Slavenais politikas mākslas eksperts Kanakja jeb Kaugilla gāja virs galvas Magadhi galvaspilsētā Pataliputrā, kas ir pēdējais Nanda dinastijas karalis, un pēc slepkavības viņš uz troni nolika savu mācekli Chandragupta Mauryu. Tomēr uzticīgajai ministrei Nandai Rakshasa izdevās aizbēgt, noslēgt aliansi ar spēcīgo Kalnu valsts valdnieku Malajaketu un vairākiem citiem ķēniņiem un aplenkt Pataliputru ar armiju, kas bija daudz augstāka par Čandraguptas spēkiem. Šajos apstākļos Kanakja sāk īstenot viltīgu plānu, kura mērķis ir ne tikai sakaut ienaidniekus, bet arī piesaistīt Rakshasa, kas pazīstams ar savu gudrību un godīgumu, uz savu pusi.

Čanaja uzzina, ka Pataliputrā, tirgotāja Candanadasa mājā, slēpjas Rakshasa sieva un dēls, un viņš izdod rīkojumu apcietināt Handianadanu. Tajā pašā laikā viņa rokās nonāk Rakshas gredzens, ar kuru Kanakija apzīmogo viņa sastādīto viltoto vēstuli. Ar šo vēstuli starp citiem saviem atbalstītājiem, kurus viņš vajāja un tāpēc aizbēga uz Rakshasu, viņš sūta savu kalpu Siddharthaku uz ienaidnieka nometni. Tajā pašā laikā Čanakja spēlē ķildu ar Čandraguptu, neizpildot viņa vēlmes un pavēles, un Čandragupta viņu publiski atceļ no amata, uzņemoties sev valstības varu.

Kad baumas par to sasniedz Rakshasa, viņš iesaka Malayaketa un citiem karaļiem nekavējoties uzbrukt Chandragupta, kas ir zaudējusi savu galveno ministru. Bet šeit notiek vairāki pasākumi, ko paredzēja Kanakija. Ubagojošais mūks Jivasiddhi, kuru viņš sūta kā skautu, maldina Malayaketa, apgalvojot, ka viņa tēvu Parvataka nogalināja nevis Kanakja, bet gan Rakshasa, un viņš savā dvēselē izplata pirmās neuzticības sēklas savam padomniekam. Un tad Siddharthaka nodod apsardzību Malayaketu apsardzei, un viņš atrod vēstuli, kurā Rakshasa piedāvā savus pakalpojumus Chandragupta un apsola piecu karaļu palīdzību - Malayaketu sabiedrotos, kuri, iespējams, noslēdza ar viņu līgumu. Pārliecinājusies par vēstules autentiskumu, jo tā ir aizzīmogota ar Rakshasa zīmju gredzenu, Malayaketu nolemj, ka Rakshasa vēlas aizskriet uz Chandragupta, cerot ieņemt apkaunotās Kanakijas vietu, izraidīt viņu no nometnes un izdod rīkojumu, lai nodevēji tiktu izpildīti. Baidoties no šī rīkojuma, citi viņa biedri nekavējoties pamet Malayaketa, un Chanakye nav grūti sakaut ienaidnieka karaspēku, kuru atstājuši viņa militārie komandieri, un sagūstīt Malayaketa gūstā.

Pēc ciešanas sakāves Rakshasa tomēr atgriežas Pataliputrā, lai izglābtu savu ģimeni un savu draugu Kandanadasu, kurš tiek notiesāts uz nāvi, pat uz sava dzīvības rēķina. Ierodoties soda izpildes vietā, viņš sevi nodod izpildītāju rokās, nevis Candanadasa. Tomēr Čanakja drīz ierodas tur, pārtrauc nāvessodu un atklāj Raksasai visu savu uzvaras plānu pret Čandraguptas ienaidniekiem, ko viņš ir lieliski īstenojis. Rakshasa apbrīno Kanakijas gudrību un ieskatu, savukārt Kanakya apbrīno Rakshasa muižniecību un lojalitāti. Rakshasa lūdz Canakyu izglābt Malayaketa dzīvību un atdot viņam iedzimto mantu. Čakanja labprāt tam piekrīt, un pēc viņa ierosinājuma Rakshasa dodas kalpošanā Čandraguptā. Tagad, kad Kanakija un Rakshasa apvieno spēkus, Čandraguptas un viņa pēcnācēju Magadhas karalistes veiksme un labklājība tiek garantēta uz ilgu laiku.