Astrahaņas karali Timuru, viņa ģimeni un varu piedzīvoja briesmīga nelaime: mežonīgais Khorezmas sultāns sakāva Astrahaņas armiju un, ielaužoties neaizsargātajā pilsētā, lika sagūstīt un izpildīt Timuru, viņa sievu Elmazu un dēlu Kalafu. Tiem, kas atradās sabiedrībā, izdevās aizbēgt uz kaimiņu zemēm, taču pat tur viņus vajāja uzvarētāja atriebība. Karaliskā ģimene ilgu laiku klejoja pa Āzijas plašumiem, ciešot nepanesamas atņemšanas; Princis Kalafs, lai pabarotu savus vecākos vecākus, veica netīro darbu.
Kalafs stāsta šo bēdīgo stāstu savai bijušajai audzinātājai Barai, kuru viņš nejauši satiek Pekinas vārtos. Baraks Pekinā dzīvo ar persiešu Hasana vārdu. Viņš ir precējies ar labu atraitni, vārdā Skirina; viņa pameita Zelima ir viena no princeses Turandotas vergām.
Princis Kalafs ieradās Pekinā ar nodomu iekļauties imperatorā Altoumā. Bet vispirms viņš vēlas apskatīt festivālu, kura sagatavošanās, šķiet, notiek pilsētā.
Tomēr tie netiek gatavoti kā svētki, bet gan nākamā neveiksmīgā sāncenša izpildīšana uz Princeses Turandotas roku - Samarkandas Tsarevičs. Fakts ir tāds, ka veltīgā cietsirdīgā princese piespieda viņas tēvu izdot šādu dekrētu: katrs princis var apprecēties ar Turandotu, bet ar faktu, ka Gudro dieva sapulcē viņa atrisinās viņam trīs mīklas; kas viņus atšķetina, kļūs par viņas vīru, atšķetināts - viņiem tiks nocirstas galvas. Kopš tā laika daudzu krāšņu prinču galvas rotāja Pekinas sienas.
Ārā no pilsētas vārtiem iznāk tikko izpildītā prinča sirdslieta. Viņš to nomet zemē un tramdina nelāgo Turandota portretu, kura skatiens bija pietiekams, lai viņa skolēns iemīlētos bezsirdīgā lepnā sieviete un tādējādi nolemtu sevi nāvei.
Neatkarīgi no tā, kā Barah Kalaf turas, viņš, pārliecināts par savu prātu, uzņem portretu. Diemžēl! Kurp devās viņa veselība un nepatika? Degdams ar mīlestību, Kalafs steidzas uz pilsētu, lai sagaidītu laimi vai nāvi.
Imperators Altoums un viņa ministri Tartaglia un Pantalone no visas sirds skumst par princeses nežēlību, asarīgi apraudot neveiksmīgo, kritušo par viņas necilvēcīgo iedomību un nedzirdēto skaistumu. Pēc ziņām par jauna Turandotas rokas meklētāja parādīšanos viņi bagātīgi ziedojas lielajam Bergingudzinam, lai viņš palīdzētu mīlošajam princim palikt dzīvam.
Iepazīstinot sevi ar imperatoru, Kalafs sevi nenosauc; viņš sola atklāt savu vārdu tikai tad, ja atrisinās princeses noslēpumus. Labsirdīgais Altoums un ministri lūdz Kalafu būt apdomīgam un atkāpties, bet princis spītīgi atbild uz visām pārliecībām: "Es alkstu pēc nāves - vai Turandota."
Nav ko darīt. Svinīgi atklāj dīvāna sanāksmi, kurā Kalafam būs jāsacenšas ar gudrību ar princesi. Viņu pavada divi vergi - Zelima un Adelma, savulaik tatāru princese. Gan Turandots, gan Zelima Kalafa uzreiz šķiet vērtīgāki par iepriekšējiem pretendentiem, jo viņš visus pārspēj ar cēlu izskatu, apiešanu un runu. Turpretī Adelma atzīst Kalafu - nevis kā princi, bet gan kā kalpu sava tēva karaļa Horazana pilī; Jau tad viņš iekaroja viņas sirdi, un tagad viņa par katru cenu nolemj novērst viņa laulību ar Turandotu un sevi tvert prinča mīlestību. Tāpēc Adelma mēģina nocietināt princeses sirdi, atgādinot viņai par lepnumu un slavu, savukārt Zelima, gluži pretēji, lūdz viņu būt žēlsirdīgāka.
Imperatoru, ministru un Zelima iepriecināšanai Kalafs atrisina visas trīs Turandotas mīklas. Tomēr princese kategoriski atsakās iet pie altāra un pieprasa, lai nākamajā dienā viņai ļautu atrisināt Kalafam trīs jaunas mīklas. Altoums iebilst pret šādu dekrēta pārkāpumu, neapšaubāmi izpildot, kad vajadzēja izpildīt neveiksmīgus meklētājus, bet dižciltīgais mīļākais Kalafs tiekas ar Turandotu: viņš pats iesaka viņai uzminēt, kāda veida tēvam un dēlam bija viss un visi zaudēja; Ja princese rīt uzmin viņu vārdus, viņš ir gatavs nomirt; ja nē, apprecēties.
Turandota ir pārliecināta: ja viņai neizdosies uzminēt tēva un dēla vārdus, viņa tiks mūžīgi cieta. Pārliecība par to ar aizvainojošām runām viņā uzkurina Adelmu. Ar savu asu prātu princese saprata, ka zem viņas dēla noslēpumainais princis nozīmē sevi. Bet kā uzzināt viņa vārdu? Viņa lūdz padomu saviem vergiem, un Zelima iesaka acīmredzami bezcerīgu ceļu - vērsties pie zīlniekiem un kabalistiem. Adelma tomēr atgādina Turandotam par prinča vārdiem, ka Pekinā ir viens cilvēks, kurš viņu pazīst un piedāvā nežēlot zeltu un dimantus, lai nakti, apgriežot visu pilsētu otrādi, atrastu šo cilvēku.
Zelima, kuras dvēselē šī sajūta ilgu laiku cīnījās ar parādiem, beidzot negribīgi stāsta kundzei, ka, pēc viņas mātes Skirinas teiktā, viņas patēvs Hasans ir pazīstams ar princi. Iepriecinātais Turandots nekavējoties nosūta eifusus, kurus vadīja Truffaldino, lai izsekotu un sagrābtu Hasanu.
Kopā ar Hasanu-Bāru einuhs satver viņa pārāk runīgo sievu un kādu sirmgalvi; viņi visus trīs ved uz seraglio. Viņiem nav zināms, ka neveiksmīgais nodriskātais sirmgalvis ir neviens cits kā Astrahaņas karalis Timurs, Kalafa tēvs. Apbedījis savu dzīvesbiedru svešā zemē, viņš ieradās Pekinā, lai atrastu savu dēlu vai atrastu nāvi. Par laimi, Barakam izdodas pačukstēt kungam, lai viņš nekādā gadījumā nedotu savu vārdu. Tikmēr Kalafs tiek pavadīts uz īpašiem dzīvokļiem, kurus apsargā imperatora lapas un viņu priekšnieks Brigella.
Seral Turandot. Šeit princese pratina tos, kas piesieti Baraha un Timura kolonnām, draudot viņiem ar spīdzināšanu un nežēlīgu nāvi, ja viņi nenosauks noslēpumaino princi un viņa tēvu. Bet abi Kalafs ir vērtīgāki par viņu pašu dzīvi. Vienīgais, ko Timurs neapzināti saka, ir tas, ka viņš ir karalis un prinča tēvs.
Turandots jau dod einuhiem zīmi, lai sāktu represijas pret Bāru, kad pēkšņi serumā parādās Adelma ar ziņām, ka Altoums dodas šeit; ieslodzītie tiek steigšus nogādāti seraglio pilsētiņā. Adelma lūdz princesi viņus vairs nemocīt un sola, ja viņai ļaus rīkoties pašai, nakts laikā noskaidrot prinča un karaļa vārdus. Turandot pilnībā uzticas aptuvens vergs.
Tikmēr Altoum ierodas kurjers no Astrahaņas. Viņa atnestajā slepenajā vēstījumā teikts, ka Khorezmas sultāns nomira un ka astrakādieši aicina Timuru ieņemt viņa likumīgo troni. Saskaņā ar sīki aprakstītajām zīmēm, kas aprakstītas ziņojumā, Altoum saprot, kas ir šis nezināmais princis. Vēlas aizstāvēt savas meitas godu, kuru, pēc viņa pārliecības, nevar uzminēt viņa meklētie vārdi, kā arī saglabāt Kalafa dzīvību, imperatore viņai piedāvā atklāt noslēpumu - bet ar nosacījumu, ka, uzliesmojusi viedās dīvānā, viņa tad piekritīs kļūt par prinča sievu. Lepnums tomēr neļauj Turandotam pieņemt tēva piedāvājumu; Turklāt viņa cer, ka Adelma izpildīs solījumu.
Brigella, kurš apsargā Kalafa kameras, brīdina princi, ka, pēc viņu teiktā, tā kā apsargi ir saistīti cilvēki un turklāt visi vēlas atlikt naudu vecumdienām, naktī pie viņa var ienākt spoki.
Pirmais spoks nav ilgs. Tas ir tas, kuru atsūtīja Adelma Skirina. Viņa informē Kalafu par mātes nāvi un to, ka viņa tēvs tagad atrodas Pekinā. Skirina lūdz princi uzrakstīt dažus vārdus vecā vīra tēvam, bet viņš atmasko triku un atsakās.
Tiklīdz Skirins atteicās no amata, Zelims parādās prinča palātā. Viņa mēģina citu pieeju: patiesībā vergs saka: Turandots ienīst princu, bet slepeni mīl. Tāpēc viņa lūdz viņu atklāt vārdus, lai no rīta viņai nebūtu kauns dīvāna priekšā, un viņa apsola sniegt savu roku viņam tur, dīvānā. Arī asprātīgais Kalafs netic Zelimai. Trešais ir pati Adelma. Viņa atver sevi Kalafam mīlestībā un lūdz bēgt kopā, jo, pēc viņas teiktā, mānīgais Turandots joprojām lika viņu nogalināt rītausmā, negaidot dīvāna sapulci. Kalafs apņēmīgi atsakās bēgt, bet, izmisumā pieveicot mīļotā nežēlību, pusjēdzīgi izrunā savu un tēva vārdu.
Aiz šādām sarunām paiet nakts. Nākamajā rītā Kalafs tiek pārsūtīts uz dīvānu.
Dīvāns jau ir samontēts, trūkst tikai Turandotas un viņas svītu. Altoum, pārliecināts, ka princesei nav izdevies uzzināt tēva un dēla vārdu, sirsnīgi priecājas un pavēl šeit, sapulču telpā, uzcelt templi.
Altāris jau ir uzstādīts, kad Turandot beidzot parādās dīvānā. Skats par princesi un tīklojumu sēro. Bet, kā izrādās, tas ir tikai nežēlīgi atriebīgs joks. Viņa zina vārdus un, triumfējoši, tos pasludina. Imperators un ministri ir satriecoši; Kalafs gatavojas nāvei.
Bet šeit ikviena priekam un izbrīnam Turandots pārveidojas - Kalafa mīlestība, kurā viņa neuzdrošinājās pat atzīties par sevi, ir augstāka par nežēlību, iedomību un cilvēku naidu. Skaļi viņa paziņo, ka Kalafs ne tikai netiks izpildīts, bet arī kļūs par viņas vīru.
Ne tikai Adelma nav laimīga. Asaras viņa met Turandot rūgtu pārmetumu, ka, iepriekš atņēmusi brīvību, tagad viņa uzņem savu mīlestību. Bet tad Altooms ieiet: mīlestība nav viņa spēkos, bet, lai mierinātu Adelmu, viņš atdod viņai brīvību un tēva Khorasan valstību.
Visbeidzot nežēlība un netaisnība beidzas. Visi priecājas. Turandots no visas sirds lūdz debesīm piedot viņas spītīgo nepatiku pret vīriešiem. Gaidāmās kāzas solās būt ļoti, ļoti priecīgas.