Dīvaini piedzīvojumi notika ar jauno zinātnieku, vārdā Kristians Teodors, kurš ieradās nelielā dienvidu valstī pētīt vēsturi. Viņš apmetās viesnīcā, istabā, kur pirms viņa dzīvoja stāstnieks Hanss Kristians Andersens. (Varbūt tas ir viss punkts?) Annunziate galvenā meita stāsta viņam par pēdējā vietējā karaļa ārkārtējo gribu. Tajā viņš pavēlēja meitai Luīzei nevis precēties ar princi, bet gan atrast cēlu cilvēku vidū labu godīgu vīru. Testaments tiek uzskatīts par lielu noslēpumu, bet par to zina visa pilsēta. Princese, lai izpildītu tēva gribu, pazūd no pils. Daudzi mēģina atrast viņas patvērumu cerībā iegūt karaļa troni.
Klausoties stāstu, Kristians Teodors vienmēr ir apjucis, jo skatās uz kaimiņmājas balkonu, kur ik pa brīdim parādās jaukā meitene. Beigu beigās viņš nolemj ar viņu parunāties un tad pat atzīstas mīlestībā un, šķiet, atrod abpusēju sajūtu.
Kad meitene iziet no balkona, Kristians Teodors saprot, ka princese bija viņa sarunu biedrs. Viņš vēlas turpināt sarunu, un pusjokojot pagriežas pret ēnu, kas guļ pie kājām, aicinot viņu doties viņa vietā pie svešinieka un pateikt par savu mīlestību. Pēkšņi ēna atdalās un ienirst kaimiņu balkona brīvi izliktajās durvīs. Zinātnieks saslimst. Iestājusies Annunziata pamana, ka viesim vairs nav ēnas, un tā ir slikta zīme. Viņa skrien pēc ārsta. Viņas tēvs Pietro iesaka nevienam nestāstīt par notikušo.
Bet pilsētā visi zina, kā noklusēt. Tātad žurnālists Cēzars Borgia, kurš ienāca istabā, atklāj pilnīgu izpratni par Kristiāna Teodora un meitenes sarunu. Gan viņš, gan Pietro ir pārliecināti, ka šī ir princese, un nevēlas, lai viņa apprecētos ar jaunpienācēju. Pēc Pietro teiktā, jāatrod aizbēguša ēna, kas, būdama tieši pretēja tās saimniecei, palīdzēs novērst kāzas. Annunziata ir pilna satraukuma par jaunekļa nākotni, jo slepeni jau viņu mīl.
Pilsētas parkā notiek divu ministru tikšanās. Viņi pļāpā par princesi un zinātnieku. Viņi nolemj, ka viņš nav šantāža, nevis zaglis un ne viltīgs, bet gan vienkāršs naivs cilvēks. Bet šādu cilvēku rīcība ir neparedzama, tāpēc jums viņu ir vai nu jāpērk, vai jāslepkavo. Viņiem pēkšņi parādās svešinieks (šī ir Ēna) ...
[caurlaide]
Visi redz, ka Ēna diez vai pieceļas, sastinga un nokrīt. Atgādinot sevi, pirmais ministrs pavēl lakiem atņemt ķēniņu un aicina izpildītāju izpildīt Zinātnieku. Kristieši tiek atņemti.
Annunziata lūdz Džūliju kaut ko darīt, lai viņu glābtu. Viņai izdodas dziedātājā izraisīt labas sajūtas. Jūlija lūdz, lai ārsts iedod viņai brīnumainu ūdeni, bet ārsts saka, ka finanšu ministram nav iespējams iegūt ūdeni zem septiņām slēdzenēm. Tiklīdz Ēna un Luīze atgriezās troņa telpā, no tālienes atskanēja bungu ritms: izpildīšana tika pabeigta. Un pēkšņi Ēnas galva lido no pleciem. Pirmais ministrs saprot, ka radusies kļūda: viņi neņēma vērā, ka, nocirstot Zinātnieka galvu, viņi atņems galvu un ēnu. Lai saglabātu ēnu, jums ir jāpielāgo zinātnieks no jauna. Steidzīgi nosūtīts dzīvam ūdenim. Ēnas galva atkal ir vietā, bet tagad Ēna cenšas it visā iepriecināt savu bijušo īpašnieku, jo tā vēlas dzīvot. Luīze sašutumā padzina bijušo līgavaini. Ēna lēnām nolaižas no troņa un, apvītā mantiņā, pieķeras pie sienas. Princese pavēl apsardzes priekšniekam: “Ņem viņu!” Gvarde satver Ēnu, bet viņiem joprojām rokās ir tukša mantija - Ēna pazūd. “Viņš slēpa, lai atkal un atkal stāvētu uz mana ceļa. Bet es viņu atpazīstu, visur atpazīstu, ”saka Kristians Teodors. Princese lūdz piedošanu, bet kristieši viņu vairs nemīl. Viņš paņem Annunziate roku, un viņi pamet pili.