Tajā gadā, kad lielkņazs Ivans III lika uzcelt Maskavas Kremli, konkrētais kņazs Ņikita, kuram piederēja Podolas pilsēta Volgas augšdaļā, nolēma savu Kremli veidot labāk nekā caru. Un pagājušajā gadsimtā pretī Kremlim, uguns otrā pusē, parādījās Lielās Volgas manufaktūru ēkas un ciema putekļainās mājas.
Guri Lopta, ko absolvēja 1920. gadu sākumā. Teoloģijas akadēmija atgriezās mājās, lai ieņemtu seno Kremļa bīskapu amatu. "Kā tu esi dzīvs?" Viņš jautā savam tēvam Ivanam Petrovičam. Kremlis - pēc tradīcijas. Manufaktūras - avīzes. Loptas mājā audzina iestudējuma Agafya pēdējo īpašnieku meitu, skaistu kā rudzu, draudzes iemīļoto. Viņas brālis Athanas Tsarevich ir svētīts un dzīvo katedrālē. Guri uzskata, ka viņi ir pietiekami panesuši, ir pienācis laiks atvairīt baptistu pulku, kuri ir savaldzinājuši pilsētnieku dvēseles, un piedāvā savākt līdzekļus tempļa remontam, sākt Bībeles iespiešanu. Pirmreiz iespiestas grāmatas parādīšanās Kremlī neuzvaramās pareizticības vajāšanas laikā sniegs ne tikai garīgus, bet arī materiālus labumus, kas nepieciešami, lai apkarotu manufaktūras ietekmi.
Cits mielasts, sarkanmatains, slimīgs Vavilovs, kurš ir pazaudējis sievu, bērnu, ierodas, lai iegūtu trešo maiņu vērpšanas dzirnavās. Mitrs rēciens iebāza ausis. Vienīgā vieta, kur darbinieki varēja atpūsties un smēķēt, bija tualetes. Visi jautājumi, kas tika uzdoti semināra sanāksmēm, bija jāizstrādā tualetēs. Tātad Zinaidai tika uzdots aģitēt par padomju pārvēlēšanu un Vavilova izvirzīšanu par manufaktūru kultūras un izglītības darba vadītāju. Vavilovam aiz muguras bija divus gadus ilga darba skola, bet no bērnības viņš atcerējās Izglītības nama skolotāju stāstus par Kremli, tāpēc viņš devās uz turieni pirmajā ekskursijā. Darbiniekiem nepatika Kremlis. Starp Vavilovu un Agafiju sākas neredzama cīņa: Agafya vien vēlas apgaismot manufaktūras. Smejas par rudmatis un no amatniecības skolas pazīstamie “četri domātāji” ir savvaļas cilvēki, ar kuriem Vavilovs dalās skapī vecās kazarmās. Viņam šķiet, ka kalpošana klubā nav nekas vairāk kā strādnieku nožēla par viņu. Viņš nolemj pakārt sevi un atstāt atvadu vēstuli. Zīmulis izrādījās salauzts, un, kamēr Vavilovs to asināja, viņš paskatījās uz skudru kaudzi, miglu pār Uzhga, Manufaktūra, un, kā brīnišķīgs zieds, viņam šķita Kremlis. Kremlis izklaidējas, kamēr manufaktūras guļ! .. Izmetot virvi uz kuci, viņš skrien peldēt.
Daudzi strādnieki ir reģistrēti “Reliģisko ortodoksālo biedrībā”, daži izrāda interesi un alkst pēc Agafjas, citi - kā plostnieki, amatnieki, vēloties saliedēt. Vavilovs nāk klajā ar priekšlikumu izvēlēties Pieņemšanas baznīcu un nodot to klubam. Pēkšņi viņu atbalsta fabrikā, un tikai Zinaida, jau ievēlēta komūnas priekšsēdētāja vietniece, iebilst pret uzbrukumu Kremlim. To absorbē bažas par trūcīgo audēju ieaudzināšanu atjaunotajās kazarmās, kas uzceltas pirms revolūcijas. Viņa nicina demonstratīvo ideju iedvesmot visus tajā pašā dienā: “Mēs saskarsimies ar mežonīgām sāpēm, Kremļa savvaļas pretošanos ...” Jaunais uzbeku Mustafa, kurš ir uzaudzis uz dakšām, mirst un vēlas kristīties mīlestības pret Agafiju dēļ. Pūķis MagnatHai ir viņa atriebīgais tēvs Ismaēls un nosoda dēlu par nodevību. Nevarēdams dzīvot, Athanas Tsarevičs uzkaras uz apses ...
Vavilovs organizē boksa klubu, un šim nolūkam uz korekcijas nama spēkiem pagalmā tiek izmests cirsts koka ikonostass. Ateistu loks izgatavoja skapi, uzgleznotus uz sienas gleznojumiem Vasņecova stilā. Ķerubi tika atstāti uz griestiem, bet tika izgriezts ļoti dārgs apvalks.
Vavilovam bija apnicis strādāt šajā stulbo jauno cilvēku lokā, kuri paši pēc atgriešanās no Dieva nezina, ko darīt tālāk. Baumas izplatījās par iespējamu Vavilova dzīves mēģinājumu, īpaši pēc dusmu cīņas starp Kremli un rūpnīcu.
Bijušo impērisko teātru aktieris un Francijas armijas virsnieks Starkovs stāsta par profesora-restauratora dēla Donāta Čerepahina pārsteidzošajiem piedzīvojumiem. Pēc stāsta, Donāts kā drosmīgs un neatkarīgs virsnieks brīdināja franču karavīrus par vācu revolūcijas sākumu, viņu nošāva ģenerālis P.-J. Dons, bet beigās tika apbedīts Nezināmā karavīra kapenē pie Triumfa arkas Parīzē kā Francijas glābējs. Vavilovs jūtas par Nezināmu revolūcijas karavīru un gatavojas nāvei. Tomēr Agafjas plāniem iznīcināt rudmatis nebija lemts materializēties. Lieldienu nedēļā sākās nepieredzēti plūdi, kas draud pārpludināt elektrostaciju, mājas un tempļus. Uzstājoties komjaunatnes plenērā, Vavilovs teica atklātu un pārsteidzošu runu, kas pārsniedza kluba darbības jomu. Viņš sacīja, ka ir nepieciešams atdalīt baznīcas, lai celtu aizsprostus, nostiprinātu grāvjus un padarītu manufaktūru par komunisma cietoksni. Viņam tika izteikti aplaudējumi, viņš tika ievēlēts plūdu aizsardzības komisijā.
Tēvs Guri mudina ticīgos aizmirst visus apvainojumus, ko viņiem radīja “Manufacturing” ateisti, rādīt kristiešu pazemības piemēru un kuģot, lai glābtu viņus no pārpludinātās pilsētas. Vavilovs kliedz, ka uzbudinājuma likme par žēlsirdību ir mazliet. Darbinieki ienāca uz kuģa. Pienāk ziņas, ka Agafija noslīka, Lopta pazuda.
Lēnām, bet lepni devāmies burā. Audējas uz mīlestību skatās uz Vavilovu: “Jā, šis puisis aizies tālu!” No miglas var redzēt Kremli, kā likās bērnībā. Prieks pārņem savu sirdi. Uzvaras un sakāves priekšā, bet viņa izvēlētais ceļš ir tāds, ar kuru lepoties.