Nelielā, bet skaistā mežā, kas izauga gravās un ap vecu dīķi, atrodas veca sargu māja - melna, riktīga būda ar jumta jumtu. Vienu ziemu saimnieks, kuram pieder mežs, ielaižas vecā atvaļinātā karavīra, sauktā Kukushka, apsardzē.
Dzeguze ilgi ubagoja, bet tagad viņam paveicās - meistars viņam iecēla algu, iedeva dažas drēbes un dažus apgādājumus. Tagad Dzeguzei ir jānodrošina, lai vīrieši neizcērtu kunga mežu.
Bagātīgā būda Kūku netraucē.
Ikviens, kurš staigāja lietū, vējā un sniegā, lai cīnītos, katra būda šķitīs mājīga un jautra.
Vecais vīrs pārceļas uz apsardzes namu ar kaķi, gaiļu un diviem suņiem - savu Murzik un kungs čigānu. Drīz pēc būda sakārtošanas viņš izkausē plīti, pusdieno un aizmieg. Viņš nedzird vilku, kurš naktī skrien garām apsardzes mājai, "grasoties ilgstoši apmesties blakus Dzeguzei - vienā no nedzirdīgajiem un slēptajiem kaijiem".
Dzeguze laimīgi un mierīgi dzīvo mežā. Dažreiz viņš nāk pie meistara ", lai prasītu nedaudz naudas." Barins ir neapmierināts ar Dzeguzes darbu - nesen mežā tika nocirsti trīs ozoli. Dzeguze sola skatīties uz abiem un mēģina vainot stjuarti. Lai izsauktu labvēlību, viņš sola saimnieka dēliem Mitijai un Kolijai noķert viņiem pāris mazuļus. Dzeguze nezina, ka kungs plāno viņu turēt tikai līdz vasarai.
Vecajam vīram nekad nebija savas mājas, viņš bija audžumeita, par kuru viņi viņu iesauca Dzeguze. Bērnībā viņš bija rezerves spēks, jaunībā - gans, pēc tam viņu pieņēma karavīros. Atgriezies Dzeguze apprecējās un centās dzīvot normālu dzīvi, bet no tā nekas nenāca. Dzeguze bija slinks un “neveiksmīgs”, viņš tika izraidīts no visa darba, un pēc šāda dzīves gada sieva viņu pameta.
Rezultātā viņu sāka pieņemt darbā tikai par visnozīmīgāko dienestu - dārzos, dārzos, nakts sargos.
Pamazām viņš sāka cīnīties, dzīvot klejojošu dzīvi.
Piedzīvojis gan badu, gan saaukstēšanos, Dzeguze priecājas par jauno dzīvi. Mežā viņš nebaidījās un nebija garlaicīgi - viņš jau sen bija pieradis pie vientulības.
Reiz, staigājot pa mežu, Dzeguze pamana milzīgu meža vilku. Viņš saprot, ka kaut kur tuvumā atrodas vilku denss, un drīz parādīsies vilki. Pēc plūdu gaidīšanas Dzeguze sāk meklēt urvas un atsakās no galvenajiem pienākumiem.
Pēc mazuļu noķeršanas Dzeguze ved tos uz Koliju un Mitiju. Dzīvnieki tiek svinīgi iestādīti bedrē, un Dzeguze zēniem apraksta, cik smagi viņš tos ieguvis. Arī Barins ar interesi klausās stāstu, un Kukuška, izdzērusi glāzi degvīna, laimīgi atgriežas mājās.
Netālu no apsardzes ēkas dzeguzi sagaida ierēdnis. Kamēr vecais vīrs ieguva vilku mazuļus, no meža pazuda seši bērzi. Saniknotais ierēdnis šūpojas, norauj cepuri no Dzeguzes, un viņš izliekas, ka ir slims. Barinam neizdodas izdomāt, kurš un pie kā ir vainīgs, un viņš nosūta vēl vienu strādnieku mežu apsargāt, un Kukuška ļauj viņam pagaidām uzturēties apsardzes namā.
Dzeguze paliek un visu dienu vienaldzīgi guļ uz plīts.Tad viņš zvēr kopā ar darbinieku, kurš notriec Murziku, savāc maisu un aiziet.
Vai viņš patiesībā bija tik smagi slims, kā viņš teica, nav zināms; ... bet nav šaubu, ka viņš bija ļoti vecs, dzeltens un zaudējis svaru šajās divās nedēļās.
Vasarā dzeguze nolemj apmeklēt "Barchuk" un mazuļus. Puiši viņam saka, ka izdzīvoja tikai viens vilku kubs, un Dzeguze pārliecina viņus ļaut zvēram iziet. Viņš zēniem stāsta, ka viņam nav māju, nav bērnu, nav sievas un ka viņš pats izskatās pēc tāda vientuļa vilka klucīša: “Mans dzīvnieks dzīvo. Es noteikti sasalšu šo ziemu. ”
Žēlot Kukuška, Mitya un Kolya lūdz tēvu pēc pāris labi nēsātiem krekliem, kuriem saimnieks pievieno degvīnu, kūkas gabalu un “naudas ceturtdaļu”. Vecais vīrs palīdz zēniem atbrīvot vilka kubiņu no bedres un atstāj.
Dzeguzes prognozes ziemā piepildās - pirms Ziemassvētku laika viņi viņu sasalst pļavā pie meža. Acīmredzot viņš gribēja nakti pavadīt apsardzes mājā, kur kādreiz bija bijis tik labi. Bērniem par to nerunā, un viņi drīz aizmirst par vilkiem un dzeguzi.