Nanjingā, Dienvidu Tangas galvaspilsētā, ierodas Saules Tung Gu, lai pārliecinātu imperatoru pakļauties Sunam. Ministrs Suns Qiqiu, izmantojot dažādus ieganstus, neatzīst viņu suverēnā. Pēc viņa teiktā, gubernators Han Xi-zai nosūta slaveno dziedošo meiteni Qin Zho-lan uz Tao Gu. Tomēr Tao Gu pat neskatās uz viņu, attēlojot stingru konfūcieti.
Han Xi-zai informē ministru, ka redzējis Tao Gu šifrētu uzrakstu, kurā viņš sūdzas par vientulību. Viņi nolemj sūtīt Qin Zho-lan atpakaļ pie viņa, šoreiz jaunas atraitnes aizsegā. Vakarā Tao Gu dzird viņas dziedāšanu. Sievietes skaistuma valdzināts, viņš piedāvā viņai savu mīlestību un sola vēlāk viņu apprecēt. Viņa piekrīt. Pēc randiņa Tao Gu dod viņai savu dzejoli melodijai "Beautifully Around".
Ministrs stāsta Tao Gu, ka imperators ir gatavs viņu pieņemt. Viesībās tiek noorganizēti svētki. Parādās Qin Zho-lan dziesmu grāmata. Tao Gū mēģina uzvilkt morāles sarga masku, bet Čins Žolans viņu notiesā, un viņš ir spiests atzīt savu parakstu dzejolī. "Pazaudējot seju," Tao Gu piesteidzas pie sava drauga Qian Chu, Hangdžou valdnieka.
Qian Chu sveic Tao Gu. Pēc diviem gadiem Sung karaspēks sagrābj Nanjing.Qin Zho-lan, pārtraucis savu iepriekšējo nodarbošanos un sapņojis par tikšanos ar Tao Gu, nokļūst Hangzhou. Uzziniet par to. Cjaņa nolemj apvienot mīlniekus, bet iepriekš veic sievietes pārbaudi, piedāvājot viņai atrast Tao Gu ierēdņu pūlī. Viņa, protams, atrod Tao un stāsta viņam par savu lojalitāti. Arī Tao Gu atzīst savas jūtas. Qian sola pārliecināt Sung imperatoru piedot Tao Gu un atgriezties savā bijušajā amatā, pēc kura kāzas tiks izspēlētas.
