Zēnu guļamistabā pamostas Vasja, saukts par Golovanu. Noklausījies lietus un noslēpumainas nakts figūras, viņš tuvojas svecei baseinā, ap kuru tradicionāli notiek 2 brāļu (Vasja un Marka) un 2 māsu (Maša un Šura) nakts sanāksmes. Sākumā aukle aizliedza tikšanos nakts vidū, taču drīz puses panāca savstarpēju vienprātību. Drīz Marks-Mordics pamostas. Vasja stāsta visus godīgos uzņēmuma stāstus no viņu ģimenes dzīves, ieskaitot laikposmu, kad “viņi vēl nebija tur”, taču šiem stāstiem ne vienmēr tic. Šajā naktī ģimenē gaidāma papildināšana, un lēdijas pārrunā, no kurienes nāks mazulis. Ebreja Moshka versija šķiet pārliecinošākā bērniem: eņģeļi audzina bērnus. Drīz pamodās meitenes un aukle. Aukle aizbēg, un tad bērni dodas uz istabu pie vecāku guļamistabas, kur jau sēž tēvocis Henrijs (viņa sieva Katja nomira dzimšanas brīdī pirms pāris gadiem) un viņa brālis, jaunais ārsts Mihails, kurš sevi uzskata par pārāk vecu, lai pievērstu bērniem uzmanību.

Parādās treneris Khvedko; viņš iestumj Marku apgaismotajā istabas daļā, lai uzzinātu, vai zirgus izmantot. Bērni ir ieinteresēti - no kurienes nāk bērni? - bet pēc Mihaila parastajām “pieaugušo” versijām (atrastas zem diždadža, nolaistas uz zelta pavediena), viņi paši runāja par eņģeļiem. Maikls kritizē viņus ar garu un galveno - jo “patiesība ir augstāka par personīgajām jūtām!”, Bet Henrijs atbalsta bērnus (“viņi izjūt noslēpumu un mēģina to tērpt attēlos”). Aplūkojuši jaundzimušo māsu un tērzējuši ar Khvedku uz lieveņa, bērni dodas gulēt, saņemdami pāris aukles slampus.