Maija vakars. Viņas lietā ierodas mājas komitejas priekšsēdētājs Hallelujah. Viņš brīdina Zoja, ka viņai pavēlēja aizzīmogot - viņai ir sešas istabas. Pēc ilgām sarunām Zoja parāda Alliluy atļauju atvērt šūšanas darbnīcu un skolu. Papildu zona - sešpadsmit jostas. Zoja dod Alliluya kukuli, un viņš saka, ka varbūt pārējās telpas ir atdalītas, un tad aizbrauc. Ienāk Pāvels Fedorovičs Oboljaņinovs, Zoja mīļākais. Viņš nejūtas labi, un Zoja nosūta kalponi Daudzuška morfīna saņemšanai ķīniešiem, kuri viņu bieži pārdod Oboljaninovam. Ķīnietis Gasolīns un viņa palīgs Kerubs tirgo narkotikas. Manyuška stāsta slavenajam blēžam Benzīnam iet kopā ar viņu un Zoja vadībā atšķaidīt morfīnu pareizajā proporcijā - viņš sevi padara šķidru. Benzīns kopā ar viņu nosūta savu palīgu, glīto ķīniešu ķerubu. Zoja injicē Oboljaninovu, un viņš atdzīvojas. Kerubs paziņo par cenu, kas ir augstāka par benzīna cenu, taču Pols arī dod viņam tēju un piekrīt “godīgajiem” ķīniešiem, ka viņš katru dienu atnesīs morfīnu. Savukārt Zoja nolīgst viņu darbnīcā gludināt. Priecīgs Cherub atstāj. Zoja stāsta Pāvelam par saviem plāniem, Daudzuška, kas jau ir veltīts visām Zoja lietām, aiziet pie alus un aizmirst aizvērt durvis, kas nekavējoties iekļūst Ametistovā, brālēnā Zoja, šarpejā un ķeksī. Viņš pārklausa Zoja un Pola sarunu par “darbnīcu”, kurai vajadzīgs administrators, un uzreiz uzmin, kas tā ir. Atnāk skriešus Daudziška, piezvana Zojai. Viņa sastingst brālēna redzeslokā. Pāvels atstāj viņus mierā, un Zoja ir pārsteigta, ka viņa pati lasīja, kā viņu nošāva Baku, uz kuru Ametistova viņai apliecina, ka tā ir kļūda. Zoja skaidri nevēlas viņu uzņemt, bet viņas brālēns, kuram nekur nav jādzīvo, viņu šantažē ar sarunu. Zoja, nolemdama, ka tas ir liktenis, dod viņam vietu kā administratori viņas biznesā, izraksta sevi un iepazīstina ar Pāvelu. Viņš uzreiz saprot, kāds izcils cilvēks ir viņa priekšā un kā viņš to uzliks.
Kritums. Zoja dzīvoklis tiek pārveidots par darbnīcu, pie sienas Marksa portrets. Šuvēja šuj rakstāmmašīnā, trīs dāmas mēģina uzšūt drēbes, griezējs ir aizņemts. Kad visi nepiekrīt, paliek tikai ametisti un Zoja. Viņi runā par noteiktu skaistumu Alla Vadimovna, kas nepieciešama nakts uzņēmumam. Alla ir parādā Zojai aptuveni 500 rubļu, viņai vajag naudu, un Ametystova ir pārliecināta, ka piekritīs.
Zoja šaubās. Ametists uzstāj, bet šeit ieiet Manyushka un paziņo par Alla ierašanos. Ametisti pazūd pēc vairākiem Alle izteiktiem komplimentiem. Alla, palikusi vienatnē ar Zoja, saka, ka viņai ir ļoti kauns par parāda nemaksāšanu un ka viņai ir ļoti slikta nauda. Zoja viņai līdzjūtība un piedāvā darbu. Zoja sola samaksāt Alla 60 Chervonets mēnesī, anulēt parādu un saņemt vīzu, ja Alla strādā tikai četrus mēnešus vakaros ar Zoe kā modes modeli, un Zoja garantē, ka par to neviens neuzzinās. Alla piekrīt sākt strādāt trīs dienu laikā, jo viņai nepieciešama nauda, lai aizbrauktu uz Parīzi - viņai tur ir līgavainis. Draudzības zīmē Zoja pasniedz viņai Parīzes kleitu, pēc kuras Alla aiziet. Zoja aiziet mainīt drēbes, savukārt Ametystovs un Manyushka gatavojas Goose ierašanās brīdim. Ugunsizturīgo metālu trasta turīgais komercdirektors, kuram “ateljē” ir parādā tā pastāvēšanu. Ametisti noņem Marksa portretu un uzkaras pliks attēls. Pēc Daudzuška un Ametystova rokām istaba tiek pārveidota. Pāvels ierodas, kurš vakaros spēlē klavieres (un tas to apgrūtina), un ieiet istabā Zojai. Tad - kerubs, kurš atveda kokaīnu Ametistovam, un, kamēr viņš šņaukājās, mainās uz ķīniešu apģērbu. Savukārt parādās nakts "ateljē" dāmas. Beidzot parādās Zoss, kuru satiek grezni ģērbtā Zoja. Zoss lūdz Zojai parādīt viņam Parīzes modeļus, jo viņam vajadzīga dāvana savai mīļotajai sievietei. Zoja viņu iepazīstina ar Ametystovu, kurš pēc apsveikuma izsauc ķerubu un pasūta šampanieti. Modeļi demonstrē mūziku. Zoss priecājas par lietas kārtošanas veidu.
Pēc trim dienām ierodas Alleluia, sakot, ka naktī cilvēki dodas uz viņu dzīvokli un spēlē mūziku, bet Amethistov dod viņam kukuli, un viņš aiziet. Pēc zoss zvana, kurš paziņo par drīzu ierašanos, laimīgais Ametistovs pasauc Pāvilu uz krogu. Pēc viņu aiziešanas Cherub un Manyushka tiek atstāti vieni. Kerubs piedāvā Manyushka doties uz Šanhaju, solot nopelnīt daudz naudas, viņa atsakās, ķircina viņu (viņai patīk Cherub) un saka, ka viņa varētu apprecēties ar citu; kāds ķīnietis mēģina viņu nogalināt, un tad pēc atbrīvošanas paziņo, ka ir izdarījis piedāvājumu. Viņš aizbēg uz virtuvi, un šeit nāk Gasolīns - lai izteiktu piedāvājumu Daudzuškai, no virtuves nāk ķirubs, ķīnieši strīdas. Izbēdzis, benzīns iesteidzas skapī. Zvana durvju zvans. Kerubs aizbēg. Tajā piedalījās Izglītības tautas komisariāta komisija. Viņi visi apskata, skapī atrod kailas sievietes un benzīna attēlu, kurā teikts, ka šajā dzīvoklī viņi smēķē opiju un dejo naktī, un sūdzas, ka ķerubicu sieviete viņu nogalina. Komisija izsniedz benzīnu un aizbrauc, pārliecinot Daudzuška, ka viss ir kārtībā.
Nakts. Visi viesi izklaidējas, un nākamajā istabā viens pats viņš ir mājās un Guss runā pats ar sevi. Parādās Zoja. Zoss viņai saka, ka viņš saprot, kas ir viņa mīļāko atkritumi. Zoja viņu mierina. Zoss mierina faktu, ka visi zvana un sadala naudu. Sākas modeļu izstāde. Alla iznāk. Zoss šausmās redz ... viņa saimniece! Sākas skandāls. Zoss visiem paziņo, ka viņa līgava, ar kuru viņš dzīvo, par kuru viņš pamet ģimeni, strādā bordelī. Zoja aizrauj visus viesus zālē, atstājot viņus vienus. Alla skaidro Gusijai, ka nemīl viņu un vēlas doties uz ārzemēm. Zoss viņu sauc par melu un prostitūtu. Alla aizbēg. Zoss izmisumā - viņš mīl Allu. Parādās ķerubs, nomierinot Zosu un pēkšņi sadursdams viņu zem lāpstiņas. Zoss mirst. Ķīnietis ievieto zosu atzveltnes krēslā, dod tālruni, piezvana Manuška un ņem naudu. Daudzuška ir nobijusies, bet ķerubs viņai draud, un kopā viņi aizbēg. Ierodās ametisti, atrod līķi, visu saprot un slēpj, kopā ar Zojainu ielaužoties naudas kastē. Zoja ieiet, ierauga līķi, piezvana Pāvilam un dodas pēc naudas, lai aizbēgtu, bet kaste ir nolaupīta. Viņa satver Pāvila roku un skrien pie durvīm, bet tos bloķē Izglītības tautas komisariāta un Gasolīna komisija. Zoja skaidro, ka zosu nogalinājuši ķīnieši un Ametistovs. No zāles iznirst iereibuši viesi. Ieiet Halleluja; Ieraugot komisiju, viņa šausmās saka, ka viņa jau sen bija zinājusi visu par šo tumšo dzīvokli, un Zoja kliedz, ka viņam kabatā ir desmit, ko viņa viņam iedeva kukulī, viņa zina numuru. Visi tiek ņemti. Zoja skumji saka: “Ardievu, ardievas, mans dzīvoklis!”