: Zēns ar neparastu balsi nonāk valstī, kur pirāts sagrāba varu, liekot visiem melot. Ar maģiskas balss palīdzību zēns iznīcina melus, un valstī valda patiesība.

Nelielā itāļu ciematiņā piedzimst zēns Gelsomino ar neticami skaļu balsi, no kuras sabrūk viss apkārt. Skolas skolotājs uzskata, ka viņa balss viņam sagādās vai nu lielu laimi, vai arī daudz nepatikšanas. Viņš iesaka zēnam klusēt, jo par klusēšanu vēl neviens nav sašutis. Kaimiņi viņu apsūdz raganībā. Dželsomīno vēlas iemācīties dziedāt. Viņa radinieki nomira, un viņš dodas klīst pasaulē, lai kļūtu par dziedātāju.

Dželsomīno nonāk melu zemē, kur ir tieši pretēji. Kancelejas preču veikalā viņi pārdod viņam pārtiku, bet pārtikas preču veikalā - tinti un piezīmju grāmatiņas. Cilvēki zvana no rīta vakarā un vakarā no rīta. Dželsomīno no pārlieku lielajām jūtām klusībā saka “Aaaa”, un no sienas nokrīt Zoppino kaķēns ar trim ķepām ķepām. No viņa Dželsomīno apgūst Melu zemes vēsturi.

Pirms daudziem gadiem valstī parādījās pirāts Giacomone. Viņš sagrāba varu, un tā, lai nevienam neliktos pateikt patiesību par viņu, viņš lika publicēt jaunu vārdnīcu, kurā visi vārdi tika apgriezti, tāpēc tagad rīts tiek saukts vakarā un otrādi. Patiesību sakot, cilvēki tika nosūtīti uz cietumu. Ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki bija spiesti melot. Tagad suņi meow, un kaķi miza.

Zoppino un Jelsomino vēlas ēst. Viņi satiek tanti Pannakyu (Kukurūza), kas baro kaķus. Lai viņus aizbiedētu, Tsoppino mews. Pēc izbēgšanas no ēdiena un zaudējot Dželsomīno, Tsoppino nonāk netālu no sienas, kas ieskauj karaļa pili. Kāpdams pa to, viņš ieskatās Džakomono guļamistabā un redz, ka zelta mati, par kuriem karalis tik ļoti lepojas, ir parūka. Ar savu krīta ķepu viņš uz sienām raksta, ka ķēniņš nēsā parūku.

No rīta cilvēki izlasa uzrakstus un sāk smieties par ķēniņu. Viņš kļūst nikns un pavēl atrast to, kurš viņus padarīja. Tante Pannakya pamana Zoppino, kurš raksta uz sienām, un ved viņu mājās, lai Zoppino iemācītu viņai pļaut savus mājas kaķus. Mājās ar tanti Pannakya Zoppino tiekas ar savu brāļameitu Romoletta, kura viņu uzgleznoja uz sienas.

Dzirdot, ka tantes kaķi Pannakya meow, kaimiņiene Senora Calimero uzraksta viņai denonsēšanu.

Romoletta dodas pie mākslinieka Bananito, kurš dzīvo apkārtnē, lai aizņemtos krāsas un uzzīmētu Zoppino ceturto pēdu. Pats Bananito šajā laikā apsver savas gleznas, uz kurām glezno zirgu ar trīspadsmit kājām un cilvēku ar trim deguniem. Viņš nolemj tos sagriezt.

Tikmēr operas nama režisors maestro Domisols dzird Gelsomino balsi un aicina viņu uz savu teātri. Maestro Domisols visā pilsētā izliek plakātus, paziņojot, ka pasaules sliktākais tenors Jelsomino, kurš visā pasaulē ir izmetis sapuvušas olas, nesniegs koncertu, auditorijai tiek lūgts neierasties, un ieejas biļetes nav neko vērtas.Koncertā uzstājas karalis Giacomon, un no Dželsomīno balss parūka tiek nojaukta. Pēc nākamās dziesmas teātris sabrūk. No šausmām Dželsomīno steidzas bēgt, un maestro Domisols skrien pēc viņa, pieprasot zaudējumu kompensāciju.

Bēgdams prom, Gelsomino nonāk Bananito darbnīcā, kur tiekas ar Zoppino. Gelsomino piedāvā māksliniekam uzzīmēt patiesību. Dzīvi dzīvnieki lec no labotajām gleznām. Tagad viss, ko Bananito zīmē, atdzīvojas. Mākslinieks zīmē Zoppino ceturto ķepu.

Lasot avīzi, kurā patiesības vietā tiek rakstīti meli, Tsoppino uzzina, ka iznīcinātā teātra dēļ tiek meklēta Dželsomīno, savukārt tante Pannokja un Romoletta iemācīja kaķus meow un par to tika ievietoti prāta mājā.

Kalimero prasa labu atlīdzību par viņa denonsēšanu, taču patiesība tajā ir ierakstīta, un policijas priekšnieks ievieto Calimero trako mājā. Policijas lidotājs steidzas noķert jaunos kaķus un riešanas suņus. Viņi nogādā visus telpā sagūstītos Calimero, kurš tiešām nojēdzas un sāk pļaut.

Dželsomīno, bēgdams no policijas, sāp kāju un nokļūst vecā junkuru Benvenuto mājā. Benvenuto slimo ar jaunu slimību - ja viņš sēž, viņš noveco. Tāpēc Benvenuto vienmēr stāv, un, ja viņš apsēžas, tad tikai kādam palīdzēt. No tā viņam ir sirmi mati.

Bananito glezno uz ielas, un viņa patiesie zīmējumi atdzīvojas. Par to viņš tiek nosūtīts uz cietumu. Ieraugot viņa zīmējumus, cietuma galva ved mākslinieku uz Džakononu. Karalis pavēl nokrāsot nepieredzētu zooloģisko dārzu un ieceļ viņu par pārtikas ministru. Bananito jāvelk ēdiens cilvēkiem, bet dzīvē nonāk tikai patiesi pasūtījumi, un tad māksliniekam tiek uzdots uzzīmēt ieročus.Bananito pamatīgi atsakās, un Džakomons nosūta viņu uz traku māju.

Zoppino tur dodas un atrod mākslinieku. Bananito ar kaķēna kāju palīdzību izvelk visu nepieciešamo un aizbēg. Viņš slēpjas Benvenuto ķerrā, zem lupatām. Slēpjot mākslinieku, vecajam cilvēkam jāsēž, un viņš nomirst.

Dželsomīno nonāk trako namā un sāk dziedāt. Pēc viņa balss ēka sabrūk, ieslodzītie izklīst un cilvēki steidzas atbrīvoties no meliem. Tagad Gelsomino dzied netālu no karaļa pils. Neatpazīts, Giacomon aizbēg.

Melu stāvoklis tiek iznīcināts, paliek tikai kolonna, kurā aprakstīti Giacomon darbi, lai atgādinātu cilvēkiem par pagātni un neatgrieztos pie meliem.

Bananito atjaunoja pili, tante Pannockya kļuva par bezpajumtnieku kaķu aizsardzības institūta direktoru, Romoletta kļuva par skolotāju skolā, un Gelsomino nopietni uztvēra mūziku. Paļaujoties uz ieročiem, ko mākslinieks Bananito uzzīmēs, Giacomon izdevās pasludināt karu kaimiņvalstij. Bet Gelsomino kara vietā organizē futbola maču.