Meža malā, dzirnavu priekšā, dzirnavnieks Thaddeus dzirnavas vējdzirnavas salabo. Viņš apspriež to cilvēku māņticības, kuri ir pārliecināti, ka neviena dzirnava nevar stāvēt bez burve. Bet viņš pats ir dzimis un audzis dzirnavās un acīs neredzēja nevienu brūnganu. Nu, ja kaut kas būtu jāuzskata par raganu, tad tā ir krāpšanās un maldināšana.

Parādās Filimons - zemnieka Ankudina meitas Annijas līgavainis lūdz dzirnavnieku traucēt par pazudušajiem zirgiem. Dzirnavnieks, paredzot nogaidīšanu, sola izpildīt pieprasījumu, bet prasa samaksāt avansu. Pēc ilga kaulēšanās dzirnavnieks piekrīt sagriezties un trīs reizes pasaka Fililemonam pagriezties saulē, tad vienreiz pret sauli un iet augšā pie koka. Noslēgumā dzirnavnieks aizmeta aci Fiilemonam ar kabatlakatiņu un pavēlēja viņam gaidīt atgriešanos, neatbildot uz neviena jautājumiem. Viņš ar krītu zīmē apli ap Filemonu un atkāpjas.

Avarējis Filimons sevi mudina ar dziesmu. Dzirnavnieks izņem dzirnakmeņus un, pagriežot tos, lai radītu troksni, liek burvestības. Philemons vēl vairāk baidās un, trīcēdams, pieķeras pie koka. Jau kādu laiku dzirnavnieks izdara burvestības draudošā tonī, pēc tam viņš atvieno Filimona acis un nomierina.Uz Filimona jautājumu par zirgiem viņš vairākas reizes atsaucas uz samaksu un, saņēmis naudu, uztrauc faktu, ka zirgi neatgriezīsies.

Raugoties uz Filemona plaukstu, dzirnavnieks, kurš jau sen bija jutis savu prāta stāvokli, runā par viņu nomokajošo rubeņu un liek viņam visu izstāstīt, neslēpjoties. Philemon runā par viņa vēlmi apprecēties ar Anniju, kuru kavē viņas māte - "cēlu pēcnācēju", saskaņā ar Philemon teikto. Un, ja Anyutas tēvs ir zemnieks un vēlas iegūt vīramāti, māte ir cildens dēls. Millers sola nokārtot lietu, par kuru viņam tika solīta "ceturtdaļa labu rudzu". Millers un Filemons, savstarpēji apmierināti, dodas uz krodziņu, lai atzīmētu līgumu.

Anute iznāk no zemnieku sētas Filimona. Annija, baidoties no vecākiem un samulsusi, mēģina aizbraukt, bet vēlme palikt pārvarama, un viņa apstājas. Fililemons, redzot viņas neizlēmību, kļūst dusmīgs un pārmet viņu par to, sakot, ka tur ir skaistāka par viņu un viņš viņu nedzīs. Anyuta, kurai Philemon patīk, lēnām tuvojas viņam un sāk sarunu. Uz Filimona jautājumu, kāpēc viņa neierodas uz sapulcēm, Anyuta sūdzas par savu māti, kura viņu neizlaiž no mājas. Philemon viņu mierina un sola, ka drīz apprecēsies.

Parādījusies piedzērusies dzirnavniece kaitināja Anniju, jo tas traucē viņu skaidrojumam ar Filimonu. Filemons, tieši pretēji, mierina viņu, ka ar dzirnavnieka palīdzību viņi var izspēlēt kāzas. Anūtes māte, kas parādījās tālumā, Fetinha piespiež dzirnavnieku un Filimonu slēpties no viņas aiz zemnieka sētas. Fetiņa izkliedz Anyutu par dīkstāvi un virza viņu uz darbu.Anyuta pārmet mātei, jo citas meitenes staigā, un viņa joprojām ir darbā, bet viņa paklausīgi pamet.

Millers jautā Fetinha mājā. Viņa viņu uzaicina un klausās dzirnavnieka maģijā, kura uzminēja savas slepenās domas. Dzirnavnieks pasaka pārsteigtajam Fetinjēram, lai viņš atnes kaut ko dzeramo, un dāvanā saņem veselu vīna kolbu.

Lai apburtu sašaurināto Anniju, dzirnavnieks aizsūta Fethinho prom, noliek Anniju ar savu mēnesi atpakaļ, dod viņai spoguli un liek aplūkot mēneša atspoguļojumu. Tad viņš nemanāmi izdara zīmi Filemonam, lai izkāptu no ēnas un parādītos Anyuta. Annija, redzot Filemona tēlu, priecājas par pareģojumu. Dzirnavnieks ar zīmēm liek Fililemonam atkal pazust, un Annija pavēl trāpīt spogulī, lai redze viņu neķerstu. Parādītā Fetinha jautā Anyutai, kura viņai šķita, ka viņa nevēlas runāt un aiziet pie sevis.

Fetinha lūdz apnikt, kas būs viņas vīramāte, jo viņa vēlas muižnieku. Dzirnavniece aizsūta viņai iet pa taciņu, sakot, ka tas, ko viņa vispirms satiks, būs viņas vīramāte. Ceļā Fetinha satiekas ar Filimonu un, nobijies, skrien atpakaļ. Dzirnavnieks viņu mierina un jautā par sapulci, kurai Fetinho acīmredzot patika, bet viņa šaubās, vai viņš ir muižnieks? Meļņiks apliecina, ka ir muižnieks, un pat apraksta, ka ir cēlies no “Khleborodov ciema, Dobry-Pozhny ciemata”, tomēr viņš atsakās dot vārdu.

Parādītais Ankudins pakaļ zirgam un pārrunā smago zemnieku dalību. Viņu aptur dzirnavnieks un Filemons, un pēc apsveikuma dzirnavnieks apprecējas ar Filemonu, raksturojot viņu kā gudru puisi,audzēti bez tēva un mātes. Ankudinam patika puisis, un viņš gandrīz piekrīt, tikai baidās, ka viņa sieva būs pret viņu, un viņš bez palīdzības nevar tikt galā ar viņu. Millers viņam sola pārvarēt šo šķērsli.

Fetinha tiekas ar Ankudinu pie mājas vārtiem ar vārdiem, ka viņa ir apņēmusies meitu, uz kuru Ankudins teica, ka viņš arī ir nokļuvis ap Anyutu. Abi nevēlas teikt, par ko strīdas, taču katrs uzstāj uz savu izvēli: Ankudins - zemniekam un Fetinha - muižniekam

Fetinha, sēžot starp strādājošajām meitenēm, stāsta Anyuta, ka viņas viņai dziedāja kāzu dziesmas. Jautāti par sašaurināto Fetinha pārliecina viņu par viņa labo izvēli - muižnieku no Khleborodovo ciema. Uznācis Ankudins bija pārsteigts un vēlreiz jautāja. Fetinha atkārtoja, ka Anyutas līgavainis ir zemes īpašnieks no Dobry Pozhni ciema un viņu apprecēja Millers Thaddeus. Ankudins netic un runā par dzirnavnieka mačiem, bet tikai zemnieku no tā paša ciema.

Ankudins un Fetinha nopratina dzirnavnieku par viņa zīlēšanu. Viņš pārliecina visus par savas izvēles pareizību un sola nodrošināt līgavaini, kurš Ankudinam ir zemnieks, bet Fetinha - muižnieks. Ankudins liek domāt, ka dzirnavnieks viņu vilcis vilkacis. Fetinha viņam piekrīt.

Iereibis dzirnavnieks ar balalaiku pārstāv Filimonu Fetigne, Ancudina un Anyuta. Katrs no viņiem Filimonā atpazīst personu, ar kuru viņš tikās agrāk. Dzirnavnieks šķietamo neizpratni skaidro ar dziesmas vārdiem, ka Krievijā mēs jau sen esam "pats zemes īpašnieks, pats zemnieks / pats vergs un pats bojārs".Šādus cilvēkus, skaidro dzirnavnieks, sauc par "klasesbiedriem - gan muižniekiem, gan zemniekiem - visi ir viens". Annija pārliecina savu tēvu un māti atdot viņu Philemonam.

Ankudins un Fetinha, kas neko nesaprata, ir apmierināti savā veidā, katrs no viņiem ir puse apmierināts. Visi piekrīt, ka ir nepieciešams izspēlēt kāzas, un pateikties dzirnavniekam. Darbībā stājas koris, kurš slavē dzirnavnieku un svētī kāzas. Dziesmā katrs klātesošais pauž savu attieksmi pret notiekošo un, pievēršoties tēvamātei, mudina viņu visus vest uz saviem svētkiem.