Dorotija un tēvocis Henrijs kuģo uz Austrāliju. Pamostoties, Dorothy nevar atrast tēvoci Henriju salonā un nolemj, ka viņš devās uz klāja. Patiesībā tēvocis Henrijs gulēja, apsedzdams galvu, bet Dorotija viņu nepamanīja. Nokļuvusi uz klāja, meitene satver lielas vistas gaļas kociņa stienīšus, lai nekristu pāri bortam, bet uzpeld vēl viena vēja brāzma, un vistas kooperatīvs atrodas ūdenī kopā ar Dorotiju. Vistas gaļas pārsega vāks noliecas, vistas un gailis slīkst, bet Doroteja, cieši turoties pie stieņiem, peld uz vistas kooperatīva plosta, lai kur arī tas atrastos. Vētra mazinās, un Dorotija, apmetusies stūrī, aizmieg.
No rīta pamodusies, meitene saprot, ka viņa nav viena uz plosta. Netālu no dzeltenas vistas, kas tikko neveikli izlicis olu. Viņa zina, kā runāt, un informē Dorothy, ka viņas vārds ir Bill, bet meitene pārdēvē viņu Billina, uzskatot, ka šāds vārds vairāk atbilst vistas gaļai.
Drīz vien plosts aizskrēja, Dorotija un Billina piezemējās. Viņi atrod alu un tajā mehānisko personu Tik-Tok, kurš sāk ar atslēgu un zina, kā pārvietoties un sarunāties. Tick-Tok informē Dorothy un Billina, ka viņi ieradās Ev valstī. Karalis Ewoldo, kurš šeit valdīja, savulaik dusmās pārdeva savu sievu un desmit bērnus Rūķu karalim, kurš ar raganu piekariņu palīdzību pārvērta tos par pazemes pils piekariņiem. Tad, nožēlojot savu rīcību, Ewoldo sāka lūgt Rūķu ķēniņu atgriezt viņam ģimeni, bet viņš kļuva spītīgs, un tad neveiksmīgais Ewoldo meta no klints jūrā un noslīka.
Tagad karaļa pilī dzīvo karaļa brāļameita, princese Langridera. Valsts lietas viņu neinteresē. Ikdienā viņa pagriežas spoguļa priekšā un izmēģina vienu vai otru galvu, no kurām viņai ir trīsdesmit divi gabali. Kad Dorotija ierodas pilī, princese pieprasa meitenei atdot viņai galvu apmaiņā pret galvas numuru divdesmit sešu. Dorothy atsakās, un dusmīgā princese viņu apcietina.
Bet Dorothy tur ilgi nekliedza. Tieši tajā laikā jaunā Ozas valdniece princese Ozma nolēma glābt karaliskās Evas ģimeni no pazemes. Ozmu pavada Putnubiedēklis, Dzelzsvīrs, gļēvais lauva, Izsalcis tīģeris, kā arī divdesmit sešu virsnieku un viena karavīra armija. Viņi atbrīvo Dorothy un turpina kampaņu kopā.
Viņiem izdodas atrast ceļu apakšzemē, bet Rūķu karalis atsakās atbrīvot sagūstītājus. Viņš nebaidās no Ozmas spēka, jo viņš pats ļoti labi uzbur, un viņa armija ir daudz un lieliski bruņota. Tomēr pazemes monarhs viņus aicina spēlēt spēli. Katrs no ekspedīcijas dalībniekiem saņem tiesības mēģināt uzminēt, par ko īsti pārvērtusies valsts karaliene Eva un viņas bērni. Tas, kurš pat nemin, pats sevi pārvērš par rotājumu pilī, un nākamais iegūst vēl vienu mēģinājumu. Pamazām visi ekspedīcijas dalībnieki kļūst par niekiem, papildinot Rūķu karaļa kolekciju. Tikai Dorotijai nejauši izdodas vienreiz uzminēt, kad viņš ir augšāmcēlies mazajam princim. Tas viņu ietaupa no kļūšanas par rotājumu, bet netaupa pārējo. Bet tad Billins ķeras pie biznesa. Slēpjoties zem troņa, viņa pārklausa Ķēniņa sarunu ar Rūķu administratoru un uzzina, par ko monarhs pārvērta viņa neaicinātos viesus. Viņa pieprasa, lai viņai ļautu izmēģināt savu veiksmi "uzminēšanas spēlē", un karalis nevēlas dzirdēt, taču izrādās, ka viņam ir vāja vieta. Viņš šausmīgi baidās no olām, un Billina tikko troņa laikā nojauca vienu šādu lietu. Tikai tad, kad viņš dod atļauju Cālim uzminēt, Putnubiedēklis izņem olu, paslēpjoties mēteļa kabatā, kur viņam jau ir tāds, kuru pa ceļam nolika Billina. Protams, Dzeltenā vista visus atdzīvina, izņemot kokgriezējus.
Rūķu karalis tomēr neplāno tik viegli padoties. Viņš draud Ozmai un viņas draugiem ar briesmīgiem sodiem, bet šeit Putnubiedēklis viņā izlaiž Billina olas. Izmantojot panikas priekšrocības, draugi noņem ķēniņa burvju jostu, atņemot viņam galveno spēku. Bet pat draudos pārvērsties par olu karalis nespēj izsekot Lumberjack, un, spriežot pēc tā, viņš nemelo.
Ar prieka un skumju sajaukumu Ozma un viņas ceļabiedri sāk savu ceļojumu atpakaļ. Karalis izmisīgi sūta viņiem savu līdzcilvēku armiju vajāšanā, bet Burvju josta pārvērš frontes līnijas olās, un armija šausmās bēg.
Atpakaļceļā nemanāmā Billīna pamana, ka mazais princis, kuru atbrīvoja Dorotija, no kaut kurienes izņēma nelielu dzelzs svilpi. Izrādās, ka viņš to lēnām aizņēmies pazemes pilī, un šī svilpe nav nekas cits kā apburtais Dzelzs kokvedējs. Burvju josta atgriežas pie iepriekšējā izskata, un tagad nekas neaizēno universālo prieku.
Ev valstij ir jauns karalis - vecākais princis Evardo. Tad Ozma un viņa draugi atgriežas Emerald City. Dorothy labprāt apmeklē sava jaunā drauga Ozma pili, bet kādu dienu viņa pamana burvju attēlu vienā no jaunās princeses istabām, kurā redzams viss, kas notiek pasaulē. Dorothy lūdz tēvoci Henriju parādīt viņu Austrālijā un, redzot viņa izsmelto, satraukto seju, lūdz Ozmu ātri nodot viņu viņam. Burvju josta šeit noder. Tēvocis Henrijs priecājas redzēt Dorotiju drošu un labu. Tomēr pirms atvadīšanās Ozma un Dorotija vienojās, ka sestdienās jaunā princese izsauks Dorotijas tēlu attēlā, un, ja viņa iedotu nosacītu zīmi, viņa nekavējoties atrastos Ozā.