Darbība notiek tālā nākotnē uz vienas no apdzīvotajām planētām, civilizācijas attīstības līmenim, kas atbilst zemes viduslaikiem. Šo civilizāciju vēro sūtņi no Zemes - Eksperimentālās vēstures institūta darbinieki. Viņu aktivitāti uz planētas ierobežo izvirzītās problēmas - bez asiņu ietekmes problēmas - apjoms. Pa to laiku Arkanāras pilsētā un Arkanāra valstībā notiek briesmīgas lietas: pelēkie vētras stropisti noķer un nogalina ikvienu, kurš vienalga izceļas no pelēkās masas; inteliģents cilvēks, izglītots, visbeidzot, vienkārši literāts var mirt jebkurā laikā pie mūžīgi piedzērušos, stulbu un ļaunu karavīru rokām pelēkās halātēs. Arkanāra karaļa pagalms, kas nesen bija tikai viens no apgaismotākajiem impērijā, tagad ir tukšs. Jaunais karaļa Dona Reba aizsardzības ministrs (nesen no ministrijas biroja kļuva par neuzkrītošu amatpersonu, kas tagad ir visietekmīgākā persona valstībā) veica briesmīgus postījumus Arkanāra kultūras pasaulē: kurš tika apsūdzēts par spiegošanu cietumā, ko sauca par Jautro torni, un pēc tam, atzīdamies visiem, atzina zvērības, kas pakārtas laukumā; kurš, morāli salauzts, turpina dzīvot tiesā, pizodams pantus, kas slavē karali. Daži tika izglābti no noteiktas nāves un ārpus Arkanāra izvesti skauts no Zemes Antona, kurš Arkanārā dzīvo ar cēlu donu Rumata Estorsky vārdu, kurš dien karaļa sardzē.
Nelielā meža būdiņā, ko cilvēki iesaukuši par piedzērušos Denu, ir Rumata un Don Condor, tirdzniecības tiesneša Soana lielo roņu ģenerāldirektors un turētājs, kā arī zemes iedzīvotājs Aleksandrs Vasilievich, kurš ir daudz vecāks par Antonu, turklāt viņš daudzus gadus ir dzīvojis uz planētas un ir labāk orientēts vietējais iestatījums. Antons aizrautīgi skaidro Aleksandram Vasiļjevičam, ka situācija Arkanarā pārsniedz institūta darbinieku izstrādāto pamat teoriju - ir radies jauns, sistemātiski darbojošs faktors; Antonam nav konstruktīvu ieteikumu, bet viņš ir vienkārši nobijies: šeit nav runa par teoriju, Arkanarā tā ir tipiska fašistiskā prakse, kad dzīvnieki katru minūti nogalina cilvēkus. Turklāt Rumata ir nobažījies par pazušanu pēc Dr. Budah, kuru Rumata gatavojās veikt kontrabandu ārpus impērijas, pazušanas pēc Irukan robežas; Rumata baidās, ka viņu sagūstīja pelēkie karavīri. Dons Kondors neko nezina par Dr Budah likteni. Kas attiecas uz vispārējo stāvokli Arkanar, don Condor iesaka Rumate būt pacietīgam un gaidīt, neko nedarot, atcerēties, ka viņi ir tikai novērotāji.
Atgriezies mājās, Rumata atrod Kiru, kas viņu sagaida - meiteni, kuru viņš mīl. Kira tēvs ir rakstnieka palīgs tiesā, bet viņa brālis ir vētras virsnieku seržants. Kira baidās atgriezties mājās: viņas tēvs no Jautrības torņa sarakstei atnes no asinīm izšļakstītus papīrus, bet brālis mājās ierodas piedzēries, draud izgriezt visas grāmatas līdz divpadsmitā ceļgala. Rumata paziņo kalpiem, ka Kira dzīvos viņa mājā kā saimniece.
Rumata parādās valdnieka gultā un, izmantojot senākās Rumatu ģimenes privilēģijas personīgi kurpēt impērijas kronēto personu labo kāju, paziņo karalim, ka augsti apmācītais ārsts Budakh, kuru viņš, Rumata, tika izlaists no Irukanas, lai ārstētu pacientu ar karaļa podagru, acīmredzami sagūstīja pelēkie karavīri. Dons Reba. Rumata izbrīns, Dons Reba ir skaidri gandarīts par viņa vārdiem un sola šodien iepazīstināt Budahu ar karali. Vakariņās nomedīts vecāka gadagājuma cilvēks, kuru neizpratnē esošais Rumata nekad nebūtu uzņēmies par Dr. Budaha, kurš bija pazīstams tikai no viņa rakstiem, aicina ķēniņu dzert zāles, kuras viņš tūlīt pagatavoja. Ķēniņš dzer zāles, pavēlēdams Budahai vispirms dzert dzērienu no sedzas.
Šajā naktī pilsēta ir nemierīga, it kā visi kaut ko gaidītu. Atstājot Kiru bruņoto kalpu aprūpē, Dons Rumata dodas nakts dežūrās uz prinča guļamistabu. Nakts vidū apsardzes mājā apraujas pusapģērbts, pārbijies zils vīrietis, kurā don Rumata atzīst tiesas ministru, kliedzot: “Budakh saindēja karali! Pilsētā notiek nemieri! Glābiet princi! ” Bet ir jau par vēlu - istabā iesprūst apmēram piecpadsmit vētras stropnieku, Rumata mēģina izlēkt pa logu, tomēr, satriekts ar šķēpa sitienu, kurš vēl nav izlauzts caur metāla-plastmasas kreklu, viņš nokrīt, vētras stūrmaņiem izdodas iemest viņam tīklu, viņi sit viņu ar zābakiem, velk viņu garām prinča durvīm, Rumata redz kaudze asiņainu palagu uz gultas un noģībusi.
Pēc kāda laika Rumata to izjūt, viņš tiek nogādāts Dona Reba kamerās, un šeit Rumata uzzina, ka persona, kas saindēja karali, nemaz nav Budakh: īstais Budakh atrodas Jautrības tornī, bet viltus Budakh, kurš izmēģināja karaliskās zāles, Rumata priekšā. mirst ar saucienu: “Maldināts! Tas bija inde! Par ko?" Šeit Rumata saprot, kāpēc no rīta Rabs bija tik priecīgs par saviem vārdiem: nebija iespējams atvairīt viltus Budaku karali un nebija iespējams nākt klajā ar ķēniņu, un no sava pirmā ministra rokām karalis nekad nebūtu paņēmis nekādu ēdienu. Dons Reba, kurš izdarīja apvērsumu, informē Rumātu, ka viņš ir Svētā ordeņa bīskaps un kapteinis, kurš nāca pie varas šajā naktī. Viņš no Rumata, kuru viņš vairākus gadus nenogurstoši vēro, mēģina uzzināt, kas viņš ir - velna vai Dieva dēls vai cilvēks no spēcīgas aizjūras zemes. Bet Rumata uzstāj, ka viņš ir “vienkāršs cēls dons”. Dons Rabs netic viņam un pats atzīst, ka baidās no viņa.
Atgriezies mājās, Rumata mierina Kiru, biedē par nakts notikumiem, un sola aizvest viņu tālu, tālu prom no šejienes. Pēkšņi atskan durvju klauvējiens - tā bija uzbrukuma lidmašīna. Rumata satver savu zobenu, bet Kira, kurš tuvojas logam, nokrīt, mirstīgi ievainots ar bultiņām, kas izšautas no arvēja.
Izklaidīgs Rumata, saprotot, ka stormtroopers parādījās pēc Reba pavēles, ar zobenu pa ceļam dodas uz pili, atstājot novārtā teoriju par "bezasinisku ietekmi". Patruļas dirižablis izmet pilsētā smalkas gāzes caurvēju, citi izlūkdienestu virsnieki paņem Rumata-Antonu un nosūta tos uz Zemi.