Beidzoties priekšpēdējai Turcijas kampaņai, kazaku Prokofijs Melekhovs veda nebrīvē turku sievieti mājās uz Vešenskajas ciematu. No viņu laulībām piedzima dēls, saukts Pantelei, tik tumšs un tumšām acīm kā viņa māte. Pēc tam Pantelei Prokofjevičs nodarbojās ar ekonomikas sakārtošanu un ievērojami paplašināja savas zemes. Viņš apprecējās ar kazaku ar vārdu Vasilisa Ilyinichna, un kopš tā laika turku asinis sāka krustoties ar kazaku asinīm. Tātad Pantelei Prokofjeviča vecākais dēls Petro devās pie savas mātes: viņš bija īss, pieliekts ar degunu un Rusogolovi; un jaunākais, Gregorijs, bija vairāk kā tēvs: tāds pats karstasinīgs, ar smieklīgu degunu, mežonīgi skaists, ar tādu pašu satracinātu izturēšanos. Bez viņiem Melekhovu ģimeni veidoja viņa tēva iemīļotā Dunyashka un Petrova sieva Daria.
Agrā rītā Pantelei Prokofjevičs izsauc Grigoriju uz makšķerēšanu, kura laikā viņš pieprasa, lai viņa dēls atstātu Stepana Melekhova kaimiņa sievu Aksinya Astakhova vienu. Gregorijs ar draugu Mitku Koršunovu dodas pārdot noķerto karpu bagātajam tirgotājam Mokhovam un tiekas ar savu meitu Elizabeti. Petro un Stepans dodas uz nometnēm, lai savāktu, un Gregorijs turpina flirtēt ar Aksinya.
Kad Aksinya bija sešpadsmit gadus veca, viņu izvaroja viņas pašas tēvs, kuru pēc tam nogalināja meitenes māte un brālis. Gadu vēlāk viņa bija precējusies ar Stepanu Astakhovu, kurš, nepiedodams "apvainojumu", sāka sist Aksiniju un staigāt gar žalūzijām. Tāpēc, kad Griška Melekhova sāka izrādīt interesi par viņu, Aksinjai, kura nezināja mīlestību, uz viņas šausmām bija jūtama reakcija. Drīz viņa saplūst ar Gregoriju. Mīļotāji neslēpj saikni, un viss kļūst zināms gan Pantelei Prokofjevičam, gan Stepanam. Pēc atgriešanās viņš sāk brutāli sist Aksinu, un viņa tēvs nolemj ātri apprecēt Gregoriju ar Natāliju, Mitkas Koršunova māsu. Stepans Astahovs, cīnoties ar brāļiem Melekhoviem, kļūst par viņu zvērinātu ienaidnieku. Aksinya mēģina, bet nespēj apslāpēt savas jūtas pret Gregoriju. Pantelei Prokofjeviča mačs dod pozitīvus rezultātus, jo Natālija Koršunova iemīlas Grigorijā. Viņš, savukārt, piedāvā Axigne pārtraukt viņu savienojumu. Gregorijs apprec Natāliju, nejūtot nekādas jūtas pret viņu.
Mitka Koršunova izved Elizabeti Mokhovu makšķerēšanai un tur izvaro. Netīrās baumas sāk riet gar fermu, un Mitka dodas precēties ar Elizabeti. Bet meitene viņam atsakās, un Sergejs Platonovičs Mokhovs ļauj suņus nolaist uz Koršunovu. Gregorijs saprot, ka viņa sajūta par Aksiniju nav mirusi. Acīmredzot viņa ir samierinājusies ar savu vīru, bet turpina mīlēt Gregoriju.
Fedots Bodovskovs iepazīstas ar Štokmanu. Tomam izdodas pārtraukt cīņu dzirnavās, kuras laikā Mitka Koršunova pārspēj tirgotāju Mokhovu. Izmeklētāja nopratināšanas laikā Štokmans stāsta, ka 1907. gadā viņš atradās cietumā "par nemieriem" un kalpoja saiknei. Gregorijs atzīstas Natālijai, ka viņš viņu nemīl. Brikšņu melekhova ceļojuma laikā, lai iegūtu koku koksni, tiekas ar Aksinho. Aksignija attiecības ar Gregoriju atsākas. Uz Štokmana lasījumiem par Dona kazaku vēsturi nāk Džeks, Kristonija, Ivans Aleksejevičs Kotlyarovs un Miška Kosheva. Gregorijs un Mitka Koršunovs dod zvērestu. Natālija nolemj atgriezties dzīvot pie vecākiem. Starp Gregoriju un Pantelei Prokofjeviču notiek strīds, pēc kura Gregorijs atstāj mājas. Tirgotājā Mokhov viņš tiekas ar simtnieku Jevgeņiju Listņitski un pieņem piedāvājumu strādāt pie sava muižas Berry trenera. Aksinho tiek uzskatīts par pavāru mājas un sezonas strādniekiem. Aksinya un Grigorijs pamet saimniecību, un Natālija atgriežas pie vecākiem. No pašām pirmajām dienām Listnitsky sāka izrādīt interesi par Aksinya.
Valets un Ivans Aleksejevičs turpina doties uz Štokmanu, kurš viņiem stāsta par kapitālisma valstu cīņu par tirgiem un kolonijām kā galveno gaidāmā pasaules kara iemeslu. Lieldienās Natālija, izsmelta no sava stāvokļa pazemojošā rakstura, izdara pašnāvības mēģinājumu. Aksinya atzīst Gregorijam, ka sagaida no viņa bērnu. Petro ierodas apciemot savu brāli. Aksinya lūdz Gregoriju ņemt viņu līdzi pļaušanā un mājupceļā dzemdē meiteni. Gregorijs ir iesaukts militārajās mācībās; Pantelei Prokofjevičs negaidīti nāk pie viņa un atnes "atsauci". Gregorijs aiziet uz četriem gadiem; pa ceļam tēvs stāsta, ka Natālija izdzīvoja, kaut arī viņa joprojām bija kroplis, un jautāja, vai Grigorijs dzīvos pie viņas, kad viņš atgriezīsies. Medicīnas komisijā viņi vēlas norakstīt Gregoriju apsardzei, taču nestandarta ārējo datu dēļ (“Gangstera erysipelas ... Ļoti mežonīgi”) viņi tiek uzņemti armijas divpadsmitā kazaku pulkā. Pirmajā dienā Gregorijs sāk berzi ar saviem priekšniekiem.
Natālija atkal ierodas dzīvot kopā ar melekhoviem. Viņa joprojām cer, ka Gregorijs atgriezīsies ģimenē. Dunjaša sāk iet uz spēlēm un stāsta Natālijai par savām attiecībām ar Mišu Koševu. Ciematā ierodas izmeklētājs un arestē Štokmanu; kratīšanas laikā viņš atrod nelegālu literatūru. Pratināšanas laikā izrādās, ka Štokmans ir RSDLP biedrs. Viņš tiek atņemts no Vešenskajas.
Gregorija pulks stāv Radzivillovo muižā. Vērojot virsniekus, Gregorijs jūt neredzamu sienu starp sevi un viņiem; šī sajūta tiek pastiprināta sakarā ar incidentu ar Prohoru Zikovu, kuru vingrinājumu laikā sita wahmistra. Pirms pavasara sākuma kazaki, brutāli no garlaicības, izvaroja Frania, jauno menedžera istabeni, ar veselu vadu; Grigorijs, kurš skrēja viņai palīgā, tika piesiets un izmests pie staļļa, solot nogalināt, ja ļaus tai paslīdēt.
Sākas karš, un kazaki tiek nogādāti uz Krievijas un Austrijas robežas. Savā pirmajā kaujā Gregorijs nogalina cilvēku, un uzlauztā austrieša tēls satrauc viņa sirdsapziņu. Izstājies no kaujas līnijas, Gregorija pulks pieņem papildinājumu no Dona. Gregorijs tiekas ar savu brāli Mishka Koshevy, Anikushka un Stepan Astakhov. Sarunā ar Pēteri viņš atzīst, ka ir mājās un viņu mocīja piespiedu slepkavība. Petro iesaka piesargāties no Stepana, kurš solīja pirmajā kaujā nogalināt Gregoriju. Gregorijs atrod nokautā kazaka dienasgrāmatu, kurā aprakstīta pēdējās romantika ar Elizabete Mokhovu, kura cēlās. Gregorija vads iegūst kazaku, sauktu Čubatijs; ņirgājoties par Gregorija pieredzi, viņš saka, ka cīņā par ienaidnieka nogalināšanu ir svēta lieta. Gregorijs ir nopietni ievainots galvā. Patriotiska impulsa apspiests, Jevgēņijs Listņitskis dodas uz armiju, kas vada pulku. Podesauls Kalmykovs viņam iesaka samazināt iepazīšanos ar brīvprātīgo Iļju Bunčuku. Melekhovi saņem ziņas par Gregorija nāvi, un divpadsmit dienas vēlāk no Pētera vēstules izrādās, ka Gregorijs ir dzīvs, turklāt viņam tika piešķirts Georga krusts par ievainotā virsnieka glābšanu un tika paaugstināts par jaunāko virsnieku. Saņēmusi vēstuli no Gregorija, kurā viņš sūta viņai “loku un cieņu”, Natālija nolemj doties uz Yagodnaya, lūgt Aksinya atgriezt savu vīru. Nākamā uzbrukuma priekšvakarā mājā, kur apstājās Prokhor Zykov, Chubaty un Grigorijs, tika ievietots apvalks. Acīs ievainotais Gregorijs tiek nosūtīts uz slimnīcu Maskavā. Gregorija un Aksignija meita Tanija saslimst ar skarlatīnu un drīz mirst. Aksinya piekrīt Levnitsky, kurš atvaļinājumā ieradās savainojumu dēļ. Garanža, Grigorija kaimiņš slimnīcas palātā, sarunās ar kazakiem noraidoši runāja par autokrātisko sistēmu un atklāja kara patiesos cēloņus. Gregorijs ar šausmām jūt, ka sabrūk visas viņa iepriekšējās idejas par caru, dzimteni un kazaku militāro pienākumu. Gregoriju nogādā slimnīcā Tverskajā, lai dziedētu atvērto brūci; tur savu māju apmeklē imperatora ģimenes cilvēks. Par necienīgu izturēšanos augstākā viesa klātbūtnē Gregorijam trīs dienas tiek atņemts ēdiens un pēc tam tiek nosūtīts mājās. Gregorijs dodas pie Berija. No līgavaiņa vectēva Saša viņš uzzina par Aksinjas attiecībām ar Listnitsky. Gregorijs ar pātagu pārsit simtnieku un, pametis Aksino, atgriežas pie savas ģimenes, pie Natālijas.
Sasniedzis virsnieka pakāpi, Bunčuks karaspēkā veic boļševiku propagandu. Liznitsky informē viņu, Bunchuk tuksneši. Priekšā Ivans Aleksejevičs tiekas ar Valetu; izrādās, ka Štokmans atrodas Sibīrijā. Gregorijs atgādina, kā viņš kaujā izglāba Stepana Astahova dzīvību, kas tomēr viņus nesaskaņoja. Pamazām Gregorijs sāka nodibināt draudzīgas attiecības ar Čubatiju, kurš tiecās noliegt karu. Kopā ar viņu un Mishka Koshev Gregorijs piedalās tārpu kāpostu “apcietināšanā” un saista tos ar savu simto komandieri. Rudenī Natālija dzemdē dvīņus. Nākamās ofensīvas laikā Gregorijs ir ievainots rokā. Pīters dzirdēja baumas par Darijas, kura kopdzīvoja ar Stepanu Astakhovu, neticību. Cīņas laukā ievainots Stepans pazūd, un Petro nolemj izsist Darijas aci, lai neviens cits uz viņu neskatītos. Savukārt Pantelei Prokofjeviča veic pasākumus savas vīramātes savaldīšanai, taču tas neko labu nenoved. Kazaku vidū februāra revolūcija rada savaldītu trauksmi. Listnitskis tirgotājam Mokhovam stāsta, ka boļševiku propagandas rezultātā karavīri pārvērtās par noziedznieku bandām, nevaldāmiem un mežonīgiem, un paši boļševiki bija "sliktāki par holēras baciļiem". Brigādes komandieris, kurā dienē Petro Melekhovs, mudina kazokus palikt prom no sākusies satricinājuma. Cerot uz drīzu kara izbeigšanu, kazaki zvēr uzticību Pagaidu valdībai. Viņi izpilda pavēli atgriezties frontē ar atklātu murmu. Darija ierodas frontē pie Pētera. Listnitsky saņem iecelšanu promonarhistu pulkā; drīz saistībā ar jūlija notikumiem viņš tika nosūtīts uz Petrogradu. Korņilovs kļūst par augstāko komandieri; virsnieki pin cer uz viņu, lai izglābtu Krieviju, kazaki "crumple". Ivans Aleksejevičs savā pulkā izdara apvērsumu un tiek iecelts par simtnieku; viņš atsakās doties uz Petrogradu. Bunčuks ierodas frontē, lai aģitētu par boļševikiem, un sastopas ar Kalmykovu. Dezertieris arestē Kalmykovu, lai viņu nošautu. Petrogradā Listnitsky kļūst par lielinieku apvērsuma liecinieku. Saņemot ziņas par varas maiņu, kazaki atgriežas mājās.
Ciemā atgriezās Ivans Aleksejevičs, Mitka Koršunova, Prokhors Zikovs un pēc viņiem Petro Melekhovs, kurš bēga no boļševiku pulka. Kļūst zināms, ka Gregorijs pievienojās boļševikiem, jau atrodoties kā virsnieku virsnieks. Pēc apvērsuma viņš saņem simtiem komandieru iecelšanu. Gregorijs atrodas sava līdzstrādnieka Efima Izvarina ietekmē, kurš iestājas par pilnīgu Donas kazaku reģiona autonomiju. Izvarins paskaidro Gregorijam, ka vienīgais, kas boļševikiem ir kopīgs ar kazakiem, ir tas, ka boļševiki iestājas par mieru, un kazaki jau sen ir noguruši cīnīties. Bet viņu ceļi atšķirsies, tiklīdz karš beigsies un boļševiki nonāks kazaku īpašumos. Septiņpadsmitā novembrī Gregorijs tikās ar Podtelkovu. Bučuks dodas uz Rostovu, kur saņem uzdevumu organizēt ložmetēju komandu. Ložmetēji viņam nosūtīja Annu Pogudko. Ivans Aleksejevičs un Khristonya dodas uz kara veterānu kongresu un tur tiekas ar Gregoriju. Podtelkovs tiek ievēlēts par priekšsēdētāju, un Krivošlykova tiek ievēlēta par kazaku militārās revolucionārās komitejas sekretāru, kura pasludināja sevi par Donas valdību. Vēl viens pretendents uz varu pār kazakiem ir armijas apļa Kaledina atamans. Čerņecova atdalīšana izjauc Sarkanās gvardes spēkus. Gregorijs, vada divi simti un kuru atbalsta ložmetēji Bunchuk, dodas kaujā un saņem vēl vienu brūci (kājā). Čerņecovs kopā ar četriem desmitiem jauno virsnieku tika sagūstīts. Visi tika nežēlīgi noslepkavoti pēc Podtelkova pavēles, neskatoties uz Grigorija un Golubova iebildumiem. Pantelei Prokofjevičs atved mājās ievainoto Gregoriju. Tēvs un brālis noraida savus boļševiku uzskatus; Pats Grigorijs pēc represijas pret Čerņecovu piedzīvo garīgu krīzi. Ziņas nāk par Kaledīna pašnāvību.
Bunchuk atgūstas no vēdertīfa; viņa romantika sākas ar Annu, kura viņu pieskatīja savas slimības laikā. Listnitsky kopā ar Kornilovites atstāj Rostovu. Golubovs un Bunčuks arestē Armijas apļa vadītājus. Bučuks tiek iecelts par Revolucionārā tribunāla komandieri, un viņš sāk aktīvi šaut "kontrrevolucionārus". Knave aicina kazakus glābt Sarkanās gvardes vienības, taču pārliecina tikai Koshevoju; Grigorijs, Khristonja un Ivans Aleksejevičs atsakās. Saistībā ar boļševiku reidu Migulinskaya ciematā Maidanā notiek kazaku sanāksme. Apmeklējošais simtnieks uzmundrina kazokus, veidojot dekonstrukciju cīņai ar sarkaniem un aizsargājot Vešeku. Natālijas un Mitkas tēvs Mirons Grigorjevičs Koršunovs tiek ievēlēts par atamanu. Simtnieks piedāvā Gregoriju komandiera amatam, bet viņš tiek atgādināts par Sarkanās gvardes pagātni un iecelts Pēteris. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya un citi kazaki tiek reģistrēti pulkā. Tomēr viņi ir pārliecināti, ka kara nebūs.
Kopā ar visiem Gregorijs iebilst pret Podtelkovu. Anna mirst kaujā. Podtelkovs nosaka nodošanas nosacījumus, pret kuriem Bunčuks iebilst. Ieslodzītajiem tiek piespriests nāvessods, Podtelkova kopā ar Krivošļkovu - jāpakar. Mitka, kurš brīvprātīgi piedalījās apšaudē, nogalina Bunčuku. Pirms izpildes Podtelkovs apsūdz Gregoriju nodevībā, atbildot uz to, Gregorijs atgādina par atriebību pret Čerņecova norīkošanu. Kazaki ir noķēruši Koshevoy un Valet lāci; Domkrats tiek nogalināts, un Miška, cerot uz labošanu, tiek notiesāta ar skropstu.
1918. gada aprīlis Donā notiek pilsoņu karš. Pantelei Prokofjevičs un Mirons Koršunovs tiek izvēlēti par armijas loka delegātiem; Ģenerālis Krasnovs kļūst par armijas virsnieku. Petro Melekhovs ved simtu pret sarkanajiem. Sarunā ar Gregoriju viņš mēģina noskaidrot sava brāļa noskaņu, noskaidrot, vai viņš gatavojas atgriezties sarkanajos. Tā vietā, lai nosūtītu uz fronti, Koshovojs tiek iecelts par aarcheru. Listniki amputēja sadrumstalotu roku. Drīz viņš apprecas ar mirušā drauga atraitni un atgriežas Berijā. No vācu gūstā nāk Stepans Astakhovs; viņš dodas pie Aksinjas un pārliecina viņu atgriezties mājās. Par savu humāno attieksmi pret ieslodzītajiem Gregorijs tiek noņemts no simts pavēlniecības, viņš atkal ieņem vadu. Pantelei Prokofjevičs ierodas pulkā pie Gregorija un tur nodarbojas ar laupīšanu. Atkāpšanās laikā Gregorijs patvaļīgi iziet no frontes un atgriežas mājās. Viņam sekojot, Petro bēg no boļševiku pulka. Melekhovi nolemj gaidīt Sarkano laiku, neizejot no fermas. Pie savām laivām stāv vairāki Sarkanās armijas karavīri, no kuriem viens sāk meklēt strīdus ar Gregoriju. Pantelei Prokofjevičs kropļo Pētera un Gregorija zirgus, lai tos neatņemtu. Sarkanie apzinās, ka Gregorijs ir virsnieks; sakropļojot Sarkano gvardi, kas mēģināja viņu nogalināt, Grigorijs bēg no fermas. Ivans Aleksejevičs tiek ievēlēts par izpildkomitejas priekšsēdētāju. Koševa - viņa vietnieks. Kazaki nodod ieročus.
Pēc Dona teiktā, cirkulē baumas par izdošanu un tribunāliem, kas ātri un netaisnīgi izdara tiesas procesu par kazokiem, kas kalpo ar baltumiem, un Petro meklē starpniecību no rajona revolucionāra galvas Jēkaba Fomina. Ivans Aleksejevičs strīdas ar Gregoriju, nevēloties atzīt padomju varas nopelnus; Koševa piedāvā arestēt Gregoriju, bet viņam izdodas aizbraukt uz citu ciematu. Saskaņā ar Koshev sastādīto sarakstu tiek arestēti Mirons Koršunovs, Avdeičs Breks un vēl vairāki veci cilvēki. Štokmans ir pasludināts Vešenskajā. Ziņas nāk par kazaku izpildīšanu. Paveicoties ar Lukinichny pārliecināšanu, Petro naktī izrok no kopīgā kapa un nogādā Korshunovos Mirona Grigorjeviča līķi.Štokmans parādās kazaku asamblejā un paziņo, ka izpildītie bija padomju režīma ienaidnieki. Pantelei un Grigorijs Melekhovs un Fedots Bodovskovs arī parādās sarakstā izpildīšanai. Uzzinot par Gregorija atgriešanos, Vešenskas komunisti pārrunā viņa turpmāko likteni; Tikmēr Gregorijs atkal aizbēg un slēpjas pie radiem. Pantelei Prokofjevičai, kas cieta no tīfa, nevar izvairīties no aresta.
Kazaņā sākas nemieri. Kopavas sišanā ir iesaistīts Avdeiča Breha dēls Antips Sinilins; viņš, atguvies no Stepana Astahova, slēpjas no fermas. Uzzinājis par sacelšanās sākumu, Gregorijs atgriežas mājās. Pēteris tiek izvēlēts par simtiem jāšanas sporta komandiera. Sarkano sarkanu sadalīti, Petro, Fedots Bodovskovs un citi kazaki, maldināti ar solījumu glābt savas dzīvības, padodas un Kosheva ar klusu Ivana Aleksejeviča atbalstu nogalina Pēteri; No visiem kazakiem, kas bija kopā ar viņu, izdodas aizbēgt tikai Stepanam Astahovam un Antipam Brekhovičam. Gregorijs tiek iecelts par Vešenski pulka komandieri, bet pēc tam - par vienu no nemiernieku divīzijām. Atriebjot sava brāļa nāvi, viņš pārtrauc gūstekņu uzņemšanu. Kaujās netālu no Sviridova un par Karginski viņa kazaki sagrauj sarkanās kavalērijas eskadras. Atkāpjoties no melnajām domām, Gregorijs sāk dzert un staigāt gar zhelmerki. Nākamās dzeršanas ballītes laikā Medvedevs ierosina atbrīvot visu nemiernieku spēku komandieri Kudinovu un viņa vietā iecelt Gregoriju, lai turpinātu karu pret sarkaniem un kadetiem; Gregorijs atsakās. Cīņā pie Klimovkas viņš personīgi nocēla četrus sarkanos gvardes, pēc kuriem viņš piedzīvo smagu nervu uzbrukumu. Aizbraucis kopā ar savu veterānu Prokhoru Zikovu Veshki, pa ceļam Grigorijs atbrīvo no cietuma kazaku radiniekus, kurus Kudinovs bija arestējis. Natālija uzzina par vīra neskaitāmajām nodevībām, starp viņiem notiek ķilda.
Tikmēr Serdobskas pulks, kurā dienē Kosheva, Štokmans un Kotlyarovs, atrodas nemiernieku pilnā spēkā; vēl pirms nemieriem Štokmanam izdodas nosūtīt Lāci ar ziņojumu štābā. Spontāna mītiņa laikā Štokmans tiek nogalināts, un Ivans Aleksejevičs kopā ar citiem pulka komunistiem tiek arestēts. Pantelei Prokofjevičs ir aculiecinieka dēla un Aksinjas tikšanās liecinieks, un, padomājis par to, kāds Grigorijs bija kļuvis par tādu vīriešu kārtas suni, viņš nonāk pie loģiska secinājuma. Aksinjā mostas ilgstoša Gregorija sajūta; tajā vakarā, izmantojot Stepana prombūtni, viņa lūdz Dariju piezvanīt savai mīļotajai personai. Viņu savienojums tiek atjaunots. Uzzinājis pāreju uz Serdobskas pulka nemierniekiem, Grigorijs steidzas uz Veshki, lai glābtu Kotlyarov un Mishka un uzzinātu, kurš nogalināja Pēteri. Ieslodzītos, kuri ir nonāvēti līdz nepazīšanai, nogādā tatāru fermā, kur viņus sagaida atriebības alkstošie kazaku radinieki, kuri ir izslāpuši pēc atriebības. Daria apsūdz Ivanu Aleksejeviču viņas vīra nāvē un nošauj viņu, Antips Brekhovičs palīdz pabeigt Kotlyarov. Stundu pēc ieslodzīto piekaušanas fermā šķiet, ka zirgu piedzina Gregorijs līdz nāvei.
Piekrītot vadīt izrāvienu Donam, Gregorijs nolemj paņemt Aksino no sevis, bet Natāliju un viņas bērnus atstāt mājās. Atriebjot Ivana Aleksejeviča un Štokmana nāvi, Miška Kosheva aizdedzina garīdznieku un turīgo kazaku mājas. Pirms Korshunova vistas sadedzināšanas Kosheva nogalina veco vectēvu Grišaku. Orientieriem sāk intensīva lobīšana. Sarkanie gatavojas šķērsot Donu Gromkovskajas simtu tuvumā, kur Grigorijs tūlīt dodas. Drīz Prokhor viņu ved pie Veshki Aksinya.
Lai pilnībā pārsteigtu simtiem Gromkovskajas grupas kazaku, kurus okupēja tikai pavadoņi un sievietes, Sarkanās gvardes pulks šķērso Donu. Gromkovīti panikā aizskrien uz Vešenskaju, kur Grigorijam izdodas izvilināt simtiem jāšanas zirgu Karginska pulku. Drīz viņš uzzina, ka tatāri pameta tranšejas. Mēģinot apturēt zemniekus, Gregorijs met Kristu ar nepiespiesta kamieļa galopa pātagu; To saņem arī Pantelejs Prokofjevičs, kurš nenogurstoši un ņipri brauc, un Grigorijs, kurš viņu neatpazīst no aizmugures, sauc viņu par kuces dēlu un draud viņu nogalināt. Ātri savācot un izglītojot zemniekus, Gregorijs pavēl viņiem pievienoties Semjonovska simtam. Sarkanie dodas ofensīvā; ložmetēju uguns kazaki liek viņiem atgriezties sākotnējā stāvoklī.
Par Iļjiņichnas šausmām runīgais Mishatka informē Sarkanās armijas cilvēku, kurš ienāca mājā, ka viņa tēvs pavēl visiem kazokiem. Tajā pašā dienā sarkanie tiek izsisti no Vešeka un Pantelei Prokofjevičs atgriežas mājās. Izgājis no banketa par godu ģenerālsekretāram, Grigorijs ierodas apmeklēt Aksiniju un atrod Stepanu vienatnē. Atgriezies mājās, Aksinja ar nepacietību dzer sava mīļākā veselību, un, izbrīnīts, meklējot Gregoriju Prokhoru, redz viņu sēžam pie viena galda ar Stepanu. Rītausmā Gregorijs ierodas mājās. Runājot ar Dunyashka, viņš pavēl viņai atstāt pat domas par Koševu. Gregorijs piedzīvo nepieredzētu maiguma pieaugumu Natālijai. Nākamajā dienā, noguris no neskaidrajām priekšnojautām, viņš atstāj fermu. Grigorijs kopā ar savu štāba priekšnieku Kopylovu tiek uzaicināts uz tikšanos ar ģenerāli Fichhelaurovu. Reģistratūrā starp Gregoriju un ģenerāli notiek ķilda, un pēdējais draud noņemt Gregoriju no divīzijas pavēlniecības, kuram Gregorijs paziņo, ka viņš pakļaujas tikai Kudinovam, un apsola, ja kaut kas notiks, kūdīt savus kazakus uz Fickehelaurovu. Pēc šī sajukuma Gregoriju sagrauj dīvaina vienaldzība; pirmo reizi mūžā viņš nolemj izstāties no tiešas dalības kaujā.
Mitta Koršunova ierodas tatāru fermā. Viņam raksturīgā nežēlība kopš bērnības ir atradusi cienīgu pielietojumu soda atspēlēšanā, un īsā laikā Mitka pacēlās uz apakšjūnija pakāpi. Pirmkārt, apmeklējis dzimto pelnu, viņš dodas uz sagatavēm pie melekhoviem, kuri sirsnīgi uzņem viesi. Pēc izmeklēšanas par Koševykhu un noskaidrojis, ka Miška māte un bērni paliek mājās, Mitka un viņas biedri viņus nogalina. Uzzinājis par to, Pantelei Prokofjevičs padzina viņu no pagalma, un Mitka, atgriezies soda sankciju nodaļā, dodas sakopt Doņeckas apgabala ukraiņu apmetnes.
Darija dodas uz priekšu paņemt patronas un atgriežas nomāktā stāvoklī. Donas armijas komandieris ģenerālis Sidorins ierodas saimniecībā. Pantelei Prokofjeviča atnes maizi un sāli ģenerāļiem un sabiedroto pārstāvjiem, un Daria, citu kazaku atraitņu starpā, tiek apbalvota ar Svētā Georga medaļu un viņai pieci simti rubļu. Tas kategoriski atspoguļo visus Pantelei Prokofjevičas mēģinājumus atsavināt saņemto naudu "par Pēteri", kaut arī viņa dod Iļjiņichnai četrdesmit rubļu mirušā piemiņai. Veciem cilvēkiem ir aizdomas, ka Daria gatavojas apprecēties otro reizi, taču viņas sirdis rada citas bažas. Daria atzīst Natālijai, ka ceļojuma laikā viņai bija sifiliss un, tā kā šī slimība ir neārstējama, viņa gatavojas likt rokas uz sevi. Nevēloties ciest vientulībā, viņa stāsta Natālijai, ka Gregorijs atkal ir ticies ar Aksinju.
Drīz pēc sarkano sarunu atkāpšanās Gregoriju atceļ no divīzijas komandiera amata un, neskatoties uz viņa lūgumiem veselības stāvokļa dēļ sūtīt uz aizmuguri, viņi tiek iecelti par deviņpadsmitā pulka simtnieku. Kazaku nodaļas tiek izformētas: tiek nomainīts viss pavēlniecības personāls, un privātie papildina Donas armijas numerācijas pulkus. Ierodoties jaunajā dežūrdaļā, Gregorijs saņem traģiskas ziņas no mājas un, paņēmis līdzi Prokhoru, atstāj, satriekts par bēdām, kas pēkšņi krita uz viņu.
... Pēc sarunām ar Dariju Natālija dzīvo sapnī. Viņa mēģina kaut ko uzzināt no Prokhora sievas, bet viltīgā sieviete atceras sava vīra pavēli “klusēt kā mirušam”, un tad Natālija dodas pie Aksinjas. Dodoties kopā ar Iļjiņichnajas ravēšanas meloni, Natālija runā par vīramāti par visu. Melns mākonis apmāca debesis, sākas lietusgāze un ar pērkona dārdēšanu izsmeltā, šņukstošā Natālija lūdz Dievu, lai sodītu Gregoriju. Nedaudz nomierinājusies, viņa pasaka Iļjiņichnai, ka mīl savu vīru un nevēlas, lai viņam nodarītu ļaunumu, bet viņa no viņa vairs nedzemdēs: viņa ir stāvoklī jau trešo mēnesi un gatavojas doties pie vecmāmiņas Kapitonovnas, lai atbrīvotos no augļa. Tajā pašā dienā Natālija gausi iziet no mājas un atgriežas tikai vakarā, asiņojot. Steidzams feldšeris, apskatījis Natāliju, saka, ka viņas dzemde ir pilnībā saplēsta un ka viņa nomirs vakariņās. Natālija atvadās no bērniem, sajukusi, ka neredzēs Gregoriju. Drīz viņa mirst.
Gregorijs ierodas trešajā dienā pēc Natālijas bērēm. Savā veidā viņš mīlēja savu sievu, un tagad viņa ciešanas saasina vainas izjūta par šo nāvi. Gregorijs kļūst tuvāk bērniem, bet pēc divām nedēļām, nespēdams izturēt ilgas, viņš atgriežas priekšā. Pa ceļam viņi satiek Prokhoru ar kazokiem, pārvadājot ratiņus ar izlaupītām precēm, kā arī ik pa laikam dezertierus: Dona armija sabrūk vislielāko panākumu brīdī.
Drīz pēc Gregorija aiziešanas Daria izdarīja pašnāvību, noslīcinot Donu. Iļjiņichna aizliedz Mishatkai apmeklēt Aksinu, un starp sievietēm notiek ķilda. Augustā Pantelei Prokofjevičs tika izsaukts uz fronti; viņš divreiz pārtuks un beidzot iegūst sertifikātu par nespēju staigāt. Sakarā ar to, ka sarkanie briesmas tuvojas Veshki, melekhovi atstāja tatāru uz divām nedēļām. No priekšpuses viņi ved nogalinātos Kristonu un Anikushka, bet pēc viņiem - slimnieku ar tīfu Gregoriju. Pēc atveseļošanās viņš kopā ar Aksinya un Prokhor atstāj fermu. Ceļā Aksinja saslimst ar tīfu, un Gregorijs ir spiests viņu pamest. Ierodoties janvāra beigās Baltajā mālā, viņš uzzina, ka Pantelei Prokofjevičs janvāra priekšvakarā nomira no tīfa. Apbedījis savu tēvu, pats Gregorijs saslimst ar tīfu un izdzīvo tikai pateicoties Prokhora lojalitātei un centībai. Pēc pārcelšanās uz Novorosijsku viņi mēģina evakuēties ar kuģi uz Turciju, bet, redzot mēģinājumu veltīgumu, nolemj palikt mājās.
Aksinya atgriežas mājās; satraukums par Gregorija dzīvi tuvina viņu melekhoviem. Kļūst zināms, ka Stepans aizbrauca uz Krimu, un drīz vien Prokors, kurš zaudēja roku, atgriežas un ziņo, ka viņš un Gregorijs ieradās Konarmijā, kur Gregorijs pārņēma eskadras vadību. Iļjiņichna ļoti gaida savu dēlu, bet tā vietā Miška Koševa parādās melekhoviem; mēģinot viņu padzīt, Iļjiņichna saskaras ar atklātu Dunjaškas pretestību. Miška turpina staigāt pret viņiem, nemaz neapskaužoties par to, ka viņa rokas ir iekrāsotas ar Pētera asinīm, un galu galā viņš saņem savu ceļu: Iļjiņichna piekrīt laulībai ar Dunyashka un drīz mirst, negaidot Grigorija atgriešanos. Koševa pārtrauc nodarboties ar lauksaimniecību, uzskatot, ka Padomju valdība joprojām ir pakļauta briesmām, galvenokārt tādu elementu dēļ kā Grigorijs un Prokors Žikovs, par kuriem Kosheva ziņo pēdējiem. Lācis uzskata, ka Gregorija dienests Sarkanajā armijā neizmazgā viņa vainu par piedalīšanos balto kustībā un atgriešanās mājās viņam būs jāatbild par nemiernieku sacelšanos. Drīz Miška tika iecelta par Vešenskas revolucionārās komitejas priekšsēdētāju. Uzzinot par gaidāmo demobilizāciju un Gregorija atgriešanos, Dunjaško jautā savam vīram, kas viņu sagaida no brāļa kalpošanai no kazokiem, un Koševa atbild, ka arī viņus var nošaut.
Gregorijs dodas mājās ar nelokāmu nodomu rūpēties par mājsaimniecību un dzīvot netālu no saviem bērniem, taču saruna ar Koševu pārliecina viņu par šādu plānu nerealizējamību. Ienācis apmeklēt Prokordu, Gregorijs uzzina par sacelšanos, kas sākās Voroņežas apgabalā, un saprot, ka tas viņam, bijušajam virsniekam un nemierniekam, var radīt nepatikšanas. Starp šo lietu Prokhor runā par Jevgeņija Ļitņitska nāvi, kurš nošāva sevi sievas neticības dēļ. Jakovs Fomins, ticies Veshki, iesaka Gregorijam uz laiku pamest māju, jo sākās virsnieku aresti. Paņēmis bērnus, Gregorijs dodas dzīvot pie Aksinas. Pateicoties māsai, viņam izdodas izvairīties no aresta un aizbēgt no fermas. Pēc apstākļu gribas viņš iekrīt Fomina bandā un ir spiests palikt tajā. Fomins gatavojas iznīcināt komisārus un komunistus un nodot savu kazaku varu, taču šie labie nodomi neatrod atbalstu iedzīvotāju vidū, kuri ir noguruši no kara vēl vairāk nekā no padomju varas.
Gregorijs nolemj pēc iespējas ātrāk pamest bandu. Iepazīstoties ar kāda lauksaimnieka paziņu, viņš lūdz dot priekšgalu Prokoram un Dunijašai, kā arī Aksīnijai pateikt, ka viņa gaida viņa drīzo atgriešanos. Tikmēr banda pēc sakāves cieš sakāvi, un karavīri nodarbojas ar laupīšanu ar varu un galveno. Drīz sarkanās vienības pabeidz ceļu un no visas Fomina bandas izdzīvo tikai pieci cilvēki, ieskaitot Grigoriju un pašu Fominu. Bēgļi apmetas uz mazas salas pret Rubežnojas fermu. Aprīļa beigās viņi šķērso Donu, lai apvienotos ar Maslaku bandu. Pamazām Fominam pievienojas četrdesmit cilvēku no dažādām mazām bandām, un viņš piedāvā Gregorijam ieņemt štāba priekšnieka vietu. Gregorijs atsakās un drīz aizbēg no Fominas. Naktīs ierodoties fermā, viņš dodas uz Aksinju un aicina viņu aizbraukt uz Kubanu, uz laiku atstājot bērnus Dunyashka aprūpē. Pametusi māju un saimniecību, Aksija aiziet kopā ar Gregoriju. Atpūtušies stepē, viņi dodas tālāk, kad viņiem priekšā stāvēs priekšpostenis. Bēgļiem izdodas aizbēgt no pakaļdzīšanās, bet viena no tām tika izšauta pēc tām, kas mirstīgi ievaino Aksino. Īsi pirms rītausmas, neatgūstot samaņu, viņa mirst Gregorija rokās. Apbedījis Aksinho, Gregorijs paceļ galvu un virs viņa redz melnas debesis un žilbinoši mirdzošu saules disku.
Bezmērķīgi klīstot pa stepi, viņš nolemj doties uz Slashevskaya ozolu mežu, kur dezertieri dzīvo izrakumos. No tur satiktās Čumakovas Grigorijs uzzina par bandas sakāvi un Fomina nāvi. Sešus mēnešus viņš dzīvo, cenšoties nedomāt par kaut ko, un no sirds dzenas indīgas ilgas, un naktī viņš sapņo par bērniem, Aksinya un citiem mirušajiem tuviniekiem. Agrā pavasarī, negaidot amnestiju, ko solīja līdz 1. maijam, Gregorijs nolemj atgriezties mājās. Tuvojoties dzimtajām mājām, viņš redz Mishatku, un viņa dēls ir viss, kas joprojām padara Gregoriju saistītu ar zemi un visu milzīgo pasauli, kas spīd zem aukstas saules.