Sapnis 1. Ziemeļu Tavrija, 1920. gada oktobris
Klostera baznīcas kamerā notiek saruna. Budjonnovcijs tikko ieradās un pārbaudīja dokumentus. Golubkovs, jaunais Pēterburgas inteliģents, domā, no kurienes radušies sarkani, kad reljefs ir baltu rokās. Barabančikova, grūtniece, guļot turpat, skaidro, ka ģenerālis, kuram tika nosūtīts ziņojums, ka sarkanie atrodas aizmugurē, atlika atšifrēšanu. Uz jautājumu, kur atrodas ģenerāļa Charnot mītne, Barabančikovs tiešu atbildi nesniedz. Serafima Koržuhina, jauna Pēterburgas kundze, kura kopā ar Golubkovu bēg uz Krimu, lai satiktos ar savu vīru, piedāvā piezvanīt vecmātei, bet kundze atsakās. Dzirdama naglu klaigāšana un baltā komandiera de Brisarda balss. Atzīstot viņu, Barabančikova izmet lupatas un parādās ģenerāļa Šarnota formā. Viņš paskaidro de Brizāram un viņa pārstāvētajai sievai Lūsijai, ka viņa draugs bundzinieki steigā viņam deva dokumentus nevis viņa paša, bet gan grūtnieces sievas vietā. Čarnota piedāvā glābšanās plānu. Tad serafimi sāk sildīt - tas ir vēdertīfs. Golubkovs ved Serafimu koncertā. Visi aizbrauc.
Sapnis 2. Krima, 1920. gada novembra sākums
Stacijas zāle ir pārvērsta par balto mītni. Tur, kur atradās bufete, sēdēja ģenerālis Khludovs. Viņš ar kaut ko ir slims, raustās. Korzuhins, tirdzniecības ministra draugs, Serafima vīrs, lūdz virzīt automašīnas ar vērtīgām kažokādu precēm uz Sevastopoles pusi. Khludovs pavēl sadedzināt šos savienojumus. Korzuhins jautā par situāciju frontē. Khludovs šņāc, ka sarkanie būs šeit rīt. Korzuhins sola par visu ziņot virspavēlniekam. Parādās karavāna, kam seko baltais virspavēlnieks un Āfrikas arhibīskaps. Khludovs informē virspavēlnieku, ka boļševiki atrodas Krimā. Āfrikāņi lūdzas, bet Khludovs uzskata, ka Dievs ir atkāpies no baltumiem. Komandieris aizbrauc. Ieskrien Serafims, seko Golubkovs un kurjers Šarnota Krapilina. Serafims kliedz, ka Hludovs neko nedara, bet tikai karājas. Personāls čukst, ka tas ir komunists. Golubkova saka, ka viņa murgo, viņai ir vēdertīfs. Khludovs pasauc Koržuhinu, bet viņš, sajūtot slazdu, atsakās no Serafima. Serafims un Golubkova tiek aizvesti prom, un Krapilins, aizmirstībā, Hludovu sauc par pasaules zvēru un runā par karu, kuru Khludovs nezina. Viņš iebilst, ka devās uz Čongaru un tur divreiz tika ievainots. Krapilins, atguvis samaņu, lūdz žēlastību, bet Khludovs pavēl viņu pakārt, lai "labi sāktu, slikti beidzas".
Sapnis 3. Krima, 1920. gada novembra sākums
Pretizlūkošanas priekšnieks Tikhijs, draudot ar nāvējošu adatu, liek Golubkovam parādīt, ka Serafima Koržuhina ir Komunistiskās partijas locekle un ir ieradusies propagandas nolūkos. Piespiežot rakstīt liecību, Kluss ļauj viņam iet. Pretizlūkošanas darbinieks Skunskis lēš, ka Korzukhin piešķirs 10 000 USD, lai tas atmaksātos. Klusums rāda, ka Skunsky daļa ir 2000. Viņi iepazīstina ar Serafimu, viņa ir karstumā. Kluss viņai sniedz liecību. Ārpus loga ar mūziku ir Šarnotija kavalērija. Serafims, izlasījis rakstu, ar elkoni izsit loga stiklu un izsauc palīdzību Čarnotam. Viņš ieskrien iekšā un aizstāv Serafimu ar revolveri.
Sapnis 4. Krima, 1920. gada novembra sākums
Virspavēlnieks saka, ka Khludovs jau gadu ir naids pret viņu. Khludovs atzīst, ka ienīst virspavēlnieku par iesaistīšanos šajā darbā, ka jūs nevarat strādāt, zinot, ka viss ir veltīgs. Khludovs viens pats runā ar spoku, vēlas viņu sagraut ... Golubkovs ienāk, viņš ieradās sūdzēties par Hludova izdarīto noziegumu. Viņš pagriežas. Golubkovs panikā. Viņš ieradās, lai pastāstītu virspavēlniekam par Serafima arestu un vēlas uzzināt viņas likteni. Khludovs lūdz Esaulu viņu nogādāt pilī, ja viņa netiek nošauta. Golubkovs šausminās par šiem vārdiem. Khludovs attaisno sevi spoku sūtņa priekšā un lūdz viņu pamest dvēseli. Uz jautājumu par Hludovu, kurš viņam ir Serafims, Golubkovs atbild, ka viņa ir nejauša pretimnākšana, bet viņš viņu mīl. Khludov saka, ka viņa tika nošauta. Golubkovs ir nikns, Khludovs met viņam revolveri un pasaka kādam, ka viņa dvēsele ir dubultā. Yesaul ienāk ar ziņojumu, ka Serafims ir dzīvs, bet šodien Charnotha viņu atgrūda ar ieročiem un aizveda uz Konstantinopoli. Khludovs gaida uz kuģa. Golubkovs lūdz viņu aizvest uz Konstantinopoli, Khludovs ir slims, runā ar kurjeru, viņi aiziet. Tumsa.
Sapnis 5. Konstantinopole, 1921. gada vasara
Konstantinopoles iela. Pakārto tarakānu reklāma. Piedzēries un drūms Charnota tuvojas tarakānu sacīkšu kasei un vēlas to ieskaitīt, bet Artūrs, “prusaku karalis”, viņam atsakās. Čornota ilgojas, atgādina Krieviju. Viņš pārdod sudraba gazyri un kastīti ar savām rotaļlietām par 2 lira 50 piastres, visu saņemto naudu izliek Janissar iecienītajam. Cilvēki pulcējas. Prusaki, kas dzīvo kastē "profesora uzraudzībā", bēg ar papīra braucējiem. Kliedziens: "Janissary neizdosies!" Izrādās, Artūrs dzēra prusaku. Visus, kas uzstājās ar Janissary steigu pie Artūra, viņš izsauc policiju. Skaistā prostitūta mudina itāļus, kuri pārspēj britus, kuri uzliek vēl vienu prusaku. Tumsa.
Sapnis 6. Konstantinopole, 1921. gada vasara
Šarnota strīdas ar Lūciju, viņai melo, ka kaste un gazirs ir nozagts, viņa saprot, ka Šarnota ir zaudējusi naudu, un atzīst, ka ir prostitūta. Viņa pārmet viņam, ka viņš, ģenerālis, sakāva pretizlūkošanu un bija spiests bēgt no armijas, un tagad viņš ubago. Čarnota objekti: viņš izglāba Serafimu no nāves. Lūsija pārmet Serafim par bezdarbību un aiziet uz māju. Golubkovs ienāk iekšpagalmā, spēlē mucas ērģeles. Čarnota viņam apliecina, ka Serafims ir dzīvs, un paskaidro, ka viņa devās uz komisiju. Serafims nāk ar grieķu karājās ar iepirkšanos. Golubkovs un Šarnota steidzas uz viņu, viņš aizbēg. Golubkovs stāsta Serafim par mīlestību, bet viņa aiziet ar vārdiem, ka mirs viena. Aizejošā Lūcija vēlas atvērt grieķu paketi, bet Šarnota to nedara. Lūcija paņem cepuri un ziņo, ka dodas uz Parīzi. Khludovs ieiet civilās drēbēs - viņš tiek atlaists no armijas. Golubkovs paskaidro, ka viņu atrada, viņa aizbrauca, un viņš dosies uz Parīzi uz Koržuhinu - viņam ir pienākums viņai palīdzēt. Viņam palīdzēs šķērsot robežu. Viņš lūdz Hludovu rūpēties par viņu, nevis ļaut aiziet pie paneļa, Khludovs apsola un iedod 2 liras un medaljonu. Čornota ceļo kopā ar Golubkovu uz Parīzi. Viņi dodas prom. Tumsa.
Sapnis 7. Parīze, 1921. gada rudens.
Golubkovs pieprasa Korzuhinam 1000 dolāru aizdevumu Serafimam. Korzuhins to nedara, saka, ka nebija precējies un vēlas apprecēties ar savu Krievijas sekretāru. Golubkovs viņu sauc par briesmīgu, bez dvēseles cilvēku un vēlas pamest, bet ierodas Charnota, kurš saka, ka viņš būtu parakstījis pie boļševikiem, lai viņu nošautu, un būtu izrakstījis, nošaujot. Redzot kārtis, viņš piedāvā spēlēt Korzuhinam un pārdod viņam Khludov medaljonu par 10 USD. Rezultātā Čarnota laimē USD 20 000, izpērk par 300 medaljoniem. Korzuhins vēlas atdot naudu, Lūsija skrien pie sava sauciena. Šarnota ir pārsteigta, bet nenodarbojas ar viņu. Lūsija nicina Korzuhinu. Viņa viņam apliecina, ka viņš pats naudu ir pazaudējis un to neatdos. Visi nepiekrīt. Lūsija klusi kliedza pa logu uz Golubkova Serafimas krastu, un Šarnota nopirka savas bikses. Tumsa.
Sapnis 8. Konstantinopole, 1921. gada rudens.
Khludovs vien sarunājas ar sūtņa spoku. Viņš tiek mocīts. Serafims ienāk, pasaka, ka viņš ir slims, viņš tiek izpildīts, ka viņa atbrīvoja Golubkovu. Viņa gatavojas atgriezties pie Pētera. Khludov saka, ka viņš arī atgriezīsies, un ar savu vārdu. Serafimi ir nobijušies, viņai šķiet, ka viņi viņu nošaus. Khludovs par to priecājas. Viņus pārtrauc klauvējiens pie durvīm. Tie ir Šarnota un Golubkovs. Khludovs un Šarnota aiziet, Serafims un Golubkovs atzīst viens otram mīlestību. Khludovs un Šarnota atgriežas. Charnota saka, ka viņš paliks šeit, Khludov vēlas atgriezties. Visi viņu atrunā. Viņš aicina Charnot līdzi, bet viņš atsakās: viņam nav naida pret boļševikiem. Viņš aiziet. Golubkovs vēlas atdot medaljonu Khludovam, bet viņš to nodod pārim, un viņi aiziet. Khludovs vien kaut ko raksta, priecājas, ka spoks ir pazudis. Viņš dodas pie loga un šauj sev pa galvu. Tumšs.