: Maģiskās zemes varas izsūtītājs atkal mēģina to iekarot. Lai palīdzētu valsts iedzīvotājiem ienākt viņu draugiem no ārpasaules. Uzurpers tiek atkal sakauts.
Milzu putns
Izsūtītais atriebības apsēstais Oorfene Deuce apmetās savā mājā Zilajā zemē kopā ar viņa animēto lāci un koka klaunu. Pēc septiņiem sapnī pavadītiem gadiem, lai atgūtu varu pār pasaku zemi, Urfīna dārzā lidoja milzīgs Carfax ērglis. Saskaņā ar ērgļu cilts likumiem pāris iegūst tiesības izņemt cāli tikai tad, ja viens no ērgļiem nomirst, lai visiem būtu pietiekami daudz barības. Visbeidzot, Karfaksa saņēma šīs tiesības, bet cilts vadītājs nolēma cāli izcelt pats. Cēlies pret vadītāju, Karfaksa sieva nomira, un viņš pats tika mirstīgi ievainots. Karfaksa nevar atgriezties savā cilts, viņi viņu nogalinās. Urfins izgāja no ērgļa un aizgāja dzīvot. Viņš iedvesmoja vienkāršo ērgli, ka cilvēki nesaprot viņa lieliskos dizainus. Viņš vēlas kļūt par tautas galvu, lai izdarītu cēlus darbus. Pēkšņi Urfins atcerējās karojošo džemperu cilti, kas dzīvoja kalnos netālu no Rozā valsts un sauca sevi par Marrāniem. Oorfēns nosūtīja savu klaunu uz izlūkošanu, un viņš ziņoja, ka liela Prigunova cilts kalnos mīno dārglietas un apmaina tās pret kaimiņu, Rozā valsts Boltunovas iedzīvotāju, pārtiku. Viņi dzīvo būdiņās, jo nezina, kā būvēt mājas. Ar spēcīgajām, muskuļainajām kājām Džemperi veic lielus lēcienus. Marrāni pielūdz uguni. Neviena Marrāna nevar gatavot vai cept maizi. Viņu iecienītākā spēle ir bokss.
Slēpjot lāci un nepieciešamos galdniecības darbarīkus netālu no Marrānu valsts, Oorfene ģērbās sarkanās drēbēs un parādījās izbiedēto Marranes priekšā Ugunīgā Dieva tēlā. Pirmkārt, Urfins iemācīja marrāniem būvēt mājas un pats uzcēla pili. No bailēm Marranes dāvāja Urfinam savas rotas, kuras viņš slepeni apmainīja ar Chatterboxes par mēbelēm un sadzīves piederumiem. Marranasam viņš to pasniedza kā brīnumu. Oorfins apliecināja Marranovam, ka, ja viņi viņam paklausīs, tad viņiem būs tas pats. Viņš arī iemācīja viņiem gatavot dažādus ēdienus un cept maizi. Viņu vadītāja vadītie dižciltīgie Marranes tagad apspieda nabadzīgos, kuri nebija apmierināti ar Oorfēna parādīšanos, bet bailes no Dieva bija stiprākas.
Arī zināt, sāka apmainīties ar rotaslietām no tērzēšanas kastēm, un tirdzniecība sāka plaukt. Marrānu vadītājs nopirka tādas pašas mēbeles kā Urfins, un sāka kaut ko uzminēt. Tagad dārglietu ieguvei bija nepieciešams rakt dziļākas mīnas. Lai strādnieki nenoslēptu vērtslietas, bagātie viņus norīkoja pārraugiem.
Karfaksa to redzēja un nožēloja netaisnību, bet Urfins pārliecināja viņu, ka viņam jāgaida un līnija sasniegs vienkāršos cilvēkus. Bet Karfakss arvien mazāk ticēja savam glābējam.
Uz varu
Tikmēr Putnubiedēklis nolēma pārvērst Emerald City par salu, lai stiprinātu tās aizsargspējas ienaidnieku iebrukuma gadījumā. Pie pilsētas sienām viņš pavēlēja izjaukt pilsētas parku. Labais pasaku Stella, Rozā valsts dāma, uzdāvināja viņam burvju kastīti, kurā redzams viss, kas notiek Burvju zemē. Stella arī brīdināja, ka jums ir jāuzrauga Oorfene Deuce. Sākumā Putnubiedēklis patiešām pieskatīja trimdu, bet, ieraudzījis, ka viņš pastāvīgi strādā savā dārzā, aizmirsa par viņu.
Urfīna apmācīts, Marranes nebija apmierināts ar nevienlīdzību, un tautas neapmierinātība auga. Bet Oorfins viņiem pārliecināja, ka dzīve ir labāka ap stūri, un nosūtīja viņus cīnīties pret Munčkinsu un Migunu. To redzot, Karfaksa aizgāja no Urfina.
Oorfene ar savu armiju pārcēlās uz Violeto zemi. Bet Marranes bija sliktāki par koka karavīriem: viņiem vajadzēja ēdienu un atpūtu.Tomēr viņi tika galā ar Migunu un notvēra Lumberjack, kad viņš bija bez cirvja. Lumberjack izdevās nosūtīt brīdinājumu Putnubiedēklim ar titmouse. Ieskatījies savā atvilktnē, viņš redzēja, ka viņa draugs ir nonācis nepatikšanās. Kaggi-Karra vārna tika nosūtīta uz Violeto zemi kā informators.
Atstājot vicekarali Violetajā zemē un paņemot sev līdzi sasietu Lumberjack, Oorfene Djus pārcēlās uz Emerald City. Uzzinot to, Putnubiedēklis iznīcināja visus transporta veidus pa kanālu, un Oorfene Deuce armija sāka pilsētas aplenkumu. Ar mešanas ierīču palīdzību Marrans pārlēca pāri sienām un iebrauca pilsētā. Oorfene atkal pagrabā iestādīja Putnubiedēkli un Kokgriezēju. Viņš rēķinājās ar blokgalvu palīdzību, bet Kaggi-Karra vadībā viņi atteicās viņam kalpot un devās mežā. Marrans izlaupīja Smaragda pilsētu, kā arī Violeto valsti un apmetās pilsoņu mājās. Urfs pats pili okupēja. Pēkšņi Guamas ērgļa pūce atgriezās pie viņa. Viņš ieteica, ka netālu no Smaragda pilsētas aug rieksti nuh-nuh, pateicoties kuriem cilvēki negulē, un tagad sargi pārtrauc gulēt naktī.
Pārsteidzoši mūļi
Kamēr Ellija un Freds bija Pasaulē, Ellijai bija māsa Annija. Kad Annija uzauga, viņa sadraudzējās ar kaimiņu zēnu Timu. Draugi klausījās Ellijas stāstus par Fairyland un sapņoja nokļūt tur. Saņēmusi Ramonas sudraba svilpi kā dāvanu, Annija nolēma to izmantot, un - lūk, lūk! - peles nāca skriet, lai gan viņi nespēja runāt. Bet māte, redzot to, nobijās un paņēma svilpi.
Kopā ar Timu un Toto mazdēlu Arto Annija dodas apmeklēt viltību. Bērni lūdz Fredu, Tehniskās universitātes studentu, palīdzēt viņiem nokļūt Burvju zemē. Bet caur alu nebija iespējams nokļūt sabrukuma dēļ.
Atgriezušies mājās, viņi pa pastu saņem divus mehāniskos mūļus, kas barojas ar saules enerģiju. Braucot pa tiem, bērni no Arto dodas ceļojumā. Moli nezina nogurumu un labi turas uz ūdens.
Ellijas mācīti, bērni iziet cauri tuksnesim, Ginghemas melnajiem akmeņiem un nonāk Fejalendā, kur sāk runāt mūļi un Artaud. Bet kalnos ceļotāji pazūd un satiek Karfaksu, kurš nāk viņiem palīgā. Karfaksa atgriezās savā ciltī, jo līderis nomira. Tur viņš satika jaunu draudzeni un dziedināja mierīgi un laimīgi.
Fejalandē Annija izglābj lapsu karali Tonkonyukh no slazda un saņem kā dāvanu sudraba stīpu, kas padara neredzamu ikvienu, kurš to nēsā. Tonkonjuhs izturas arī pret bērniem ar truša koka augļiem, kas garšo pēc truša gaļas.
Ževunovas valstī Villina gaida bērnus. Viņa vēlas, lai bērni gāzt Oorfene Deuce. Villina lūdz bērnus doties uz Emerald City pa dzelteno ķieģeļu bruģēto ceļu un izmantot sudraba stīpu, lai uzņemtu burvju kasti. Viņš palīdzēs tikt galā ar Oorfene Deuce.
Annija izturas pret chewers ar truša koka augļiem. Uzzinājis, ka chewers nevar iekrist lapsu valstībā, lai baudītu šos augļus asinskāra tīģera dēļ, kurš ir apmetusies uz ceļa, Tims izdara viņam slazdu.
Sudraba stīpa
Pēc pastaigas pa Zilo valsti un tikšanās ar pazemes iedzīvotājiem ceļotāji dodas uz Emerald City. Pa ceļam viņi uzzina, ka Migoni ir sacēlušies pret Marrāniem.
Pateicoties sudraba stīpai, ceļotāji mierīgi iekļūst Emerald City. Tikmēr Marrans ierodas Zilajā zemē. Bet Ruggiero pazemes valsts laika turētājs viņus satiek ar pūķiem un seškājiem. Iekarotie Marrāni atgriežas Urfinā.
Lai atrisinātu burvju kastes noslēpumu, Oorfēns draud Putnubiedēklim ar atriebību, bet nekādi draudi nebiedē Emerald City valdnieku.
Uzvilcis sudraba stīpu, Tims Kaggi-Karra pavadībā iekļūst Emerald salā un nonāk troņa telpā. Ieraudzījis tur atvilktni un ienākošo Oorfēnu, neredzamais Tims ar lodziņu iesit Urfina kārbā un slēpjas.
Annija zvana peļu karalienei Ramīnai. Ramina ieiet cietumā, kur Scarecrows sēž ar Lumberjack, un no viņiem mācās burvju vārdus, kas kontrolē lodziņu. Tagad Annija un viņas draugi var skatīties visu, kas notiek Pasaulē. Viņi uzzina, ka sagūstītie tika pārvietoti uz citu cietumu, kur atrodas Faramants un prāvests Gors, un viņi tur nosūtīs Kaggi-Karru. Tagad ieslodzītos apsargā sargs, kurš ēd riekstus nuh-nuh un nekad neguļ. Lai neitralizētu riekstu iedarbību, jums ir nepieciešams Soporific ūdens. Mehāniskajos mūļos Annija un Tims nolaižas pazemes valstī, iegūst sēra ūdeni un atbrīvo savus draugus. Atbrīvota un violeta valsts. Urfina iekarojumi drūzmējas, armija vairs negrib viņam pakļauties. Viņš uzstājas ar runu, kurā viņš mudina Marrānus cīnīties, sakot, ka migrēni ierodas iznīcināt savas mājas. Marrans piekrīt palikt, lai nostiprinātu savu varu. Brauciena laikā uz Purpura zemi viņi ir atkarīgi no volejbola spēles, kuru Tims mācīja Migunovam. Oorfēns atkal tiek sakauts, un mūļi Anniju un Timu ved mājās.