Dāvids naktī ierodas uz izraēliešu nometni Helvā. Viņš ir spiests slēpties no karaļa Saula, pret kuru viņam ir filiālas jūtas. Sauls viņu mīlēja, viņš pats izvēlējās Dāvidu par savu sievu Melkholas mīļotajai meitai. “Bet izpirkuma maksa / Olimous - simts ienaidnieku galvas - / Jūs pieprasījāt, un es divkāršu ražu / Es jums aizvedu ...” Šodien Sauls nav sevī: viņš vajā Dāvidu. Dāvids vēlas piedalīties cīņā ar filistiešiem un ar savu rīcību pierādīt savu uzticību Saulam. Saula dēls Jonatāns, izdzirdējis Dāvidu runājam ar sevi, tuvojas viņam. Džonatans priecājas par sapulci: viņš mīl Dāvidu kā brāli. Viņš baidās par Dāvida dzīvību, zinot, kā Sauls viņu ienīst. Dāvids neko nebaidās: "Es esmu šeit, lai nomirtu: bet tikai cīņā, / Cik stiprs - par tēvzemi un par / Par to nepateicīgo Saulu, / Par to, ka viņš lūdzas par manu nāvi." Jonathan saka, ka ļaunais un skaudīgais Abners, Saula radinieks un viņa armijas komandieris, pastāvīgi nostāda Saulu pret Dāvidu. Dāvida sieva Melhola ir uzticīga savam vīram un katru dienu ar asarām lūdz Saulu atgriezt Dāvidu pie viņas. Džonatans saka, ka bez Dāvida izraēlieši zaudēja drosmi: “Ar jums aizgājuši / Miers, gods un pārliecība par kauju.” Džonatans atgādina, kā pravietis Samuēls pirms nāves uzņēma Dāvidu un svaidīja viņu ar eļļu. Viņš iesaka Dāvidam gaidīt kalnos signālu cīņai un tikai tad pamest patversmi. Dāvids žēlojas: “Ak, vai tas tiešām ir drosmīgi darbi / slēpjas, piemēram, intrigas?” Viņš vēlas doties pie Saula un, neskatoties uz to, ka nezina nekādu vainu, lūdz viņam piedošanu. Samuēls savulaik mīlēja Saulu kā dēlu, bet Sauls ar savu nepateicību cēla sev Kunga dusmas. Pravietis Samuels novēlēja Dāvidam mīlestību un lojalitāti ķēniņam, un Dāvids nekad viņu nepaklausīja. Džonatans zvēr, vēl dzīvs, lai pasargātu Dāvidu no Saula dusmām. Deivids vēlas redzēt Melholu. Parasti Melhols raud par Dāvidu nāk pat pirms rītausmas un kopā ar Jonathanu lūdzas par savu tēvu. Dāvids slēpjas, un Džonatans rūpīgi sagatavo savu māsu tikšanās laikā ar vīru. Melhols redz Dāvidu bez purpursarkanās epančas, ka viņa viņu pamodināja, rupjā apmetnī viņš neizskatās pēc karaļa znota, bet gan kā vienkāršs kājnieks. Džonatans un Melkhols nolemj noskaidrot, kāda veida noskaņās valda Sauls, un, ja tas viņiem šķiet labvēlīgs, tad pamazām sagatavojiet tēvu tikšanās reizei ar Dāvidu. Lai neviens nevarētu identificēt Dāvidu un Abneru sūtīt slepkavu, Jonatāns lūdz viņu nolaist vizieri un sajaukties ar karavīru pūli. Bet Melhola uzskata, ka pēc izskata un spējas nēsāt Dāvida zobenu to ir viegli atpazīt. Viņa viņam parāda alu mežā, kur viņš var patverties. Deivids aiziet.

Sauls atgādina, kāds bezbailīgs karavīrs viņš bija. Tagad viņš ir vecs, un viņa spēks nav tāds pats kā iepriekš. Bet viņš zaudēja ne tikai savu jaunību: "Bija kopā ar mani / Visvarenā neatvairāmā labā roka! .. Un vismaz tur bija / Ar mani Dāvids, mans varonis." Abners iedvesmo Saulu, ka Dāvids ir visu viņa nepatikšanu galvenais iemesls. Bet Sauls saprot, ka jautājums slēpjas sevī: "Nepacietīgs, drūms, / nežēlīgs, ļaunprātīgs - tā es kļuvu tāds, kāds esmu, / Vienmēr es neesmu jauks pret sevi, ne jauka citiem, / Mierā, man ir slāpes pēc kara, karos - miers." Abners pārliecina Saulu, ka pravietis Samuēls, kurš pirmais teica, ka Sauls ir Dieva noraidīts, bija nekaunīgs, maldīgs un viltīgs vecis, viņš pats vēlējās kļūt par ķēniņu, bet tauta izvēlējās Saulu, un Samuēls no skaudības paziņoja, ka Dievs Saulu noraidījis. Abners saka, ka Dāvids vienmēr bija tuvāk Samuēlam nekā Saulam un vairāk atradās pie altāra, nevis kaujas lauka. Abners no tām pašām asinīm, kas saulains ar Saulu: “Es esmu jūsu laipns, un ķēniņa krāšņums / Ir Abnera gods, un Dāvids / Viņš nepacelsies, neizlabos Saulu.” Sauls sapnī bieži redz, kā Samuēls norauj karaļa kroni no galvas un vēlas to uzlikt Dāvidam uz galvas, bet Dāvids nokrīt un asaras lūdz pravieti atgriezt vainagu Saulam. Abners iesaucas: “Ļaujiet Dāvidam pazust: pazust kopā ar viņu / Visas bailes, nelaimes un vīzijas.”

Sauls vairs nevēlas aizkavēt cīņu ar filistiešiem. Džonatans nešaubās par uzvaru. Melhola cer, ka pēc kaujas Sauls atradīs mieru un mieru un atgriezīs savu mīļoto vīru. Sauls uzskata, ka izraēlieši ir lemti sakaut. Melhola atgādina, kā Dāvids dziedāja Saulu ar savu dziedāšanu un atrauca viņu no drūmām domām. Jonatāns atgādina Saulam par Dāvida militāro veiklību. Parādās Dāvids: “Mans ķēniņš! Es jau sen gribēju / Tu esi mana galva. Tātad - paņemiet, / atlaidiet viņu. " Sauls viņu satiek sirsnīgi: “Dievs jūsos raida; “Tas Kungs tevi ir atvedis pie manis ...” Dāvids lūdz Saulam ļaut viņam cīnīties izraēliešu rindās vai stāvēt armijas priekšgalā - kā viņam patīk - un tad viņš ir gatavs pieņemt nāvessodu. Sauls apsūdz Dāvidu lepnumā par vēlmi aizēnot karali. Dāvids zina, ka viņš nav pie visa vainīgs, un tas ir viss Abnera apmelojums, kurš viņu apskauž. Abners apgalvo, ka Dāvids slēpās Filistijā pie ienaidniekiem, sēja satricinājumu Israēla tautas vidū un vairāk nekā vienu reizi bija mēģinājis nogalināt Saulu. Lai pamatotu, Dāvids parāda atloku no Saula karaļa mantijas. Reiz Sauls, meklējot Dāvida nogalināšanu, aizmiga alā, kur Dāvids slēpās. Dāvids varēja viņu nogalināt un aizbēgt, jo Abners, kurš bija sargājis Saulu, bija tālu. Bet Dāvids neizmantoja faktu, ka ķēniņš bija viņa spēkos, atriebjoties un tikai no Saula mantiņas nogrieza atloku ar zobenu. Uzklausījis Dāvida runu, Sauls atdod viņam savu stāvokli un ieceļ viņu par militāru vadītāju.

Deivids aicina Abneru sev uz svarīgu sarunu. Viņš saka, ka Abners nedrīkst kalpot viņam, Dāvids, bet gan abiem vajadzētu kalpot suverēnam, tautai un Dievam. Abners piedāvā kaujas plānu, kuru Dāvids pilnībā atbalsta. Viņš ieceļ Abneru par galveno spēku vadītāju. Deivids vēlas uzsākt ofensīvu pulksten četros pēcpusdienā: saule, vējš un smagie putekļi viņiem palīdzēs cīņā. Melkola stāsta Dāvidam, ka Abners jau bija paspējis kaut ko pačukstēt Saulam, un ķēniņa garastāvoklis mainījās. Sauls atkal apsūdz Dāvidu lepnumā. Dāvids atbild: “Cīņas laukā ir karavīrs, tiesā - / Tavs vīratēvs, un Dieva priekšā es neesmu nekas.” Sauls pamana Dāvida zobenu. Šo svēto zobenu Dāvidam pasniedza priesteris Ahimelehs. Dzirdējis, ka Ahimelehs Dāvidam uzdāvināja svēto zobenu, kas karājās Nomvā virs altāra, Sauls saniknots. Viņš apsūdz bērnus, ka viņi tikai gaida nāvi, lai sagrābtu karalisko vainagu. Džonatans lūdz Dāvidu dziedāt, cerot kliedēt tēva dusmas. Dāvids dzied par Saula ieročiem, par mieru pēc kaujas, bet, izdzirdot vārdu “zobens”, Sauls atkal ir nikns. Džonatans un Melhols aiztur Saulu, gatavi sabāzt Dāvidu, lai viņš varētu aiziet. Sauls sūta Melholu Dāvidam. Tikmēr Džonatans mēģina nomierināt tēva dusmas, lūdzot viņu neapcietināt pret patiesību un Dievu, kura izvēlētais ir Dāvids. Abners meklē arī Dāvidu: pirms kaujas ir palikusi mazāk nekā stunda. Ahimelehs parādās izraēliešu nometnē. Viņš pārmet Saulam par atkāpšanos no Tā Kunga ceļa, savukārt Sauls sauc Ahimelehu par nodevēju, kurš trimdas Dāvidam sniedza ne tikai pajumti un ēdienu, bet arī svētos ieročus. Sauls nešaubās, ka Ahimelehs ieradās viņu nodot, bet priesteris ieradās lūgt Saula uzvaru. Sauls skandē visus priesterus, viņš atceras, kā pats Samuēls nogalināja amalekiešu ķēniņu, viņu sagūstīja un saudzēja militāro varu. Ahimelehs aicina Saulu atgriezties pie Dieva: “Zemes karalis, bet Dieva priekšā / Kas ir karalis? Saul, nāc apkārt! Jūs neesat nekas vairāk kā putekļu vainags. " Ahimelehs draud Saulam ar Kunga dusmām un atmasko ļauno un nodevīgo Abneru. Sauls pavēl Abneram nogalināt Ahimelehu, atcelt Dāvida pavēli un atlikt uzbrukumu līdz rītdienai, ieraudzīdams Dāvida vēlmē sākt cīņu pirms saulrieta - mājienu par viņa novājināto veco roku. Sauls pavēl Abneram atvest Dāvidu, lai viņam nogrieztu vēnas. Ahimelehs pirms nāves paredz, ka Sauls un Abners mirs nožēlojamu nāvi no zobena, bet ne no ienaidnieka un ne cīņā. Džonatans mēģina atsaukties uz tēva prātu, bet bez rezultātiem. Sauls vajā bērnus: Jonatāns nosūta viņu armijā un Melkholu meklēt Dāvidu. "Es esmu viena pati ar sevi, / un es baidos tikai no sevis."

Melhola pārliecina Dāvidu bēgt nakts aizsegā, bet Dāvids nevēlas pamest izraēliešus kaujas priekšvakarā. Melhola stāsta par Ahimeleha nāvessodu un to, ka Sauls lika Abneram nogalināt Dāvidu, ja viņš viņu sastapa kaujas laikā. Dāvids dzird pravietisku balsi, viņš paredz, ka nākamā diena būs briesmīga gan karalim, gan visiem cilvēkiem. Bet šeit izlija Kunga kalpa šķīstās asinis, un Dāvids nespēj cīnīties uz aptraipītās zemes. Negribīgi viņš piekrīt skriet, taču, uztraucoties par Melkhola, nevēlas viņu paņemt sev līdzi: "paliec / Ar savu tēvu, kamēr vīrs atgriezīsies pie tevis / Kungs." Dāvids slēpjas. Melhols dzird kliedzienus no sava tēva telts un redz, kā Sauls bēg no ēnas, kas viņu vajā. Melhola veltīgi mēģina pārliecināt savu tēvu, ka neviens viņu neveic. Sauls redz ugunīgo soda zobenu, kas viņam pārnests, un lūdz Kungu novērst zobenu no bērniem, viņš ir vainīgs, bet bērni ir nevainīgi. Viņš izdomāja pravieša Samuēla balsi, kurš iejaucās Dāvida labā. Viņš vēlas nosūtīt Dāvidu ...