1925. gada 25. jūnijs. Stāstītājs ar angļu laivu devās uz Honkongu. Kartē šī sala atgādina korķi Pērļu upes deltā, gar krastiem, kuru kantona pelēkais plankums ir izplatījies. Ķīna atrodas revolūcijas tvērumā: Pekinā un Šanhajā tiek gatavotas grandiozas demonstrācijas, dienvidu provincēs masveidā tiek reģistrēti brīvprātīgie, visās pilsētās briti steidzīgi uzņem patvērumu ārvalstu koncesijās, Kantonas armija no Krievijas saņēma lielu daudzumu munīcijas un pārtikas. Tikko ievietoju radiogrammu: Kantonā ir izsludināts vispārējs streiks.
29. jūnijs. Apstājieties Saigonā. Stāstītājs uzzina jaunākās ziņas no Kantonas. Cilvēki ir entuziasma pilni: viņus apreibina tā pati apziņa, ka ar Angliju var veiksmīgi cīnīties. Cīņa vada Gomiņdan rada Sun Yat-sen un sūtņiem International - galvenokārt krieviem. Galvenais no viņiem ir Borodins. Propagandas komisariātu vada Garins. Viņam izdevās pamodināt ķīniešus, kas viņiem iepriekš bija pilnīgi sveši, individuālisms. Viņi pārvērtās par fanātiķiem, jo uzskatīja, ka viņi ir savas dzīves veidotāji - jums ir jāredz šie nodriskāti rīsu novācēji, kad viņi praktizē šautenes tehniku, ko ieskauj cieņpilns pūlis. Borodins un Garins lieliski papildina viens otru. Pirmais rīkojas ar boļševiku neizteiksmīgo apņēmību, bet otrais uztver revolūciju kā sava veida tīrīšanas darbību. Zināmā nozīmē Garinu var saukt par piedzīvojumu meklētāju, taču viņš sniedz lielas priekšrocības: pateicoties viņa centieniem, tika izplatīta kadetu skola Vamlovā. Tomēr iekšējā situācija ir satraucoša. Kantonas ietekmīgākā persona ir Čena Dai, kuru sauc par ķīniešu Gandiju. Acīmredzot viņš gatavojas atklāti uzstāties pret Garinu un Borodinu, apsūdzot par terora līdzdalību. Teroristu Ghong līderis pieļauj sevi pārāk daudz - viņš ar naudu nogalina pat tos, kuri atbalsta Kuomintangu. Šis zēns uzauga nabadzībā - tātad viņa niknais naids pret visiem bagātajiem.
5. jūlijs. Honkonga izsludināja vispārēju streiku. Pilsētas galvenā iela ir klusa un pamesta. Ķīniešu tirgotāji vēro stāstītāju ar smagu, ienīstu skatienu. Tikšanās ar delegātu no Kuomintangas. Sliktā ziņa ir tā, ka Kantonas valdība joprojām vilcinās. Policija un arodbiedrības ir aiz Borodina un Garina, savukārt Čena Dalam nav nekas cits kā autoritāte - tādā valstī kā Ķīna tas ir milzīgs spēks. Garins mēģina lauzt dekrētu slēgt Kantonas ostu visiem kuģiem, kuri apstājās Honkongā.
Stāstītājs dodas uz kantonu kopā ar Kleinu, kurš ir viens no propagandas komisariāta darbiniekiem. Kamēr fatāli noguris vācietis autu, stāstītājs skatās caur Honkongas drošības dienesta memorandu, kas veltīts viņa draugam Pjēram Garenam, kurš šeit pazīstams ar vārdu Garin. Daļa informācijas ir precīza, otra - nepareiza, bet tie visi liek stāstītājam atgādināt pagātni. Pjērs ir dzimis 1894. gadā. Šveices un krievu ebreju dēls. Brīvi pārvalda vācu, franču, krievu un angļu valodu. Viņš absolvēja Filoloģijas fakultāti, kur veica tikai lielu personību grāmatu pielūgšanu. Viņš apgriezās anarhistu lokā, kaut arī dziļi nicināja viņus par vēlmi atrast kaut kādu “patiesību”. Absurda bravado dēļ viņš bija iesaistīts nelikumīgu abortu lietā: viņam tika piespriests sešu mēnešu pārbaudes laiks - tiesas zālē viņš piedzīvoja pazemojošu bezspēcības sajūtu un kļuva vēl spēcīgāks, domājot par sociālās sistēmas absurdu. Cīrihē viņš sadraudzējās ar krievu emigrantu revolucionāriem, bet neuztvēra viņus nopietni - ir viegli iedomāties viņa izmisumu 1917. gadā, kad viņš saprata, ka ir palaidis garām savu iespēju. Viņš ieradās Kantonā gadu vēlāk - un tas nekādā ziņā nav Starptautiskā virziena. Viņam nosūtīja zvanu kāds no viņa draugiem. Atvadoties no stāstītāja Marseļā, Pjērs sacīja, ka viņam ir tikai viens mērķis - sasniegt varu jebkurā formā. Sun Yat-sen valdībā propagandas komisārs izsauca nožēlojamu eksistenci, bet līdz ar Garin parādīšanos viņš pārvērtās par jaudīgu revolūcijas ieroci. Līdzekļi tika iegūti, nelikumīgi izspiežot opija tirgotājus, azartspēļu un bordeļu īpašniekus. Garina galvenais uzdevums tagad ir pieņemt dekrētu, kas iznīcinās Honkongu. Memoranda pēdējās rindiņas ir pasvītrotas ar sarkanu zīmuli: Garins ir smagi slims - viņam drīz būs jāatstāj tropi. Stāstītājs tam netic.
Kantons. Ilgi gaidītā tikšanās ar draugu. Pjērs uzskata, ka ir pilnīgi slims, taču viņš nevēlas runāt par savu veselību: jā, vietējais klimats viņu nogalina, bet aizbraukšana tagad nav iedomājama - vispirms jums ir jālauž Honkongas kalns. Visas Garina domas aizņem Čena Dona. Šim vecajam vīrietim ir apsēstība, gandrīz vai mānija - viņš pielūdz taisnīgumu kā dievību un uzskata par pienākumu to aizsargāt. Diemžēl Čena Dai ir neskarta figūra. Viņa dzīve jau ir kļuvusi par leģendu, un pret ķīniešiem jāizturas ar cieņu. Ir tikai viena cerība - Čena Dai ienīst Gonu.
Notikumi rit ātri. Stāstītājs ir klāt Čena Dai un Garina sarunās. Vecais vīrs noraida visus argumentus par revolucionāro nepieciešamību: viņš nevēlas, lai viņa tautieši tiktu pārveidoti par jūrascūciņām - Ķīna ir pārāk liela valsts, lai tā būtu arēna eksperimentu veikšanai.
Karaspēks, kuru iebruka briti, ģenerālis Tan. Garins un Kleins uzreiz savāc bezdarbniekus barikāžu celtniecībai. Kadetu skolas komandierim Chiang Kai-shek izdodas aizvest Tangas karavīrus lidojumā. Treknais Nikolajevs, bijušais cara slepenās policijas darbinieks, nodarbojas ar ieslodzītajiem.
Vēl viena ķīniešu baņķiera, Kuomintangas atbalstītāja, slepkavība. Čens Dai prasa arestēt Gonu. Garinu satrauc arī teroristu patvaļa - daudz labāk būtu izveidot čeku, taču pagaidām tam vajadzēs kādu laiku. Naktīs Garsins saslimst, un viņš tiek nogādāts slimnīcā. Kantonas valdība ieceļ Borodinu par sauszemes spēku un aviācijas direktorāta vadītāju - turpmāk visa armija atrodas Starptautiskās rokās.
Ziņas par Čena Dai nāvi - sirmgalvis nomira no durtiņa krūtīs. Neviens netic pašnāvībai. Propagandas komisariāts steidzami sagatavo plakātus - viņi pasludina, ka godātais Čeņs Dai kļuva par upuri britu imperiālistiem. Garins gatavo runu, kuru viņš gatavojas teikt bērēs. Borodins pavēl likvidēt Gonu, kurš izpildīja savu misiju. Teroristi, reaģējot uz tiem, sagūstīja un nogalināja četrus cilvēkus - ieskaitot Kleinu. Garina kratās līķu redzeslokā. Ķīlnieki tika spīdzināti - jūs pat nevarat aizvērt acis, jo plakstiņi ir nogriezti ar skuvekli.
18. augusts. Garins atrodas uz svarīga lēmuma robežas. Viņam bija strīds ar Borodinu - kā uzskata stāstītājs, - par Gonas izpildīšanu. Pjērs pārāk vēlu atklāja, ka komunisms ir brīvmūrniecības forma: partijas disciplīnas vārdā Borodins upurēs jebkuru no saviem atbalstītājiem. Patiesībā viņam nav vajadzīgi spējīgi cilvēki - viņš dod priekšroku paklausīgiem, Nikolajevs konfidenciāli stāsta stāstītājam, ka Garinam vajadzēja pamest - un ne tikai savas slimības dēļ. Viņa laiks ir pagājis. Borodinam ir taisnība: komunismā nav vietas tiem, kas pirmām kārtām cenšas būt paši. Stāstītājs par to nav pārliecināts: komunisti pieļauj kļūdu, atmetot revolucionāros iekarotājus, kas viņiem deva Ķīnu.
Pirms aiziešanas Garins atklāj, ka netālu no militārā urbuma tika aizturēti divi propagandas komisariāta aģenti ar kālija cianīdu. Nikolajevs nesteidzas viņus pratināt - šķiet, ka revolūcijai ir nepieciešama desmit tūkstošu cilvēku nāve. Pēc viena apcietinātā nošaušanas Garins no otra meklē atzīšanu - patiešām bija trīs skauti. Drīz kurjers ziņo, ka trešais aģents tika arestēts ar astoņiem simtiem gramu cianīda. Ūdens akā netiks saindēts. Tāpat kā pirms septiņiem gadiem stāstītājs atvadās no drauga. Abi zina doktora Mirova viedokli: Garins pat nenonāks Ceilonā.