Darbs satur autobiogrāfiskas detaļas, stāstījums ir no pirmās personas.
Stāstītājs Rejs Smits, jauns cilvēks no “beatnik” paaudzes, ceļo pa Ameriku, dodoties garām automašīnām un kravas vilcieniem, bieži guļ brīvā dabā un dzīvo nepāra darbus, ir apmierināts ar nedaudzajiem, ko viņam piešķir Debesis un Dharmas likumi.
Tāpat kā daudzi “beatniki”, Rejs aizraujas ar senās Indijas un Ķīnas reliģiskajām un filozofiskajām mācībām. Viņš raksta dzeju un uzskata sevi par Budas sekotāju, praktizē bezdarbību un meklē Samadhi - garīgo apgaismību, kas ved uz pareizā ceļa uz nirvānu. Veselu gadu Ray ievēro stingru šķīstību, jo uzskata, ka "mīlestības kaislība ir tūlītējs dzimšanas iemesls, kas ir ciešanu avots un noved pie nāves". Tomēr norobežojoties no fenomenālās “vārdu un formu” pasaules, viņš nebūt nemana tās skaistumu, un attiecībās ar cilvēkiem viņš cenšas būt sirsnīgs un vadīties pēc Dimanta Sutras noteikuma: “Esiet žēlsirdīgs, nevis turieties žēlsirdības jēdziena izpratnē žēlsirdība ir tikai vārds un ne vairāk. "
1955. gada rudenī vienā no Sanfrancisko ielām Rejs tikās ar Džefiju Ryderu, kurš ir plaši pazīstams “beatniku”, džeza mūziķu un bohēmas dzejnieku aprindās. Kokzāģa dēls Džefs izauga kopā ar māsu mežā, strādāja mežizstrādē, bija zemnieks, devās uz koledžu, studēja indiešu mitoloģiju, ķīniešu un japāņu valodas un atklāja dzenbudisma mācības. Atteicies no zinātniskās karjeras, viņš joprojām uztur sakarus ar Kalifornijas universitātes filologiem, tulko seno ķīniešu dzejnieku vārsmas, apmeklē lekcijas budistu asociācijā, runā dzejas vakaros ar saviem dzejoļiem. Džefijs ir neparasti populāra figūra. Viņa pieredze ar izmainītajiem apziņas stāvokļiem, kas panākta, lietojot narkotikas, jautrs un bezrūpīgs noskaņojums, asprātība un relaksācija darbā ar jauniem piedzīvojumu meklētājiem, kas iesaistīti garīgā meklējumos un ilgas pēc “atbrīvošanās no pieķeršanās”, padarīja Džefiju par īstu varoni draugu un cienītāju acīs. Rietumu krasts. Tas bija tas, kurš ieviesa apritē izteicienu “Dharmas vagrants”. Viss viņa īpašums ietilpst mugursomā un sastāv galvenokārt no grāmatām austrumu valodās un kāpšanas inventāra, jo Džefs lielāko daļu laika pavada kalnos.
Rejs un Džefijs kļūst par nešķiramiem draugiem. Rejs apmetās Sanfrancisko priekšpilsētā kopā ar dzejnieku Alwah Goldbuck un pavada laiku meditācijā, draudzīgā dzeršanā un lasīšanā, jo māja ir burtiski pildīta ar grāmatām - "no Catullus līdz Ezra Mārciņai". Džefs dzīvo jūdzes attālumā no Goldbooka mājām, netālu no Kalifornijas Universitātes pilsētiņas. Viņš īrē vasaras māju, kuras interjeru raksturo ārkārtīga askētisms: uz grīdas ir pīti paklāji, bet darbvirsmas vietā - oranžas kastes. Kādu vakaru Džefijs pie Reja un Alva ierodas velosipēdā divdesmit gadus vecas meitenes pavadībā, kuru viņa sauc par princesi, lai parādītu saviem draugiem Tibetas tantrisma seksuālās prakses elementus, un, kad meitene ar nepacietību paļaujas uz viņu Rejas un Alvas priekšā, Džefijs aicina viņus pievienoties viņam un iesaistīties praktiskajā darbībā. tantras gudrība. Rejs ir samulsis, viņam jau sen ir patikusi princese, bet viņš nekad nav mīlējies neviena klātbūtnē. Turklāt Rejs nevēlas lauzt šķīstības zvērestu.Tomēr Džefijs pārliecina Reju neuzticēties ne budismam, ne kādai citai filozofijai, kas noliedz seksu. Princeses Rejas rokās viņa aizmirst, ka izpaustā pasaule ir tikai ilūzija un dzimusi no neziņas un ciešanām. Meitene sevi uzskata par Bodhisatvu,
Džefs uzaicina Reju uz kalniem. Henrijs Morlijs, dedzīgs alpīnists, kurš universitātē strādā par bibliotekāru, ņem tos savā mašīnā. Henrijs ir intelektuālis, taču viņš ir diezgan ekscentrisks un ārkārtīgi bezjēdzīgs. Kad viņi sāk kāpt uz Matterhornas virsotni, izrādās, ka Henrijs aizmirsa savu guļammaisu. Bet tas viņu nemaz neapbēdina. Viņš atpaliek no Reja un Džefrija un paliek skaista kalnu ezera krastā, neplānojot virzīties tālāk, jo viņam vienkārši apnika kāpt uz augšu. Rheju biedē Džefija izmisīgā apņēmība un bezbailība, un viņš neuzdrošinās sekot viņa piemēram, kāpjot arvien augstāk. Rhea šausmina apkārtējās telpas varenību un tukšumu, un viņš atgādina viena no dzenbudisma patriarhiem sacīto: "Nokļuvis kalna virsotnē, turpini celties augšup." Kad viņš redz Jeffy skrienam ar milzu lēcieniem no iekarotā kalna, Rejs piedzīvo ekstāzi un seko viņa piemēram. Tikai tagad viņam atklājas patiesā Zena paziņojuma nozīme, un viņš ar prieku pieņem šo briesmīgo un skaisto kalnu pasauli tādu, kāda tā ir.
Atgriezies pilsētā, Rijs sapņo veltīt savu laiku un enerģiju lūgšanām par visu dzīvi pilnīgā vientulībā, jo ir pārliecināts, ka mūsu pasaulē šī ir vienīgā atbilstošā nodarbošanās cilvēkam, kurš vēlas garīgu attīstību. Viņa vēlme pamest tiek vēl vairāk nostiprināta pēc tam, kad viņš apciemo savu veco draugu Kodiju, no kura viņš uzzina, ka viņa draudzene Rosija pēkšņi kļuvusi traka un mēģinājusi atvērt viņas vēnas. Rosa ir apsēsta, ka visi viņas draugi, ieskaitot Džefiju un Reju, ir jā arestē par viņu grēkiem. Rejs mēģina atrunāt Rosiju, bet viņa nostājas zemē. Pēc brīža viņa izdara pašnāvību, izmetot sevi no mājas jumta. Rejs dodas uz Losandželosu, bet nevar uzturēties rūpnieciskās pilsētas saindētajā atmosfērā un autostāvvietās visā valstī. Tuvojas Ziemassvētki, un Rejs ierodas vecāku mājās Ziemeļkarolīnā, kur dzīvo viņa māte, brālis un māsa. Māja atrodas gleznainā apkārtnē, ko ieskauj skujkoku meži, kur Rei veselas dienas un naktis pavada lūgšanās, meditācijās un meditācijās. Kādu nakti viņš sasniedz apgaismību un saprot, ka ir absolūti brīvs un viss pasaulē tiek darīts labā, un Patiesība atrodas virs Budas koka un Kristus krusta. Tuvojas pavasaris. Miera stāvoklī Rei saprot, ka tieši šī pasaule ir debesis, uz kurām visi tiecas, kaut ko ārpus tā. Rei pats saka, ka, ja viņš varētu pilnībā atteikties no sava “es” un virzīt savus centienus uz visu dzīvo būtņu pamošanos, atbrīvošanu un svētlaimi, viņš saprastu, ka “ekstāze ir tas, kas ir”. Reja ģimene neizprot viņa garīgās vēlmes un pārmet viņam, ka tā ir atkāpusies no kristīgās ticības, kurā viņš ir dzimis. Ray rūgti saprot, ka viņš nevar izlauzties cauri šo cilvēku dvēselēm. Nonākot mistiskā transas stāvoklī, viņš skaidri redz, kā dziedināt māti, kura klepo. Māte atgūstas no līdzekļiem, ko Rei viņai dod. Bet Rejs mēģina nedomāt par to, ko viņš izpildīja “brīnumu”, un dodas uz Kaliforniju apciemot Džefu, plānojot atgriezties mājās nākamajos Ziemassvētkos.
Džefs gatavojas doties uz Japānu uz Japānas kravas kuģa, un viņa draugi dodas grandiozā ceļojumā. Jautrība turpinās vairākas dienas. Brauc visas Jeffy draudzenes, viņa māsa Rod nāk ar savu līgavaini. Visi dzer vīnu, meitenes dejo kaili, un Rejs pārdomā visu dzīvo lietu ceļu, ir iegrimis veidošanās straumē un ir lemts mirt. Kad kuģis iziet, Džefijs atstāj kajīti, rokās nesot savu pēdējo draudzeni, kuru viņš sauca par Psišu. Viņa lūdz viņu aizvest viņu uz Japānu, bet Džefs ir nevainojams: viņš ievēro tikai vienu likumu - Dharmu. Viņš izmet viņu aiz borta, ūdenī, no kurienes draugi viņu velk. Neviens nevar pretoties asarām. Rejs pietrūkst Džefijam ar savu neizsīkstošo optimismu. Kādu nakti meditācijas laikā Rejs ierauga Avalokitešvaru, kurš viņam saka, ka viņš, Rei, “ir apveltīts ar spēku un spēku, lai atgādinātu cilvēkiem, ka viņi ir absolūti brīvi”. Rejs dodas uz kalniem, un atpakaļceļā viņš vēršas pie Dieva ar vārdiem: “Dievs, es tevi mīlu. Rūpējieties par mums visiem. ”