Krodziņā vairāki ceļotāji patvērās no laika apstākļiem. Viens no viņiem apgalvo, ka “katrs izglābtais cilvēks ... eņģelis vada”, un pats eņģelis viņu dzina. Viņš izrunā šādu stāstu, nometoties ceļos, jo viss, kas notika, ir "ļoti svēta un briesmīga lieta".
Markūza, “nenozīmīga persona”, kas dzimusi “vecajā krievu ticībā”, kalpo par mūrnieku Luka Kirillov artelā, kas ir visbrīnišķīgākā ikona, kurā ir eņģeļa attēls. Uz Dņepras artels būvē akmens tiltu kopā ar britiem un trīs gadus dzīvo ar “mierīgu” garu un izjūt “dievišķās dabas pārsvaru”. Bet pēc tam, kad nezina un atgādina “kamieli”, Māra izgudro īpašu veidu, kā salauzt visspēcīgākās skrūves, slava paliek vecticībniekiem. Pimens Ivanovs, kurš atšķirībā no “reālās varas vecajiem ticīgajiem” nekautrējas sazināties ar ierēdņiem, tiekas ar “svarīgas personas” sievu, kura lūdz vecticībniekiem lūgt meitu. Pimens nepasaka vecticībniekiem neko ne par šo, ne par turpmākajiem uzdevumiem, bet tie visi tiek izpildīti. Ar Pimenu samaksājot naudu par svecēm un eļļu, kundze izsaka vēlmi paskatīties uz sargeņģeli, un Pimenam par visu jāstāsta vecticībniekiem. Nākamajā rītā pēc sievietes ierašanās Luka Kirillova sieva, tante Mihailitsa saka, ka naktī eņģelis nokāpa no ikonas. Šajā laikā kundzes vīrs, par kuru Pimens "lūdzas", saņem kukuli no "ebrejiem", bet viņi viņu maldina un pieprasa vēl vairāk. Dāma šo naudu prasa no vecticībniekiem. Vecajiem ticīgajiem šādas naudas nav, un žandarmi uzbrūk viņu mājām, ikonas, ieskaitot eņģeļa seju, “apzīmogo” ar vasku, noņem un izmet pagrabā. Bīskaps vēro ikonu ar eņģeli, un viņa tiek ievietota altārī. Vecticībnieki nolemj mainīt īpašnieku - “zagt un izdrukāt” un “piepildīt šo apņēmību” - viņi izvēlas šī stāsta stāstītāju un labestīgo zēnu Levontiusu.
Tikmēr, pēc Pimena teiktā, "gāja gājiens", un vecticībniekiem uzbrūk "tīras ilgas", un līdz ar to arī acu slimība, kuru var izārstēt tikai ar aizbildņa ikonu. Šāda dievbijība skar vecāko britu vidū Jakovu Jakovļeviču, kuram Markuša skaidro, ka mākslinieks no pilsētas nevarēs izpildīt precīzu eksemplāru, iedomāties "tāda tipa cilvēku, kas nav debess". Un ikona ir Stroganova zīmējumā, un tā ļoti atšķiras no citiem Svētajiem Rakstiem. Un šodien "tiek zaudēts augstas iedvesmas veids" un "jaunajās mākslas skolās tiek attīstīta plaši izplatītā jūtu samaitāšana un drudžains prāts paklausa". "Raksti nav doti visiem, lai tos saprastu, un attēlotā debesu godība ļoti palīdz domāt par naudu un visu zemes godību tikai kā negantību Kungam." Paši vecticībnieki lūdzas "vēdera kristiešu nāvi un labu atbildi šausmīgā tiesas procesā". Anglis un viņa sieva ir tik aizkustināti ar šādām runām, ka dod Markušam naudu, un viņš kopā ar "sudrabaino" Levoncijus devās izogrāfa meklējumos.
Viņi nonāk Maskavā, “krāšņās carienes senās krievu sabiedrībā”, taču arī viņus tā nemierina, uzskatot, ka Maskavā senatne nav balstīta uz “labu dabu un dievbijību, bet uz vienotu spītību”. Un mākslas meistari ir aplieti, visi stāv viens otra priekšā vai, “apvienojot bandas”, dzer vīnu krodziņos un slavē viņu mākslu “ar uzpūstu augstprātību”. Garlaicība uzbrūk Markuša, un Leoncijs baidās, ka viņš var “noturēt kārdinājumu”, un izsaka vēlmi redzēt dusmīgo veco vīru Pamvu un saprast, kas ir valdošās baznīcas “žēlastība”. Uz visiem Markushi protestiem, ka baznīca "kafiju" dzer un ēd zaķus, Leoncijs atbild ar savu izglītību. No Maskavas ceļotāji dodas uz Suzdali, lai meklētu Sevastjanas izogrāfu, un tiek apmaldīti uz Markusha izvēlētā ceļa. Levoncijs izskatās slims un atsakās iet. Bet mazs vecis, kurš parādījās no meža, mudina viņu piecelties un ved ceļotājus uz savām mājām. Markuša saprot, ka tas ir Pamva dusmīgs.
Pamva atbrīvo dvēseli no Levontiusa, “kā balodis no būra”, un zēns mirst. Markušu nevar pārmest vecākajam: “Šis cilvēks ir neatvairāms ar tādu pazemību”, bet viņš nolemj, ka “ja baznīcā ir tikai divi šādi cilvēki, tad mēs esam pazuduši, jo tas tiek atdzīvināts ar mīlestību”. Kad Markuša staigā pa mežu, Pamva atkal parādās viņam priekšā un saka: “Dvēselē dzīvo eņģelis, bet ir noslēgts, un mīlestība viņu atbrīvos.” Markūša bēg no vecā vīra un satiek izogrāfu Sevastjanu, ar kuru kopā atgriežas artelā. Lai pārbaudītu izogrāfa spējas, Jakovs Jakovļevičs lūdz viņu uzrakstīt savas sievas ikonu, Sevastjans uzzina, ka anglis lūdzas par bērniem, un uzraksta ikonu ar tik smalku “sīkas kopijas” burtu, par kuru angļi nedzirdēja. Bet viņa atsakās kopēt angliskās sievietes portretu gredzenā, lai "netiktu pazemota" viņas māksla.
Jakovs Jakovļevičs lūdz Vladykai kādu laiku atgriezt eņģeli artelē, lai apzeltītu eņģeli apzeltītu rizu un izrotātu vainagu. Bet bīskaps dod tikai mantiņu. Sevastjans angļiem paskaidro, ka ir nepieciešama īsta ikona. Vispirms viņš izvada izogrāfu, bet pēc tam viņš brīvprātīgi izdara zādzību un piekrīt, ka, kamēr visu nakti bīskaps dodas, viņi raksta kopiju, noņem veco ikonu no vecās tāfeles, ievieto viltojumus un Jakovs Jakovļevičs to atkal varēja ievietot pie loga, it kā nekas nebūtu noticis. . Angļi ņem sev līdzi spēcīgo gribētāju Kovahu Maroju, lai viņš uzņemtos visu vainu un “cieš nāvi”, ja vecticībnieki maldina. Līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz "savstarpēju uzticēšanos".
"Darbība" ir veiksmīga, taču Sevastjans atsakās apzīmogot kopiju, un anglietei tas ir jādara. Šajā laikā ledus sāk kustēties un ar laiku, lai šķērsotu uz otru pusi, Luka zem vecticībnieku dziedāšanas šķērso upi pa tilta ķēdi. Māra pār viņu redz eņģeļu mirdzumu un aizsardzību. Uz ikonas kopijas pazūd blīvējošais vasks, un Lūkass atzīst bīskapu, kurš atbild, ka vecticībnieki “no sava eņģeļa zīmīti noņēma ar saišķi, bet otrs to pats noņēma un atveda tevi šeit”. Vecticībnieki, kurus lūdz bīskaps, “ar Glābēja miesu un asinīm tiek iepazīstināti ar nabadzīgajiem”. Un kopā ar viņiem ir Markušs, kuram pēc tikšanās ar veco vīru Pamvu "ir pievilcība animēties kopā ar visu Krieviju".
Ceļotāju izbrīns par pazudušo zīmogu Markush saka, ka angļu zīmogs bija papīrs un tas tika izmests. Pret to, ka viss notika parastajā veidā, vecticībnieki neiebilst: "katrā ziņā, kādos veidos Kungs meklēs cilvēku, ja tikai to meklēs". Markuša novēl visiem laimīgu Jauno gadu un lūdz Kristus piedošanu viņa paša, nezināšanas dēļ.