Trevio karalis Silvio ir ārkārtīgi satraukts un ārkārtīgi nožēlojams par sava vienīgā dēla Tartaglia prinča slimību. Labākie ārsti kroņa prinča kaiti identificēja kā dziļāko hipohondriju un kopā viņi atkāpās no neveiksmīgā. Bija tikai viens pēdējais veids, kā novērst Tartaglia nolaišanos zārkā gadu krāsā - likt viņam smieties.

Uzticīgais karaļa kalps un draugs Pantalone piedāvā Silvio plānu pacienta glābšanai: pirmkārt, laukumā ir jāorganizē jautras spēles, maskēšanās un orģijas; otrkārt, atzīt nesen izsludinātās prinčes Truffaldino pilsētā princi, kurš ir pelnījis smieklu mākslu. Uzklausījis Pantalones padomu, karalis piezvana sava pirmā ministra Trefa Leandro domkratam un uztic viņam svētku rīkošanu. Leandro mēģināja iebilst tādā nozīmē, ka pārmērīga jucekli tikai sāpinās Tartaglia, bet karalis uzstāja uz savu.

Leandro iemesla dēļ iebilda pret karali. Galu galā viņš ir sazvērestībā ar Silvio brāļameitu un princesi Klarisu. Nelieši vēlas sagraut princi, apprecēties un pēc Silvio nāves valdīt valsti kopā. Savos plānos Leandro un Klarise tiek patroni no Morganas fejas, kura zaudēja daudz naudas, uzliekot karaļa portretu, un daļēji atguvās, izdarot derības uz kartes ar Leandro attēlu. Viņa sola būt festivālā un ar saviem burvestībām novērš Tartaglia dziedināšanu.

Truffaldino izklaide - un viņu uz pili aizsūtīja burvis Celio, kurš mīlēja karali un nepanesa Leandro tā paša iemesla dēļ, kas noteica Morganam patiku un nepatiku - lai cik viņš censtos, viņš pat Tartaglia sejā nevar ienest smaidu. Festivāls sākas, bet pat šeit princis raud un lūdz atgriezties siltajā gultā.

Saskaņā ar solījumu maskarādes pūļa vidū neglītas vecas sievietes formā parādās Morganas feja. Truffaldino pieveic viņu un, piedrazdama apvainojumu krusu, noraujas. Tas, jautri paceļot kājas uz augšu, lido uz zemes un, lūk, lūk! - Tartaglia ir piepildīta ar skaļiem smiekliem un tiek nekavējoties izārstēta no visām kaites. Tik tikko piecēlusies kājās, Morgana dusmīgi izliek princim briesmīgu lāstu - iedvesmo viņu ar neizbēgamu kaislīgu mīlestību pret trim apelsīniem.

Satriecošās mānijas rīcībā Tartaglia pieprasa, lai Truffaldino nekavējoties devās ceļā kopā ar viņu, lai meklētu trīs apelsīnus, kuri, kā vēsta bērnu stāsti, atrodas divtūkstoš jūdžu attālumā no viņu pilsētas, kurā dominē burvīgā milzeņa Kreonta. Nav ko darīt, un Truffaldino, sekojot princim, nēsā bruņas, apbruņo sevi ar zobenu un uzvelk dzelzs kurpes. Karalis Silvio dara visu iespējamo, lai neļautu dēlam rīkoties no neprātīgas darbības, taču, redzēdams, ka viss ir veltīgi, viņš noģībst. Tartaglia un Truffaldino atstāj pili liela prieka pēc Clarice, Leandro un viņu palīga Brigella, kuri, godinot jau mirušo princi, sāk savu kārtību pilī.

Drosmīgie ceļotāji neparasti ātri nokļūst Kreontes īpašumos, jo visus divus tūkstošus jūdžu viņus pavada velns ar kažokādām, nepārtraukti pūšot vējam aizmugurē. Pazūd velns ar kažokādām, vējš apstājas, un Tartaglia un Truffaldino saprot, ka viņi ir mērķī.

Bet tad burvis Celio nonāk viņu ceļā. Viņš neveiksmīgi mēģina atturēt princi un viņa vāveru no uzdrīkstēšanās plāna, bet beigās izskaidro, kā izvairīties no nāves uz burvju kalpotāju rokām, un nodrošina visu, kas tam nepieciešams.

Tartaglia ar Truffaldino pie Kreonte pils vārtiem. Vārti ar dzelzs režģi bloķē viņu ceļu, bet tie tos ieeļļo ar burvju ziedes palīdzību, un vārti atveras. Šausmīgs suns metas pie viņiem ar riešanu, bet viņi iemet viņam maizes gabalu, un viņš nomierinās. Kamēr Truffaldino, sekojot burvju Čelio norādījumiem, izrauj no akas virvi un virvi noliek saulē, un pēc tam dod Pekarkai viršu slotu, Tartaglia izdodas doties uz pili un atgriezties no turienes ar trim milzīgiem apelsīniem.

Pēkšņi gaisma izgaist un dzirdama briesmīgās milži Kreontones balss: viņa pavēl saviem kalpiem nogalināt apelsīnu sagūstītājus. Bet viņi atsakās pakļauties nežēlīgajai saimniecei, ar kuras žēlastību Pekarka daudzus gadus mocīja viņas baltās krūtis, slaucot ar tām plīti, Virve sapuva akā, Suns bezcerīgi badojās, un Vārti sērīgi sarūsēja. Kāpēc, sakiet man, kāpēc viņiem tagad vajadzētu iznīcināt savus labdarus?

Tartaglia un Truffaldino droši bēg, un milziene Kreonta izmisumā aicina uz viņas pērkonu un zibeni. Viņas prieki tika uzklausīti: zibens nokrīt no debesīm un sadedzina milzi.

Morganas feja uzzina, ka ar burvju Čelio Tartaglijas un Truffaldino palīdzību nozaga apelsīnus un velna ar kažokādām vadībā droši un droši tuvojās karaliskajai pilij, taču uzskata, ka Leandro un Klarisei viss joprojām nav zaudēts - jo viņai joprojām ir rezerves ir intrigas.

Truffaldino, nedaudz apdzenot princi, apsēžas, lai atpūstos un gaidītu īpašnieku, kad pēkšņi viņu pārņem necilvēcīgas slāpes. Ne bez grūtībām pārvarot nožēlu, viņš sagriež vienu no apelsīniem. Ak, brīnums! Meitene iznāk no apelsīna, paziņo, ka mirst no slāpēm, un patiešām nokrīt uz zemes. Lai glābtu neveiksmīgo, Truffaldino nogriež otru apelsīnu, no kura iznāk otra meitene un rīkojas tieši tāpat kā pirmais. Meitenes izdala elpu.

Trešo no māsu bēdīgā likteņa atvieglo tikai Tartaglia parādīšanās. Viņš arī nogriež apelsīnu, un iznāk meitene un lūdzas ūdeni. Atšķirībā no Truffaldino, princis atzīmē, ka viss notiek uz ezera. Nicinot konvencijas, viņš ienes ūdeni meitenei viņa dzelzs kurpēs un, remdējot viņas nāvējošās slāpes, viņa pasaka princim, ka viņas vārds ir Ninetta un ka saskaņā ar Kreontes ļauno gribu viņa tika ievietota apelsīna mizā kopā ar savām divām māsām, Antipodu karaļa meitām.

Tartaglia nekavējoties iemīlas Ninetta un vēlas viņu vest uz pili kā savu līgavu, taču viņai ir neērti parādīties tiesā, kas nav ģērbusies, kā der princesei. Tad Tartaglia atstāj viņu uz ezera ar solījumu drīz atgriezties ar bagātīgām drēbēm un pagalma eskortu.

Šeit Smeraldina krākšana nonāk līdz nenojaušai Ninetta. No Morganas Smeraldina saņēma divus matadatas: vienu viņai vajadzēja iespiest Ninetta matos un tādējādi pārvērst par putnu; tad viņai vajadzēja izlikties, ka viņa ir oranža meitene, kļūt par Tartaglia sievu, un pirmajā naktī, iespraudusi vīra galvā otru matadatu, pārvērta viņu par savvaļas zvēru. Tātad tronis tiktu atbrīvots Leandro un Clarice labā. Morgana plāna pirmā daļa bija veiksmīga - Ninetta pagrieza Dove un aizlidoja, un Smeraldina apsēdās savā vietā.

No pils notiek gājiens, kuru vada Tartaglia un Silvio. Princi nedaudz attur pārmaiņas, kas notika ar līgavu, taču nav ko darīt, sākas sagatavošanās kāzām.

Truffaldino, kurš no prinča saņēma savu grēku piedošanu un karaliskā šefa titulu, ir aizņemts, gatavojot cepeti kāzu mielastam. Viņā cepetis izdeg, jo balodis lido virtuvē un nosūta sapni Truffaldino. Tas tiek atkārtots vairākas reizes, līdz beidzot parādās dusmīgais Pantalone. Viņi kopā noķer balodi, paņem matadatu no viņas galvas, un balodis atkal kļūst par Ninette.

Pa to laiku ir piepildījusies to fetiru pacietība, kuri jau sen bija ēduši uzkodas un zupu, un viņi visi karaļa vadībā iesprūda virtuvē. Ninetta stāsta, ko Smeraldina viņai nodarījusi, un karalis, netērējot laiku, nosoda sadedzinātās kraujas. Bet tas vēl nav viss. Burvis Čelio, kurš parādījās no kurienes, atklāj Klarisas, Leandro un Brigellas vainu, un karalis nekavējoties visus trīs piespriež nežēlīgam trimdā.

Un tad, kā gaidīts, viņi spēlē Tartaglia un Ninetta kāzas. Viesi tiek izklaidēti ar varenību un galveno: dzerot viņi viens otram pievieno tabaku, noskūt žurkas un ļauj viņiem uz galda ...