Tangu komandieris Džans Šav-gui nosūta savu padoto Turkman Lu-shan pret Khitan. Džans nosūta viņu uz galvaspilsētu. Imperators Xuanzong aizraujas ar jauno konkubīnu Jangu Guifei un ir vienaldzīgs pret valdības lietām. Neskatoties uz cieņas pilota Zhang Tszyu-ling brīdinājumiem, viņš ne tikai izglābj Anyu dzīvību, bet arī ļauj guifei viņu ņemt par saviem “adoptētajiem dēliem”. Tomēr pirmais ministrs Yang Guo-chung, iecienītākais brālis, cenšas nosūtīt Anju uz kādu no garnizoniem. An, kuram izdevās izveidot dēku ar guifei, zvēr atriebību.
7. mēness 7. dienā, kad saskaņā ar leģendu Debesu audējs vijas kopā ar ganu, ilglaicības pilī mierīgi mielojas ar suverēnu. Viņš dod viņai zelta piespraudi un dārgo zārku un zvēr mūžīgu mīlestību.
An-lu-šans ved savu armiju uz galvaspilsētu, domājams, ar mērķi glābt imperatoru no necienīgiem pagaidu darbiniekiem. Imperators ar mūziķiem ierodas pils parkā - guifei plāno izpildīt Varavīksnes drēbju deju. Īpašais Sičuanas kurjers atnes viņas iecienītos ličī augļus. Guifei dejo, imperators ir ekstāzes veidotājs. Bet cienītais Li Lin-fu ziņo par nemiernieku pieeju. Galvaspilsētas garnizons ir mazs, un Li pārliecina imperatoru aizbraukt uz Sičuanu. Viņš ir spiests piekrist.
Suverēns dodas ceļojumā savu tuvo līdzgaitnieku un Čen Ksena-li pakļautībā esošās armijas pavadībā. Pa ceļam viņš vispirms redz, cik slikti cilvēki dzīvo. Pēc zemnieku pieprasījuma viņš atstāj viņu aizsardzībai armijas daļu, kuru vada troņa mantinieks. Tomēr atdalīšanās, kas pavada suverēnu, atteicās turpināt darbību, kamēr viņu nepabeidza ar necienīgiem cilvēkiem, kas apņēma troni. Pirmais upuris krīt Yang Guo-chung. Bet karavīri nav apmierināti, un caur Chen viņi pieprasa guifei galvas. Imperators ir spiests pakļauties - einuhs Gao dod viņai vadu, un viņa izdara pašnāvību. Armija sagrauj viņas līķi un turpina. Imperators ir skāris bēdas.
Sacelšanās tiek apspiesta. Atsakoties no troņa, Ksenzongs vientuļas dienas izdzīvo Jang-guifei atmiņās, nenovēršot acis no viņas portreta. Viņš gulēja atpūsties - viņa parādās sapnī ... Un ārpus loga lietus klauvē pie plakana koka lapām (tā, zem kuras viņš zvērēja mīlestību), un einuha Gao pārliecināšana ir veltīga - vecā imperatora bēdas ir bezgalīgas, kā rudens lietus.
