: Jaunais meistars nonāk kādā attālā ciematā, kur viņš iemīlas meitenē, kuru uzskata par raganu. Viņš vēlas viņu paņemt sev līdzi, bet vietējie iedzīvotāji meiteni izraidīja, un varonis šķīrās ar viņu uz visiem laikiem.

Jaunajam vīriešu kārtas diktoram, kuru “liktenis sešus mēnešus pameta Volīnas provinces attālajā ciematā Perebrod līdz Polesie nomalē”, ir neizturami garlaicīgi. Vienīgās viņa atrakcijas ir medības ar kalpu Jarmola un mēģinājumi iemācīt pēdējiem lasīt un rakstīt. Kādu dienu varonīgā briesmīgā sniegputeņa laikā varone no parasti nepamatotās Jarmola uzzina, ka apmēram desmit verstu no viņa mājas ir īstā ragana Manuilikha, kas nāk no kaut kur ciematā un pēc tam tika izlikta ārpus viņas burvju darbiem.

Iespēja viņu iepazīt parādās ātri: tiklīdz kļūst siltāks, varonis dodas medībās un, pazaudējies mežā, paklūp uz būdiņas. Pieņemot, ka šeit dzīvo vietējais mežsargs, viņš dodas iekšā un atklāj vecu sievieti "ar visām sievietes-jagas pazīmēm, kā viņu attēlo tautas eposs". Manuilikh satiekas ar varoni nedraudzīgi, bet manāmi uzmācās, kad viņš izņem ārā sudraba kvartālu un lūdz veco sievieti pateikt likteni. Zīlēšanas laikā mājā ienāk raganas mazmeita Olesja, tumšmatainais skaistums “divdesmit līdz divdesmit piecus gadus vecs”.Viņa ir draudzīga pret stāstītāju un parāda viņam ceļu uz mājām.

Visas pirmās pavasara dienas Olesjas attēls neatstāj stāstītāja domas.

Es pats neiedomājos, cik plāni, spēcīgi, neredzami diegi bija pieķērušies šai burvīgajai meitenei, kas man bija nesaprotama.

Kad meža ceļi izžuvuši, stāstītājs dodas uz raganas būdiņu. Kā pirmo reizi, mazmeita viesi satiek daudz laipnāk nekā Manuilikh. Kad viesi lūdz Oļesju pateikt viņam laimi, viņa atzīst, ka viņa jau reiz ir metusi viņam kārtis un domājusi, ka šogad viņš saņems “lielu mīlestību no sieviešu ar tumšiem matiem kluba puses”. Un tiem, "kas tevi mīlēs, tu nesīsi daudz skumju". Vairākas kārtis teica Olesam, ka varonis šai kundzei radīs kaunu, kas ir sliktāks par nāvi ...

Pavadīdams stāstītāju, Oļesja mēģinās viņam pierādīt, ka viņai un viņas vecmāmiņai ir īsta burvības dāvana, un ar viņu veic vairākus eksperimentus - dziedina viņu dziļu griezumu un liek viņam paklupt pēc viņas. Tad varonis mēģina noskaidrot, no kurienes Manuļikha ieradās pie Polesie, uz kuru Olesya izvairīgi atsaucas, ka viņas vecmāmiņai nepatīk par to runāt. Tad stāstītājs vispirms iepazīstināja ar sevi - viņa vārds ir Ivans Timofejevičs.

No šīs dienas varonis kļūst par biežu viesi būdā. Oļesja vienmēr priecājas viņu redzēt, kaut arī viņa satiekas ar savaldību. Bet vecā sieviete nav īpaši laimīga, bet Ivanam izdodas viņu nomierināt ar dāvanām, palīdz arī Olesijas aizbildniecība.

Ivanu aizrauj ne tikai Olesjas skaistums. Viņu piesaista viņas atšķirīgais prāts.Viņu starpā izceļas daudz strīdu, kad Ivans mēģina zinātniski pamatot Olesino “melno mākslu”. Neskatoties uz atšķirībām, starp tām rodas dziļa pieķeršanās. Tikmēr Ivans sabojā attiecības ar Jarolmu, kura neapstiprina viņa iepazīšanos ar burvi. Kalpotājam nepatīk tas, ka abas raganas baidās no baznīcas.

Reiz, kad Ivans atkal ierodas būdā, viņš atrod burvi un viņas mazmeitu sajukumu: kāds vietējais virsnieks lika viņiem atstāt būdiņu divdesmit četrās stundās un nepaklausības gadījumā draudēja ļaut viņiem iet pa posmiem. Varonis brīvprātīgi palīdz, un vecā sieviete, neskatoties uz Olesino neapmierinātību, piedāvājumu neatsaka. Ivans lūdz virsnieku neizdzīt sievietes no mājas, pret kurām viņš iebilst, un sauc veco sievieti un viņas mazmeitu par “šo vietu čūlu”. Pielūdzot virsnieku kārumiem un dārgām dāvanām, Ivans tomēr sasniedz savu mērķi. Virsnieks sola atstāt Manuilikh un Olesya vieni.

Kopš šī laika Oļesja sāk izvairīties no Ivana un jebkādiem paskaidrojumiem ar viņu.

Atdalīšana mīlestībā ir tāda pati kā vējš ugunij: tā izdzēš mazu mīlestību un vēl vairāk uzpūš lielu.

Tad Ivans pēkšņi un nopietni saslimst - sešas dienas viņu “pieveica briesmīgais meža drudzis”. Un tikai pēc atveseļošanās viņam izdodas sazināties ar Olesiju. Meitene izvairījās no tikšanās ar Ivanu tikai tāpēc, ka vēlējās aizbēgt no likteņa. Saprotot, ka tas nav iespējams, viņa atzīst savu mīlestību pret viņu. Īvāns viņu samierina, bet Oļesja nevar aizmirst visu par zīlēšanu. Tomēr, neskatoties uz Ivana ilūzijām un Manuiliha spitām, viņu mīlestība uzplaukst.

Tikmēr Ivana oficiālie pienākumi Perebrodā ir beigušies, un arvien biežāk viņš nonāk pie idejas apprecēties ar Olesu un ņemt viņu sev līdzi. Pārliecinājies par šī lēmuma pareizību, viņš izdara piedāvājumu mīļotajam. Bet Oļesja atsakās - viņa nevēlas sabojāt jauna, izglītota meistara dzīvi. Meitene pat piedāvā Ivanam vienkārši doties pēc viņa, bez laulībām.

Ivanai ir aizdomas, ka viņas atteikums ir saistīts ar bailēm no baznīcas, par kurām Olesja saka, ka mīlestības pret viņu dēļ viņa ir gatava pārvarēt šo māņticību. Viņa noorganizē viņa tikšanos baznīcā nākamajā dienā, Svētās Trīsvienības svētkos, un Ivanam ir briesmīgas priekšnojautas.

Sirds neskaidrā pievilcība nekad nav kļūdaina tās ātrajos, slepenajos priekšstatos.

Nākamajā dienā Ivans kavējas ar oficiālo biznesu un viņam nav laika savlaicīgi nokļūt baznīcā. Atgriezies mājās, viņš nonāk pie vietējā lietveža, kurš stāsta par šodienas “izklaidēm” - ciema meitenes noķēra raganu, kurai tika uzlikts krata, gribēja to nosmērēt ar darvu, bet viņai izdevās aizbēgt. Patiešām, Olesja ieradās baznīcā, aizstāvēja masu, pēc kuras ciema sievietes viņai uzbruka. Brīnumainā kārtā aizbēgusi, Oļesja viņiem draudēja, ka viņi joprojām viņu atcerēsies un raudīs līdz galam.

Ivans visas šīs detaļas uzzina vēlāk. Pa to laiku viņš steidzas mežā un atrod būdā saspiestu Olesiju bez atmiņas, konfiscētu ar drudzi un nolād viņu Manuilikh. Oļesja pamostas un paskaidro Ivanam, ka viņš un viņas vecmāmiņa šeit vairs nevar palikt, tāpēc viņai un Ivanam būs jāatstāj.Atvadoties, Oļesja atzīst, ka viņai gribētu bērnu no Ivana, un pauž nožēlu, ka viņš tāds nav.

Tajā pašā naktī Perebrodā lija spēcīga krusa. No rīta Yarmol pamodina Ivanu un iesaka viņam izkļūt no ciemata - krusu, kas sita pus ciema iedzīvotājus, pēc ciema domām, burvju ļaudis atsūtīja no atriebības, un apkaunotie cilvēki jau sāk “neveikli kliegt” par Ivanu. Vēlēdamies brīdināt Olesiju par viņas nepatikšanām, varone steidzas būdā, kur atrod tikai sasteigta lidojuma pēdas un koši sarkanas krelles, kas palika vienīgās Olesas atmiņas un viņas maigā, dāsnā mīlestība ...