: Stāstītājs ved grūtībās nonākušu gruzīnu princi uz Tiflisu. Viņa pavadonis nedarbojas, dzīvo pie sava līdzbraucēja un, ierodoties, sola labu dzīvi. Ierodoties pilsētā, viņš pazūd bez pēdām.
Odesas ostā stāstītājs iepazīstas ar Gruzijas princi Šakro Ptadzi. Biedējis biedrs, viņš palicis bez iztikas līdzekļiem. Stāstītājs aicina gruzīnu doties kājām ar viņu uz Krimu. Viņš sola Šakro, ka viņš vai nu atradīs viņam pavadoni Tiflisā, vai arī personīgi dosies kopā ar viņu.
Pa ceļam viņi iepazīstas tuvāk. Šarko Ptadze stāsta stāstniekam par dzīvi Kaukāzā, par paražām. Šie stāsti ir interesanti, taču tie izbrīna stāstītāju ar kaukāziešu brutalitāti un barbarismu. Stāsti par gruzīnu viņu glezno neizskatīgā gaismā.
Stāstītājs un Ptadze ierodas Krimā. Stāstītājs strādā, pabaro sevi un savu pavadoni, kamēr gruzīns izvairās no darba, bet viņš viņu pastāvīgi stumj kā biedru. Charcot nopelna tikai ar almu savākšanu.
Stāstītājs visu iztur un piedod savam biedram, bet reiz gruzīni pret viņu izjūt spēcīgu aizvainojumu. Kādu vakaru, sēžot pie uguns, gruzīns sāk smieties par stāstītāja izskatu, apgalvojot, ka viņa krūze ir stulba kā auns. Apvainotais stāstnieks pamet savu pavadoni, bet viņš pieķeras pie viņa un atvainojas viņam.Stāstītājs atkal piedod gruzīnam.
Teodosijs maldina viņu cerības, ceļotāji dodas uz Kerču, kur arī nav iespējas nopelnīt naudu, lai nokļūtu Tiflisā. Tad stāstītājam ir plāns, kuru viņš īsteno ar tumsas iestāšanos.
Naktīs ceļotāji nozog laivu un izkāpj. Viņi gandrīz mirst jūras dziļumā, bet tomēr nokļūst uz zemes. Kļūstot uz zemes, satelīti bēg uz uguni, kas priekšā dzirkstī.
Suņi uzbrūk ceļotājiem, bet gani viņus padzina, ceļ ceļotājus pie uguns, pabaro un izlemj, kā rīkoties. Ir priekšlikumi tos samazināt līdz priekšniekam vai muitai. Vecākais no ganiem nolemj atbrīvot gruzīnu un stāstītāju un no rīta aizsūtīt laivu atpakaļ Kerčā.
Stāstītājs saņem maizi un taukus no ganiem uz ceļa, pateicas viņiem, kas pārsteidz sirmgalvi, un kopā ar Ptadzi dodas ceļā uz Anapu. Pa ceļam gruzīni smejas, stāstītāju interesē viņa prieka iemesls. Šakors atbild: “Jūs zināt, ko es darītu, kad mēs būtu pieskaņoti šai atamana muitai? Vai Tu zini? Es teiktu par tevi: viņš noslīka vīriešus viesnīcā! Un es raudātu. Tad viņi būtu saudzējuši vīriešus un nebūtu nosūtīti uz Turmu. ”
Sašutis par sava pavadoņa cinismu, stāstītājs mēģina viņam pierādīt savu spriedumu nepareizību, taču šajā jautājumā panākumus nesasniedz. Šakors nesaprot vienkāršos cilvēku morāles likumus. Gruzīns izmanto visas stāstītāja sniegtās svētības, apsolot viņam debesu dzīvi Tiflisā.
Viņi ierodas Terekas reģionā.Šakro drēbes un apavi izskatās nožēlojami, taču viņa neizdzēšamā apetīte neļauj stāstītājam ietaupīt naudu par jaunām drēbēm gruzīnam. Reiz ciematā viņš no stāstnieka somas izvelk piecus rubļus, izdzer tos un atved sievieti. Viņa sāk vainot stāstītāju, pieprasa no viņa naudu, kuru viņš, domājams, paņēma no gruzīna Odesā, un draud to samazināt līdz armijai. Ar trīs vīna pudeļu palīdzību jauneklim izdodas izvairīties no skandāla.
Agri no rīta stāstītājs un gruzīni pamet ciematu. Viņu ceļā nokrišņi. Stāstītājs piekāpjas noskaņojumam un sāk dziedāt, bet Ptadze aizliedz viņam to turpināt. Gruzīns savam ceļabiedram stāsta, ka viņš, Šakro, ir cilvēks, un stāstītājs nav neviens. Viņš sola apbalvot, ja turpinās viņam kalpot.
Blakus Vladikaukāzei ceļotāji ir nolīgti ar cirkānu palīdzību, lai savāktu kukurūzu. Šajā dullumā Šakors nozog Lezgin's kisei. Tas jau tiek noskaidrots ceļā uz Tiflisu. Stāstītājs, izdzirdējis par cirkānu atriebību, ņem musulīnu no gruzīna un izmet uz ceļa. Viņš atkal mēģina izskaidrot Ptadzei, ka viņa rīcība ir slikta. Vispirms viņš klausās klusumā un pēc tam uzbrūk stāstītājam. Starp viņiem notiek īsa cīņa. Šakors viņu aptur. Viņi safasēti, atpūšas un atkal devās prom.
Ceļotāji nokļūst Tiflisā, bet neiebrauc pilsētā - Šakro pārliecina stāstītāju gaidīt līdz vakaram, viņam ir kauns, ka viņš, princis, ir lupatās. Gruzīns no drauga noņem vāciņu, lai netiktu atpazīts, un lūdz gaidīt šovu, kas lec uz Verii tilta stacijas.Gruzijas princis Šakro Ptadze aiziet, stāstītājs viņu vairs nesatiek.