Divus jauniešus - medicīnas studentu Bušginu un tirdzniecības aģentu Semjonu, sauktu par Silvu - pārsteidza svešinieki. Pēc viņu pavadīšanas mājās, bet, neatbildot uz turpmāko viesmīlību, uz kuru viņi paļāvās, viņi atklāj, ka kavējas vilcienā. Pēc laika ārā ir auksts, un viņi ir spiesti meklēt pajumti svešā apkārtnē. Paši jaunieši ir tik tikko pazīstami, taču nelaime viņus vieno. Abi viņi ir puiši ar humoru, viņiem ir daudz entuziasma un spēļu, viņi nezaudē sirdi un ir gatavi izmantot katru iespēju, lai uzturētu siltumu.
Viņi klauvē pie vientuļās trīsdesmit gadus vecās sievietes Makarskas, kura tikko bija izraidījusi viņu iemīlējušās desmitās greideres Vasenkas, māju, bet viņa arī viņus šuj. Drīz puiši, kuri nezina, kurp doties, redz, kā viņai zvana vecāka gadagājuma vīrietis no kaimiņu mājas, kurš sevi sauca par Andreju Grigorjeviču Sarafanovu. Viņi domā, ka tas ir randiņš, un nolemj izmantot izdevību viņu apciemot un nedaudz sasildīties, ja nav Sarafanova. Mājās viņi atrod sajukumu Vassenku, Sarafanovas dēlu, kurš piedzīvo savas mīlestības neveiksmes. Bušgins izlikās, ka pazīst savu tēvu ilgu laiku. Vassenka ir ļoti atturīga, un Busygin mēģina viņu informēt, sakot, ka visi cilvēki ir brāļi un mums ir jāuzticas viens otram. Tas ved viltīgo Silvu pie idejas, ka Busygin vēlas spēlēt kazlēnu, iepazīstinot sevi ar Sarafanova dēlu, Vasenka pusbrāli. Šīs idejas iedvesmots, viņš nekavējoties spēlē kopā ar draugu, un apmulsis Busygin, kuram tas nemaz nebija prātā, parādās Vasenka kā viņa nezināmais vecākais brālis, kurš beidzot nolēma atrast savu tēvu. Silva nekautrējas gūt panākumus un mudina Vasenku svinēt notikumu - lai atrastu savu brāli, mājās atrod kaut ko no alkohola un dzērieniem.
Kamēr viņi svin virtuvē, pēkšņi parādās Sarafanovs, kurš no mīlestības izžūstot devās uz Makarskaju lūgt dēlu. Uzlecamais Vasenka viņu apbur ar satriecošām ziņām. Apjuktais Sarafanovs sākumā netic, bet, atceroties pagātni, tomēr atzīst šādu iespēju - tad karš tikai beidzās, viņš bija "karavīrs, nevis veģetārietis". Tātad viņa dēlam varēja būt divdesmit viens gads, un mātes vārds bija ... viņas vārds bija Gaļina. Šo informāciju dzird Busygin, skatoties ārā no virtuves. Tagad viņš ir pārliecinātāks par tikšanos ar iedomāto tēvu. Sarafanovs, iztaujājot jaundzimušo dēlu, arvien vairāk pārliecinās, ka pirms viņa patiešām ir viņa pēcnācēji, sirsnīgi mīlot savu tēvu. Un Sarafanovam tagad vienkārši vajadzīga šāda mīlestība: jaunākais dēls iemīlēja un cenšas izkļūt no rokām, viņa meita apprecējas un dodas uz Sahalīnu. Viņš pats atstāja simfonisko orķestri un spēlē dejās un bērēs, kuras viņš lepni slēpj no bērniem, kuri tomēr ir informēti un tikai izliekas, ka neko nezina. Busygin labi spēlē savu lomu, tāpēc pat pieaugušā Sarafanova meita Ņina, kura sākotnēji ļoti neticīgi tikās ar savu brāli, ir gatava ticēt.
Sarafanovs un Busygin pavada nakti konfidenciālā sarunā. Sarafanovs stāsta viņam visu savu dzīvi, atklāj viņa dvēseli: sieva viņu pameta, jo viņai šķita, ka viņš vakaros pārāk ilgi spēlēja klarneti. Bet Sarafanovs lepojas ar sevi: viņš neļāva sev izšķīst burzmā, viņš komponē mūziku.
No rīta Busygin un Silva mēģina nemanāmi paslīdēt prom, bet sastopas ar Sarafanovu. Uzzinājis viņu aiziešanu, viņš ir noraizējies un apbēdināts, kā piemiņas zīmi viņš iedod Busyginam sudraba šņabja kārbu, jo, pēc viņa teiktā, viņu ģimenē viņa vienmēr piederēja vecākajam dēlam. Pārceltais krāpnieks paziņo par savu lēmumu kavēties uz dienu. Viņš palīdz Ņinai uzkopt dzīvokli. Starp viņu un Ņinu ir nodibinātas dīvainas attiecības. Liekas, ka viņi ir brālis un māsa, taču viņu savstarpējā interese un simpātijas vienam pret otru acīmredzami neiederas ģimenes ietvarā. Busygin jautā Ņinai par līgavaini, neviļus izlaižot pret viņu greizsirdīgas mānijas, lai starp viņiem būtu kaut kas līdzīgs ķildai. Nedaudz vēlāk Ņina arī greizsirdīgi reaģēs uz Busygin interesi par Makarsku. Turklāt viņi pastāvīgi vēršas pie sarunām par Sarafanovu. Busygin pārmet Ņinai par to, ka viņa devās atstāt savu tēvu vienu. Viņus uztrauc arī brālis Vasenka, kurš nepārtraukti cenšas aizbēgt no mājām, uzskatot, ka šeit nevienam nav vajadzīgs.
Tikmēr Vasenka, pamudināta no Makarska negaidītās uzmanības, kura piekrita kopā ar viņu doties uz kino (pēc sarunas ar Sarafanovu), atdzīvojas un tagad nekur negrasās doties prom. Tomēr viņa prieks nav ilgs. Makarskai paredzēta tikšanās ar Silvu, kura viņu ir piesaistījusi desmit stundām. Uzzinājusi, ka Vasenka vienlaikus nopirka biļeti, viņa atsakās doties, un naiva nepacietība ar sašutumu atzīst Vasenkino, ka zēns ir parādā viņas tēvam viņas negaidīto laipnību. Izmisumā Vasenka savāc mugursomu, un jūtīgais Busygin, kurš tikko bija paredzējis pamest, atkal ir spiests palikt.
Vakarā parādās divas Ņinas pilots Kudimovs ar divām pudelēm šampanieša. Viņš ir vienkāršs un atvērts puisis, apšaubāms un visu uztver pārāk skaidri, par ko pat lepojas. Busygin un Silva šad un tad izjoko par viņu, kuram viņš tikai labsirdīgi pasmaida un piedāvā dzert, lai netērētu laiku. Viņam ir tikpat kā pietiekami, viņš, kadeti, nevēlas kavēties, jo apsolīja sev nekad nenokavēties, un viņa paša vārds viņam ir likums. Drīz parādās Sarafanovs un Ņina. Viss uzņēmums dzer paziņām. Kudimovs pēkšņi sāk atcerēties, kur viņš redzēja Sarafanovu, kaut arī Busygin un Ņina
viņi mēģina viņu apturēt, pārliecinot, ka viņš viņu nekur neredzēja vai neredzēja filharmonijā. Neskatoties uz to, pilots ar saviem raksturīgajiem principiem saglabājas un beigās atgādina: viņš bērēs redzēja Sarafanovu. Sarafanovs rūgti piespieda to atzīt.
Busygin viņu mierina: cilvēkiem ir nepieciešama mūzika gan tad, kad viņiem ir jautri, gan arī tad, kad viņi ilgojas. Šajā laikā Vasenko ar mugursomu, neskatoties uz mēģinājumiem viņu apturēt, atstāj savas mājas. Neskatoties uz pārliecināšanu, arī Ninas līgavainis tiek sagrauts, baidoties kavēties uz kazarmām. Kad viņš aizbrauc, Nina pārmet ļaundari brālim, ka viņš slikti izturējās pret viņas līgavaini. Beigu beigās Busygin to nevar izturēt un atzīst, ka viņš nemaz nav viņa brālis Ņina. Turklāt šķiet, ka viņš ir viņā iemīlējies. Tikmēr aizvainotais Sarafanovs savāc koferi, lai dotos kopā ar vecāko dēlu. Pēkšņi ieskrienas ar pārsteigtu-svinīgu Vasenkas skatienu, un pēc viņa Silva pussadegušās drēbēs ar kvēpu krāsotu seju Makarska pavadībā. Izrādās, ka Vasenka aizdedzinājusi savu dzīvokli. Sašutums Silva pieprasa bikses un pirms aiziešanas durvju durvīs atriebīgi paziņo, ka Busygin vispār nav Sarafana dēls. Tas atstāj lielu iespaidu uz visiem, bet Sarafanovs stingri paziņo, ka netic. Viņš nevēlas neko zināt: Busygin ir viņa dēls, un turklāt viņa mīļais. Viņš piedāvā Busygin pārcelties no hosteļa pie viņiem, kaut arī Ņina to iebilst. Busygin viņu mierina: viņš apmeklēs viņus. Un tad viņš atklāj, ka atkal kavējies vilcienā.
