģimenes šķēps, senais vairogs, izdilis nag un kurts suns. Viņa uzvārds bija vai nu Kekhan, vai Qesad, tas precīzi nav zināms, un tam nav nozīmes. Viņš bija apmēram piecdesmit gadus vecs, viņa ķermenis bija novājējis vīrietis, seja bija plāna un dienu un nakti viņš lasīja bruņniecības romānus, kas viņu prātu pilnībā satracināja, un viņš nolēma kļūt par klejojošu bruņinieku. Viņš iztīrīja viņa senčiem piederošās bruņas, pie Šišaka piestiprināja kartona vizieri, deva savam vecajam nagam skanīgo Rokinantes vārdu un pārdēvēja sevi par Donu Kihotu Lamančski. Tā kā klejojošajam bruņiniekam jābūt iemīlētam, Hidalgo, pārdomājot, izvēlējās savas sirds dāmu: Aldonsa Lorenzo un nosauca viņu par Dulcinea of Tobos, jo viņa bija no Toboso. Apģērbies bruņās, Dons Kihots devās uz ceļa, iedomājoties sevi kā bruņnieciska romāna varoni. Braucis visu dienu, viņš bija noguris un devās uz krodziņu, aizvedams viņu uz pili. Nejaušais hidalgo izskats un tā cēlsirdīgās runas lika visiem smieties, bet labsirdīgais meistars viņu baroja un dzirdināja, lai gan tas nebija viegli: Dons Kihots nevēlējās noņemt ķiveri, kas neļāva viņam ēst un dzert. Dons Kihots jautāja pils īpašniekam, t.i. kroga, lai viņu bruņinieks, un pirms tam viņš nolēma pavadīt nakti modrībā pār ieročiem, noliekot viņu uz dzirdināšanas siles. Īpašnieks jautāja, vai Donam Kihotam ir nauda, bet Dons Kihots nevienā romānā par naudu nelasīja un neņēma to sev līdzi. Īpašnieks viņam paskaidroja, ka, kaut arī romānos nav pieminētas tik vienkāršas un vajadzīgas lietas kā nauda vai tīri krekli, tas nenozīmē, ka bruņiniekiem nebija ne viena, ne otra. Naktīs viens autovadītājs gribēja laistīt mūļus un no dzirdināšanas siles izņēma Dona Kihota bruņas, par kurām viņš saņēma šķēpa sitienu, tāpēc īpašnieks, kurš Dons Kihotu uzskatīja par traku, nolēma viņu bruņot pēc iespējas ātrāk, lai atbrīvotos no tik neērta viesa. Viņš apliecināja viņam, ka pārvietošanās rituāls sastāv no sitiena aizmugurē un sitiena uz aizmuguri ar zobenu, un pēc aiziešanas Dons Kihots teica ne mazāk pompozu, kaut arī ne tik garu runu kā jaunizveidotais bruņinieks.
Dons Kihots devās mājās, lai uzkrātu naudu un kreklus. Pa ceļam viņš ieraudzīja dūšīgu ciema ļaužu ganu zēnu. Bruņinieks piecēlās par ganu, un ciema iedzīvotājs apsolīja viņu neapvainot zēnu un samaksāt viņam visu, kas viņam vajadzētu. Dons Kihots, priecājies par savu labo darbu, brauca tālāk, un ciema iedzīvotājs, tiklīdz aizvainotā aizstāvis pazuda no acīm, gans viņu sita uz pusi līdz nāvei. Gaidāmie tirgotāji, kurus Dons Kihots piespieda atzīt Dulcinea Toboss par skaistāko dāmu pasaulē, sāka viņu mocīt, un, kad viņš ar šķēpu metās viņiem klāt, viņi viņu nosmēja, tā ka viņš ieradās mājās piekauts un izsmelts. Priesteris un bārddzinis, Dona Kihota ciema iedzīvotāji, ar kuriem viņš bieži strīdējās par bruņniecības romāniem, nolēma sadedzināt ļaunprātīgas grāmatas, no kurām viņš bija sabojājies prātā. Viņi apskatīja Don Kihota bibliotēku un gandrīz neko no tās neatlika, izņemot Amadis Gallsky un vēl dažas grāmatas. Dons Kihots uzaicināja vienu zemnieku - Sančo Panzu - kļūt par viņa vāveri, un ar viņu tik daudz runāja un apsolīja, ka piekritīs. Tad vienu nakti Dons Kihots sēdēja Ročinante, Sančo, kurš sapņoja kļūt par salas pārvaldnieku, uzstādīja ēzeli un viņi slepeni pameta ciematu. Pa ceļam viņi ieraudzīja vējdzirnavas, kuras Dons Kihots nepareizi izvēlējās milžiem. Kad viņš ar šķēpu metās uz dzirnavām, viņas spārns pagriezās un sašķēla šķēpu gabalos, un Dons Kihots to iemeta zemē.
Krodziņā, kur viņi apstājās uz nakti, kalpone tumsā sāka iet pa šoferi, ar kuru viņa vienojās par randiņu, bet kļūdaini paklupa Donam Kihotam, kurš nolēma, ka šī ir pils iemītnieka meita, kas viņā ir iemīlējusies. Bija satraukums, izcēlās cīņa, un Dons Kihots, un jo īpaši nevainīgais Sančo Panza, guva daudz prieka. Kad Dons Kihots un pēc tam Sančo atteicās maksāt par sagatavēm, vairāki cilvēki, kas tur notika, vilka Sančo no ēzeļa un karnevāla laikā sāka tos mētāt uz vākiem kā suns.
Kad Dons Kihots un Sančo brauca, bruņinieks ņēma aunu ganāmpulku kā ienaidnieka armiju un sāka grauzt ienaidniekus pa kreisi un pa labi, un viņu apturēja tikai akmeņu krusa, ko gani nolaida viņam virsū. Raugoties uz Dona Kihota skumjo seju, Sančo nāca klajā ar savu segvārdu: Knight of the Sad Image. Kādu nakti Dons Kihots un Sančo dzirdēja drausmīgu klauvējumu, bet, rītausmai atnākot, izrādījās, ka tas ir auduma āmurs. Bruņinieks bija samulsis, un viņa slāpes pēc ekspluatācijas šoreiz palika neizdzēstas. Bārddzinis, kurš lietū ziedoja vara izlietni uz galvas, Dons Kihots nepareizi ievirzīja bruņinieku Mambrinas ķiverē, un, tā kā Dons Kihots deva zvērestu, lai pārņemtu šo ķiveri, viņš paņēma izlietni no friziera un ļoti lepojās ar savu varoņdarbu. Tad viņš atbrīvoja notiesātos, kuri tika aizvesti uz kambīzēm, un pieprasīja, lai viņi dodas uz Dulcinea un sniedz viņai apsveikumus no sava uzticīgā bruņinieka, bet notiesātie negribēja, un, kad Dons Kihots sāka uzstāt, viņi viņu nomētāja ar akmeņiem.
Sjerramorenā viens no notiesātajiem Gines de Pasamonte nozaga no Sančo ēzeli, un Dons Kihots apsolīja dot Sančo trīs no pieciem ēzeļiem, kas viņam bija uz viņa īpašuma. Kalnos viņi atrada koferi, kurā bija nedaudz veļas un ķekars zelta monētu, kā arī dzejoļu grāmatu. Dons Kihots atdeva naudu Sančo un paņēma grāmatu sev. Kardeno izrādījās kofera īpašnieks - pusmātīgs jauneklis, kurš sāka stāstīt Dona Kihota stāstu par savu nelaimīgo mīlestību, bet nestāstīja viņam, jo viņi strīdējās, jo Kardeno veltīgi runāja par karalieni Madašimu. Dons Kihots uzrakstīja mīlestības vēstuli Dulcineai un piezīmi māsasmeitai, kur viņš lūdza viņai dot trīs ēzeļus “pirmā ēzeļa rēķina ziedotājam”, un devās prātā pieklājības dēļ, tas ir, novilka bikses un vairākas reizes pārpildīja, nosūtīja Sančo ņemt vēstules. Palicis viens pats, Dons Kihots izteicās par nožēlu. Viņš sāka domāt par kaut ko labāku atdarināšanu: Rolanda vardarbīgā ārprāts vai Amadisa melanholiskais ārprāts. Nolemjot, ka Amadis ir tuvāk viņam, viņš sāka komponēt dzejoļus, kas veltīti skaistajai Dulcinea. Pa ceļam uz mājām Sančo Panza satikās ar priesteri un bārddziņu - viņa kolēģiem ciema ļaudīm, un viņi lūdza viņu parādīt viņiem Dona Kihota vēstuli Dulsinejai, taču izrādījās, ka bruņinieks bija aizmirsis dot viņam vēstules, un Sančo sāka citēt vēstuli no sirds, savērpjot tekstu tā, lai vietā būtu “kaislīgs senora ”viņš izrādījās“ bezatteices senora ”utt. Priesteris un bārddzinis sāka izgudrot līdzekļus, kā pievilināt Donu Kihotu no nabadzīgās Stremninas, kur viņš nožēloja grēku nožēlošanu, un nogādāja dzimtajā ciematā, lai tur izārstētu viņu ārprāts. Viņi lūdza Sančo pateikt Donam Kihotam, ka Dulsine bija pavēlējis viņam nekavējoties nākt pie viņas. Viņi pārliecināja Sančo, ka viss šis pasākums palīdzēs Donam Kihotam kļūt, ja ne par imperatoru, tad vismaz par karali, un Sančo labprāt piekrita viņiem palīdzēt, sagaidot labvēlības. Sančo devās pie Dona Kihota, kamēr priesteris un bārddzinis palika viņu gaidīt mežā, bet pēkšņi viņi dzirdēja dzejoļus - tas bija Kardeno, kurš viņiem no sākuma līdz beigām stāstīja savu skumjo stāstu: nodevīgais draugs Fernando nolaupīja savu mīļoto Lucindu un apprecēja viņu. Kad Cardeno pabeidza stāstu, atskanēja skumja balss un parādījās skaista meitene, tērpta vīrieša kleitā. Izrādījās, ka Ferotando pavedināja Doroteja, kas solīja viņu apprecēt, bet atstāja viņu Lucindas dēļ. Doroteja sacīja, ka Lucinda pēc saderināšanās ar Fernando grasījās izdarīt pašnāvību, jo uzskatīja sevi par Kardeno sievu un piekrita apprecēties ar Fernando tikai pēc vecāku uzstājības. Uzzinājis, ka nav apprecējies ar Lucindu, Doroteja cerēja viņu atgriezt, taču nekur nevarēja atrast. Kardeno Dorotejai atklāja, ka viņš ir Lucindas patiesais vīrs, un viņi kopā nolēma censties atgriezt to, kas viņiem pieder tieši. Kardeno solīja Dorotejai, ka, ja Fernando neatgriezīsies pie viņas, viņš viņu izaicinās uz dueli.
Sančo sacīja Donam Kihotam, ka Dulcinea viņu izsauca pie viņa, taču viņš atbildēja, ka viņš neieradīsies viņas priekšā, kamēr viņš nebūs paveicis varoņdarbus par "viņas žēlsirdības cienīgu". Doroteja labprātīgi palīdzēja pievilināt Donu Kihotu no meža un, sevi dēvējot par Mikomikonskajas princesi, sacīja, ka ir ieradusies no tālas valsts, uz kuru bija aizsniegušas slavenā bruņinieka Dona Kihota baumas, lai lūgtu viņa starpniecību. Dons Kihots nevarēja atteikt dāmai un devās uz Mycomicon. Viņi satika ceļotāju uz ēzeļa - tas bija Gines de Pasamonte - notiesātais, kuru atbrīvoja Dons Kihots un kurš nozaga ēzeli no Sančo. Sančo paņēma ēzeli sev, un visi viņu apsveica ar veiksmi. Pie avota viņi ieraudzīja zēnu - to pašu ganu, kuru Dons Kihots nesen aizstāvēja. Gans sacīja, ka hidalgo aizlūgšana viņam nāca uz sāniem, un nolādēja, cik daudz gaismas ir vērts visiem klejojošajiem bruņiniekiem, un tas Donu Kihotu izraisīja niknumā un apmulsumā.
Nokļuvuši pašā krodziņā, kur Sančo tika uzmests uz segas, ceļotāji apstājās uz nakti. Naktī izbijusī Sančo Panza izskrēja no skapja, kur atpūtās Dons Kihots: Dons Kihots sapnī cīnījās ar ienaidniekiem un vicināja zobenu visos virzienos. Vīni, ar vīnu karājās virs viņa galvas, un, sajaucis tos ar milžiem, aplaida tos un ielēja tos visus ar vīnu, ko Sančo neizmantoja asinīm. Līdz krodziņam brauca vēl viena kompānija: maskēta kundze un vairāki vīrieši. Kāds ziņkārīgs priesteris centās pajautāt kalpam, kas šie cilvēki ir, bet pats kalps nezina, viņš tikai sacīja, ka kundze, spriežot pēc drēbēm, ir mūķene vai dodas uz klosteri, bet acīmredzot nav pēc viņas pašas gribas, un viņa nopūtās un raudāja visu ceļu. Izrādījās, ka tieši Lucinda nolēma aiziet pensijā uz klosteri, jo viņa nevarēja sazināties ar savu vīru Cardeno, bet Fernando viņu no turienes nozaga. Ieraudzījusi Donu Fernando, Doroteja metās pie kājām un sāka lūgt viņu atgriezties pie viņas. Viņš uzklausīja viņas pamatus, Lucinda bija laimīga, kad atkal bija apvienojusies ar Cardeno, un tikai Sančo bija sajukums, jo viņš uzskatīja par Mikomikonskajas princesi Doroteju un cerēja, ka viņa pasniegs savu kungu ar labvēlībām un ka viņš arī par viņu. Dons Kihots uzskatīja, ka viss ir nokārtots, pateicoties tam, ka viņš sakauj milzu, un, kad viņam pastāstīja par perforēto vīna ādu, viņš to sauca par ļaunā burvja burvestību. Priesteris un bārddzinis visiem stāstīja par Dona Kihota ārprātu, un Doroteja un Fernando nolēma viņu neatstāt, bet nogādāt ciemā, uz kuru nebija vairāk kā divu dienu ceļojums. Doroteja stāstīja Dons Kihots, ka ir parādā viņai laimi un turpina spēlēt iesākto lomu. Vīrietis un mauru sieviete brauca līdz krodziņam. Vīrietis izrādījās kapteinis no kājniekiem, kurš tika notverts Lepanto kaujas laikā. Skaistā Mauritānijas sieviete palīdzēja viņam aizbēgt un vēlējās tikt kristīta un kļūt par viņa sievu. Pēc viņiem nāca tiesnesis kopā ar meitu, kura izrādījās kapteiņa brālis un neizsakāmi priecājās, ka kapteinis, par kuru ilgi nebija ziņu, bija dzīvs. Tiesnesi neaptvēra viņa nožēlojamā parādīšanās, jo kapteini ceļā aplaupīja franči. Naktī Doroteja dzirdēja mūļa vadītāja dziesmu un pamodināja tiesneša meitu Klāru, lai viņa to klausītos, taču izrādījās, ka dziedātājs nepavisam nav mūļu šoferis, bet gan slēpts dižciltīgo un turīgo vecāku dēls vārdā Luijs, kurš ir iemīlējies Klārā. Viņa nav ļoti cildenas izcelsmes, tāpēc mīlnieki baidījās, ka viņa tēvs nedos piekrišanu viņu laulībai. Līdz krodziņam brauca jauna jātnieku grupa: Luisa tēvs sāka dzīties pakaļ savam dēlam. Luiss, kuru viņa tēva kalpi gribēja paņemt mājās, atteicās iet viņiem līdzi un lūdza Klāras rokas.
Krodziņā ieradās vēl viens bārddzinis, kurš ziedoja Kihota "Mambrin ķiveri" un sāka pieprasīt sava baseina atgriešanu. Sākās sadursme, un priesteris lēnām deva viņam astoņus reidus, lai viņa baseins to apturētu. Tikmēr viens no sargiem, kas notika krodziņā, pēc zīmēm atpazina Donu Kihotu, jo viņu gribēja kā noziedznieku, jo viņš atbrīvoja notiesātos, un priesterim bija lielas grūtības pārliecināt sargus neapstiprināt Donu Kihotu, jo viņš bija no prāta. Priesteris un bārddzinis no nūjām izgatavoja kaut ko līdzīgu ērtam būrī un sazvērējās ar vienu cilvēku, kurš garām brauca vēršiem, ka viņš aizvedīs Donu Kihotu uz savu dzimto ciematu. Bet tad viņi izlaida Donu Kihotu no būra nosacīti, un viņš mēģināja no pielūdzējiem atņemt nevainojamās jaunavas statuju, uzskatot viņu par dižciltīgu pateicēju, kurai nepieciešama aizsardzība. Visbeidzot, Dons Kihots ieradās mājās, kur saimniece un brāļameita nolika viņu gultā un sāka viņu pieskatīt, un Sančo devās pie sievas, kura apsolīja, ka nākamreiz viņš noteikti atgriezīsies pie salas grāfa vai gubernatora, nevis kaut kādu sēklainu, bet gan labākie laba vēlējumi.
Pēc tam, kad Dons Kihots mēnesi pabaroja mājsaimnieci un brāļameitu, priesteris un bārddziņš nolēma viņu apciemot. Viņa runas bija saprātīgas, un viņi domāja, ka viņa ārprāts ir pagājis, bet, tiklīdz saruna no attāluma skāra bruņniecisko spēku, kļuva skaidrs, ka Dons Kihots ir galīgi slims. Sančo apmeklēja arī Donu Kihotu un pastāstīja viņam, ka viņu kaimiņa dēls atgriezās Salamankā, vecpuisis Samsons Carrasco, kurš sacīja, ka tika publicēts Sida Ahmeta Beninhali uzrakstītais Dona Kihota stāsts, kurā aprakstīti visi viņa un Sančo Panzas piedzīvojumi. Dons Kihots uzaicināja Samsonu Carrasco uz savu vietu un pajautāja viņam par grāmatu. Bakalaura uzskaitītas visas viņas stiprās un vājās puses un teikts, ka viņa lasa visu, sākot no jauniem līdz veciem, it īpaši tāpēc, ka kalpi viņu mīl. Dons Kihots un Sančo Panza nolēma veikt jaunu ceļojumu un dažas dienas vēlāk slepeni pameta ciematu. Simsons viņus pavadīja un lūdza Donu Kihotu ziņot par visiem viņa panākumiem un neveiksmēm. Dons Kihots pēc Simsona ieteikuma devās uz Saragosu, kur bija paredzēts notikt izlocīšanas turnīrs, bet vispirms nolēma piezvanīt Toboso, lai saņemtu Dulcinea svētību. Ierodoties Toboso, Dons Kihots sāka jautāt Sančo, kur atrodas Dulcinea pils, bet Sančo to nevarēja atrast tumsā. Viņš domāja, ka Dons Kihots pats to zina, bet Dons Kihots viņam paskaidroja, ka viņš nekad nav redzējis ne tikai Dulcinea pili, bet arī viņu pašu, jo viņš ir baumojis, ka ir viņu iemīlējis. Sančo atbildēja, ka ir viņu redzējis, un atnesa atbildi uz Dona Kihota vēstuli, arī baumoja. Lai novērstu krāpšanas parādīšanos, Sančo mēģināja pēc iespējas ātrāk izvest savu saimnieku no Toboso un pārliecināja viņu gaidīt mežā, līdz viņš, Sančo, devās uz pilsētu sarunāties ar Dulsineju. Viņš saprata, ka, tā kā Dons Kihots nekad nav redzējis Dulcinea, tad jebkuru sievieti var pamest kā viņu, un, kad viņš redzēja trīs zemnieku sievietes uz ēzeļiem, viņš Don Kihotam sacīja, ka Dulcinea nāk pie viņa kopā ar tiesas dāmām. Dons Kihots un Sančo metās priekšā vienai no zemnieku sievietēm, bet zemniece sieviete rupji uz tām kliedza. Dons Kihots visā šajā stāstā redzēja ļauna burvja burvību un bija ļoti noskumis, ka skaisto senioru vietā viņš ieraudzīja vienkāršu zemnieku.
Mežā Dons Kihots un Sančo satikās ar Vandāļu spoguļu bruņinieku, kurš bija iemīlējies Casilda, kurš lielījās, ka pats ir pieveicis Donu Kihotu. Dons Kihots bija sašutis un izaicināja Spoguļu bruņinieku uz dueli, saskaņā ar kuru iekarotajiem vajadzētu padoties uzvarētāja žēlastībai. Spoguļu bruņiniekam nebija laika gatavoties cīņai, kad Dons Kihots jau bija viņam uzbrucis un gandrīz pabeidza viņu, bet Bruņinieku spoguļu kareivis kliedza, ka viņa saimnieks nav nekas cits kā Samsons Carrasco, kurš cer tikpat ģeniālā veidā atgriezt Donu Kihotu. Bet diemžēl Simsons tika uzvarēts, un Dons Kihots, pārliecināts, ka ļaunie burvji Spoguļu bruņinieka izskatu aizstāja ar Simsona Karrasko izskatu, atkal pārcēlās pa ceļu uz Saragosu. Pa ceļam viņu aizķēra Diego de Miranda, un abi hidalgo brauca kopā.Viņu virzienā brauca vagons, kurā viņi atveda lauvas. Dons Kihots pieprasīja, lai tiktu atvērts būris ar milzīgo lauvu, un grasījās to sagriezt gabalos. Nobijies sargs atvēra būru, bet lauva to nepameta, savukārt bezbailīgais Dons Kihots sāka sevi dēvēt par Lauvu bruņinieku. Palicis pie don Diego, Don Kihots turpināja savu ceļojumu un ieradās ciematā, kur tika svinētas Kiteriya the Beautiful un Camacho Rich bagātās kāzas. Pirms kāzām Kiterijas kaimiņš Basillo Poor, kurš viņā bija iemīlējies kopš bērnības, tuvojās Kiteriya un visu priekšā caurdurta krūtīm ar zobenu. Viņš piekrita atzīties pirms nāves tikai tad, ja priesteris viņu apprec ar exteniju un viņš nomirst viņas vīram. Visi pārliecināja Kiteriya žēl ciešanas - jo viņš gatavojās atdot savu garu, un Kiteriya, atraitne, varētu apprecēties ar Camacho. Kiteriya pasniedza Basillo roku, bet, tiklīdz viņi bija apprecējušies, Basillo pielēca pie kājām, dzīvs un labi - viņš to visu pielāgoja, lai apprecētos ar mīļoto, un viņa, šķiet, bija sazvērestībā ar viņu. Kamačo pamatoti uzskatīja par labāko neapvainoties: kāpēc viņam būtu vajadzīga sieva, kas mīl citu? Trīs dienas pavadot kopā ar līgavu un līgavaini, Dons Kihots un Sančo devās tālāk.
Dons Kihots nolēma doties lejā uz Montesinos alu. Sančo un diriģents students piesēja viņu ar virvi, un viņš sāka nolaisties. Kad visas simts virvju dzīslas bija izvilktas, viņi pusstundu gaidīja un sāka vilkt virvi, kas izrādījās tik vienkārša, it kā tai nebūtu slodzes, un bija grūti vilkt tikai pēdējos divdesmit breketes. Kad viņi izņēma Don Kihotu, viņa acis bija aizvērtas, un viņiem diez vai izdevās to virzīt. Dons Kihots sacīja, ka alā redzējis daudz brīnumu, redzējis veco romanču Montesinos un Durandart varoņus, kā arī apburto Dulsinea, kurš viņam pat prasījis sešus reālistus. Šoreiz viņa stāsts šķita neuzticams pat Sančo, kurš labi zināja, kādu burvi viņš ir apbūris Dulsinea, bet Dons Kihots stingri stāvēja uz zemes. Kad viņi nokļuva krodziņā, kuru Dons Kihots, kā parasti, neuzskatīja par pili, tur parādījās Maesa Pedro ar pērtiķu dalītāju un rajona komiteju. Pērtiķis atpazina Donu Kihotu un Sančo Pansa un pastāstīja visu par viņiem, un, kad sākās izrāde, Dons Kihots, saudzējot dižciltīgos varoņus, meta sev zobenu pie viņu vajātājiem un nogalināja visas lelles. Tiesa, tad viņš dāsni samaksāja Pedro par iznīcināto bagāžnieku, lai viņš netiktu aizskarts. Faktiski tas bija Gines de Pasamonte, kurš slēpās no varas iestādēm un nodarbojās ar rashnika amatniecību - tāpēc viņš visu zināja par Donu Kihotu un Sančo, parasti pirms iebraukšanas ciematā, apkārtnē pajautāja par saviem iedzīvotājiem un “uzminēja” nelielu kukuli. pagātne.
Reiz, atstājot saulrietu uz zaļas pļavas, Dons Kihots ieraudzīja cilvēku pūli - tas bija hercoga un hercogienes piekūns. Hercogiene lasīja grāmatu par Donu Kihotu un bija piepildīta ar cieņu pret viņu. Viņa un hercogs uzaicināja viņu uz savu pili un uzņēma viņu kā pagodinātu viesi. Viņi un viņu kalpi daudz jokoja ar Donu Kihotu un Sančo un nebeidza brīnīties par Dona Kihota izlēmību un neprātu, kā arī par Sančo izdomu un nevainību, kurš galu galā uzskatīja, ka Dulcinea ir apbēdināts, kaut arī viņš pats rīkojās kā burvis un tas viss sataisīts. Uz ratiņiem vednis Merilins ieradās Dona Kihotā un paziņoja, ka, lai uzburtu Dulsinea, Sančo ir trīs tūkstošus trīs simti reizes brīvprātīgi jāsasilda ar pātagu uz kailām sēžamvietām. Sančo iebilda, bet hercogs apsolīja viņam salu, un Sančo piekrita, vēl jo vairāk tāpēc, ka mazgāšanas periods nebija ierobežots un to bija iespējams izdarīt pakāpeniski. Pils ieradusies grāfiene Trifaldi, viņa ir Gorevana, Metonīmijas princeses duets. Burvis Zlosmradā pārvērta princesi un viņas vīru Trenbreno statujās, un pie dueta Gorevana un vēl divpadsmit citiem dueliem sāka augt bārdas. Viņus visus varēja izklīst tikai varonīgais bruņinieks Dons Kihots. Zlosmrada solīja nosūtīt zirgu Donam Kihotam, kurš viņu un Sančo ātri aizvedīs uz Kandajas karaļvalsti, kur varonīgais bruņinieks cīnīsies ar Zlosmradu. Dons Kihots, apņēmies atbrīvot duānus no savām bārdām, kopā ar Sančo sēdēja aizsietām acīm uz koka zirga un domāja, ka tie lido pa gaisu, bet hercoga kalpi tos pūta ar gaisu no kažokādām. Viņi, ieradušies atpakaļ hercoga dārzā, atrada Zlosmradas vēstījumu, kurā viņš rakstīja, ka Dons Kihots visus apbūra ar faktu, ka viņš uzmācās šim piedzīvojumam. Sančo bija nepacietīgi skatīties dušu sejās bez bārdām, bet viss duetu pulks jau bija pazudis. Sančo sāka gatavoties pārvaldīt apsolīto salu, un Dons Kihots viņam deva tik daudz saprātīgu norādījumu, ka viņš pārsteidza hercogu un hercogieni - visā, kas neattiecās uz bruņniecību, viņš "parādīja skaidru un plašu prātu".
Hercogs nosūtīja Sančo ar savu lielo numuru uz pilsētu, kurai bija jābrauc uz salu, jo Sančo nezināja, ka salas atrodas tikai jūrā, nevis uz sauszemes. Tur viņam tika svinīgi nodotas pilsētas atslēgas un pasludināts par Baratarijas salas dzīves pārvaldnieku. Sākumā viņam bija jāatrisina prāva starp zemnieku un drēbnieku. Zemnieks atnesa drēbniekam audumu un jautāja, vai no tā nenāks vāciņš. Dzirdējis, ka tas iznāks, viņš jautāja, vai iznāks divi vāciņi, un, uzzinājis, ka iznāks divi, viņš gribēja dabūt trīs, pēc tam četrus un apstājās pie pieciem. Kad viņš ieradās saņemt vāciņus, tie bija uz viņa pirksta. Viņš kļuva dusmīgs un atteicās maksāt drēbniekam par darbu, turklāt sāka pieprasīt no viņa audumu vai naudu. Sančo domāja un piesprieda: šuvējam par darbu nevajadzētu samaksāt, zemniekam audumu nedrīkst atdot, bet vāciņus ziedo ieslodzītajiem. Pēc tam pie Sančo ieradās divi sirmgalvji, no kuriem viens jau sen no otra aizņēmās desmit zelta un apgalvoja, ka viņš to atdevis, savukārt aizdevējs sacīja, ka šo naudu nav saņēmis. Sančo lika parādniekam zvērēt, ka viņš ir atmaksājis parādu, un viņš, ļaujot aizdevējam uz brīdi noturēt darbiniekus, zvērēja. To redzot, Sančo uzminēja, ka nauda ir paslēpta personālā, un atdeva to aizdevējam. Pēc viņiem nāca sieviete, aiz rokas vilkdama vīrieti, kurš, iespējams, viņu izvaroja. Sančo lika vīrietim atdot sievietei savu maku un ļaut sievietei doties mājās. Kad viņa izgāja ārā, Sančo lika vīrietim panākt viņu un paņemt līdzi maku, taču sieviete pretojās tik ļoti, ka viņam tas neizdevās. Sančo uzreiz saprata, ka sieviete ir apmelojusi vīrieti: ja viņa parādītu vismaz pusi bezbailības, ar kādu viņa aizstāvēja savu maku, tad, kad viņa aizstāvēja savu godu, vīrietis nespētu viņu pārvarēt. Tāpēc Sančo atdeva vīrietim maku un izdzina sievieti no salas. Visi brīnījās par Sančo gudrību un viņa sodu taisnīgumu. Kad Sančo sēdēja pie galda, kas bija piekrauts ar pārtiku, viņš nespēja neko ēst: tiklīdz viņš aizskrēja pie kāda trauka, ārsts Pedro neciešami de Nauka lika viņu izņemt, sakot, ka tas ir neveselīgi. Sančo uzrakstīja vēstuli sievai Terēzei, kurai hercogiene pievienoja sev adresētu vēstuli un koraļļu virkni, un hercoga lapa piegādāja Terēzei vēstules un dāvanas, maisot visu ciematu. Terēze bija sajūsmā un uzrakstīja ļoti pamatotas atbildes, kā arī nosūtīja hercogienei pusmetru izvēlētu ozolzīļu un siera.
Ienaidnieks uzbruka Baratarijai, un Sančo vajadzēja aizstāvēt salu ar ieročiem rokās. Viņam tika atvesti divi vairogi, un viens bija iesiets priekšā, bet otrs aiz muguras tik cieši, ka viņš nevarēja pakustēties. Tiklīdz viņš mēģināja izdomāt, viņš nokrita un gulēja, nolikdams starp diviem vairogiem. Viņi skrēja viņam apkārt, viņš dzirdēja kliedzienus, ieroču zvanus, nikni ar zobenu nocēla savu vairogu un visbeidzot atskanēja kliedzieni: “Uzvara! Ienaidnieks ir salauzts! ” Visi sāka apsveikt Sančo ar uzvaru, bet, tiklīdz viņš tika pacelts, viņš sadomāja ēzeli un devās pie Dona Kihota, sakot, ka viņam pietiek ar desmit pārvaldīšanas dienām, ka viņš nav dzimis ne cīņai, ne bagātībai un arī negribēja pakļauties nekaunīgs ārsts, neviens cits. Donu Kihotu sāka apgrūtināt dīkstāve, ko viņš vadīja kopā ar hercogu, un kopā ar Sančo pameta pili. Krodziņā, kur viņi palika nakti, viņi tikās ar donu Huanu un donu Jeronimo, kuri lasīja Don Kichota anonīmo otro daļu, kuru Dons Kihots un Sančo Panza uzskatīja par apmelošanu. Tajā teikts, ka Dons Kihots izkrita no mīlestības pret Dulcinea, kamēr viņš joprojām viņu mīlēja, Sančo sievas vārds tika sajaukts un bija pilns ar citām neatbilstībām. Uzzinot, ka šī grāmata apraksta turnīru Saragosā, kurā piedalās Dons Kihots, piepildiet ar visādām muļķībām. Dons Kihots nolēma neiet uz Saragosu, bet gan uz Barselonu, lai visi varētu redzēt, ka Dons Kihots, kas attēlots anonīmajā otrajā daļā, nepavisam nav Sid Ahmeta Beninhali aprakstītais.
Barselonā Dons Kihots cīnījās ar Baltā Mēness bruņinieku un tika uzvarēts. Baltā Mēness bruņinieks, kurš nebija nekas cits kā Samsons Carrasco, pieprasīja, lai Dons Kihots atgrieztos savā ciematā un neatstātu visu gadu, cerot, ka šajā laikā viņa prāts atgriezīsies. Mājupceļā Dons Kihots un Sančo atkal bija jāapmeklē hercogistes pils, jo tās īpašnieki bija tikpat traki par jokiem un praktiskiem jokiem, kā Dons Kihots bija par šlāgera romāniem. Pilī atradās kafejnīca ar kalpones Altisidora ķermeni, kura it kā mira no neatbalstītas mīlestības pret Donu Kihotu. Lai viņu augšāmceltu, Sančo bija jāiztur divdesmit četri klikšķi uz viņa deguna, divpadsmit tweaks un sešas tapas injekcijas. Sančo bija ļoti nelaimīgs; kaut kāda iemesla dēļ, lai kliedētu Dulsineju un atdzīvinātu Altisidoru, nācās ciest viņu, kam nebija nekāda sakara ar viņiem. Bet visi viņu tik ļoti pārliecināja, ka galu galā viņš piekrita un cieta spīdzināšanu. Redzot, kā atdzīvojās Altisidors, Dons Kihots sāka rosināt Sančo ar pašattīrīšanos, lai uzburtu Dulcinea. Kad viņš apsolīja Sančo dāsni maksāt par katru triecienu, viņš labprāt sāka sevi pātagot, bet, ātri saprotot, ka ir nakts un viņi atrodas mežā, viņš sāka laupīt kokus. Tajā pašā laikā viņš vaidēja tik nožēlojami, ka Dons Kihots ļāva viņam pārtraukt un turpināt kaustīt nākamajā naktī. Krodziņā viņi tikās ar Alvaro Tarfe, kurš tika izņemts viltotā Dona Kihota otrajā daļā. Alvaro Tarfe atzina, ka viņš nekad nav redzējis ne Donu Kihotu, ne Sančo Panzu, kurš stāvēja viņa priekšā, bet viņš redzēja citu Dona Kihotu un vēl vienu Sančo Panzu, kas bija pilnīgi atšķirīgi no viņiem. Atgriezies dzimtajā ciematā, Dons Kihots nolēma uz gadu kļūt par ganu un uzaicināja priesteri, vecpuišu un Sančo Panzu sekot viņa piemēram. Viņi apstiprināja viņa rīcību un piekrita pievienoties viņam. Dons Kihots jau bija sācis pārtaisīt viņu vārdus pastorālā veidā, bet drīz saslima. Pirms nāves viņa prāts bija noskaidrojies, un viņš vairs sevi nesauca par Donu Kihotu, bet gan par Alonso Čihano. Viņš nolādēja bruņnieciskos romānus, kas aizklāja viņa prātu, un mierīgi un kristīgā veidā nomira, tāpat kā neviens mirstīgais bruņinieks nemirtu.