Stāsts ir doktora Serenusa Zeitbloma vārdā. Dzimis 1883. gadā, viņš pabeidza Ķeizarsazernas pilsētas ģimnāziju, pēc tam universitāti, kļūst par klasisko valodu skolotāju un viņai ir ģimene.

Adrians Leverkūns ir divus gadus jaunāks. Agrā bērnībā viņš pavada vecāku muižā, netālu no Kaizešeraheras. Viss ģimenes dzīvesveids, kurā ir vēl divi bērni, iemieso integritāti un stingru apņemšanos ievērot tradīcijas.

Adrianā spēja zinātnei izpaužas agri, un viņš tiek nosūtīts uz ģimnāziju. Pilsētā viņš dzīvo tēvoča mājā, kurā atrodas mūzikas instrumentu veikals. Neskatoties uz izciliem panākumiem studijās, zēnam ir nedaudz augstprātīga un slepena izturēšanās un viņš gadiem ilgi mīl vientulību.

Četrpadsmit gadu vecumā Adrians vispirms izrāda interesi par mūziku un pēc tēvoča ieteikuma sāk mācīties no mūziķa Wendel Kretschmar. Viņš, neraugoties uz spēcīgo stostīšanos, sniedz aizraujošas publiskas lekcijas par mūzikas teoriju un vēsturi un iedvesmo jauniešiem smalku muzikālo gaumi.

Ģimnāzijas beigās Adrians Leverkēns studē teoloģiju Halles universitātē, kur arī pārcēlās uz Zeitblomu. Profesoru vidū ir daudz interesantu cilvēku: piemēram, reliģijas psiholoģijas skolotājs Šlefuss saviem studentiem izklāsta teoriju par maģijas un dēmonisma patieso klātbūtni cilvēka dzīvē. Vērojot Adrianu vienaudžu sabiedrībā, Zeitbloms arvien vairāk pārliecinājās par savas dabas ārkārtējo raksturu.

Leverkēns turpina uzturēt kontaktus ar Kretschmar un, kad viņu uzaicina uz Leipcigas ziemas dārzu, arī pārceļas. Viņš ir vīlies teoloģijā un tagad studē filozofiju, bet pats arvien vairāk novirza uz mūziku. Tomēr Kretsmārs uzskata, ka tādas izglītības iestādes kā ziemas dārzs atmosfēra viņa talantam var būt postoša. Ierašanās dienā Leipcigā Adriana tika nogādāta bordelī, nevis krodziņā. Meitene ar mandeļu formas acīm tuvojas jauneklim, kurš ir svešs izvirtībai un mēģina insultēt vaigu; viņš steidzas prom. Kopš tā laika viņas tēls viņu neatstāj, bet paiet gads, pirms jauneklis nolemj viņu atrast. Viņam jābrauc pēc viņas uz Bratislavu, bet, kad Adrians beidzot atrod meiteni, viņa brīdina viņu, ka viņa ir slima ar sifilisu; neskatoties uz to, viņš uzstāj uz intimitāti. Atgriezies Leipcigā, Adrians atsāk nodarbības, bet drīz vien ir spiests redzēt ārstu. Nepabeidzot ārstēšanu, ārsts pēkšņi nomirst. Arī neveiksmīgi beidzas mēģinājums atrast citu ārstu: ārsts tiek arestēts. Vairāk jauneklis nolemj, ka pret viņu neizturas.

Viņš aizrautīgi komponē. Viņa nozīmīgākais šī perioda radījums bija dziesmu cikls līdz romantiskā dzejnieka Brentano pantiem. Leipcigā Leverkēns iepazīstas ar dzejnieku un tulkotāju Šildnapnu, kurš ir pārliecināts sacerēt operas libretu, pamatojoties uz Šekspīra lugu "Mīlestības auglīgie centieni".

1910. gadā Kretschmar ieguva Lībekas teātra galvenā diriģenta amatu, un Leverkün pārcēlās uz Minheni, kur viņš īrēja istabu senatora atraitnei ar nosaukumu Rodde un viņas divām pieaugušajām meitām, Inesa un Clarissa. Mājā regulāri notiek vakariņu ballītes, un Leverkina jauno paziņu vidū ir daudz māksliniecisko auditoriju, jo īpaši talantīgais jaunais vijolnieks Rūdolfs Šverdferis. Viņš neatlaidīgi meklē Adrian draudzību un pat lūdz uzrakstīt viņam vijoles koncertu. Drīz datu plāksnīte pārceļas arī uz Minheni.

Nekur nerodot mieru, Leverkūns kopā ar datu plāksnīti dodas uz Itāliju. Karsto vasaru viņi pavada kalnu ciematā Palestrīnā. Tur viņu apmeklēja dzīvesbiedri Zeitbloms. Adrians daudz strādā pie operas, un Zeitbloms savu mūziku uzskata par ārkārtīgi pārsteidzošu un novatorisku.

Šeit notiek epizode ar Leverkūnu, kuras detalizētu aprakstu Serenuss Zeitbloms daudz vēlāk atrod savā muzikālajā piezīmju grāmatiņā. Pats velns viņam parādās un paziņo par iesaistīšanos Hadriāna slepenajā saslimšanā un nerimstošu uzmanību uz viņa likteni. Sātans lasīja Leverkunam izcilu lomu nācijas kultūrā, jauna laikmeta priekšteča lomu, kuru viņš sauca par “mūsdienu barbarisma laikmetu”. Velns paziņo, ka, apzināti saslimis ar sliktu slimību, Adrians ir ticis galā ar ļaunajiem spēkiem, kopš tā laika viņam ir pienācis laiks, un pēc divdesmit četriem gadiem sātans viņu pieaicinās. Bet ir viens nosacījums: Leverkunam uz visiem laikiem jāatsakās no mīlestības.

1912. gada rudenī draugi atgriezās no Itālijas, un Adrians īrēja istabu Šveigetillas muižā netālu no Minhenes, ko viņš atzīmēja vēl agrāk savas lauku pastaigas laikā: šī vieta pārsteidzoši līdzinās viņa vecāku saimniecībai. Šeit viņu sāk apmeklēt Minhenes draugi un paziņas.

Pabeidzis operu, Leverkēns atkal labprāt komponē vokālās lugas. Pateicoties jauninājumiem, viņi nesastopas ar plašas sabiedrības atzinību, bet tiek izpildīti daudzās Vācijas filharmoniskajās biedrībās un nes autoru slavu. 1914. gadā viņš uzrakstīja simfoniju "Visuma brīnumi". Sācies pasaules karš neietekmē Leverkūnu, viņš turpina dzīvot Šveiceles mājā un joprojām daudz strādā.

Inesa Rodde tikmēr apprecas ar profesoru ar vārdu Instoris, kaut arī viņu izdeg neizteikta mīlestība uz Šverdtfegeru, ko atzīst arī pati autore. Drīz viņa nonāk kontaktā ar vijolnieci, tomēr viņu mocīja apziņa par pārtraukuma neizbēgamību. Viņas māsa Klarisa arī pamet savas mājas, lai veltītu sevi skatuvei, un novecojošais senators Rodde pārceļas uz Pfeifferingu un apmetas netālu no Leverkūnas, kuru tajā laikā jau uzņem Apokalipses oratorija. Viņš iecerēja ar savu dēmonisko mūziku, lai parādītu cilvēcei iezīmi, kurai tā tuvojas.

1922. gada pavasarī Klarisa Rodde atgriezās pie savas mātes Pfeifferingā. Pārdzīvojusi radošo sabrukumu un cerības uz personisko laimi sabrukumu, viņa beidzas ar dzīvi, dzerot indi.

Beidzot Leverkuns dzird Šverdfeifera lūgumus un velta viņam koncertu, kas ir ievērojams panākums. Viņa otrā izrāde notiek Cīrihē, kur Adrians un Rūdolfs iepazīstas ar teātra mākslinieci Mariju Godetu. Pēc dažiem mēnešiem viņa ierodas Minhenē, un pēc dažām dienām vijolnieks lūdz Leverkūnu viņu bildināt. Viņš negribīgi piekrīt un atzīst, ka pats ir mazliet iemīlējies. Pēc divām dienām visi jau zina par Rūdolfa saderināšanos ar Mariju. Kāzām jānotiek Parīzē, kur vijolniekam ir jauns līgums. Bet ceļā no atvadu koncerta Minhenē viņš tiekas ar nāvi Inesas Roddes rokās, kura, būdama greizsirdības pilna, izšauj viņu tieši tramvajā. Gadu pēc traģēdijas beidzot tiek publiski izpildīta Apokalipse. Koncerts ir sensacionāls panākums, taču autors lielās garīgās depresijas dēļ tajā neatrodas. Komponists turpina rakstīt brīnišķīgas kamermūzikas lugas, un tajā pašā laikā viņam ir plāns par "Dr Faustus" raudāšanu.

1928. gada vasarā Leverkūnu nogādāja Pfeifferingā, lai apciemotu jaunāko brāļadēlu, piecus gadus veco Nepomuku Šneidevanu. Adrians no visas sirds ir piesaistīts burvīgajam un lēnprātīgajam mazulim, kura tuvums ir gandrīz spilgtākā sloksne viņa dzīvē. Bet divus mēnešus vēlāk zēns saslimst ar meningītu un dažu dienu laikā mirst mokās. Ārsti ir bezspēcīgi.

Nākamie divi gadi Leverkunam kļūst par intensīvas radošās darbības gadiem: viņš raksta savu kantāti. 1930. gada maijā viņš uzaicināja draugus un paziņas klausīties viņa jauno skaņdarbu. Apmēram trīsdesmit viesu pulcējas, un tad viņš pasniedz atzīšanos, kurā atzīst, ka viss, ko viņš ir radījis pēdējo divdesmit četru gadu laikā, ir sātana darbs. Viņa piespiedu mēģinājumi pārkāpt velna mīlestības aizliegumu (draudzība ar jauno vijolnieku, nodoms precēties un pat mīlestība pret nevainīgu bērnu) noved pie visu to cilvēku nāves, kuri ir pieķērušies viņa simpātijām, tieši tāpēc viņš sevi uzskata par ne tikai grēcinieku, bet arī slepkavu. Šokēts, daudzi aizbrauc.

Leverkuns sāka spēlēt savu jaunradi uz klavierēm, bet pēkšņi viņš nokrita uz grīdas, un, kad viņš ieradās, sāk parādīties neprāta pazīmes. Pēc trīs mēnešu ārstēšanas klīnikā mātei ir atļauts viņu vest mājās, un viņa par viņu rūpējas kā mazs bērns līdz pat savu dienu beigām. Kad Zeitbloms ierodas 1935. gadā, lai apsveiktu savu draugu piecdesmitajā dzimšanas dienā, viņš viņu neatzīs, un pēc vēl pieciem gadiem miris izcilais komponists.

Stāsts mijas ar autora izdomām par mūsdienu Vāciju, drāmu pilns par “monstru valsts” traģisko likteni, par neizbēgamo nācijas sabrukumu, kura nolēma sevi nostādīt augstāk par pasauli; autors nolād spēku, kas iznīcināja paša tautu zem savas labklājības saukļiem.