Darbība notiek Urālos 1919. gadā. Dzejoļa galvenais varonis ir bandīts Nomah, romantisks varonis, anarhistu nemiernieks, kurš ienīst "visus, kam Markss kļūst resns". Viņš reiz devās pēc revolūcijas, cerot, ka tā nesīs atbrīvojumu visai cilvēcei, un šis anarhistu, zemnieku sapnis ir tuvu un skaidrs Jeseninam. Nomah savā dzejolī izsaka savas lolotās domas: par vētras mīlestību un naidu pret ikdienišķo, absolūti nekrievisko, mākslīgo dzīvi, ko komisāri uzspieda Krievijai. Tāpēc "pozitīvā" komisāra Rassvetova attēls Jesenīnā kļūst bāls.
Rītausms ir pret Nomu, bet galvenokārt tas ir viens ar viņu. Nomah, kurā Makhno skaidri uzmin, Nomah, sakot, ka visā Krievijā vairojas tās pašas maldinātās bandas, kuras viņš ir pieveicis, - viņš ir gatavs gan slepkavībām, gan varas sagrābšanai. Viņam nav morālu bremžu. Bet Rassvetovs, kurš jaunībā bija apmeklējis Klondaiku, bija pilnīgi amorāls, pārvērta tur krājumu veidošanas piedzīvojumu (dodot rokai zelta raktuvi un pēc biržas panikas noplēsa džekpotu) un bija pārliecināts, ka jebkura krāpšana ir laba, ja nabadzīgie maldina bagātniekus. Tātad čekisti, kas noķer Nomu, nav labāki par viņu.
Nomah reidi vilcieni, kas ceļo pa Urāla līniju. Bijušais strādnieks un tagad brīvprātīgais Zamaraškins ir sardzē. Šeit viņam ir dialogs ar komisāru Čekistovu, kurš vaino Krieviju par to, kas pasaulei nozīmē badu, cilvēku mežonīgumu un zvērības, krievu dvēseles un krievu dzīves tumsonību ... Nomah parādās, tiklīdz Zamaraškins tiek atstāts viens. Pirmkārt, viņš mēģina viņu pievilināt bandai, pēc tam sasien, nolaupīt lampu un apturēt vilcienu ar šo lampu. Rassvetova vilcienā kopā ar diviem citiem komisāriem - Čarinu un Lobku - viņš runā par amerikanizētās Krievijas nākotni, par “tērauda klizmu”, kas jāpiegādā tās iedzīvotājiem ... Pēc tam, kad Nomah aplaupa vilcienu, paņem visu zeltu un uzspridzina lokomotīvi, Rassvetovs to personīgi vada. Meklēt. Bordelī, kur bijušie baltsargi dzer un bandīti smēķē opiju, Nomaha izseko ķīniešu detektīvs Litza-hun. Autors dzejolī mēģina parādīt tos galvenos krievu dzīves virzītājspēkus, kas tika identificēti līdz divdesmito gadu sākumam: šeit ir čekistu ebrejs, kura īstais vārds ir Leibmans, un viņa lolotais sapnis ir eiropeizēt Krieviju; šeit ir “simpātiskais” brīvprātīgais Zamaraškins, kuram vienlīdz patīk komisāri un Nomah; šeit ir mīnu komisāri, uzskatot, ka Krieviju var audzināt un padarīt par pārtikušu varu ... Bet visās šajās rakstzīmēs nav elementāru brīvdomātāju, elementāras varas. Viņa palika tikai Nomā un nemiernieku Barsukā. Dzejolis beidzas ar viņu triumfu: Nomahs un Barsuks pamet KGB slazdu Kijevā.
Jesenins nedod atbildi uz jautājumu, kam Krievijai tagad ir vajadzīgs: absolūti amorāls, bet spēcīgas gribas un izlēmīgs Rassvetovs vai tikpat stiprs, bet spontāni brīvs Nomah, kurš neatzīst nekādas varas un nav valstiskuma. Skaidrs ir viens: ne Čekistovs, ne bez sejas Šarins un Lobka, ne Ķīnas Litsa-hun neko nevar darīt ar Krieviju. Morāla uzvara paliek Nomakham, kurš finālā nav nejaušība, slēpjoties aiz Pētera Lielā portreta un vērojot čekistus caur viņa acu kontaktligzdām.
